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AI应用之Chatbot:Meta发布AI聊天机器人,C端AI应用落地阶段场景重要性凸显

信息技术2023-09-28孔蓉、李泽宇天风证券等***
AI应用之Chatbot:Meta发布AI聊天机器人,C端AI应用落地阶段场景重要性凸显

事件:2023年9月27日,MetaConnect开发者大会,扎克伯格正式官宣基于开源模型Llama2打造的聊天机器人Meta AI,Meta AI连接微软Bing搜索,能够获取实时信息,并将很快在WhatsApp、Messenger、Instagram上使用,同时集成在新发布的Quest 3和二代眼镜中。Meta AI有28种不同的角色定义,互动行为更加多样。 你可以直接与它对话,甚至自研Emu加持,能够聊天生图。 从AI应用场景来看,根据a16z发布的以流量排行的AI应用TOP50,聊天机器人表现最为亮眼,或代表着最先落地的应用场景,除此之外,人工智能伴侣和内容生产工具使用量增长迅速。基于LLM的聊天机器人占前50强榜单消费者总流量的68%。除ChatGPT外,该场景还包括谷歌Bard和Quora的Poe,它们均排名前五。此外,最近几个月AI伴侣(如CharacterAI)和内容生成工具(如Midjourney和ElevenLabs)两块应用使用量开始迅速增长。在更广泛的内容生成类别中,图片生成是流量最大的使用案例,占41%,其次是专业写作工具(占26%)和视频生成工具(占8%)。 我们认为C端AI应用落地阶段场景重要性凸显,聊天机器人、AI伴侣和内容生产工具场景最先落地,这些场景中的AI应用开发速度和商业化进展或超预期。聊天机器人场景,ChatGPT每月访问量约16亿次,每月用户数量约2亿(截至2023年6月),且近期用户活跃数有所回升,以其为代表的聊天机器人占据AI应用50强榜单消费者总流量的68%。AI伴侣场景,CharacterAI在50强榜单紧随ChatGPT位列第二,在用户流量上表现强劲;Snap公司推出的AI聊天伴侣My AI此前帮助公司的Snapchat+订阅服务的付费用户数提升至300万,截至23年6月已有超过1.5亿人(约占Snapchat月活用户的20%)向MyAI发送了100亿条信息,用户的使用意愿强劲。此外MyAI还将获得一系列新功能,包括用户可以发送AI生成的"Snaps ",在Snap地图可以获得地点推荐,以及聊天机器人纳入群聊。内容生产工具场景,近期海外企业在内容生产领域的AI应用相继发布和收费,Adobe宣布Firefly生成式人工智能模型现已在Creative Cloud等多个应用上投入商用,而Creative Cloud产品价格将上涨5-10%,并为在线生成AI工具集Firefly引入基于点数的定价;OpenAI的Dalle3也即将正式发布,使图片创作的可控性得到可观提高,有望加速文生图应用落地并催化小说生成条漫等垂直细分场景。我们认为现阶段海外整体应用开发速度和商业化进展或出超预期,同时本轮浪潮下AI应用落地或以场景为先,C端AI应用落地阶段场景的重要性再次凸显。 AI迭代和后期事件催化持续加速,下半年开始海外巨头应用和模型迭代速度提升明显,通用聊天机器人的能力有望进一步加强,或将带动用户体验的提升以及用户数的进一步增长:1)谷歌Gemini训练数据量约为GPT-4的两倍,已展现出领先的多模态能力并已在小范围向企业推出早期商用版本;2)GPT5有望于年底完成训练,届时模型智能水平和语义理解能力将进一步提升;3)GPT多模态版本GPT-Vision准备上线,有望凭借文本与视觉领域的深度融合重新定义内容创意生成边界。我们预计海外巨头相关AI事件和AI产品迭代或将如同上半年GPT4发布一样成为持续催化AI行情的重要事件,我们预计更多AI应用有望随着大模型技术升级不断涌现。 投资建议:我们建议关注A股:昆仑万维、汤姆猫、芒果超媒、人民网、掌阅科技、神州泰岳(与计算机联合覆盖)、巨人网络、掌趣科技、盛天网络、华凯易佰、焦点科技、易点天下、世纪天鸿、凤凰传媒、皖新传媒等。港股:美图、腾讯 、 百度 、 阿里巴巴 、 金山软件等 ; 美股 : 英伟达 、 微软 、 谷歌 、Meta、Adobe、Unity等。其中重点关注聊天机器人AI产品相关标的:A股神州泰岳(与计算机联合覆盖)、掌阅科技、巨人网络、芒果超媒、世纪天鸿等;港股腾讯、百度、阿里巴巴;美股谷歌、Meta 风险提示:AIGC研发不及预期;新产品效果不及预期;算力发展不及预期 图1:月访问量最高的50个AI应用(截至23年6月) 图2:按使用场景分类的流量占比