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9月游戏版号发放,Meta推出聊天机器人Metaai

文化传媒2023-10-07顾晟、刘书含国盛证券发***
9月游戏版号发放,Meta推出聊天机器人Metaai

行情概览:本周(9.25-9.28)中信一级传媒板块上涨0.62%。本周AI应用板块在市场反弹带动下上涨,传媒板块也跟随上涨。长期看AI产业加速发展,后续AI垂直应用将陆续落地,在助力板块估值提升的同时,将提升市场对于AI产业的认知并提供数据支持,AI投资也将从逻辑映射阶段进入应用落地数据驱动阶段。我们继续维持中期策略观点,传媒板块在AI驱动下配置正当时,建议重视今年传媒板块机会。 板块观点与推荐标的:1)数据:中国科传、中国出版、中信出版、人民网、新华网等;2)游戏:恺英网络、巨人网络、神州泰岳、紫天科技、三七互娱、盛天网络、汤姆猫、昆仑万维等;3)出版:南方传媒、凤凰传媒、长江传媒等;4)AI其他应用:掌阅科技、中文在线、易点天下、蓝色光标、奥飞娱乐、天地在线、华策影视、芒果超媒等。5)港股:关注降本增效推进亏损收窄的平台型企业【快手】,与消费复苏进展相关的潮玩盲盒龙头【泡泡玛特】,产业爆发在即的【阜博集团】。 9月游戏版号发放,共89款游戏获批。9月25日,国家新闻出版署官网公布新一批国产网络游戏版号,共89款游戏获批,包括87款移动端游戏、7款客户端游戏和1款switch游戏(6款游戏同时获得多端版号)。三七互娱《费婿》、恺英网终《斗罗大陆:诛邪传说》、吉比特《用魔法打败魔法》、完美世界《淡墨水云乡》、创梦天地《女巫日记》、中手游《聊天群的日常生活》《斗破苍穹:巅峰对决》、青瓷游戏《阿瑞斯病毒2》、百度《打造与险》、金科文化《梦无间》等游戏在列其中完美世界《淡墨水云乡》同时获得移动端与客户端版号。游戏版号发放节妻稳定,行业监管环境边际改善。 Meta发布新一代VR头显Quest 3,起售价499美元。9月27日,Meta在其Connect开发者大会上正式发布了备受期待的新一代VR头显Quest 3。 Meta在今年6月初就预告了这款设备。Quest 3的起售价为499美元,比上一代产品贵了200美元,将于周三开始预订,10月10日发货。Quest 3配备了高通骁龙XR2 Gen 2芯片,该芯片基于Arm架构,在功耗和能耗方面更接近移动处理器,而不是PC处理器。Quest 3的处理能力是Quest 2的两倍,改进了图形渲染,操作更流畅,加载应用程序时速度更快。显示方面,分辨率达到了单眼2064x2208,较上一代单眼1832×1920分辨率提升了近30%。Quest 3看起来与上一代产品类似,但比Quest 2更薄,并增加了改进的扬声器和新的控制器。 Meta推出聊天机器人Meta AI,可生成文本回复与逼真图像。9月27日,Meta CEO马克·扎克伯格介绍了面向消费者的生成式人工智能产品,包括一款既能生成文本回复,又能生成逼真图像的聊天机器人,名为Meta AI。 Meta AI基于强大的Llama 2大型语言模型定制,Llama 2于今年7月发布,用于公共商业用途。扎克伯格称,这款聊天机器人将通过与微软必应搜索引擎的合作,获得实时信息。Meta还在建立一个平台,开发人员和普通人都可以用它来创建自己的定制AI机器人,这些机器人将在Instagram和Facebook上拥有个人资料,最终以虚拟世界的化身出现。 风险提示:政策监管风险,竞争加剧风险。 1投资聚焦 1.1行情概览 根据中信一级行业指数,本周(9.25-9.28)传媒板块上涨0.62%。涨跌幅前三的板块分别是:医药(2.52%)、机械(1.28%)、电力设备新能源(0.75%);涨跌幅后三的板块分别是:食品饮料(-2.44%)、房地产(-2.64%)、非银行金融(-3.11%)。 图表1:中信一级行业一周涨跌幅情况(2023.9.25-2023.9.28) 本周板块涨跌幅前五:紫天科技(15.4%)、人民网(11.5%)、焦点科技(9.7%)智度股份(7.0%)、大晟文化(6.2%);本周板块跌幅前五:华数传媒(-4.5%)、元隆雅图(-5.1%)、电魂网络(-5.2%)、天地在线(-7.4%)、金财互联(-8.4%)。 重点港股&中概股涨跌幅分别为:泡泡玛特(-7.2%)、快手(-2.3%)、猫眼娱乐(-1.7%)、爱奇艺(-2.5%)、腾讯控股(-5.2%)、心动公司(-3.3%)、网易-S(-6.6%)、哔哩哔哩(-1.0%)、阅文集团(-5.0%)、腾讯音乐(-0.8%)。 图表2:中信传媒板块TOP5涨跌幅股票(2023.9.25-2023.9.28) 图表3:重点港股&中概股上市公司一周走势(2023.9.25-2023.9.28) 1.2本周子板块观点 板块观点与推荐标的:1)数据:中国科传、中国出版、中信出版、人民网、新华网等; 2)游戏:恺英网络、巨人网络、神州泰岳、紫天科技、三七互娱、盛天网络、汤姆猫、昆仑万维等;3)出版:南方传媒、凤凰传媒、长江传媒等;4)AI其他应用:掌阅科技、中文在线、易点天下、蓝色光标、奥飞娱乐、天地在线、华策影视、芒果超媒等。 5)港股:关注降本增效推进亏损收窄的平台型企业【快手】,与消费复苏进展相关的潮玩盲盒龙头【泡泡玛特】,产业爆发在即的【阜博集团】。 图表4:传媒互联网公司最新估值表(2023/9/28) 2重点事件回顾 AIGC 【Meta推出聊天机器人Meta AI,可生成文本回复与逼真图像】9月27日,Meta CEO马克·扎克伯格介绍了面向消费者的生成式人工智能产品,包括一款既能生成文本回复,又能生成逼真图像的聊天机器人,名为Meta AI。Meta AI基于强大的Llama 2大型语言模型定制,Llama 2于今年7月发布,用于公共商业用途。扎克伯格称,这款聊天机器人将通过与微软必应搜索引擎的合作,获得实时信息。Meta还在建立一个平台,开发人员和普通人都可以用它来创建自己的定制AI机器人,这些机器人将在Instagram和Facebook上拥有个人资料,最终以虚拟世界的化身出现。(财联社) 【阿里影业旗下一站式宣发平台灯塔正式开启智能宣发助手功能内测】9月26日,阿里影业(01060.HK)旗下一站式宣发平台灯塔正式开启智能宣发助手功能内测。该功能以AI大模型为技术基础,首次为电影宣发行业探索出革新式的AI交互应用场景。同时,灯塔智能宣发助手将以更细分、更精准、更高效的数据分析为电影宣发提供实时、深度数据参考,以应对市场的瞬息万变。这是继灯塔AI票房预测功能上线后,该平台对AI大模型技术的再次实践应用。9月26日起,首批用户可提交开通申请,在灯塔专业版App进行内测体验。后续,该功能将陆续开放给更多用户。(新浪财经) 【高通与腾讯音乐合作在终端侧运行QQ音乐臻品音质AI模型算法】9月27日,高通技术公司和腾讯音乐娱乐集团(TME)宣布展开合作并推出“骁龙臻品音质”,利用骁龙移动平台AI计算性能,在终端侧运行QQ音乐臻品音质AI模型算法。(证券时报) 【百川智能发布Baichuan2-53B,开放API全面进军To B领域】9月25日,百川智能发布Baichuan2-53B闭源大模型 , 全面升级了Baichuan1-53B的各项能力 。 Baichuan2-53B不仅数学和逻辑推理能力提升显著,还通过高质量数据体系和搜索增强降低了模型幻觉,是目前国内幻觉问题最低的大模型之一。(金融界) 【阿里云在海外市场推出一站式大模型开发服务】9月26日,阿里云宣布将向海外大模型开发者和企业提供一站式开发服务,包括模型训练、推理、部署等全流程的工程平台和智能算力,以满足国际市场对大模型开发服务的需求。(界面新闻) 【微软发布Windows 11重大更新,包含Copilot和AI驱动画图工具】9月27日,微软发布了Windows 11的重大更新,本次更新包括全新的WindowsCopilot、用于Paint、Snipping Tool和Photos的AI增强功能以及RGB照明支持等。其中,Windows Copilot是本次更新最主要的功能,它将作为一款基于AI的数字助手存在,可以把Bing Chat功能直接带到Windows 11桌面,以侧边栏的形式出现,用户能用它控制PC上的设置、启动应用程序或简单的回答查询。(界面新闻) VRAR 【Meta发布新一代VR头显Quest 3,起售价499美元】9月27日,Meta在其Connect开发者大会上正式发布了备受期待的新一代VR头显Quest 3。Meta在今年6月初就预告了这款设备。Quest 3的起售价为499美元,比上一代产品贵了200美元,将于周三开始预订,10月10日发货。Quest 3配备了高通骁龙XR2 Gen 2芯片,该芯片基于Arm架构,在功耗和能耗方面更接近移动处理器,而不是PC处理器。Quest 3的处理能力是Quest 2的两倍,改进了图形渲染,操作更流畅,加载应用程序时速度更快。显示方面,分辨率达到了单眼2064x2208,较上一代单眼1832×1920分辨率提升了近30%。Quest 3看起来与上一代产品类似,但比Quest 2更薄,并增加了改进的扬声器和新的控制器。(财联社) 游戏 【9月游戏版号发放,共89款游戏获批】9月25日,国家新闻出版署官网公布新一批国产网络游戏版号,共89款游戏获批,包括87款移动端游戏、7款客户端游戏和1款switch游戏(6款游戏同时获得多端版号)。三七互娱《费婿》、恺英网终《斗罗大陆:诛邪传说》、吉比特《用魔法打败魔法》、完美世界《淡墨水云乡》、创梦天地《女巫日记》、中手游《聊天群的日常生活》《斗破苍穹:巅峰对决》、青瓷游戏《阿瑞斯病毒2》、百度《打造与险》、金科文化《梦无间》等游戏在列其中完美世界《淡墨水云乡》同时获得移动端与客户端版号。游戏版号发放节妻稳定,行业监管环境边际改善。(游戏日报) 其他 【2023年1—7月广告市场细分扫描|电视、户外、广播】2023年1-7月电视广告刊例花费同比下跌2.3%。从月度投放观察,自3月份电视广告经历连续4个月的同比正增长后,7月份微跌0.5%;环比跌幅为2.9%;电梯LCD、电梯海报、影院视频、火车/高铁站广告花费同比分别上涨20.9%、15.0%、32.4%和15.5%;机场和地铁广告也呈现个位数的同比增长;街道设施广告虽然同比减少4.4%,但较去年同期相比跌幅收窄近30个百分点;广播广告刊例花费同比下跌12.7%。从月度投放观察,广播广告同比下跌17.5%,较上月跌幅扩大8个百分点;环比在连续两个月正增长后,7月重现跌幅,下跌8.4%。(CTR数据) 3子板块数据跟踪 (1)游戏:根据AppStore现可预约游戏,近期上线的重点游戏包括英雄战术竞技射击手游《高能英雄》(09/21)、卡牌RPG手游《七人传奇:光与暗之交战》(09/26)等。 图表5:重点公司核心游戏畅销榜排名变化情况 (2)院线:据艺恩数据显示,内地电影市场周总票房(9.23-9.28)约3.63亿元(不含服务费)。票房排名前三的电影:前任4:英年早婚(0.82亿元)、第八个嫌疑人(0.62亿元)、坚如磐石(0.47亿元)。 图表6:本周票房统计(2023.9.23-2023.9.28) (3)影视视频:根据艺恩数据统计的2023年9月23日至9月28日全平台剧集收视播放量,《好事成双》排名第一,全网热度76.2;《异人之下》排名第二,全网热度77.7;《他从火光中走来》排名第三,全网热度77.1。前五热度剧集爱奇艺独播1部,优酷独播2部,腾讯视频独播2部。2023年9月23日至9月28日全平台综艺收视播放量,《现在就出发》排名第一,全网热度67.5;《心动的信号第六季》排名第二,全网热度61.4;《令人心动的offer第五季》排名第三,全网热度70.2。前五热度综艺腾讯视频独播4部,芒果TV独播1部。 图表7:剧集周排名(2023.9.23-2023.9.28) 图表8:综艺周排名(2023.9.23-2023.9.28) 4风险提示 政策监管风险,竞争加剧风险。