泰凌医药2023中期报告

(于开曼群岛注册成立之有限公司) 中期报告2023 目录 2 公司资料 3 管理层讨论及分析 12 企业管治及其他资料 17 未经审核简明综合中期损益表 18 未经审核简明综合中期其他全面收益表 19 未经审核简明综合中期财务状况表 21 未经审核简明综合中期权益变动表 22 未经审核简明综合中期现金流量表 23 未经审核简明综合中期财务报表附注 董事会及委员会 执行董事 吴铁先生（主席兼行政总裁）钱余女士 非执行董事 钱唯博士 独立非执行董事 余梓山先生 赵玉彪博士 吴铭军先生（于2023年1月19日获委任）潘飞先生（于2023年1月19日辞任） 审核委员会 吴铭军先生（主席）余梓山先生 赵玉彪博士 薪酬委员会 余梓山先生（主席）吴铁先生 赵玉彪博士 提名委员会 吴铁先生（主席）余梓山先生 赵玉彪博士 法定代表 吴铁先生彭永康先生 公司秘书 彭永康先生 核数师 大华马施云会计师事务所有限公司 注册公众利益实体核数师 有关香港法律的法律顾问 君合律师事务所 香港主要营业地点 香港上环 威灵顿街198号 TheWellington28楼 中国主要营业地点及总部 中国北京市 朝阳区建外大街丁12号楼英皇集团中心 18层03–05单元 注册办事处 CricketSquare,HutchinsDrivePOBox2681 GrandCayman,KY1-1111CaymanIslands 香港股份过户登记处 卓佳证券登记有限公司香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 开曼群岛股份过户登记总处 ConyersTrustCompany(Cayman)LimitedCricketSquare,HutchinsDrive POBox2681 GrandCayman,KY1-1111CaymanIslands 投资者关系联络 电话：(852)28081606 传真：(852)25089459 电邮：ir@ntpharma.com 公司网址 http://www.ntpharma.com 股份代号 1011 2 中国泰凌医药集团有限公司 中期报告2023 业务回顾 泰凌医药是一间已有20余年历史的科技制药公司，公司多年围绕骨科、精神和肿瘤药物的研发、生产与销售，是一体化的综合性医药企业，曾为中国第一大进口疫苗供应链服务商、第二大药品推广服务商。近年来，由于国内医药政策及市场环境发生变化，集团从2020年起开始转型与重整。 经过三年的重整，我们出售工业资产、大幅度减轻债务，取得了卓越的成效。并将集团转型成为一间创新型数码化医药集团。集团业务一体两翼，分为投资和实体业务两部分：投资业务专注于投资国际领先的创新靶点药物及投资医药企业公司股权，同时在原有的公司实体资产及业务上进行数码化和多样性的改革，意在打造一间专业化骨健康数字医药集团。 集团从今年以来积极转型重整，最大努力维护集团的业务经营并减少亏损，控制成本及改善财务状况，确保集团正常经营，并取得了一定的成绩。本集团整体收益于回顾期间约人民币82.6百万元，相比2022年同期减少约人民币37.9百万元。经营溢利约为人民币27.9百万元，相比2022年同期增加人民币20.3百万元。本集团于回顾期间录得亏损净额约人民币5.6百万元，相比2022年同期的亏损净额减少了人民币22.6百万元。 展望 自2022年末COVID-19疫情结束后，中国经济进入全面调整复苏阶段，国家对于医疗健康行业也进入医疗改革的新阶段，对所有医药及健康企业带来新的机遇。 疫情后，中国的民众对自身健康的重视与健康领域的刚需会急剧放大，对本集团是重大利好。本集团亦抓住机遇，完成全面转型重组，实现新一轮的发展，重塑业务创造新的辉煌，给投资者积极回报。 3 中国泰凌医药集团有限公司 中期报告2023 重组转型 泰凌集团的投资业务包括自2021年起，投资A股上市企业康辰药业旗下北京康辰生物科技有限公司（“北京康辰生物”），本集团投资人民币2.277亿元，占有25.3%的股权，每年获得超人民币2,000万元的分红。 泰凌集团获得了奥替单抗在新加坡、马来西亚、泰国及中国的商业权益。 泰凌集团原有的骨科药品业务深耕中国医疗市场多年，积累了大量的骨病用户，并与各级医院、药店等医疗终端创建了良好且长期的合作关系。此次集团经过2年的重组和筹备，制定了骨健康数码化生态的发展规划，包括骨科药品、骨科跨境大健康产品、骨科康复支援及骨科数码医疗服务体系，实现骨病患者健康服务的全闭环流程。于2023年开始集团已开展骨科跨境大健康产品的销售，预计全年销售收入可达人民币2,000万–3,000万元。 未来三年，集团完成转型重组后将实现骨健康业务销售收入超人民币3亿元，集团主营业务收入将发生变化，经营指标和资产结构亦将得到极大的改善。 财务回顾 收益 截至6月30日止六个月 2023年 人民币千元 % 2022年 人民币千元 % 变动 % 自有产品生产及销售舒思 74,125 89.7 108,539 90.1 (31.7) 卓澳 – – 1,726 1.4 (100.0) 其他 8,484 10.3 10,236 8.5 (17.1) 总计 82,609 100.0 120,501 100.0 (31.4) 自有产品生产及销售的收益减少约人民币37.9百万元至约人民币82.6百万元，相比2022年同期则约为人民币 120.5百万元。自有产品生产及销售的收益录得减少，主要由于回顾期间内对卓澳生产线搬迁的影响。 4 中国泰凌医药集团有限公司 中期报告2023 销售成本 截至2023年6月30日止六个月，销售成本减少约人民币15.3百万元至约人民币30.3百万元，相比2022年同期则约为人民币45.6百万元。销售成本减少主要原因是回顾期间内舒思的销售减少。 毛利 截至6月30日止六个月 2023年 毛利 人民币千元 2023年 毛利率 % 2022年 毛利 人民币千元 2022年 毛利率 % 变动 % 自有产品生产及销售舒思 50,516 68.2 75,132 69.2 (32.8) 卓澳 – – 530 30.7 (100.0) 其他 1,787 21.1 (791) (7.7) (325.9) 总计 52,303 63.3 74,871 62.1 (30.1) 于截至2023年6月30日止六个月，毛利减少约人民币22.6百万元至约人民币52.3百万元，相比2022年同期则约为人民币74.9百万元。截至2023年6月30日止六个月，毛利率增加1.2个百分点至63.3%，相比2022年同期则为62.1%。毛利率的增加主要是由于截至2023年6月30日止六个月售出若干利润率较高的产品。 融资成本 本集团的融资成本包括银行及其他借贷的利息及银行费用。截至2023年6月30日止六个月，融资成本减少约人民币1.0百万元或2.8%至约人民币33.9百万元，相比2022年同期则为人民币34.9百万元。融资成本减少主要由于融资利率较2022年同期减少。 税项 截至2023年6月30日止六个月，概无录得所得税开支（2022年：人民币0.9百万元）。 本公司权益持有人应占亏损 截至2023年6月30日止六个月，本公司权益持有人应占亏损约为人民币5.6百万元（2022年：人民币28.2百万元）。 5 中国泰凌医药集团有限公司 中期报告2023 流动资金及财务资源 库务政策 本集团资本管理的主要目标是维持持续经营能力，有助本集团进行适当的产品定价并以合理成本取得融资，继续为本公司股东提供回报及为其他利益相关者提供福利。本集团积极定期检讨及管理资本结构，并经考虑经济状况变动、日后资金需求、当前及预期的盈利能力及营运现金流量、预期资本开支及预期策略投资机会而作出调整。本集团密切监控其负债对资产比率（即借款总额除以资产总值）。 外汇风险 本集团面临的外汇风险主要来自本集团的香港及中国附属公司的销售活动及以港元计值的若干银行存款及银行贷款。本集团录得截至2023年6月30日止六个月汇兑收益净额约为人民币4,000元（2022年：人民币5,000元）。目前，本集团并无采用任何金融工具对冲外汇风险。 利率风险 本集团的利率风险主要来自银行贷款、无抵押债券及银行结余。浮息借款令本集团承受现金流利率风险。目前，本集团并无采用任何金融工具对冲利率风险。 于2023年6月30日人民币千元 （未经审核） 于2022年12月31日人民币千元 （经审核） 债务总额减：定期存款、已抵押银行存款、现金及现金等价物 852,712 (12,058) 826,454(5,931) 债务净额 840,654 820,523 6 中国泰凌医药集团有限公司 中期报告2023 本集团借贷之还款期如下： 于2023年6月30日人民币千元 （未经审核） 于2022年12月31日人民币千元 （经审核） 偿还：－一年内或按要求－一年后但于两年内 847,9663,276 825,045– 851,242 825,045 本集团于中国的银行借贷于2023年6月30日约为人民币348.1百万元（2022年12月31日：约人民币348.1百万元），固定利率为每年4.5%。 于2023年6月30日，本集团之其他借贷总额约为人民币503.1百万元（2022年12月31日：约人民币476.9百万元）。 负债对资产比率 本集团密切监察其负债对资产比率以优化其资本结构，以确保本集团的偿付能力及持续经营能力。 于2023年6月30日人民币千元 （未经审核） 于2022年12月31日人民币千元 （经审核） 债务总额总资产负债对资产比率 852,7121,055,47180.8% 826,4541,005,71882.2% 本集团资产抵押 于2023年6月30日，本集团若干银行融资由本集团约人民币465.2百万元（2022年12月31日：约人民币465.2百万元）的资产作抵押。 7 中国泰凌医药集团有限公司 中期报告2023 资本承担 于2023年6月30日人民币千元 （未经审核） 于2022年12月31日人民币千元 （经审核） 已订约但未拨备－于联营公司之投资 20,000 20,000 于2023年6月30日及2022年12月31日，本集团于不可解除经营租赁项下并无日后应付最低租赁付款。 持有重大投资 除投资其附属公司外，本集团于截至2023年6月30日止六个月并未于任何其他公司之股权当中持有任何重大投资。 重大收购及出售事项 除上述所披露者外，于回顾期间，本集团并无任何其他重大收购或出售事项。 诉讼 (a)于2021年1月5日，本集团一名客户（作为原告）就逾期促销服务费约人民币24,455,000元及相关费用约人民币12,000元向北京市东城区人民法院提起针对若干全资附属公司（作为被告）的法律诉讼。 于2021年9月9日，北京市东城区人民法院判令被告偿还逾期促销服务费及相关费用共计约人民币24,467,000元以及相关法律费用及应计利息，利率为全国银行间同业拆借中心发布的最优惠贷款利率的三倍。 于2022年及2021年12月31日，该款项尚未结清。因此，约人民币3,560,000元（2021年：人民币8,984,000元）的进一步拨备已于综合损益确认。于2022年12月31日，相关法律申索拨备约人民币37,011,000元（2021年：人民币33,451,000元）已计入贸易及其他应付款。 8 中国泰凌医药集团有限公司 中期报告2023 (b)于2021年8月24日，本集团联营公司泰州医药城盈泰医药有限公司（作为原告）针对本集团若干全资附属公司（包括泰凌（北京）医药科技开发有限公司、泰凌生物制药江苏有限公司（“泰凌生物制药江苏”）及苏州第壹制药有限公司（“苏州第壹制药”）（统称为被告）发出传票令。原告申索未偿付推广服务费及应计利息总金额约人民币68,231,000元。本集团已