2022 年世界葡萄和葡萄酒行业状况

2022年世界葡萄和葡萄酒行业状况 2023年4月 目录 1. 2. 3. 4. 缩写ha：公顷 kha:千公顷mha:百万公顷l: 升 khl:数千百升 mhl:百万百升m:百万十亿欧元：欧 元 Prov.:provisionalPrel.:preliminary 简而言之，2022年 2022年的特点是高通胀，乌克兰冲突造成的能源危机以及全球供应链中断。在这种情况下，许多市场的葡萄酒价格大幅上涨，导致全球消费量略有下降。全球葡萄酒出口的总价值是有史以来最高的。 亮点 •2022年，世界葡萄园面积估计为7.3mha，与2021年（-0.4％）相比仅略有下降。自2017年以来，世界葡萄园的表面积似乎已经稳定。然而，当前的稳定隐藏了主要葡萄种植国家的异质演变 •2022年世界葡萄酒产量估计为258mhl，与2021年相比略有下降1％。这是由于尽管春季和夏季干旱和热浪，欧洲的收获量仍高于预期，以及南半球的平均产量 •2022年世界葡萄酒消费量估计为232mhl，与2021年相比减少了2mhl。乌克兰战争和相关的能源危机，加上全球供应链中断，导致生产和分销成本飙升。这导致消费者的葡萄酒价格大幅上涨。在这种情况下，国家一级的葡萄酒消费行为在各个地理区域之间是相当异质的。 •2022年的葡萄酒出口受到高通胀和全球供应链中断的严重影响，导致海运费显着放缓。这些事件的结合导致葡萄酒整体出口量下降 ，平均价格高得多（与2021年相比增长15％），全球葡萄酒出口价值估计为376亿欧元，是有史以来的最高数字 1.葡萄园表面积 2022年世界葡萄园面积估计为7.3mha，仅略低于2021年（-0.4%）。 葡萄藤下的世界面积是指种植用于所有目的的葡萄藤（葡萄酒和果汁，食用葡萄和干葡萄）的总表面积，包括尚未生产的年轻葡萄藤。如下图1所示，自2017年以来，世界葡萄园的表面积似乎已经稳定。然而，目前的稳定隐藏了主要葡萄种植国的异质进化。特别是，到2022年，三个主要国家/地区的趋势截然不同。一方面，摩尔多瓦，蒂尔基耶，西班牙，阿根廷和美国等国家正在推动世界葡萄园面积下降。相反，法国以及印度，俄罗斯和巴西等其他主要葡萄园的葡萄园面积有所增加。其他主要葡萄种植国家，如中国、意大利、智利和澳大利亚，记录了稳定的表面积，与2021年相比没有显著变化。这些不同的趋势往往会在世界范围内平衡其影响。 图1世界葡萄园面积演变 主要葡萄种植国的趋势 欧盟（EU）的葡萄园近年来似乎总体稳定，达到3.3mha。这种稳定性可以归因于葡萄栽培生产潜力的管理1自2016年以来，欧盟成员国已授权种植的葡萄园每年增长1%。 从欧盟成员国来看，西班牙是世界上最大的葡萄园，2022年占955千公顷，与2021年相比下降了0.8%。相比之下，法国葡萄园面积第二大，与2021年相比，葡萄园面积增加了（+0.8％），达到812千公顷。意大利葡萄藤下的表面积为718千公顷，在2016年至2016年之间记录的扩张后稳定下来。 12016年引入的（欧盟）1308/2013号法规，是一种基于新种植许可制度的葡萄栽培生产潜力管理工具，取代了以前的种植权制度。 2020年。与2021年相比，欧盟其他大多数主要葡萄园都保持稳定：葡萄牙就是这种情况（193千公顷，-0.5％ /2021）、罗马尼亚（188千公顷，-0.3%/2021）和德国（103千公顷，0.0%/2021）。另一方面,俄罗斯葡萄园已连续第五年扩大规模,2022年达到99千公顷(+1.4%/2021)。 到2022年，Türkiye的葡萄园面积估计为410千公顷。到2022年，Türkiye仍然是世界第五大葡萄园，尽管葡萄园面积自2000年以来一直在下降。 经过2000年至2015年的长期大幅扩张，中国葡萄园（世界第三）的增长近年来正在放缓，预计2022年将与2021年持平，为785千公顷 。 在美国，葡萄园自2014年以来一直在减少，到2022年，其表面积估计为390千公顷，比上一年略低。除其他因素外，近年来，为了克服加州的葡萄供过于求的问题，人们呼吁缩小规模。 在南美，阿根廷的葡萄园面积自2015年以来一直在下降，到2022年达到207千公顷。它记录了4千公顷的减少，与2021年相比减少了-2%。阿根廷葡萄园面积的减少可以用气候因素来解释，如水资源短缺、气温上升和类似干旱的条件。与2021年相比，2022年智利葡萄园的规模几乎保持不变，2022年达到196千公顷。经过连续八年的持续下降，巴西的葡萄园面积在2022年增加了0.8％，达到81千公顷。 2022年，南非葡萄园的规模估计为124千公顷，与2021年相比下降了1％。这是南非连续第八年看到由于2015年至2017年发生的严重干旱而导致的规模缩小。 在大洋洲，最大的葡萄园是澳大利亚，预计到2022年，葡萄园将保持在与过去五年的平均水平（146千公顷）一致的水平。 图2主要葡萄种植国葡萄园面积2 kha 2018 2019 2020 2021 2022 22/21 2022 Prov. Prel. %Var。 %world Spain 972 966 961 963 955 -0.8% 13.1% France 792 794 799 805 812 0.8% 11.2% China 779 781 783 785 785 0.0% 10.8% Italy 705 714 719 718 718 0.0% 9.9% Türkiye 448 436 431 419 410 -2.3% 5.6% 美国 408 407 402 393 390 -0.8% 5.4% 阿根廷 218 215 215 211 207 -1.9% 2.8% 智利 208 210 207 196 196 0.0% 2.7% 葡萄牙 192 195 195 194 193 -0.5% 2.7% 罗马尼亚 191 191 190 189 188 -0.3% 2.6% India 149 151 161 167 170 2.0% 2.3% 伊朗 167 167 170 158 158 0.0% 2.2% Australia 146 146 146 146 146 0.0% 2.0% 南非 130 129 128 126 124 -1.2% 1.7% 摩尔多瓦 143 143 140 138 122 -11.6% 1.7% 乌兹别克斯坦 108 112 114 118 118 0.0% 1.6% 阿富汗 94 96 100 104 104 0.0% 1.4% Germany 103 103 103 103 103 0.0% 1.4% Russia 94 96 97 98 99 1.4% 1.4% 希腊 108 109 112 96 96 0.0% 1.3% 埃及 80 78 85 92 92 0.0% 1.3% Brazil 82 81 80 81 81 0.8% 1.1% 阿尔及利亚 75 74 75 68 68 0.0% 0.9% 保加利亚 67 67 66 65 65 0.1% 0.9% 匈牙利 69 68 65 64 64 0.0% 0.9% 其他国家 814 821 821 814 814 0.0% 11.2% 世界总计 7342 7352 7364 7312 7280 -0.4% 100.0% 斜体数字：OIV估计值 资料来源：OIV、粮农组织、国家统计局 2此表是指所有用途的葡萄藤（葡萄酒和果汁，鲜食葡萄和葡萄干）种植的总面积，包括尚未生产的年轻葡萄藤；它包括2022年葡萄园面积超过50千公顷的所有国家。 2.葡萄酒生产 2022年世界葡萄酒产量，不包括果汁和芥末3估计为258mhl，与2021年相比减少了近3mhl（-1%）。这是由于欧洲和美国的收成量高于预期（尽管春季和夏季干旱和热浪）以及南半球的平均产量水平。总体而言，到2022年，在世界不同地区观察到的干燥和炎热条件导致了早期收获和平均产量。如图3所示，世界葡萄酒产量连续第四年稳定在260毫升左右，仅略低于20年平均水平。 图3世界葡萄酒生产的演变（不包括果汁和芥末） 北半球主要葡萄酒生产国的趋势 2022年欧盟的葡萄酒产量为161.1mhl，与2021年相比增长了4％，与过去五年的平均水平一致。在2022年的整个生长季节都观察到了一系列不利的天气事件-春季霜冻，冰雹，过热和干旱。整个欧洲的春季和夏季热浪导致早熟。在季节开始时，人们普遍担心，由于极端高温和许多地区缺乏降雨，预计单产会降低。然而，最终，没有主要的葡萄疾病和夏末的降雨弥补了这一点，导致几个地区和国家的产量高于最初的预期。 意大利（49.8mhl），法国（45.6mhl）和西班牙（35.7mhl）合计占2022年世界葡萄酒产量的51％。在这三大葡萄酒生产国中，意大利的葡萄酒产量相对稳定，与2021年相比为-1%，与过去五年的平均水平相比为+2%。另一方面，法国的葡萄酒产量不仅与2021年的低产量（+21％）相比有所增长，而且与过去五年的平均水平（+7％）相比也有所增长。尽管许多地区干旱且用水有限，但西班牙2022年的葡萄酒产量与2021年相比稳定在 +1%，但比过去五年的平均水平低5%。 在其他主要欧盟国家中，德国是2022年葡萄酒生产水平上升的唯一国家。由于干旱和炎热的生长季节对葡萄园有利，德国的葡萄酒产量为8.9mhl，比2021年高6％。欧盟所有其他主要葡萄酒生产国在2022年的产量水平上都出现了负面变化： 3这是2022年初在南半球和2022年底在北半球收获的酿酒葡萄的产量。 葡萄牙为6.8mhl（-8%/2021），罗马尼亚为3.9mhl（-19%/2021），匈牙利为2.9mhl（-6%/2021），奥地利为2.3mhl（- 5%/2021），希腊为2.1mhl（-14%/2021）。 关于欧盟以外的国家，俄罗斯（4.7mhl）将其2022年的葡萄酒产量与2021年相比增加了4％。格鲁吉亚2022年的葡萄酒产量估计为2.1mhl，与2021年的产量相比增加了2％。这一数量是由于有利的天气条件导致高葡萄产量和政府补贴计划将产量推至创纪录水平。摩尔多瓦的酿酒产量估计为1.4mhl。这一水平比2021年的葡萄酒产量低2%。瑞士的产量为1.0mhl，不仅比2021年的极低产量高出63％，而且比过去五年的平均水平高出15％。欧洲各地经历的热浪对海拔相对较高的瑞士葡萄园有利。 在亚洲，中国2022年的葡萄酒产量估计将达到4.2mhl的水平，与2021年相比下降了29％。在过去的十年中，中国的葡萄酒产量一直在下降。4 在北美，由于早期的霜冻破坏，夏季的干旱条件以及某些葡萄酒产区的供水不足，2022年美国的葡萄酒产量估计为22.4mhl，比2021年低7％，比五年平均水平低9％。 南半球主要葡萄酒生产国的趋势 到2021年，大多数南美葡萄酒生产国的产量都出现了下降。智利是2022年南美最大的葡萄酒生产国，葡萄酒产量达到12.4mhl的峰值，比去年异常高的产量低7%(但比过去五年的平均水平高7%)。2022年，由于极端多变的天气条件(霜冻、暴雨等。)，阿根廷，葡萄酒产量下降，达到11.5mhl。与2021年相比下降了8%，与上一个五年平均水平相比下降了9%。最后，巴西的葡萄酒产量在2022年有所增加，达到3.2mhl（+9％/2021和+14％/五年平均水平）。这种异常高的交易量是由于拉尼娜气象事件造成的。 南非2022年的葡萄酒产量为10.2mhl，与2021年的水平相比下降了6％。2022年的产量恢复到干旱开始前的平均产量水平，从2015年开始 ，干旱连续几年严重影响了该国的葡萄酒生产。 在大洋洲，澳大利亚2022年的产量为12.7mhl（-14%/2021）。在2020年由于干燥条件，火灾和一些葡萄酒地区的烟雾损害而导致产量非常低，并在2021年反弹之后，2022年与过