2023年预制菜产业发展观察

2023年预制菜产业发展观察 2023年3月 一、综述 随着预制菜从B端（企业用户商家）向C端（消费者个人用户）的发展、餐饮业的升级换代以及标准政策的不断完善，预制菜产业正走在提品质、创品牌、强渠道的发展道路上。2022年预制菜迎来大发展，不仅传统餐饮企业、速冻食品企业、农牧水产企业等纷纷入局，更吸引格力、趣店等跨界入局。2022年更是预制菜产业发展的“标准年”，广东、四川、浙江、上海、江苏等多个省市出台预制菜相关产业的政策指导文件和相关标准，涉及原料、加工、配送、包装、专业术语等多个方面，一方面抢占万亿赛道，一方面守护舌尖安全。 与预制菜产业高速复合增长态势相伴生的，则是因定义不明确、全国标准未统一、C端市场待开发等，阻碍预制菜产业健康发展。本报告基于人民众云大数据平台，对2022年以来涉预制菜产业的舆论情况进行总结，全面梳理产业状况，系统总结产业发展优劣势，并从政策、行业、企业三个层面提出建议，以供参考。 二、行业现状分析 预制菜行业正处于蓬勃发展期，在政策上获得利好，各界对预制菜的市场规模乐观并充满期待；预制菜企业数量增速加快，准入门槛呈现降低趋势；预制菜的头部企业多集中在食品加工，呈现出“底子 ♘且专业”的特点。从舆论场的反馈看，预制菜的整体关注度呈波动上升态势，口碑在变好，在地域分布上主要集中在东部沿海地区，其高质量发展备受期待。 （一）预制菜行业现状分析 1.未来的万亿级产业赛道，享受乡村振兴等政策利好 预制菜产业蓬勃发展，形成相对完整的产业链。预制菜产业链的上游为原材料，主要包括农、牧、渔等种养殖业，蔬菜保鲜、食品包装等加工业；中游为企业，主要包括专业预制菜企业、传统速冻食品企业、零售企业、餐饮企业等预制菜企业及生产加工企业；下游是销售渠道，主要包括菜品批发市场、生鲜超市、电视平台等B端渠道及便利店等C端渠道。《2022年中国预制菜产业发展白皮书》显示，2022年中国预制菜市场规模达4196亿元，同比增长21.3%，预计2026 年市场规模将达10720亿元。 此外，预制菜还享受诸多外部政策利好，如《中共中央国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》明确指出，培育发展预制菜产业。预制菜首次写入《意见》中，被各界高度关注，认为预制菜产业将在乡村振兴背景下大有可为；广东、山东等省份将预制菜写入政府工作报告，将其作为2023年的重要工作计划之一。2.行业入门门槛低，企业数量增长加速，跨界企业多 从近15年成立的预制菜企业数量看，每五年相关企业数量的绝 对值呈增长趋势，近五年的增长量最高，接近600家，表明预制菜产业新加入的企业主体不断增多，呈现出蓬勃发展之势。虽然，绝对数量在不断在增多，但相关企业的创新力有待进一步提升。通过对新成立企业的专利数分析发现，专利占比（专利数除以企业数）从10—15年的14.8%降为0—5年的4.9%，近一年的降到1.4%，企业增长数量趋势与企业的专利占比趋势呈负相关，在一定程度上反映出预制菜企业数量在增多，但是相应的技术门槛在变低。 另外，还要很多的跨界企业，加入到预制菜领域，如格力电器、老板电器、海容冷链等企业从预制菜生产制造设备、冷链物流设备等角度进入预制菜产业。瑞幸咖啡创始人陆正耀的新创业项目“舌尖英雄”入局预制菜，趣店的罗敏通过抖音渠道布局线下预制菜连锁店等。 图：15年来包含关键词“预制菜”的企业专利占比情况数据来源：人民数据大数据 3.头部企业多集中在食品加工，底子♘且很专业 从入选胡润中国发布的中国预制菜生产企业百强榜单看，预制菜企业类型主要包括食品加工、餐饮、农林牧渔及零售等企业，基本涵盖预制菜完整的产业链，其中，食品加工类企业占比达到55%，意味 着更多预制菜企业集中在产业链的上游端。在榜单前十家企业中，食品加工占比较高，达到50%，餐饮占比30%，农林牧渔占比20%。 图：100家预制菜企业所属领域分布数据来源：网络公开资料整理 分析头部企业的特点发现，这些头部企业最低的注册资本达到 3000万，最高的达到91229.2315万元。另外，在专利方面，除一家 企业未显示专利数外，其他均有专利，最高的达到573个。这些意味着预制菜企业想要发展壮大，不仅需要雄♘的资金实力，同样需要专业性，才能在行业中立足，甚至引领该行业发展。 表：预制菜头部企业注册资本及专利情况 企业名称 注册资本（万元） 专利数（个） 安井食品 29329.4232 573 聪厨 4000 11 福成五丰 81870.0955 38 国联水产 91229.2315 119 好得睐 3000 129 绝味食品 63123.8701 26 眉州东坡 9000 —— 千味央厨 8664.2436 97 味知香 10000 48 盖世食品 9783.4656 75 数据来源：人民数据大数据 （二）舆论场中预制菜关注分析 1.舆论关注度呈波动上升趋势，易受到市场与政策影响 近一年来，舆论场对预制菜的关注度高，各媒介报道量整体呈现波动上升趋势，其中，2022年7月的峰值点与2022年预制菜市场热度不减相关，上半年新增相关注册企业增速达42.7%，引发舆论热议，认为预制菜行业正处于发展风口；2023年1月至2月，预制菜热度再度高涨，主要与预制菜产业首次出现在《中共中央国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》中相关，足见，预制菜的热度也受到政策影响。 图：2022年3月-2023年2月预制菜各媒介报道量走势数据来源：人民众云 2.预制菜口碑以中性正面占主导，产业声誉逐渐变好 监测区间内，预制菜的口碑以中性为主，占比76.41%，正面声音占比9.6%，主要聚焦预制菜产业能够减少餐饮业的成本，提高效率，助力农产品的标准化等。敏感声音占比13.99%，主要为质疑预制菜食品安全、预制菜产品与新鲜农蔬产品混用损害消费者权益等。 值得一提的是，2023年1月至2月预制菜的口碑有明显提升，正面 占比上升近7个百分点，负面下降超6个百分点，整体来看，随着预制菜产业的正向作用逐渐凸显，其产业声誉在逐渐变好。 图：2022年3月至2023年2月、2023年1至2月预制菜产业口碑数据来源：人民众云 3.东部沿海更关注预制菜，广东、山东、上海位列前三 从预制菜关注度的全国分布来看，东部沿海省市对预制菜的关注度更高，其中广东、山东、上海的关注度位列前三。人民数据大数据显示，山东、湖南、广东的新增企业数位列前三。这些高度关注预制菜的省市以及新增企业量高的省份，多呈现出农牧业基础好或交通便利等特征，具有一定的产业基础优势。 4.聚焦产业链融合建设，期待预制菜产业高质量发展 关于预制菜的高频词包括“振兴”“高质量”“乡村”“产业”“农村”“风险”等，主要传递三层意思：一是聚焦预制菜产业的高质量发展；二是聚焦预制菜产业与农村的关系，预制菜产业将是乡村产业振兴中的重要抓手之一；三是聚焦预制菜产业定义不明晰、食品安全等风险。整体而言，期待预制菜产业高质量发展，并建言献策的 声量最高。 图：预制菜正面词频数据来源：人民众云 三、政策风向分析 预制菜一般指以农、畜、禽、水产品为原料，经适当加工和包装后在常温、冷藏或冷冻的条件下贮藏、运输和销售，可直接食用或食用前经简单加工的菜肴产品。预制菜种类丰富，按照食品的加工程度可分为即食食品、即热食品、即烹食品与即配食品。预制菜是一、二、三产业联动融合发展的行业，以第一产业为根基，直接拉动上游的规模化农产品生产基地发展，联动中游的制造加工、下游的配送和餐饮，市场前景广阔、潜力巨大。自2022年以来，多个省市有关部门先后发布有关预制菜产业的政策指导文件、团体标准建立。 表：2022年至2023年3月期间重要政策、标准、落地项目 发布日期文件标题省份级别 2022/3/25 广东省人民政府办公厅关于印发《加快推进广东预制菜产业高质量发展十条措施》的通知 广东省 省级规划 2022/4/28 山东健康肉产业联合会关于公开征求《预制菜中式菜肴成品》《预制菜炭烤肉成品》（征求意见稿）团体标准意见的通知 山东省 地方标准 2022/5/9 肇庆启动建设粤港澳大湾区首个预制菜产业园10亿元基金助推预制菜产业发展 广东省 区域规划 2022/5/19 江苏省消保委等单位联合起草《预制菜点质量评价规范》全国首个预制菜团体标准发布 江苏省 地方标准 2022/5/28 山东发布全国首个预制菜通用设计实施指南团体标准 山东省 地方标准 2022/5/31 南宁市市场监督管理局关于批准发布《预制菜术语》等3项地方标准的通告 广西壮族自治区 地方标准 2022/6/2 关于发布《福建省食品安全地方标准金线莲》（DBS35/006-2022）《福建省食品安全地方标准佛跳墙》（DBS35/007-2022）的通告 福建省 地方标准 2022/6/13 湛江再次喜获“国字号”新名片通过“中国水产预制菜之都”专家评审 广东省 地方标准 2022/6/24 10亿元10条激励措施精准发力梁平“真金白银”推动预制菜产业高质量发展 重庆市 地方规划 2022/7/20 广西首个预制菜产业基地在钦州启动 广西壮族自治 区 地方产业 2022/7/22 广东立项制定5项预制菜地方标准有效解决行业通用技术标准缺失问题 广东省 地方标准 2022/10/26 河南省人民政府办公厅关于印发河南省加快预制菜产业发展行动方案（2022—2025年）的通知 河南省 省级规划 2022/10/30 首届华中预制菜之都招商大会在湖北荆州举行 湖北省 地方产业 2022/11/2 《广东省粤菜发展促进条例（草案修改征求意见稿）》向社会各界公开征求意见 广东省 省级规划 2022/11/10 福建省商务厅等9部门关于印发《加快推进预制菜产业高质量发展的措施》的通知 福建省 省级规划 2022/11/20 山东省人民政府办公厅关于推进全省预制菜产业高质量发展的意见 山东省 省级规划 2022/11/28 重庆市市场监管局发布预制菜生产经营《落实食品安全主体责任二十条》 重庆市 地方标准 2022/12/2 市人民政府关于印发武汉市促进预制菜产业高质量发展若干措施的通知 湖北省 地方规划 2023/1/3 全国首个省级预制菜协会在闽成立 福建省 省级协会 2023/1/9 上海市市场监督管理局关于发布《上海市预制菜生产许可审查方案》的通知 上海市 地方标准 2023/1/11 关于印发《支持预制菜产业高质量发展的若干措施》的通知 四川省 省级规划 2023/1/12 河南发布业内首批预制菜团体标准 河南省 地方标准 2023/1/20 上海市市场监督管理局江苏省市场监督管理局浙江省市场监督管理局安徽省市场监督管理局关于印发《长三角预制菜生产许可审查指引》的通知 上海市 区域标准 2023/2/13 中共中央国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见 国务院 国家级 2023/2/27 辽宁省预制菜产业协会成立沈北新区将建设预制菜产业园 辽宁省 省级协会 2023/2/28 重庆市发布预制菜产业相关地方标准 重庆市 地方标准 2023/3/14 海淀市场监管局发布全国首个《预制菜食品安全倡议》 上海市 地方标准 2023/3/15 山东预制菜产业联合会成立 山东省 省级协会 2023/3/17 华中最大预制菜产业园落户黄陂 湖北省 地方产业 2023/3/18 抱团发展集群作战山西预制菜产业联盟成立 山西省 省级协会 自2022年起，预制菜产业蓬勃发展，各级政府纷纷出台利好政策支持。具体而言： （一）中央及部委重视产业发展，已对部分标准修订产生影响 2023年，中央一号文件发布，提出“提升净菜、中央厨房等产业标准化和规范化水平”，并首次提出“培育发展预制菜产业”，乡村产业振兴为预制菜蓬勃发展提供广阔空间，引发业内反响热烈。同时，中央农村工作领导小组办公室主任、农业农村部部长唐仁健在国新办2月14日举行的“权威部门话开局”系列主题新闻发布会上表示，做大做