2023全球区块链应用市场暨产业图谱报告

重要提示 1.本报告由资本实验室编写，其中的产业图谱基于2020-2022年间的全球区块链应用典型案例及其它公开信息制作，只是列举典型机构，不具有行业统计与排名功能。 2.各产业图谱一般以应用方和服务商进行区分。其中，部分应用方同时也具有服务商属性。对于区块链应用范围相对较为狭窄的行业，未进行应用方和服务商区分。 3.由于政务应用领域的绝大部分区块链服务商并非完全聚焦于政务应用，且该场景下的各应用部门众多，所以未对政务区块链应用产业图谱进行单独梳理和列示。 4.图谱中的极少量机构可能已经因各种原因停业、关闭，但本图谱基于历史案例积累，可能并未及时删除。 5.本报告主要基于公开资料，本着独立、客观、审慎的态度，对相关案例、数据及趋势进行梳理和分析。这些梳理、分析及其结论不构成任何投资建议和任何投资决策的基础，不对任何机构或个人因基于本报告采取或不采取某种行动而产生的后果承担责任。 6.本报告中的文字、表格与图示内容的版权均归北京猎豹锦程信息科技有限公司所有。未经允许，任何机构或个人不得以任何形式转载、复制、传播、分发本报告中的任何内容，或用于其它商业用途，否则将被视为侵权。    关于资本实验室 资本实验室成立于2011年7月，是北京猎豹锦程信息科技有限公司（以下简称“猎豹锦程”）的研究与咨询品牌。猎豹锦程是一家聚焦前沿科技与风险投资的数据供应商及咨询服务商。公司基于“全球视野，独立研究”的理念，为企业提供产业研究与战略咨询服务，为投资机构提供投资研究服务，为政府部门提供决策支持服务。自成立以来，公司已经与多家企业、投资机构和政府部门建立合作关系，并发布产业研究报告100多份，得到大量媒体、企业、券商、投资机构、研究机构的关注和采信。 猎豹锦程现为北京区块链技术应用协会会员单位、区块链技术与数据安全工业和信息化部重点实验室成员单位。 资本实验室对全球区块链应用市场进行了持续多年的研究，并自2021年开 始发布关于该市场的全球研究报告。截止2023年9月，我们跟踪的全球区块链 厂商超过700家，应用案例超过4,300个，其它相关数据超过18,000条，并已形成较完备的研究模型、方法与数据库，以及稳步提升的行业影响力。现在的我们致力于成为具有全球影响力的区块链产业独立研究机构，并专注于为区块链产业提供高质量的研究、咨询与培训服务。 如果您对本报告有任何意见/建议,或需要对您感兴趣的其它问题进行交流，抑或有相关的研究、咨询与培训业务需求，欢迎与我们联系。 微信公众号： 目录 一、全球区块链应用最新趋势1 二、区块链应用场景图谱6 三、区块链应用场景解读及产业图谱7 （一）政务区块链应用7 （二）区块链基础设施与应用10 1.区块链基础设施建设与应用场景10 2.全球区块链基础设施产业图谱12 （三）金融区块链应用13 1.金融区块链应用场景13 2.全球金融区块链应用产业图谱16 （四）农业/食品区块链应用17 1.农业/食品区块链应用场景17 2.全球农业/食品区块链应用产业图谱19 （五）工业/制造区块链应用20 1.工业/制造区块链应用场景20 2.全球工业/制造区块链应用产业图谱22 （六）“双碳”区块链应用23 1.“双碳”区块链应用场景23 2.全球“双碳”区块链应用产业图谱26 （七）生物/医疗区块链应用27 1.生物/医疗区块链应用场景27 2.全球生物/医疗区块链应用产业图谱28 （八）交通/贸易区块链应用29 1.交通/贸易区块链应用场景29 2.全球交通/贸易区块链应用产业图谱31 （九）商业/消费区块链应用32 1.商业/消费区块链应用场景32 2.全球商业/消费区块链应用产业图谱33 （十）文化/传媒区块链应用34 1.文化/传媒区块链应用场景34 2.全球文化/传媒区块链应用产业图谱36 （十一）其它行业区块链应用37 1.其它行业区块链应用场景37 2.其它行业区块链应用产业图谱38 一、全球区块链应用最新趋势 《2023全球区块链应用市场暨产业图谱报告》是资本实验室连续第三年发布的区块链应用市场年度研究报告。在研究过程中，资本实验室共收录2022年来自全球59个国家和地区的区块链应用案例 1042起。在2020-2022三年间，案例来源国家和地区总数已增加到 101个，应用案例总量达到3636起，产业图谱涵盖的机构数量总计 近1600家。 总体来看，短短三年间，区块链应用市场已经发生巨大变化。通过对案例和相关最新数据的梳理分析，我们认为，与前两年相比，该市场呈现出以下新趋势： 1.穿越炒作，区块链应用市场进入平稳期 据资本实验室统计，2022年全球区块链应用案例数量较前两年 有所下降。这主要是由于，在经历初期的狂热与炒作之后，全球区块链市场正在变得更加平静，或者说快速进入了平稳期，导致媒体关注度降低，且相关报道有所减少。同时，在两年前，大量应用案例自称处于“概念验证（PoC）”、“测试”、“试验”、“试运行”、“试点”等阶段。随着技术的进一步成熟和项目的持续推进，到2022年，该类案例也大幅减少。 2.系统布局，中国保持最高的应用活跃度 从顶层战略制定到区域政策跟进，从基础设施开发到产业落地支持，中国在区块链领域做出了全球最为系统、长期和务实的布局。以此为基础，中国在过去三年间始终保持着全球最高的区块链开发与应用活跃度，同时形成了大量的技术创新与应用成果。这些成果的积累对于社会信用体系的搭建、社会治理的升级，以及各产业的数字化、智能化转型将产生不可忽视的推动作用。 3.全面突进，双碳区块链实现爆发式增长 如果说2020年还只是“双碳”区块链应用的青萍之末，2021-2022年间该类应用则实现了爆发式增长，并已在全球遍地开花，“双碳”应用也连续两年成为除了金融与政务领域外最大的区块链应用主题。目前，“双碳”应用已经融入到能源、矿业、化工、制造、消费品、环保、金融、零售等各行业。在全球应对气候变化这一重要主题，以及ESG投资热潮的带动下，“双碳”区块链应用将具备长期可观的市场机会。 4.冷热不均，部分垂直领域处于成长初期 一方面，全球区块链应用市场总体已进入平稳期；但另一方面，各垂直行业或领域的区块链应用呈现出成熟度不一、冷热不均的状态。例如，在农产品溯源、游戏与体育社交、无纸化通关、支付与结算、 版权管理等区块链应用高度活跃并渐成常态的同时，区块链与人工智 能、机器人、自动驾驶、物联网、工业互联网、信息安全、生物医疗、“通证经济”等主题的融合仍然处于成长初期。 5.政府力推，基础设施与信息安全受关注 从全球来看，政府部门的推动是区块链产业快速发展的重要因素。近几年来，从亚洲到美洲，从欧洲到非洲，越来越多的国家和地区主导或支持了区块链底层技术开发与区块链基础设施的规划、建设与应用，以打造数字经济时代新的竞争力。同时，基于区块链的信息安全受到高度重视，与区块链相关的通讯与算力、可信身份、人工智能、加密计算、可信物联网等技术领域由此得到进一步发展。 6.市场变幻，政策快速跟进而且主线明确 随着区块链应用的进一步普及、元宇宙的不断升温、金融话语权竞争的加剧，加密市场的动荡，2022年各国/地区在区块链政策方面呈现出诸多新的变化。这些变化主要体现为：推进区块链与各产业的深度融合及其应用能效提升；对加密货币实施更为系统和严格的监管；更多经济体参与到央行数字货币的开发与应用；对元宇宙产业与生态构建的大力支持；更大范围、更深层次的国际交流与合作。总体来看，如何实现技术与应用的联动、创新与监管的平衡、开放与可控的兼顾、产业与生态的交互，是区块链政策的重要主线。 7.持续进化，数字资产将成重要应用场景 在过去两年间，我国各部门、各地区密集出台了发展数据资产市场的大量政策及配套规范。在此背景下，数据要素的概念已经深入人 心，数据要素、数据资产市场的大幕已经开启。从长远来看，随着数字政府与数字经济建设的推进，与社会信用、社会治理、产业与金融发展、居民生活相关的更广泛意义上的数字资产也将持续进化，并为区块链技术提供重要的应用场景和市场空间。 8.大浪淘沙，风险与问题带来有价值反思 在2022-2023年间，我们会发现，不少曾经声名显赫的知名区块链企业或项目陷入困境，例如：由众多大型银行支持的贸易融资网络we.trade和MarcoPolo相继破产；由IBM、马士基等发起的航运区块链平台TradeLens关闭；由众多大型保险公司支持的区块链保险平台B3i关闭；澳大利亚证券交易所暂停2016年开始的CHESS结算平台项目；与众多奢侈品生产商合作的ESG溯源平台Everledger进入破产程序……。虽然这些企业或项目都来自海外，但仍然能给我们带来许多有价值的反思，例如：新的技术能否真正适用于解决老问题；新的产品是否真正满足了市场需求；能否形成稳定现金流并可实现规模化扩张；在实行联盟化运营的过程中是否建立了可持续的协调机制与利益分配机制。 二、区块链应用场景图谱 资本实验室共划分出近130个区块链应用场景： 三、区块链应用场景解读及产业图谱 （一）政务区块链应用 在过去三年间，资本实验室共收录全球超过590起政务区块链应 用案例。这些应用可划分为10个场景：基础服务、司法与执法、财政与税务、不动产管理、公共资源交易、人力资源与社会保障、市场监管、社区与城市管理、国防与军事、投票与选举。由于政务应用领域的绝大部分区块链服务商并非完全聚焦于政务应用，且该场景下的各应用部门众多，所以未对政务区块链应用产业图谱进行单独梳理和列示。 1.基础服务 政务基础服务涵盖两个环节：一是基于数字身份验证的居民服务和商事服务，主要涉及证照与许可；二是基于区块链的综合性政务服务平台。 2.司法与执法 司法与执法区块链应用主要涵盖三大场景：电子证据、案件办理与执法管理。其中，电子证据主要涉及电子公证环节，是司法区块链得以实施的重要基础；在案件办理领域，区块链已经在立案/送达、存证/取证、庭审记录、法院执行、跨域协作、特定案件办理、律师服务各环节建立起丰富的应用场景；执法管理应用主要涉及执法过程存证与监督、监狱管理等环节。 3.财政与税务 财政管理区块链应用主要涉及公积金、养老金、医保基金、建设资金、政府拨款与补贴、财政电子票据等事项。税务管理区块链应用已覆盖税务登记、税务申报、税收征管、退税、税务票据、跨境税务在内的税务管理全链条。 4.不动产管理 基于区块链的不动产管理涵盖土地、房屋等不动产的登记、交易、流转各环节。 5.公共资源交易 从招投标到线上签约，从综合采购管理到特定项目的采购管理，从基础身份信息的验证到对整个流程的监管，从本地平台运营到跨区域协作，区块链应用推动了公共资源交易的持续升级。 6.人力资源与社会保障 人力资源与社会保障区块链应用涵盖人力与社保系统整体性升级、电子劳动合同管理、人力资源与企业用工需求对接、特定人力资源的智能化管理、为特定人群提供的援助与救助等环节。 7.市场监管 市场监管区块链应用涵盖安全生产、园区管理、平台经济、直播电商、预付费式消费等监管主题。 8.社区与城市管理 区块链技术在社区与城市管理中主要发挥两个方面的作用：一是通过数据的高效流动，打造智能化的社区、城市管理与服务平台；二是通过激励机制的建立，充分发挥居民的积极性，让他们真正参与到社区与城市发展中来。在过去几年中，区块链在社区与城市管理中的应用主要涉及社区服务与管理、城市综合管理、城市应急管理、基层党建等环节。 9.国防与军事 国防与军事区块链应用涵盖军需供应链、战场物资支持、战场救护、军需设备维护、数据安全、与加密货币相关的犯罪活动防范等领域。 10.投票与选举 从全球来看，投票与选举区块链应用涵盖政务应用、企业应用两个范畴。其中，政务应用涉及政党选举、大选、政府基建项目投票，以及社区自治投票等环节；企业应用案例则涉及股东投票、公司决策、非营利项目管理、DAO组织管理等环节。在本报告中，与企业相关的该类应用被划分到“企业服务