联洋智能控股2023中期报告

目录 公司资料 2 管理层讨论及分析 4 其他资料披露 14 简明综合损益表 24 简明综合全面收益表 25 简明综合财务状况表 26 简明综合权益变动表 28 简明综合现金流量表 29 简明综合财务报表附注 30 公司资料 董事会 执行董事 顾中立先生（主席）王邦宜博士 金培毅先生 非执行董事 董骝焕博士 独立非执行董事 李纲先生施平博士徐艳琼女士 审核委员会 施平博士（主席）李纲先生 徐艳琼女士 提名委员会 李纲先生（主席）顾中立先生 徐艳琼女士 薪酬委员会 徐艳琼女士（主席）顾中立先生 李纲先生 公司秘书 王英杰先生 核数师 天职香港会计师事务所有限公司 法律顾问 有关香港法律 金杜律师事务所罗拔臣律师事务所 有关中国法律 北京天元律师事务所 广东广信君达律师事务所 有关开曼群岛法律 衡力斯律师事务所 主要往来银行 渣打银行（香港）有限公司香港上海汇丰银行有限公司中国招商银行松岗支行 中国银行增城支行 中国农业银行中新支行 注册办事处 4thFloor,HarbourPlace103SouthChurchStreet P.O.Box10240GrandCaymanKY1-1002CaymanIslands 香港的总办事处及主要营业地点 香港湾仔 告士打道189–200号新银集团中心 29楼B室 电话：(852)27870008 传真：(852)27870010 开曼群岛的主要股份过户及登记处 HarneysFiduciary(Cayman)Limited4thFloor,HarbourPlace 103SouthChurchStreet P.O.Box10240GrandCaymanKY1-1002CaymanIslands 香港的股份过户登记分处 卓佳证券登记有限公司香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 股份代号 1561 网址 http://www.irasia.com/listco/hk/pad/ 管理层讨论及分析 业绩及财务概览 截至2023年6月30日止六个月，联洋智能控股有限公司（“本公司”）及其附属公司（统称“本集团”）的综合收益约为483,444,000港元（2022年：415,600,000港元），较去年同期增加约16.3%，主要由于本集团大数据服务分类业务活动大幅增加所致。 截至2023年6月30日止六个月，本集团提供大数据服务产生的收益约为278,611,000港元（2022年：201,726,000港元），第三方支付服务产生的收益约为223,000港元（2022年：30,818,000港元），而制造及买卖涂料产生的收益则约为204,610,000港元（2022年： 183,056,000港元）。 截至2023年6月30日止六个月，本公司拥有人应占亏损减少至约17,072,000港元（2022年：42,625,000港元），主要由于本集团大数据服务分类业务活动大幅增加导致毛利增加，惟被分销及销售开支增加以及应占联营公司亏损部分抵销。 截至2023年6月30日止六个月，每股亏损约为1.96港仙（2022年：5.60港仙）。 于2023年6月30日，本公司拥有人应占本集团每股资产净值约为0.3港元（2022年12月31日：0.2港元）。 中期股息 本公司董事（“董事”）会（“董事会”）已议决不会派付及不建议派付截至2023年6月30日止六个月的中期股息（2022年：无）。 业务回顾 大数据服务业务 本公司的附属公司LianYangGuoRongHoldingsLimited（“LYGR”）及其附属公司（统称 “LYGR集团”）主要从事大数据挖掘、建模及整体分析的开发，尤其是提供零售金融服务的数字风险管理及其他数字服务（“大数据服务分类”）。LYGR集团提供独立且快速增长中的“软件即服务”╱“平台即服务（”SaaS/PaaS）云平台(cloudplatform)，以全身心投入的企业精神，通过持续不懈的创新和专注的执行力满足市场需求，现专注向中国零售金融服务供应商（特别是在消费金融及商业保险领域）提供人工智能（“人工智能”）赋能算法解决方案，同时充分利用其在信息科技及通讯领域具有协同效应的混合所有制架构的独特定位，提供金融科技应用的企业服务。 截至2023年6月30日止六个月，LYGR集团受益于前期的战略布局及合规拓展，在消费信贷整体增长乏力的背景下实现了逆势上扬，产品竞争力显着提升、市场占有率亦大幅增长。LYGR集团构建的独立“软件即服务”╱“平台即服务”（SaaS/PaaS）云平台(cloudplatform)聚焦个人信贷及保险行业数字化转型需求，以应用于零售金融的人工智能赋能算法解决方案提升金融机构数字化运营及管理能力。截至2023年6月30日，LYGR集团已成功开拓了包括中国头部银行、中国领先持牌消费金融公司及中国大型个人信贷数字化推动方等在内的一大批核心收入客户，并跃升成为消费信贷市场头部机构的核心供应商。截至2023年6月30日止六个月，大数据服务分类为本集团贡献收入约278,611,000港元（2022年：201,726,000港元（）增加约38.1%）及分类溢利约27,417,000港元（2022年：23,601,000港元）。 业务回顾（续） 第三方支付服务业务 本集团成员公司及本公司非全资附属公司得仕股份有限公司（“得仕”）经营数字支付平台，透过以下服务及产品提供第三方支付服务：(1)互联网支付服务、(2)预付卡发行及受理服务及(3)其他（“第三方支付服务分类”）。 截至2023年6月30日止六个月，第三方支付服务分类为本集团贡献收益约223,000港元 （2022年：30,818,000港元）（减少约99.3%）及分类亏损约8,781,000港元（2022年：6,989,000港元）。 得仕持有中国人民银行（“中国人民银行”）发出有关授权于中国提供第三方支付服务的许可证（“支付许可证”），该许可证已于2021年8月28日到期。得仕已申请续展支付许可证。于2021年8月29日，得仕获知中国人民银行已决定中止审查程序，等待进一步澄清及╱或核实与得仕是否适合继续作为被许可人有关的若干资料后，即恢复续展审查程序。同时，得仕已获得中国人民银行确认，得仕获准照常开展业务。2023年上半年度公司仍因支付牌照续展遭中止原因导致第三方支付服务分类的业务收入及利润大幅度下降。公司始终密切和监管部门沟通中止情形涉及事项，该中止情形涉及事项解决后，已向中国人民银行上海分行发起续展申请事项。 本公司将继续监测情况，一旦获得其他重大资料，将尽快宣布最新消息。鉴于经营及市场状况恶化以及第三方支付服务分类于去年作出的累计负面贡献，本公司亦正考虑其他可用选择，包括但不限于出售其于该分类的全部权益。 业务回顾（续） 涂料业务 截至2023年6月30日止六个月，涂料业务收益增加至约204,610,000港元（2022年：183,056,000港元），较去年同期增加约11.8%。截至2023年6月30日止六个月，涂料业务的分类溢利增加至约29,396,000港元（2022年：28,768,000港元）。 截至2023年6月30日止六个月，本集团分占本公司联营公司卡秀万辉控股有限公司亏损约为8,677,000港元（2022年：分占溢利约10,880,000港元）。此乃主要由于期内销量减少及制造成本上升所致。 整体表现 截至2023年6月30日止六个月，本集团的毛利及毛利率分别增加至约248,962,000港元 （2022年：175,301,000港元）及约51.5%（2022年：42.2%），主要由于大数据服务业务分类的毛利率高于第三方支付服务及涂料业务分类所致。 截至2023年6月30日止六个月，本集团的其他收入减少至约9,807,000港元（2022年：19,412,000港元），主要由于运输费收入、租金收入及专利费收入减少所致。 截至2023年6月30日止六个月，本集团的其他收益及亏损净额减少至约3,983,000港元 （2022年：6,131,000港元），主要由于汇兑收益净额及政府补助金减少所致。 截至2023年6月30日止六个月，本集团的分销及销售开支增加至约47,210,000港元（2022年：28,472,000港元），主要由于大数据服务分类的市场部人员员工成本增加所致。 截至2023年6月30日止六个月，本集团的行政开支减少至约111,242,000港元（2022年：128,371,000港元），主要由于管理人员员工成本减少所致。 业务回顾（续） 整体表现（续） 截至2023年6月30日止六个月，本集团的研发开支增加至约91,865,000港元（2022年： 85,876,000港元），主要由于大数据服务分类的开支增加所致。 截至2023年6月30日止六个月，本集团的融资成本减少至约23,430,000港元（2022年：25,652,000港元），主要由于借款余额减少所致。 截至2023年6月30日止六个月，本集团的所得税抵免增加至约11,796,000港元（2022年：5,288,000港元），主要由于确认贸易及其他应收款项及未动用税项亏损拨备的递延税项资产所致。 其他 于2023年4月，本集团就TeknosGroupOY（为拥有万辉泰克诺斯（常州）化工有限公司（“常州万辉”）40%权益的少数股东）所提出有关其拟行使权利出售常州万辉40%股权的仲裁程序接获上海国际经济贸易仲裁委员会向本集团发出的仲裁通知。仲裁程序仍在进行中，本集团现正积极跟进有关仲裁并就潜在影响进行评估。目前，本集团业务的营运状况仍属正常，有关仲裁对本集团的营运、财务状况及偿债能力概无造成重大影响。 上市所得款项净额用途 于股份上市后，本公司于2015年12月的本公司股份配售及公开发售（“上市”）中获得所得款项净额约119.9百万港元（经扣除包销佣金及所有相关开支）。于2019年12月31日，董事会议决更改上市所得款项净额的拟定用途。于2023年6月30日已动用所得款项净额的详情载列如下： 上市所得款项净额用途（续） 用途 经修订分配 于2023年6月30日已动用 经修订分配后的余下结余 拟定用途的预期时间表 百万港元 百万港元 百万港元 拨付广州源辉化工有限公司（“源辉”）生产设施的第二阶段建设 33.1 33.1 – 购买额外机器及设备 12.0 12.0 – 部分清偿源辉生产设施第二阶段建设 土地的购买价 1.4 – 1.4（附注） 2023年年底 偿还银行透支融资 20.0 20.0 – 本集团的一般营运资金 2.9 2.9 – 于越南的一块土地长期租赁 5.4 5.4 – 兴建越南生产设施 13.1 13.1 – 就越南生产购买额外机器及设备以及 其他成本 9.5 9.5 – 越南业务的一般营运资金 22.5 22.5 – 119.9 118.5 1.4 附注：所得款项净额尚未动用，原因为由于需要额外时间遵守必要的登记及审批程序，故延迟完成收购若干土地使用权（“该土地收购”）。根据土地使用权转让协议（“该土地收购协议”），增城市福和园农庄有限公司（“卖方”）须办理有关登记及审批程序。诚如本公司日期为2022年1月4日的公告所披露，卖方仍未能于2021年12月31日前完成该土地收购所需的登记及审批程序及取得所需批准及许可，违反该土地收购协议，包括未能促使完成《国有土地使用证》、《建设用地规划许可证》及多项其他批准及许可相关登记程序。于2023年6月30日及截至本报告日期，本公司仍在要求卖方办理登记及审批程序。本公司将于适当时候刊发进一步公告以向股东提供最新消息。于有关收购完成后，本公司将悉数动用经修订分配的所得款项约1.4百万港元用作部分清偿源辉生产设施第二阶段建设土地之购买价。 除上述所披露者外，截至本中期报告日期董事知悉所得款项计划用途并无任何重大改变。 资金流动性、财务资源、借款、股本结构、