联洋智能控股2023年报

目录 公司资料 2 主席报告 3 管理层讨论及分析 5 董事及高级管理层履历详情 13 董事会报告 16 企业管治报告 28 环境、社会及管治报告 40 独立核数师报告 62 综合损益及其他全面收益表 68 综合财务状况表 70 综合权益变动表 72 综合现金流量表 73 综合财务报表附注 75 财务概要 164 公司资料 董事会 执行董事 顾中立先生（主席） 王邦宜博士（行政总裁）金培毅先生 非执行董事 董骝焕博士 独立非执行董事 李纲先生施平博士徐艳琼女士 审核委员会 施平博士（主席）李纲先生 徐艳琼女士 提名委员会 李纲先生（主席）顾中立先生 徐艳琼女士 薪酬委员会 徐艳琼女士（主席）顾中立先生 李纲先生 公司秘书 王英杰先生 核数师 天职香港会计师事务所有限公司 执业会计师 注册公众利益实体核数师 法律顾问 有关香港法律 金杜律师事务所 有关中国法律 北京天元律师事务所 有关开曼群岛法律 衡力斯律师事务所 主要往来银行 渣打银行（香港）有限公司香港上海汇丰银行有限公司 注册办事处 4thFloor,HarbourPlace103SouthChurchStreet P.O.Box10240GrandCaymanKY1-1002CaymanIslands 香港的总办事处及主要营业地点 香港湾仔 告士打道189–200号新银集团中心 29楼B室 电话：(852)27870008 传真：(852)27870010 开曼群岛的主要股份过户及登记处 HarneysFiduciary(Cayman)Limited4thFloor,HarbourPlace 103SouthChurchStreet P.O.Box10240GrandCaymanKY1-1002CaymanIslands 香港的股份过户登记分处 卓佳证券登记有限公司香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 股份代号 1561 网址 http://www.irasia.com/listco/hk/pad/ 主席报告 致各位股东： 本人谨代表联洋智能控股有限公司（“本公司”）董事会（“董事会”）回顾本公司及其附属公司（统称“本集团”）截至2023年12月31日止年度的过往业绩及展望本集团的未来前景。 2023年，受全球经济和金融市场不稳定的影响，金融科技产业增速放缓，发展格局呈多样化态势。金融科技市场主体不断加快对前沿技术的探索，寻求新的场景突破，同时也高度重视新技术给金融市场带来的风险。而中国国内随着经济持续复苏，宏观政策实施与消费潜力释放并进，金融科技产业形成相对稳定格局，更加注重行业规范化发展，并突出强调对实体经济的支撑作用。金融科技主体的发展路径更加明确，“科技—产业—金融”良性循环成为金融科技明确发展导向。 在此背景下，金融市场主体的科技能力建设和数字化转型已经步入深水区。一方面，金融主体更加注重业务价值导向，提升投入产出比成为金融机构科技投入的关键目标；另一方面，金融科技投入从全面投入转向精准投入，头部金融机构科技投入由高速增长转向中低速增长，“全面加快数字化”转型为向“数据治理”、“数字营销”、“零售数字化”等具体业务领域聚焦。 LianYangGuoRongHoldingsLimited（“LYGR”）与其境内营运公司（为本集团于大数据分析的旗舰）（“营运公司”）已在金融机构风控数字化运营的领域深耕多年，通过公司构建的独立“软件即服务”╱“平台即服务”（SaaS/PaaS）云平台(cloudplatform)，为合作金融机构提供应用于零售金融的人工智能赋能算法解决方案和数字化运营及管理能力支持，聚焦于金融风控领域提供数字化能力建设。 2023年，公司围绕“科技—产业—金融”的发展导向，坚持业务能力投入和数据安全治理，提升面向客户的精细化服务能力。通过开发差异化、定制化的产品，使合作金融机构能够更好的适应社会经济转型所带来的用户需求变化；通过将产品嵌入合作金融机构的业务需求场景，精准定位并解决业务瓶颈和痛点，积淀成为众多合作金融机构的核心供应商。截止2023年末，营运公司已成为多家中国头部零售信贷金融机构的主要供应商，并保持业务规模高速增长，全年共实现累计5.61亿元港币的营收业绩，较2022年同比增长41.4%。 主席报告 未来的发展仍面临新形势与新要求。公司将围绕监管与市场的需求，在产品应用深度与场景服务广度上聚焦、落地，重点投入，产生实效。营运公司构建的人工智能赋能算法解决方案目标嵌入客户的全生命周期智能风控平台，从贷前信用评估、贷中持续监督到贷后风险防范，实施全流程的监测和运营支撑。同时，公司仍将持续向多业务领域、多业务场景的拓展，已在零售金融的客户运营和保险业务的风控运营等方面创建起技术能力和市场资源储备，有信心在新的板块中探索出更多的业务增长点，助力公司的长期可持续发展。 本人谨借此机会代表董事会衷心感谢我们的员工和管理团队对本公司作出卓越的贡献，亦对全体股东一直以来给予公司和团队坚定不移的支持和信任深表谢意。我们始终坚持成为数据智能化应用的创新者，人工智能技术的实践者，科技金融的赋能者，为客户和股东创造更大更持久的价值。 主席 顾中立 香港，2024年3月28日 管理层讨论及分析 业绩及财务概览 截至2023年12月31日止年度，联洋智能控股有限公司（“本公司”）及其附属公司（统称“本集团”）来自持续经营业务的综合收入约为563,539,000港元（2022年：441,913,000港元），较去年增加约27.5%，此乃主要由于本集团的大数据服务分 类的业务活动大幅增加所致。 截至2023年12月31日止年度，本集团提供大数据服务产生的收入约为561,399,000港元（2022年：397,021,000港元），提供第三方支付服务产生的收入约为2,140,000港元（2022年：44,892,000港元）。 截至2023年12月31日止年度，来自持续经营业务亏损约为132,463,000港元（2022年：89,216,000港元），主要由于其他亏损、分销及销售开支以及研发开支增加，惟部分因毛利增加而抵销。 截至2023年12月31日止年度，来自持续经营业务每股亏损约为6.1港仙（2022年：9.6港仙）。于2023年12月31日，本公司拥有人应占本集团每股资产净值约为0.2港元（2022年：0.2港元）。 末期股息 截至2023年12月31日止年度，本公司董事会（“董事会”）不建议派付末期股息（2022年：无）。 业务回顾 大数据业务 本公司附属公司LianYangGuoRongHoldingsLimited（“LYGR”）及其附属公司（“LYGR集团”）主要从事大数据挖掘、建模及整体分析的开发，尤其是提供零售金融服务的数字风险管理及其他数字服务（“大数据服务分类”）。LYGR集团构建起独立“软件即服务”╱“平台即服务”（SaaS/PaaS）云平台(cloudplatform)，为包括中国头部银行、中国领先持牌消费金融公司及中国大型个人信贷数字化推动方等在内的一大批核心客户提供应用于零售金融的人工智能赋能算法解决方案和数字化运营及管理能力支持。 在此基础上，公司进一步在产品应用深度与场景服务广度上聚焦、落地，通过开发差异化、定制化的产品，将产品应用嵌入合作金融机构的全生命周期智能风控平台，与客户实现更紧密的业务深度绑定；通过持续向多业务领域、多业务场景的拓展，在零售用户运营、保险风控运营、以及非金融场景运营等多个延伸的场景创建核心产品、培育优质客户，储备新的业务发力点。 管理层讨论及分析 本集团在金融领域的大数据分析业务方面有多年积累，且持续围绕客户需求和业务场景深耕研发，在2023年复杂且激烈的市场格局下仍然实现了高速发展，截至2023年12月31日止年度大数据服务分类的收入约为561,399,000港元（2022年：397,021,000港元），增幅约41.4%，分类溢利则为49,435,000港元（2022年：29,448,000港元）。 第三方支付服务业务 本集团成员公司及本公司非全资附属公司得仕股份有限公司（“得仕”）经营数码支付平台，透过以下服务及产品提供第三方支付服务：(1)互联网支付服务、(2)预付卡发行及受理服务及(3)其他（“第三方支付服务分类”）。 截至2023年12月31日止年度，第三方支付服务分类贡献收入约2,140,000港元（2022年：44,892,000港元）（减少约95.2%）及分类亏损增加至约123,657,000港元（2022年：21,299,000港元）。 得仕持有中国人民银行（“中国人民银行”）发出授权在中国提供第三方支付服务的许可证（“支付许可证”），该许可证已于2021年8月28日到期。得仕已申请续展支付许可证（“申请”）。于2021年8月29日，得仕获知，中国人民银行已决定中止审查程序，等待进一步澄清及╱或核实与得仕是否适合继续作为许可证持有人有关的若干资料后，即恢复续展审查工作。同时，得仕已获得中国人民银行确认，得仕获准照常开展业务。 于2023年12月，得仕收到中国人民银行上海分行发出日期为2023年12月19日的《行政处罚决定书（》上海银罚字[2023]30号），据此，中国人民银行已根据相关法律完成对得仕的特别强制执行调查，发现得仕违反银行卡收单业务管理办法、非银行支付机构网络支付业务管理办法及中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知中若干规定。中国人民银行已决定处以约人民币88,731,000元（相当于约97,434,000港元）的罚款（“罚款”），该罚款于15个营业日内到期。有关金额约97,434,000港元已计提拨备，并计入综合损益及其他全面收益表内其他收益及亏损净额。 就罚款而言，本集团仍在与中国人民银行进行磋商，旨在分期结付罚款，直至2025年3月31日为止。同时，于2024年2月9日，得仕获悉，中国人民银行决定恢复对2021年提交的申请涉及的审查程序。截至本报告日期，罚款的建议还款时间表及申请仍有待中国人民银行审核。 本公司将继续监测情况，一旦获得其他重大资料，将尽快宣布最新消息。鉴于第三方支付服务分类于去年作出的负面贡献，本公司亦正考虑其他可用选择，包括但不限于出售其于该分类的全部权益。 管理层讨论及分析 整体表现 截至2023年12月31日止年度，本集团来自持续经营业务的综合毛利及来自持续经营业务的毛利率分别增加至约402,390,000港元（2022年：267,616,000港元）及约71.4%（2022年：60.6%），主要由于大数据服务分类的收入大幅增长，其毛利率高于第三方支付服务分类。 截至2023年12月31日止年度，本集团来自持续经营业务的其他收入减少至约2,638,000港元（2022年：4,005,000港元），主要由于政府补助金减少所致。 截至2023年12月31日止年度，本集团来自持续经营业务的其他亏损约为94,840,000港元（2022年：其他收益约5,222,000港元）。此乃主要由于罚款开支增加所致。 截至2023年12月31日止年度，本集团来自持续经营业务的分销及销售开支增加至约117,578,000港元（2022年：55,888,000港元），主要由于大数据服务分类的产品质量担保按金拨备及员工成本增加。 截至2023年12月31日止年度，本集团来自持续经营业务的行政开支减少至约104,187,000港元（2022年：109,091,000 港元）。其减少主要归因于大数据服务分类的员工成本减少。 截至2023年12月31日止年度，本集团来自持续经营业务的研发开支增加至约222,054,000港元（2022年：188,471,000 港元），主要由于大数据服务分类的员工成本及技术服务开支增加。 截至2023年12月31日止年度，本集团来自持续经营业务的融资成本减少至约10,9