河南预制菜产业发展现状研究报告

分析师：刘冉 登记编码：S0730516010001 liuran@ccnew.com021-50586281 食品饮料 预制菜产业之河南发展现状 证券研究报告-行业深度分析 食品饮料相对沪深300指数表现 食品饮料沪深300 投资要点： 发布日期：2024年05月28日 5% 2% -2% -6% -9% -13% -17% -20% 2023.052023.092024.012024.05 资料来源：中原证券，聚源 相关报告 《食品饮料行业月报：食饮板块全面反弹，核心资产表现突出》2024-03-08 《食品饮料行业月报：食饮板块表现延续弱势》2024-03-01 《食品饮料行业月报：市场表现再度弱化，估值修复螺旋行进》2024-01-04 联系人：马嶔琦 电话：021-50586973 地址：上海浦东新区世纪大道1788号16楼 邮编：200122 预制菜是食品加工产业中新生的细分领域。中国的预制菜产业目前正在经历一个快速发展期。2022年，中国预制菜产值已超过4000亿元，同比增长21.3%，显示出强劲的增长势头。预计未来几年，预制菜市场将保持较高的增长速度，到2026年市场规模将突破万亿元规模。尽管中国的预制菜市场容量巨大，但是市场格局分散 ——头部企业的市场占有率仅达到1%，市场仍以小企业经营为主，这为头部企业的长足发展提供了广阔的市场空间。 中国预制菜产业之所以获取了高质量、高速度发展，得益于资本、技术以及政策各方面条件的推动。从投资视角来看，预制菜产业作为一个具有吸引力的市场赛道，近年来获得了资本市场的广泛关注和投资，多家企业成功完成了融资。从政策目标来看，预制菜不仅是农业发展和乡村振兴的重要组成部分，还与餐饮业的转型和消费升级紧密相连。从技术角度来看，中国的畜禽业和种植业发达，食品加工设备不断得以改造以适应国情，国内冷链物流技术超常规发展，都为预制菜行业的蓬勃发展做足了铺垫和积累工作，上述是促成预制菜产业化和规模化至关重要的历史条件。 经济较为发达的广东省引潮流之先，在预制菜产业的发展上居于全国领先地位。此外，中国的预制菜企业主要分布在山东、河南等畜禽养殖及农作物资源丰富的省份。中国的预制菜参与者不仅包括了众多上市公司，还有大量的非上市企业参与竞争，共同推动了这一市场的繁荣发展。 河南的预制菜产业呈现出显著的增长势头：2021年的产业规模约为150亿元，而到了2022年已经增长至约240亿元，同比增长率达到60%。河南省政府发布的《河南省加快预制菜产业发展行动方案（2022—2025年）》中提出：到2025年，全省规模以上预制菜企业的主营业务收入要突破1000亿元。河南作为农业大省和人口大省，在食品加工领域具备天然资源和优势。河南省具备丰富的农业资源，面粉、猪肉、蔬菜等本土原料市场为食品加工企业提供了优质、低价、易得的原材料。尽管目前加工企业的作业流程已经实现自动化，但在一些环节仍需要大量人工操作，省内丰富的人口资源满足了企业需求。除了上述优势，优秀的发展传统也奠定了河南在预制菜加工领域的翘楚地位：双汇发展、华英农业、三全食品、思念食品、好想你、千味央厨等优秀的上市公司均是各自细分领域的领头企业。此外，河南预制菜企业还包括正大、宅乐送、九中原证券版权所有发送给豫.接受研报邮箱.p1全、金品达食品等多家非上市企业。 风险提示：政策和舆论风险；高增长导致更多企业进入，加剧竞争。 1.预制菜 1.1.定义 预制菜作为现代食品工业的产物，其定义和范围在近期由国家市场监督管理总局等六部门联合发布的《关于加强预制菜食品安全监管促进产业高质量发展的通知》中得到了明确。预制菜是指以食用农产品及其制品为原料，经工业化预加工后，加热或熟制方可食用的预包装菜肴。 首先，从预制菜的定义来看，它强调了几个关键要素：工业化预加工、不添加防腐剂、需要加热或熟制后食用。这意味着预制菜既不同于传统的完整自制菜肴，也区别于那些即食或简单加工的食品如速冻面米食品和中央厨房制作的菜肴。 其次，预制菜的生产和流通过程受到严格的食品安全监管。根据相关通知，预制菜的生产需符合规模化、标准化的要求，同时保证原料的合法来源和质量安全，确保最终产品不含有非法添加剂，满足消费者的健康需求。 此外，预制菜的市场前景广阔但挑战同样存在。随着生活节奏的加快，越来越多的消费者倾向于选择预制菜以节省时间，这推动了预制菜市场的快速增长。然而，消费者对预制菜的品质和安全性提出了更高要求，行业内部亦需解决如品质控制、供应链管理等关键问题，以确保预制菜能够在保障食品安全的同时满足市场需求。 总的来说，预制菜作为现代食品工业的一部分，以其便捷和高效满足了现代消费者的需求，预制菜正逐渐成为餐饮消费的重要组成部分。未来，随着技术的进步和市场的规范，预制菜有望在确保食品安全和营养价值的基础上，提供更加多样化和个性化的选择，满足更广泛消费者的需求。 1.2.产业政策 预制菜产业在中国正处于快速发展阶段，政府通过出台相关政策来引导和规范产业发展，同时保障食品安全，以期达到高质量发展的目标。随着政策的不断完善和实施，预制菜产业有望在确保食品安全的前提下，实现健康、快速的发展。 如，《中共中央国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》中提出要培育 发展预制菜产业，这表明预制菜产业被视为推动乡村振兴的重要途径之一。2024年3月21日，市场监管总局、教育部、工业和信息化部、农业农村部、商务部、国家卫生健康委六部门联合印发《关于加强预制菜食品安全监管促进产业高质量发展的通知》。本次《通知》的出台，标志着预制菜行业迎来了国家层面的监管规范，有利于头部企业发展，倒逼行业升级，预制菜行业将迎来全新发展机遇。相关受益企业包括已具备竞争优势的龙头企业，如安井食品、千味央厨、龙大美食、味知香、巴比食品等。 中原证券版权所有发送给.接受研报邮箱.p2 以下是近年来出台的预制菜产业发展政策的关键性内容： 定义和范围明确：国家层面首次明确了预制菜的定义和范围，包括预制菜原辅料、预加工 工艺、贮运销售要求、食用方式以及产品范围等方面进行了界定。 标准体系建设：推动制定预制菜食品安全国家标准，涵盖生产加工、冷藏冷冻和冷链物流等环节，同时研制预制菜术语、产品分类等质量标准。 食品安全监管强化：督促企业落实主体责任，建立健全食品安全管理制度，严把原料质量关，严格食品添加剂使用。市场监管部门将加大监督检查力度，开展监督抽检和风险监测，严厉打击违法违规行为。 产业发展支持：增强优质原料保障能力，鼓励建立预制菜技术联合开发平台，提升预制菜品质，支持餐饮业高质量发展。 地方政策配合：地方政府出台相关政策以规范和监管预制菜的生产和销售，确保质量和安全。这包括要求企业取得食品生产许可证、标注详细的产品信息以及进行食品安全培训等措施。 促销和市场开拓：支持预制菜企业参加国内外食品展览和展销活动，扩大市场影响力。 上述政策的实施有助于提升预制菜产业的整体水平，保障消费者的饮食安全，同时也为产业的发展提供了清晰的方向和强有力的支持。随着预制菜市场的不断扩大和消费者需求的日益增长，相关政策和监管也将不断完善，以适应市场的发展需求。 预制菜产业发展相对充分的省份，如广东省和山东省，也发布了系列产业政策，公布了政策目标以及相应的发展路径。 比如，广东省发布了《加快推进广东预制菜产业高质量发展十条措施》、《广东省发展壮大农村经营主体若干措施》和《关于打造世界级食品制造贸易高地的实施意见》。上述政策文件表达了对该产业的深刻理解和高度重视：预制菜不仅是一种新兴的食品加工方式，也是农业现代化和农村振兴战略的重要部分。通过发展预制菜产业，可以有效促进农业与食品制造业的融合，推动传统农业向现代农业转型，同时带动就业和促进消费升级。此外，广东省的政策明确指出，将通过建设一批预制菜产业园来形成产业聚集效应。这不仅有助于提高产业链的集成度，还能促进技术和资源的优化配置。 再如，山东省政府推出了《关于推进全省预制菜产业高质量发展的意见》，政策的主要目标是抢占预制菜产业发展的制高点，打造一批预制菜产业高地和产业集群，构建一个高效、创新和可持续的预制菜产业链。为实现这一目标，山东省不仅加强了对预制菜产业的投资，还提出了一系列扶持政策，包括财政资金的支持、税收优惠等。例如，潍坊市提出建设“中华预制菜产业第一城”的目标，依托其强大的农业产业化基础和食品加工产业集群优势，积极发展预制菜产业。同样，烟台市也不甘落后，利用当地丰富的水产品和成熟的食品加工技术，推动预制菜产业的现代化发展。 中原证券版权所有发送给.接受研报邮箱.p3 图表1：预制菜相关出台政策汇总 政策文件 发布部门 政策内容/目标 《中共中央国务院关于做好2023年全面推进 “2023年中央一号文件”，由 明确提到了培育发展预制菜产业，这也是预制菜首次被写 乡村振兴重点工作的意见》 国务院发布。 入中央一号文件。该文件指出了预制菜产业在促进乡村振兴方面的重要作用。 《关于加强预制菜食品安全监管促进产业高 由国家市场监督管理总局联 定义和范围明确：国家层面首次明确了预制菜的定义和范 质量发展的通知》 合教育部、工业和信息化部、 围，包括预制菜原辅料、预加工工艺、贮运销售要求、食 农业农村部、商务部、国家卫 用方式以及产品范围等方面进行了界定。 生健康委共同印发。 标准体系建设：推动制定预制菜食品安全国家标准，涵盖生产加工、冷藏冷冻和冷链物流等环节，同时研制预制菜术语、产品分类等质量标准。食品安全监管强化：督促企业落实主体责任，建立健全食品安全管理制度，严把原料质量关，严格食品添加剂使用。市场监管部门将加大监督检查力度，开展监督抽检和风险监测，严厉打击违法违规行为。产业发展支持：增强优质原料保障能力，鼓励建立预制菜技术联合开发平台，提升预制菜品质，支持餐饮业高质量发展。地方政策配合：地方政府出台相关政策以规范和监管预制菜的生产和销售，确保质量和安全。这包括要求企业取得食品生产许可证、标注详细的产品信息以及进行食品安全培训等措施。促销和市场开拓：支持预制菜企业参加国内外食品展览和展销活动，扩大市场影响力。 《加快推进广东预制菜产业高质量发展十条 广东省省政府及相关部门 广东省对预制菜产业的重视源于其对该产业的深刻理解 措施》、《广东省发展壮大农村经营主体若干措 和高度重视。预制菜不仅是一种新兴的食品加工方式，也 施》和《关于打造世界级食品制造贸易高地的 是农业现代化和农村振兴战略的重要部分。通过发展预制 实施意见》 菜产业，可以有效促进农业与食品制造业的融合，推动传统农业向现代农业转型，同时带动就业和促进消费升级。此外，广东省的政策明确指出，将通过建设一批预制菜产业园来形成产业聚集效应。这不仅有助于提高产业链的集成度，还能促进技术和资源的优化配置。 《关于推进全省预制菜产业高质量发展的意 山东省省政府 政策的主要目标是抢占预制菜产业发展的制高点，打造一 见》 批预制菜产业高地和产业集群，构建一个高效、创新和可持续的预制菜产业链。为实现这一目标，山东省不仅加强了对预制菜产业的投资，还提出了一系列扶持政策，包括财政资金的支持、税收优惠等。例如，潍坊市提出建设“中华预制菜产业第一城”的目标，依托其强大的农业产业化基础和食品加工产业集群优势，积极发展预制菜产业。同样，烟台市也不甘落后，利用当地丰富的水产品和成熟的食品加工技术，推动预制菜产业的现代化发展。 资料来源：中原证券研究所，各级政府网站 中原证券版权所有发送给.接受研报邮箱.p4 1.3.行业发展情况 1.3.1.规模和增长 据Statista的统计，全球食品加工市场规模已经超过4.5万亿美元，每年还在以8%以上的速度增长，市场规模巨大且发展稳定。根据的统计，2013至2022年，我国食品制造业规模以上企业数量呈现出波动上升趋势，于2017年达到近年9235家的峰值；但是，截止至2022年底，全国食品制造业规模以上企业单