2023年中国预制菜行业市场现状、发展概况、未来前景分析

集团（蔬菜）等，在肉类行业的上市企业有温氏股份（生猪）、正邦科技（生猪）、圣农发展（鸡肉）等，此外还有獐子岛（水产）、加加食品（调味品）等相关上市企业，其中生猪、鸡肉等肉类企业受价格影响毛利率波动幅度较大。 预制菜产业链相关企业（一） 主营业务 相关产业经营情况 26.56% 34.00 32.00 30.00 28.00 30.00%20.00%10.00%0.00% 21.19% 16.26% 15.06% 种植水稻、小麦以及大麦等主要粮食作物 苏垦农发 30.16 2018年 31.58 2019年 32.80 2020年 31.76 2021年 种植业营收（亿元）27.85% 种植业毛利率 27.60% 23.91% 30.00%20.00%10.00%0.00% 18.51% 16.90% 金针菇和双孢菇 众兴菌业 农业种植业营收（亿元）30.00 农业种植业毛利率 30.00%20.00%10.00%0.00% 21.27%21.11% 20.00 10.00 0.00 12.36%17.86 种植业（蔬菜瓜果菌菇） 金针菇、真姬菇、杏鲍菇、香菇、鹿茸菌 4.25%20.27 雪榕生物 食用菌营业收入 食用菌毛利率 上游 50.00% 27.86% 金针菇和真姬菇 10.75%4.26 2021年 万辰生物 4.50 2020年 1.01 2022年H1 0.00% 食用菌营业收入（亿元）20.06% 食用菌毛利率 30.00 20.00 10.00 0.00 30.00%20.00%10.00%0.00% 21.93% 19.44% 15.16% 马铃薯、玉米、果品、食葵、辣椒、香辛料等 亚盛集团 21.22 2018年 21.23 2019年 25.22 2020年 27.06 2021年 农业营业收入（亿元） 农业毛利率 27.72% 800.0 600.0 400.0 200.0 0.0 40.00%20.00%0.00%-20.00% 19.34% 16.71% -2.36%303.5 -9.83%625.5 肉类（猪肉、鸡肉等） 肉猪、肉鸡等 554.6 706.9 726.9 温氏股份 养殖业营收（亿元） 养殖业毛利率 预制菜产业链相关企业（二）主营业务 相关产业经营情况 62.09% 800.0 600.0 400.0 200.0 0.0 80.00%60.00%40.00%20.00%0.00%-20.00% 37.05% 17.48%750.8 9.83%132.6 -9.83%426.2 196.3 551.1 牧原股份 生猪 生猪营业收入（亿元）400.0 生猪毛利率 27.42% 50.00%0.00%-50.00% 20.65% 7.93% 300.0 200.0 100.0 0.0 -44.54%-45.88%289.6 49.1 76.3 113.8 348.3 正邦科技 生猪 猪业营业收入（亿元） 猪业毛利率 肉类（猪肉、鸡肉等） 150.00 100.00 50.00 0.00 40.00%30.00%20.00%10.00%0.00% 33.55% 18.85% 17.87%88.72 4.72%89.28 0.51%46.45 81.35 95.33 圣农发展 鸡肉 鸡肉营业收入（亿元） 鸡肉毛利率 上游 28.19% 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00 30.00%20.00%10.00%0.00%-10.00% 15.61% 9.36% 0.61%31.91 -0.71%19.28 32.97 仙坛股份 鸡肉 鸡肉营业收入（亿元）40.68% 鸡肉毛利率 10.00 5.00 0.00 50.00% 29.69% 26.73% 23.47%6.33 23.62%3.97 虾夷扇贝、海参、鲍鱼、海螺、海胆等 0.00% 水产品 獐子岛 水产养殖业营收（亿元）15.00 水产养殖业毛利率 40.00%30.00%20.00%10.00%0.00% 33.39%33.19%34.10% 27.38% 26.61% 10.00 5.00 0.00 酱油、味精、食醋、鸡精、食用植物油等 调味品 加加食品 调味品营业收入（亿元） 调味品毛利率 行业规模不断扩大，企业经营情况持续向好。从重点企业相关业务营收来看，大部分企业预制菜业务营业收入均实现增长，其中安井食品、龙大美食预制菜营收规模达10+亿元，其次味知香、国联水产、得利斯等企业的营收规模也达数亿元，同时各企业越来越重视预制菜业务的发展，预制菜营收占比有所提升，除味知香等专注于预制菜领域的企业外，如专注于生猪屠宰与肉制品加工的得利斯、专注于冷冻食品的安井食品、专注于水产养殖与加工的国联水产等企业预制菜营收占总营收的比重均在10%以上。 预制菜重点企业营收情况 企业 主营业务 相关产业经营情况 业务占总营收比重 20.00 15.00 10.00 5.00 0.00 30.00%20.00%10.00%0.00% 21.97% 14.21%14.29 2021年 “B端为主、BC兼安井食品顾”的调理类、蒸 15.4% 6.73 2020年 13.90 2022年H1 炸类产品 菜肴制品营收（亿元） 毛利率 15.00 10.00 5.00 0.00 将预制菜分为预制食材、预制半成品和预制成品3大系列 龙大美食 6.1% 2020年 2021年 2022年H1 预制菜营业收入（亿元）29.39% 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00 30.00%28.00%26.00%24.00%22.00% 以正餐预制菜品类逐步拓展到细分品类，如火锅、西餐牛排等，如今已发展到300多种产品 25.08% 味知香 98.6% 6.15 2020年 7.54 2021年 3.74 2022年H1 预制菜营业收入（亿元）12.96% 毛利率15.00%10.00%5.00%0.00% 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 9.66% 预制菜品涉及八大菜系菜品系列、地方小吃菜品系列、功能性菜品系列、休食系列等 中游（预制菜） 惠发食品 9.3% 1.01 2020年 1.54 2021年 0.79 2022年H1 成品预制菜营业收入（亿元） 毛利率 公司的预制菜主要客户涉及中西式快餐连锁、品牌便利店以及“沃尔玛”、“京东”等大型超市、电商平台 1.50 1.00 0.50 0.00 15.00%10.00%5.00%0.00% 9.95% 5.94% 仙坛股份 4.01% 3.90% 2020年 2021年 2022年H1 预制菜营业收入（亿元） 毛利率 10 5 0 公司预制菜品以对虾、小龙虾、鱼类为主 国联水产 18.8% 2021年 2022年H1 预制菜营业收入（亿元） 速冻调理产品、牛肉系列产品、即食休闲类产品、速冻米面制品四大类 主要围绕B端客户的需求做定制化和个性化开发 2022年上半年预制菜类营业收入为3.05亿元， 得利斯 21.8% 同比增长44.86% 千味央厨 2021年，公司预制菜销售额为1400多万，同比 1.1% 增长34.35% 相关报告：智研咨询发布的《2023-2029年中国预制菜产业运行态势及投资战略研究报告》 二、产销情况 市场需求不断增长，企业销量有所扩张。2021年安井食品、味知香、惠发食品、仙坛股份企业预制菜销量分别为10.7万吨、1.92万吨、1.2万吨、0.95万吨。四家企业中，增幅最大的为安井食品，同比增长50.9%。 预制菜重点企业产销情况 企业 产能（万吨） 产销量（万吨） 安井食品 / 2020年 2021年 菜肴制品产量（万吨） 菜肴制品销量（万吨） 15.5万吨/年（食品板块） 龙大美食 / 1.921.92 1.501.53 味知香 1.5万吨/年 2020年 2021年 预制菜产量（万吨） 预制菜销量（万吨） 惠发食品 / 2020年 2021年 中式菜肴产量（万吨） 中式菜肴销量（万吨） 9651.0 9311.5 9669.8 9524.5 仙坛股份 / 2020年 2021年 预制菜产量（吨） 预制菜销量（吨） 得利斯 3万吨 / 行业发展火爆，为满足市场需求各企业纷纷扩张产能。目前各企业均有预制菜相关在建项目。 预制菜重点企业项目建设情况 企业 正在建设项目情况 2021年3月宣布，将投资13.6亿元建设山东生产基地项目，生产20万吨速冻火锅料制品、速冻面米制品、速冻菜肴制品等速冻调制食品，预计2025年5月投入使 安井食品 用 2022年3月4日宣布，将投资10亿于湖北洪湖投建预制菜肴生产项目 2021年12月宣布：总投资4.26亿元在洋浦经济开发区内投资建设进口肉类精深加工及调味品生产项目，生产规模为年加工肉类产品4.5万吨，年加工调味类产 龙大美食 品1.5万吨，于2022年4月开工 2021年4月，味知香IPO获核，拟募集不超过6.54亿元资金用于年产5千吨的食品用发酵菌液及年产5万吨发酵调理食品项目、研发检验中心和信息化建设项目等 味知香 项目 2017年5月，味知香IPO获核，募集资金用于年产8万吨速冻食品加工项目、营销 惠发食品仙坛股份 网络项目等项目，目前并未完成 2015年6月，通过非公开发行股票拟募集资金总额不超过83776万元，其中24418 万元用于熟食品加工项目，预计2022年12月投入使用 2022年8月，拟定增募集不超过10亿元，用于广东国美水产食品有限公司中央厨国联水产房项目、国联（益阳）食品有限公司水产品深加工扩建项目，将新增产能15.3万 吨小龙虾预制菜、53.7万吨对虾和鱼类预制菜 得利斯 陕西基地5万吨预制菜产能正在建设中，预计2022年7月投产 三、经营模式 各企业经营模式基本一致。在生产模式方面，大部分企业均以自主生产为主，这更便于企业实施全流程管控，保障产品质量，同时在规模效应之下降低成本；在销售模式方面，主要有直销与经销，近年来随着电商的崛起，企业也加大在线上渠道的布局。 中国预制菜企业产销模式 生产模式 自产+并购+OEM以自产为主自主生产 销售模式 安井食品龙大美食味知香 经销模式、商超模式、特通直营模式、电商模式 直销、经销 线下销售主要以经销为主，存在少量直销情况； 线上销售主要是客户通过公司天猫旗舰店或京东旗舰店等平台电商采购“味知香”品牌产品 经销模式（主要销售模式）、商超模式、终端直 惠发食品仙坛股份国联水产得利斯 自产和少量委托加工自主生产 主要为自主生产 销模式、供应链模式直销、经销直营模式、经销 自主生产，主要集中在山东、陕西两大生产基地 采用直销与经销相结合的销售模式，辅以线上销 售 直销、经销 公司以自主生产为主，委托加工为辅，外采属于偶发情况 千味央厨 企业安井食品 发展战略 公司按照火锅料、面米制品、预制菜肴三大品类“三路并进，全渠发力”的经营战略和 “BC兼顾、全渠发力”的渠道策略组合模式 提出了“一体两翼”发展战略：以预制菜为核心的食品为主体，以养殖和屠宰为两翼支 龙大美食 撑 公司将在BC端双发力，持续加大研发力度，丰富产品矩阵，满足客户的多样化需求；不断提升供应链效率，降低企业运营成本；加大市场开拓力度，全面提升