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计算机行业周报:ChatGPT重大更新,AI进入多模态

信息技术2023-10-07华西证券叶***
计算机行业周报:ChatGPT重大更新,AI进入多模态

证券研究报告|行业研究周报 2023年10月7日 ChatGPT重大更新,AI进入多模态 评级及分析师信息 行业评级:推荐行业走势图 63%49%35%20% 6% -8% 2022/092022/122023/032023/062023/09 计算机沪深300 分析师:刘泽晶邮箱:liuzj1@hx168.com.cnSACNO:S1120520020002联系电话: 计算机行业周报 报告摘要: 整体市场表现:本周市场表现较强,计算机位列第6位。本周沪深300指数下跌1.32%,申万计算机行业周涨幅0.21%,高于指数1.54个pct,在申万一级行业中排名第6位。本周计算机板块出现反弹,整体交投相对活跃。321只个股中,173只个股上涨,136只个股下跌,12只个股持平。上涨股票数占比53.89%,下跌股票数占比42.37%。行业涨幅前五的公司分别为:恒为科技、慧辰股份、荣联科技、万兴科技、海天瑞 声。跌幅前五的公司分别为:安联锐视、银信科技、 润和软件、卓易信息、新炬网络。 ►一、ChatGPT迎来重大更新,AI应用更上一层楼ChatGPT再升级。1)可以联网的新功能将拓展数据来源的时间范围,为用户提供最新的权威信息,并提供原始材料的链接;2)多模态上线后,语音功能与图像功能的双重赋能将赋予ChatGPT继续领跑生成式AI的能力。 大模型涌现,AI+应用百舸争流。以ChatGPT为代表的AI大模型的诞生,意味着强人工智能的时代即将到来,AIGC正在成为引发生产力变革的引擎,大模型的布局更是百舸争流,这不仅仅体现在大型科技企业之间,更是在应用领域的交锋。海外龙头企业竞相开启AI建设,落地应用爆发性增加。在国内不同行业,大模型的渗透率有所不同。总体来说,在办公领域的渗透率较为可观;在医疗行业近期也有大模型落地。 ►二、人工智能浪潮掀起算力需求指数型增长 大模型时代,以ChatGPT为代表的AI大模型展现出颠覆性的自主学习和内容生成能力,其背后是惊人的算力消耗。作为AI大模型的“底座”,算力是驱动大模型发展的底层动力,也是大模型应用落地的关键。 多模态赋能下,AI有望全面升级,算力需求喷发可期。人工智能多模态、多场景的革命在即。为实现更加通用的人工智能模型,预训练模型必然由单模态往多模态方向发展,将文本、语音、图像、视频等多模态内容联合起来进行学习。多模态大数据如语音、图像数据量远超文字,将进一步提高模型训练对算力的 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 需求。随着科技巨头在AI+不同行业应用领域的不断深挖,未来算力需求将持续指数型扩张,同时多模态模型对算力需求更大,有望驱动板块持续高景气,市场空间将加速释放。 ►三、投资建议 受益标的为AI应用产业链相关公司: 1、应用端:C端AI应用:金山办公、润达医疗、万兴科技、同花顺、新国都、美图公司等; B端AI应用:福昕软件、泛微网络、用友网络、金桥信息、彩讯股份、梦网科技等; 2、算力端:芯片:寒武纪、海光信息、景嘉微、龙芯中科等;服务器:神州数码、拓维信息、四川长虹、天源迪科、中科曙光、紫光股份、工业富联、中国长城、浪潮信息等;算力租赁:恒润股份、鸿博股份、首都在线、云赛智联、青云科技、优刻德、光环新 网、真视通、恒润股份、汇纳科技等;3、模型端:科大讯飞、360、拓尔思等。 建议关注 重申坚定看好云计算SaaS、能源IT、金融科技、智能驾驶、人工智能等景气赛道中具备卡位优势的龙头公司,积极推荐以下七条投资主线:1、信创:国产数据库领军太极股份,国产WPS龙头厂商金山办公(与中小盘组联合覆盖),国产服务器龙头中科曙光,“中国芯”海光信息。其他受益标的还包括:1)信创软件:中国软件、用友网络、星环科技、海量数据、麒麟信安等。2)信创硬件:中国长城、龙芯中科、拓维信息、神州数码等。2、新能源IT:重点推荐新能源SaaS龙头国能日新、配网调度先头兵东方电子、能源互联网唯一标的朗新科技(通信组联合覆盖)。3、金融科技:重点推荐证券IT恒生电子,此外宇信科技、长亮科技、同花顺均迎景气上行。4、智能驾驶:重点推荐智能座舱龙头德赛西威(汽车组联合覆盖)、座舱 +驾驶OS龙头中科创达、此外高精度地图领军四维图新为重点受益标的。5、人工智能:重点推荐智能语音龙头科大讯飞。6、网络安全:重点推荐商密+自研芯片三未信安,新兴安全双龙头奇安信+深信服,安恒信息作为细分新兴安全龙头也将深度受益,其他受益标的包括:启明星辰、美亚柏科等。7、云计算SaaS:重点推荐企业级SaaS龙头用友网络、办公软件龙头金山办公(与中小盘联合覆盖)、超融合领军深信服。 风险提示 市场系统性风险、科技创新政策落地不及预期、中美 博弈突发事件。 盈利预测与估值 注:朗新科技(与通信联合覆盖)、金山办公(与中小盘联合覆盖)、指南针(与非银联合覆盖)。 正文目录 1.本周热点:ChatGPT重大更新,AI进入多模态5 2.ChatGPT重大更新,AI进入多模态7 2.1.ChatGPT迎来重大更新,AI应用更上一层楼7 2.2.人工智能浪潮掀起算力需求指数型增长12 3.本周行情回顾15 3.1.行业周涨跌及成交情况15 3.2.个股周涨跌、成交及换手情况17 3.3.核心推荐标的行情跟踪18 3.4.整体估值情况18 4.本周重要公告汇总19 5.本周重要新闻汇总21 6.历史报告回顾38 7.风险提示40 图表目录 图1OpenAI更新公告:ChatGPT现在可以看到、听到和说话7 图2OpenAI更新公告:语音与图像功能展示8 图3MetaAI的聊天界面9 图4SAP应用内置生成式AI助手Joule9 图5微软推出AutoGen框架9 图6ALMA在翻译工作中的表现优于传统模型9 图7DALL・E3生成图片与以往模型对比10 图8CopilotSKU阵容对比10 图9WPSAI你的智能办公助手:功能展示11 图10百度灵医大模型12 图11良医小慧用户界面12 图12百度文心一言模型13 图13百川大模型13 图14腾讯厦大发布多模态大模型评测排行榜(部分)14 图15谷歌Brad识图功能14 图16亚马逊语音助手Alexa14 图17多模态场景的推理需求15 图18Meta的研究人员近日推出了AnyMAL15 图19申万一级行业指数涨跌幅(%)(本周)16 图20申万一级行业指数涨跌幅(%)(2023年初至今)16 图21计算机行业周平均日成交额(亿元)17 图22申万计算机行业周涨幅前五(%)(本周)17 图23申万计算机行业周跌幅前五(%)(本周)17 图24申万计算机行业日均成交额前五(亿元)18 图25申万计算机行业日均换手率涨幅前五(%)18 图26本周核心推荐标的行情18 图27申万计算机行业估值情况(2010年至今)19 1.本周热点:ChatGPT重大更新,AI进入多模态 一、ChatGPT迎来重大更新,AI应用更上一层楼 ChatGPT再升级。1)可以联网的新功能将拓展数据来源的时间范围,为用户提供最新的权威信息,并提供原始材料的链接;2)多模态上线后,语音功能与图像功能的双重赋能将赋予ChatGPT继续领跑生成式AI的能力。 大模型涌现,AI+应用百舸争流。以ChatGPT为代表的AI大模型的诞生,意味着强人工智能的时代即将到来,AIGC正在成为引发生产力变革的引擎,大模型的布局更是百舸争流,这不仅仅体现在大型科技企业之间,更是在应用领域的交锋。海外龙头企业竞相开启AI建设,落地应用爆发性增加。在国内不同行业,大模型的渗透率有所不同。总体来说,在办公领域的渗透率较为可观;在医疗行业近期也有大模型落地。 二、人工智能浪潮掀起算力需求指数型增长 大模型时代,以ChatGPT为代表的AI大模型展现出颠覆性的自主学习和内容生成能力,其背后是惊人的算力消耗。作为AI大模型的“底座”,算力是驱动大模型发展的底层动力,也是大模型应用落地的关键。 多模态赋能下,AI有望全面升级,算力需求喷发可期。人工智能多模态、多场景的革命在即。为实现更加通用的人工智能模型,预训练模型必然由单模态往多模态方向发展,将文本、语音、图像、视频等多模态内容联合起来进行学习。多模态大数据如语音、图像数据量远超文字,将进一步提高模型训练对算力的需求。随着科技巨头在AI+不同行业应用领域的不断深挖,未来算力需求将持续指数型扩张,同时多模态模型对算力需求更大,有望驱动板块持续高景气,市场空间将加速释放。 三、投资建议: 受益标的为AI应用产业链相关公司: 1、应用端:C端AI应用:金山办公、润达医疗、万兴科技、同花顺、新国都、美图公司等; B端AI应用:福昕软件、泛微网络、用友网络、金桥信息、彩讯股份、梦网科技等; 2、算力端:芯片:寒武纪、海光信息、景嘉微、龙芯中科等;服务器:神州数码、拓维信息、四川长虹、天源迪科、中科曙光、紫光股份、工业富联、中国长城、浪潮信息等;算力租赁:恒润股份、鸿博股份、首都在线、云赛智联、青云科技、优刻德、光环新网、真视通、恒润股份、汇纳科技等; 3、模型端:科大讯飞、360、拓尔思等。 建议关注:重申坚定看好能源IT、云计算SaaS、金融科技、智能驾驶、人工智能等景气赛道中具备卡位优势的龙头公司,积极推荐以下七条投资主线: 1、信创:国产数据库领军太极股份,国产WPS龙头厂商金山办公 (与中小盘组联合覆盖),国产服务器龙头中科曙光,“中国芯”海光信息。其他受益标的还包括:1)信创软件:中国软件、用友网络、星环科技、 海量数据、麒麟信安等。2)信创硬件:中国长城、龙芯中科、拓维信息、神州数码等。 2、新能源IT:重点推荐新能源SaaS龙头国能日新、配网调度先头兵东方电子、能源互联网唯一标的朗新科技(通信组联合覆盖)。 3、金融科技:重点推荐证券IT恒生电子,此外宇信科技、长亮科技、同花顺均迎景气上行。 4、智能驾驶:重点推荐智能座舱龙头德赛西威(汽车组联合覆盖)、座舱+驾驶OS龙头中科创达、此外高精度地图领军四维图新为重点受益标的。 5、人工智能:重点推荐智能语音龙头科大讯飞。 6、网络安全:重点推荐商密+自研芯片三未信安,新兴安全双龙头奇安信+深信服,安恒信息作为细分新兴安全龙头也将深度受益,其他受益标的包括:启明星辰、美亚柏科等。 7、云计算SaaS:重点推荐企业级SaaS龙头用友网络、办公软件龙头金山办公(与中小盘联合覆盖)、超融合领军深信服。 2.ChatGPT重大更新,AI进入多模态 2.1.ChatGPT迎来重大更新,AI应用更上一层楼 【ChatGPT再升级】可以联网的新功能将拓展数据来源的时间范围,多模态上线后,语音功能与图像功能的双重赋能将赋予ChatGPT继续领跑生成式AI的能力。 可连接互联网,打破数据时限 ChatGPT是OpenAI于2022年11月30日推出的一种新型AI聊天机器人工具,在此之前,它的知识库仅限于2021年9月之前的数据。本次升级后,ChatGPT可以浏览互联网,为用户提供最新的权威信息,并提供原始材料的链接,不再局限于两年之前的数据,可打破数据时限。 图1OpenAI更新公告:ChatGPT现在可以看到、听到和说话 资料来源:OpenAI官网,华西证券研究所 多模态上线,能说又会看 ChatGPT进行了重要更新,不管是GPT-4还是GPT-3.5模型,现在都可以基于图像进行分析和对话。语音功能(测试版)已经在iOS和Android上向Plus用户推出,您可以使用语音与ChatGPT进行交流。图像输入现在已经在所有平台上向Plus用户普遍提供。 通过语音与ChatGPT对话:ChatGPT新增的语音功能由一个新文本到语音模型提供支持,能够仅通过文本和几秒钟的语音样本生成“类似人类的音频”,OpenAI也请了专业配音演员合作创作了5种声音。与此同时,OpenAI还用了其开源语音识别系统Whisper将语音转录为文本。 在聊天中用图