联洋智能控股2022年报

目录 公司资料 2 主席报告 3 管理层讨论及分析 5 董事及高级管理层履历详情 16 董事会报告 19 企业管治报告 31 环境、社会及管治报告 43 独立核数师报告 64 综合损益表 69 综合损益及其他全面收益表 70 综合财务状况表 71 综合权益变动表 73 综合现金流量表 74 综合财务报表附注 75 财务概要 162 公司资料 董事会 执行董事 顾中立先生（主席）王邦宜博士 金培毅先生 CharlesSimon先生（于2023年1月20日辞任） 非执行董事 董骝焕博士 独立非执行董事 李纲先生施平博士徐艳琼女士 审核委员会 施平博士（主席）李纲先生 徐艳琼女士 提名委员会 李纲先生（主席）顾中立先生 徐艳琼女士 薪酬委员会 徐艳琼女士（主席）顾中立先生 李纲先生 公司秘书 王英杰先生 核数师 天职香港会计师事务所有限公司 法律顾问 有关香港法律 金杜律师事务所罗拔臣律师事务所 有关中国法律 北京天元律师事务所 广东广信君达律师事务所 有关开曼群岛法律 衡力斯律师事务所 主要往来银行 渣打银行（香港）有限公司香港上海汇丰银行有限公司中国招商银行松岗支行 中国银行增城支行 中国农业银行中新支行 注册办事处 4thFloor,HarbourPlace103SouthChurchStreet P.O.Box10240GrandCaymanKY1-1002CaymanIslands 香港的总办事处及主要营业地点 香港 皇后大道中16–18号新世界大厦1座 17楼1707–08室 电话：(852)27870008 传真：(852)27870010 开曼群岛的主要股份过户及登记处 HarneysFiduciary(Cayman)Limited4thFloor,HarbourPlace 103SouthChurchStreet P.O.Box10240GrandCaymanKY1-1002CaymanIslands 香港的股份过户登记分处 卓佳证券登记有限公司香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 股份代号 1561 网址 http://www.irasia.com/listco/hk/pad/ 年报20222 主席报告 致各位股东： 本人谨代表联洋智能控股有限公司（“本公司”）董事会（“董事会”）回顾本公司及其附属公司（统称“本集团”）截至2022年12月31日止年度的过往业绩及展望本集团的未来前景。 2022年，中国数字化转型指导文件相继颁布，实质性推动大数据分析和企业数字运营行业发展。中国人民银行印发《金融科技发展规划（2022–2025年）》，以加快推进金融机构数字化转型为主线，注重金融创新的科技驱动和数据赋能。中共中央、国务院发布《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》，意在为数据要素市场提供顶层设计方案和基础制度安排，助力数字经济发展，为中国经济发展增添新动能。在此背景下，金融机构加快数智化转型，为金融领域的大数据分析商╱金融科技公司带来机遇。 然而另一方面，受疫情影响，2022年中国消费信贷行业营收增速出现下滑。银行账户数以及人均持卡数量增速过去几个季度不断放缓，增量业务发展整体放缓。中国零售金融市场发展面临增长难点，更亟需通过数字化、智能化转型以开拓新的增长点，拓展数字化业务的覆盖范围和应用场景，以适应市场的变化和客户的需求。 在此期间，LianYangGuoRongHoldingsLimited（“LYGR”）与其境内营运公司（为本集团于大数据分析的旗舰）（“营运公司”）受益于前期的战略布局及合规拓展，在消费信贷整体增长乏力的背景下实现了逆势上扬，产品竞争力显着提升、市场占有率亦大幅增长。营运公司构建的独立“软件即服务”╱“平台即服务”（SaaS/PaaS）云平台(cloudplatform)聚焦个人信贷及保险行业数字化转型需求，以应用于零售金融的人工智能赋能算法解决方案提升金融机构数字化运营及管理能力。截至2022年末，营运公司已成功开拓了包括中国头部银行、中国领先持牌消费金融公司及中国大型个人信贷数字化推动方等在内的一大批核心收入客户，并跃升成为消费信贷市场头部机构的核心供应商，实现了全年累计3.97亿人民币的营收成绩，较2021年同比增长80%以上。 并且，为了充分把握监管加强、政策支持、经济回暖的市场机遇，公司始终坚持产品研发和团队建设。一方面，营运公司构建的人工智能赋能算法解决方案需要不断的更新迭代以适应业务和客户的需求，提升产品核心竞争力；另一方面，公司也保持对多元金融业务领域人工智能赋能算法解决方案的应用拓展，将产品核心竞争力延伸到更多更广泛的业务场景，以进一步占领金融机构数字化转型的市场规模。展望未来，公司有信心牢牢抓住政策和市场发展的红利，凭藉合规优势、技术能力以及积累的深厚行业洞察提升竞争壁垒和市场地位，成为金融科技领域的领军企业，赋能中国金融数字化战略转型发展。 3联洋智能控股有限公司 主席报告 本人谨藉此机会代表董事会衷心感谢我们的员工和管理团队对本公司作出卓越的贡献，亦对全体股东一直以来给予公司和团队坚定不移的支持和信任深表谢意。我们始终坚持成为数据智能化应用的创新者，人工智能技术的实践者，科技金融的赋能者，为客户和股东创造更大更持久的价值。 主席 顾中立 香港，2023年3月31日 年报20224 管理层讨论及分析 业绩及财务概览 截至2022年12月31日止年度，联洋智能控股有限公司（“本公司”）及其附属公司（统称“本集团”）的综合收入约为827,832,000港元（2021年：608,158,000港元），较去年增加约36.1%，此乃主要由于本集团于2021年6月开展的大数据服务分类的业务活动大幅增加所致。 截至2022年12月31日止年度，本集团提供大数据服务产生的收入约为397,021,000港元（2021年：172,835,000港元），提供第三方支付服务产生的收入约为44,892,000港元（2021年：26,729,000港元），而制造及买卖涂料产生的收入则约为385,919,000港元（2021年：408,594,000港元）。 截至2022年12月31日止年度，本公司拥有人应占亏损约为85,329,000港元（2021年：238,682,000港元），主要由于本集团的无形资产减值亏损减少，部分被分销及销售开支及研发开支增加抵销。 截至2022年12月31日止年度，每股亏损约为11.1港仙（2021年：33.0港仙）。 于2022年12月31日，本公司拥有人应占本集团每股资产净值约为0.2港元（2021年：0.3港元）。 末期股息 截至2022年12月31日止年度，本公司董事会（“董事会”）不建议派付末期股息（2021年：无）。 业务回顾 大数据业务 本公司附属公司LianYangGuoRongHoldingsLimited（“LYGR”）及其附属公司（“LYGR集团”）主要从事大数据挖掘、建模及整体分析的开发，尤其是提供零售金融服务的数字风险管理及其他数字服务（“大数据服务分类”）。LYGR集团为独立且快速增长中的“软件即服务”╱“平台即服务”（SaaS/PaaS）云平台(cloudplatform)，以投入的企业家方法，通过持续不懈的创新和专注的执行力面向市场满足其需求，现专注向中国零售金融服务商（特别是在消费金融及商业保险领域）提供人工智能驱动的算法解决方案，同时充分利用其在信息科技及通讯领域具有协同效应的混合所有制架构的独特定位，以及在多元化合规数据源的独特合法合规访问及使用权，提供金融科技应用的企业服务。 于2021年2月11日，本公司与LianYangInvestmentLimited（“LianYangInvestment”）（作为卖方）、上海百派数字科技合伙企业（有限合伙）及上海普恩网络科技合伙企业（有限合伙）（统称担保人）以及LYGR订立购股协议。根据该协议，LianYangInvestment同意作为实益拥有人出售，而本公司同意购买7,172股LYGR股份，代价约93,294,000港元将由本公司按发行价每股1.35港元向LianYangInvestment配发及发行69,106,895股新普通股支付。 5联洋智能控股有限公司 管理层讨论及分析 是次收购LYGR集团控制权已于2021年6月2日（“完成日期”）完成，并分类为于附属公司的投资。截至2022年12月31日止年度，LYGR集团受益于前期的战略布局及合规拓展，在消费信贷整体增长乏力的背景下实现了逆势上扬，产品竞争力显着提升、市场占有率亦大幅增长。LYGR集团构建的独立“软件即服务”╱“平台即服务”（SaaS/PaaS）云平台(cloudplatform)聚焦个人信贷及保险行业数字化转型需求，以应用于零售金融的人工智能赋能算法解决方案提升金融机构数字化运营及管理能力。截至2022年12月31日，LYGR集团已成功开拓了包括中国头部银行、中国领先持牌消费金融公司及中国大型个人信贷数字化推动方等在内的一大批核心收入客户，并跃升成为消费信贷市场头部机构的核心供应商。截至2022年12月31日止年度，大数据服务分类贡献收入约397,021,000港元（由完成日期至2021年12月31日：172,835,000港元），增幅约为129.7%，及分类溢利增加至约29,448,000港元（由完成日期至2021年12月31日：17,664,000港元）。 第三方支付服务业务 本集团成员公司及本公司非全资附属公司得仕股份有限公司（“得仕”）经营数码支付平台，透过以下服务及产品提供第三方支付服务：(1)互联网支付服务、(2)预付卡发行及受理服务及(3)其他（“第三方支付服务分类”）。 截至2022年12月31日止年度，第三方支付服务分类贡献收入约44,892,000港元（2021年：26,729,000港元）（增加约68.0%）及分类亏损减少至约21,299,000港元（2021年：691,419,000港元）。 截至2022年12月31日止年度，本集团第三方支付服务分类的业务活动有所复苏。截至2022年12月31日止年度，所处理的第三方支付交易量较2021年同期大幅增加。业务活动大幅增加乃主要由于(i)新管理团队遵守相关法律及法规积极进行业务拓展及(ii)上半年因疫情原因导致大量消费从线下商户向互联网上转移，刺激网上消费量增长所致。 得仕持有中国人民银行（“中国人民银行”）发出有关授权于中国提供第三方支付服务的许可证（“支付许可证”），该许可证已于2021年8月28日到期。得仕已申请续展支付许可证。于2021年8月29日，得仕获知，中国人民银行已决定中止审查程序，等待进一步澄清及╱或核实与得仕是否适合继续作为许可证持有人有关的若干资料后，即恢复续展审查工作。同时，得仕已获得中国人民银行确认，得仕获准照常开展业务。 本公司将继续监测情况，一旦获得其他重大资料，将尽快宣布最新消息。鉴于第三方支付服务分类于去年作出的负面贡献，本公司亦正考虑其他可用选择，包括但不限于出售其于该分类的全部权益。 年报20226 管理层讨论及分析 涂料业务 截至2022年12月31日止年度，由于2022年初爆发疫情，涂料业务收入减少至约385,919,000港元（2021年：408,594,000港元），较去年减少约5.5%。截至2022年12月31日止年度，涂料业务的分类溢利增加至约61,293,000港元 （2021年：43,992,000港元）。 截至2022年12月31日止年度，本集团分占本公司联营公司卡秀万辉控股有限公司溢利约为4,739,000港元（2021年：24,515,000港元）。溢利减少乃主要由于年内销量减少及制造成本上升所致。 整体表现 截至2022年12月31日止年度，本集团的综合毛利及毛利率分别增加至约349,543,000港元（2021年：190,489,000港元）及约42.2%（20