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三季度业绩预增，海内外需求共振

2023-09-28 高杨洋,郭倩倩安信证券高杨

安徽合力发布三季度业绩预增公告，预计实现归母净利润9.94亿，同比+45%左右；单Q3，预计实现归母净利润3.36亿，同比+32%左右。内需边际改善，出口景气持续。锂电化与国际化逻辑持续兑现，利润弹性如期释放。顺周期或为下一阶段看点：内需复苏有望支撑起未来公司收入端边际改善的空间。预计公司2023-2025年营业收入分别为181.4/211.8/250.7亿元，同比增速15.8%/16.8%/18.4%，归母净利润分别为13.4/16.1/19.7亿元，同比增速48.3%/20.0%/22.6%，对应PE分别为12/10/8倍，维持“买入-A”评级。

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