泰凌医药2023 年报

(于开曼群岛注册成立之有限公司) 股份代号:01011 重新 出 发 目录 2 公司资料 4 主席报告 5 管理层讨论及分析 16 董事履历详情 19 企业管治报告 38 环境、社会及管治报告 69 董事会报告 79 独立核数师报告 82 综合损益及其他全面收益表 84 综合财务状况表 86 综合权益变动表 87 综合现金流量表 89 综合财务报表附注 190 五年财务概要 公司资料 董事会 执行董事 吴铁先生（主席兼行政总裁） 吴静美女士（于2024年1月15日获委任） 非执行董事 钱唯博士 钱余女士（于2024年1月15日由执行董事调任为非执行董事） 独立非执行董事余梓山先生赵玉彪博士 吴铭军先生（于2023年1月19日获委任）潘飞先生（于2023年1月19日辞任） 董事委员会 审核委员会吴铭军先生（主席）余梓山先生 赵玉彪博士 薪酬委员会余梓山先生（主席）吴铁先生 赵玉彪博士 提名委员会吴铁先生（主席）余梓山先生 赵玉彪博士 授权代表 吴铁先生 郑章劲先生（于2023年12月31日获委任）彭永康先生（于2023年12月31日辞任） 公司秘书 郑章劲先生（于2023年12月31日获委任）彭永康先生（于2023年12月31日辞任） 核数师 大华马施云会计师事务所有限公司 注册公众利益实体核数师 香港 九龙尖沙咀广东道30号 新港中心1座801–806室 有关香港法律的法律顾问 君合律师事务所 公司资料（续） 香港主要营业地点及总部 香港上环 威灵顿街198号TheWellington28楼 注册办事处 CricketSquare,HutchinsDrivePOBox2681 GrandCayman,KY1-1111CaymanIslands 香港股份过户登记处卓佳证券登记有限公司香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 开曼群岛股份过户登记总处ConyersTrustCompany(Cayman)LimitedCricketSquare,HutchinsDrive POBox2681 GrandCayman,KY1-1111CaymanIslands 投资者关系联络 电话：(852)28081606 传真：(852)25089459 电邮：investorrelations@ntpharma.com 公司网址 http://www.ntpharma.com 股份代号 1011 主席报告 尊敬的各位股东： 本人谨代表中国泰凌医药集团有限公司（“泰凌医药”），连同其附属公司，（合称“本集团”）董事（“董事”）会（“董事会”）呈列本公司截至2023年12月31日止年度之年报。 泰凌医药是一间已有20余年历史的科技制药公司，公司多年围绕骨科、精神和肿瘤药物的研发、生产与销售，是一体化的综合性医药企业，曾为中国第一大进口疫苗供应链服务商、第二大药品推广服务商。近年来，由于国内医药政策及市场环境发生变化，集团从2020年起开始转型与重整。 经过三年多的重整，我们出售工业资产、大幅度减轻债务，取得了卓越的成效。并将集团转型成为一间创新型数字化医药集团。集团业务一体两翼，分为投资和实体医药业务两部分：投资业务专注于投资国际领先的创新靶点药物及投资医药企业公司股权，同时在原有的公司实体医药资产及业务上进行数字化和多样性的改革，意在打造一间专业化骨健康数字医药集团。 集团从今年以来积极转型重整，最大努力维护集团的业务经营并减少亏损，控制成本及改善财务状况，确保集团正常经营，并取得了一定的成绩。截至2023年12月31日止年度（“回顾年内”），本集团的整体收益为人民币7.4百万元，而2022年并无相关收益。本集团于截至2023年12月31日止年度录得亏损人 民币143.6百万元，而2022年同期亏损则为人民币66.4百万元，同比减少116.3%。截至2023年12月31日止年度，来自持续经营业务的亏损净额约为人民币33.5百万元，而截至2022年12月31日止年度的亏损净额约为人民币50.0百万元。 本人谨此对全体雇员在上一财政年度的辛勤工作致以衷心谢意。本集团十分重视每名雇员独一无二的贡献。同时，本人谨此感谢我们业务伙伴、客户和股东在此艰难时期的忠诚与支持。 本人谨代表董事会对各董事、股东及本集团雇员于年内之努力和贡献，以及所给予的支持致以衷心的感谢。 吴铁 主席兼行政总裁 香港，2024年3月28日 管理层讨论及分析 概览 泰凌集团在骨科治疗领域已经运营了8年以上，为超过10,000家各类骨科终端医疗机构提供服务，拥有丰富的终端药品推广、优秀的团队管理经验和渠道网络资源。我国人口老龄化的加深将在一定程度上促进中国骨科市场的发展，未来骨科市场前景非常广阔。集团将抓住国家推动骨科发展的新时代机遇， 从2023年开始，通过聚焦公司的核心能力和资源，创新地打造一个骨健康4M（药品、跨国电子健康、医疗器械、医疗数字平台）模型。创建福艾蒙的“专业骨科健康平台”，大力发展涵盖骨科疾病药品和保 健品供应与推广、骨科疾病康复管理以及数字医疗全过程闭环治疗和管理平台的业务模块； 在2023年，本集团完成了业务重组，从重资产业务转型为轻资产产业。同时，积极加强成本控制，改善财务状况。截至2023年12月31日止年度（“回顾年内”），本集团的整体收益为人民币7.4百万元，而2022年并无相关收益。本集团于截至2023年12月31日止年度录得亏损人民币143.6百万元，而2022 年同期亏损则为人民币66.4百万元，同比减少116.3%。截至2023年12月31日止年度，来自持续经营业务的亏损净额约为人民币33.5百万元，而截至2022年12月31日止年度的亏损净额约为人民币50.0百万元。 业务回顾 随着本集团破产重整的完成，苏州第壹制药有限公司（“苏州第壹制药”）业务已从集团中剥离。从2023年开始，我们的目标是以4M模式为重点，重建我们的业务。截至2023年12月31日止年度，销售自有药品的代理服务的总收益为人民币7.4百万元，而2022年并无相关收益。 管理层讨论及分析（续） 展望 2023年，本集团已发展成为一家覆盖骨科诊疗全程管理的综合性平台企业。本集团已获得部分医疗产品或授权，旨在提供骨健康领域的多种专科药物组合。该平台亦将提供综合医疗服务，利用人工智能搭建骨健康多方供需桥梁，集成医疗设备及康复治疗，提供不同层次的全方位医疗服务，同时提供个性化定制医疗。 中国人口老龄化速度之快、规模之大前所未有。2019年，中国老龄人口占比达到12.6%。到2022年，中国将进入深度老龄化社会，占比超过14%。2033年前后，将进一步过渡到超高龄社会，占比超过20%。随后，老龄化人口将继续快速上升，到2060年将达到35%左右。考虑到这一人口发展趋势所带来的大量患者，我们认为中国的骨质疏松症市场潜力巨大。 重组转型 泰凌集团的投资业务包括自2021年起，投资A股上市企业康辰药业旗下北京康辰生物科技有限公司 （“北京康辰生物”），本集团投资人民币2.277亿元，占有25.3%的股权，每年获得超人民币2,000万元的分红。 泰凌集团原有的骨科药品业务深耕中国医疗市场多年，积累了大量的骨病用户，并与各级医院、药店等医疗终端创建了良好且长期的合作关系。此次集团经过2年的重组和筹备，通过聚焦公司的核心能力和资源，制定了骨健康4M（药品、跨国电子健康、医疗器械、医疗数字平台）模型的发展规划。创建福艾蒙的“专业骨科健康平台”，大力发展涵盖骨科疾病药品和保健品供应与推广、骨科疾病康复管理以及数字医疗全过程闭环治疗和管理平台的业务模块； 未来三年，集团完成转型重组后将实现骨健康业务销售收入超人民币3亿元，集团主营业务收入将发生变化，经营指标和资产结构亦将得到极大的改善。 管理层讨论及分析（续） 财务回顾 收益 销售自有药品的代理服务的收益增加人民币7.4百万元至人民币7.4百万元，占回顾年内总收益100%，相比2022年同期则为零。收益增加乃由于2023年更改业务模式所致。 融资成本 本集团的融资成本包括银行及其他借贷的利息及银行费用。截至2023年12月31日止年度，融资成本减少人民币10.5百万元或26.8%至人民币28.8百万元，相比2022年同期则为人民币39.4百万元。融资成本减少主要由于完成重组及偿还贷款。 税项 截至2023年12月31日止年度，所得税开支为人民币0.1百万元，相比2022年同期则为人民币16.4百万元。 本公司拥有人应占全面亏损总额 截至2023年12月31日止年度，来自持续经营业务的本公司拥有人应占全面亏损总额为人民币36.3百万元，相比2022年同期则为人民币58.3百万元。截至2023年12月31日止年度每股基本及摊薄亏损为人民币1.69分，而截至2022年12月31日止年度为人民币2.63分。 资本开支 截至2023年12月31日止年度，资本开支总额减少人民币2.3百万元至人民币2.2百万元，相比2022年同期则为人民币4.5百万元，主要用于获取药品生产许可证。 流动资金及财务资源 库务政策 本集团资本管理的主要目标是维持持续经营能力，有助本集团进行适当的产品定价并以合理成本取得融资，继续为本公司股东提供回报及为其他利益相关者提供福利。本集团积极定期检讨及管理资本结构，并经考虑经济状况变动、日后资金需求、当前及预期的盈利能力及营运现金流量、预期资本开支及预期策略投资机会而作出调整。本集团密切监控其负债对资产比率。 管理层讨论及分析（续） 外汇风险 本集团面临的外汇风险主要来自本集团的香港及中国附属公司以人民币、美元及港元进行的销售活动及以美元及港元计值的若干银行存款及银行贷款。截至2023年及2022年12月31日止年度并无汇兑收益。目前，本集团并无采用任何金融工具对冲外汇风险。 利率风险 本集团的利率风险主要来自其他借款及银行结余。浮息借贷令本集团承受现金流利率风险。目前，本集团并无采用任何金融工具对冲利率风险。 集团债务及流动资金 于12月31日 2023年 人民币千元 2022年 人民币千元 债务总额减：现金及银行结余 515,655(1,520) 826,454(5,931) 债务净额 514,135 820,523 本集团借贷之还款期如下： 于12月31日 2023年 人民币千元 2022年 人民币千元 须于下列期间偿还：－一年内－超过一年但于两年内 340,7083,218 825,045– 343,926 825,045 于2022年12月31日，本集团的银行借贷约为人民币348.1百万元，所有该等银行借贷均已逾期，并须根据银行融资按每年6.53%的固定违约率计息。所有银行借贷均于苏州第壹制药破产重整（“破产重整”）后终止确认。 于2023年12月31日，本集团有人民币346.0百万元（2022年：人民币477百万元）的其他借贷，加权平均利率为8.89%（2022年：8.10%）。 管理层讨论及分析（续） 财务担保合约 根据破产重整，本公司为苏州第壹制药及其附属公司的银行借款及一笔其他借款提供财务担保，于转让完成日期（即2023年8月1日）的账面总值分别约为人民币348.1百万元及人民币58.0百万元。 所有贷款人均已向江苏省苏州工业园区人民法院（“法院”）申报未结算结余，而法院于2023年7月6日裁定核准金额分别约为人民币383.2百万元及人民币60.8百万元。根据法院批准的破产重整方案，于管理人对苏州第壹制药及其附属公司的资产进行多轮拍卖后，全体债权人有权收取还款分配。 本公司董事认为，倘还款分配无法悉数偿还核准金额，则本公司作为担保人将对获担保借款承担责任。本公司可能需要偿还剩余未付结余。 于2023年12月31日，财务担保合约指财务担保的公平值，由本公司管理层根据苏州第壹制药未来拍卖资产的公平值以及参照苏州第壹制药股权转让时完成的首次还款分配的还款分配比例确定。 因此，于截至2023