全球区块链产业图谱报告

全球区块链产业图谱报告 中关村区块链产业联盟2022年11月 《全球区块链产业图谱报告》编写委员会 顾问：斯雪明陈鹏主任：高琦 副主任：（按姓氏拼音首字母排序） 艾鹏陈文燕戴经纬纪元景越康懿德李紫竹马超王亦澎孙晔汤雁斐杨璧竹有晓宇周文江周南 编写人员：（按姓氏拼音首字母排序） 陈昌 陈林燏 陈少蔚 陈熙蕊 笪鸿飞 丁凤 方玉书 冯欢 付强 谷雨 龚文婧 何润泽 何申 胡峰 贾震 兰春嘉 雷华 李梦尧 林乐 刘富潮 刘宫平 刘雷 刘宁 刘齐军 刘思瀚 刘文战 刘全宝 刘再耀 陆景学 乔思源 乔延宏 冉伟 商广勇 石嵘昱 宋霞 谭林 汤敏 王锦 王永祥 王资凯 王子博 夏珺 徐石成 许刚 严挺 杨波 杨珍 易晓春 尹晓刚 于中阳 曾西平 张发振 张光明 张珂 张亮亮 张仕根 张雯 张小军 张岩峰 张晓萌 周博 郑舒文 朱瑾鹏 发起单位：中关村区块链产业联盟产业发展组联合发起单位： 中关村区块链产业联盟国际组、新基建组、应用组、政策组 组织单位：（按单位/企业名称拼音首字母排序）爱奇清科（北京）信息科技有限公司（创业邦）北京泰尔英福科技有限公司 华为技术有限公司 上海摩联信息技术有限公司 上海人工智能研究院有限公司中国移动通信有限公司研究院 参与单位：（按单位/企业名称拼音首字母排序）北京华信瑞德信息技术有限公司 北京数洋智慧科技有限公司北京知链科技有限公司 北京众享比特科技有限公司东软集团股份有限公司 抚州中科院数据研究院杭州趣链科技有限公司杭州溪塔科技有限公司 湖南天河国云科技有限公司山东浪潮质量链科技有限公司上海玳鸽信息技术有限公司上海分布信息科技有限公司上海零数科技有限公司 上海旺链信息科技有限公司沈阳创链信息技术有限公司 西安启明星辰信息技术有限公司西安纸贵互联网科技有限公司中国信息通信研究院 中国计算机学会区块链专委会资本实验室 目录 摘要1 一、区块链产业发展态势3 1.1区块链技术概念与分类3 1.2全球区块链产业发展态势4 1.3中国区块链产业发展态势5 1.4中外区块链产业发展对比7 二、区块链政策分析9 2.1全球主要经济体区块链政策分析9 2.2中国各部委区块链政策制定分析12 2.3国内各地区出台区块链政策分析19 三、区块链标准与专利分析28 3.1区块链技术标准的制定分析28 3.1.1国际标准28 3.1.2国家标准31 3.1.3行业标准32 3.1.4地方标准33 3.1.5团体标准34 3.2区块链专利申请及授权分析35 3.2.1全球及中国区块链专利分析35 3.2.2区块链关键技术专利分析37 四、区块链产业图谱48 4.1全球区块链产业图谱总览48 4.2区块链各生态层发展情况49 4.2.1技术服务层49 4.2.2平台服务层61 4.2.3应用拓展层69 4.2.4生态服务层86 五、区块链投融资分析105 5.1全球区块链投融资分析105 5.1.1全球区块链投融资恢复增长105 5.1.2中美区块链投融资领跑全球106 5.1.3全球区块链融资集中在早期106 5.1.4应用领域获投占比持续提升107 5.2中国区块链投融资分析108 5.2.1国内区块链投融资热度下降108 5.2.2京沪粤浙等地热度全国领先109 5.2.3融资集中在天使轮和A轮109 5.2.4场景应用最受投资机构关注110 5.3全球区块链投融资典型案例111 六、区块链行业展望114 6.1区块链发展面临挑战114 6.1.1区块链关键技术亟需突破114 6.1.2区块链行业应用不够深入114 6.1.3区块链生态割裂问题突出115 6.1.4区块链监管制度尚不健全115 6.2区块链发展趋势展望116 6.2.1互操作技术引领区块链技术创新116 6.2.2区块链加速与信息技术融合创新116 6.2.3区块链在垂直行业应用不断深化117 6.2.4持续赋能数字经济新型基础设施117 6.2.5持续提升社会公共服务领域效能118 6.2.6支撑Web3.0、元宇宙创新发展118 6.3区块链发展对策建议119 6.3.1加大关键技术研发力度，引导场景技术攻关119 6.3.2促进创新应用示范推广，培育特色产业园区119 6.3.3健全开放共享创新机制，推动行业协同共建120 6.3.4完善法规监管制度体制，防范金融风险发生120 6.3.5发挥政府统筹协调能力，引导资源有效配置121 附件:全球区块链产业图谱122 1、区块链产业图谱（国外）122 2、区块链产业图谱（国内）122 图目录 图1全球区块链企业数量增长趋势4 图2全球区块链企业国家/地区分布5 图3中国区块链企业数量增长趋势6 图4中国区块链企业地区分布6 图5我国各部委发布区块链政策数量（2016-2022年9月）13 图6国内区块链相关政策地区分布（2020-2022年9月）20 图7全球区块链行业专利来源国家分布（单位：项）35 图8中美区块链专利被引用数量分布占比36 图9中国区块链行业专利申请Top10省份（单位：项）37 图10智能合约专利申请及授权趋势38 图11共识算法专利申请及授权趋势39 图12主流共识算法专利申请趋势41 图13加密算法专利申请与授权趋势42 图14加密算法主要技术申请趋势42 图15隐私计算专利申请及授权趋势45 图16隐私计算三种主要技术申请趋势46 图17区块链产业图谱框架48 图18国内主要城市群的区块链产业园区分布90 图19我国区块链产业园区成立时间分布图90 图20国内外区块链监管机构95 图212018-2022H1全球区块链产业融资事件数量与金额105 图222018-2022H1全球区块链产业融资事件国家分布106 图232018-2022H1全球区块链产业链融资轮次分布107 图242018-2022H1全球区块链融资产业层级分布108 图 25 2018-2022H1中国区块链产业融资事件数量与金额108 图 26 2018-2022H1中国区块链产业融资事件地区分布109 图 27 2018-2022H1中国区块链产业融资轮次分布110 图 28 2018-2022H1中国区块链融资产业层级分布111 表目录 表1美国各州区块链政策10 表2其他主要经济体区块链政策11 表3我国各部委区块链政策13 表4国内各地区区块链相关政策（2020-2022年9月）20 表5ISO区块链标准相关情况29 表6国家区块链标准项目31 表7立项中的通信行业标准32 表8已发布的区块链地方标准33 表9已发布的区块链团体标准34 表10“福布斯2022全球区块链50强”中7家中国企业区块链开 发平台情况52 表11区块链开发平台（多方共建）53 表12区块链开发平台（企业开发）54 表13国内企业开发的BaaS平台介绍62 表14我国高校设立区块链相关实验室研究中心情况88 表15全国区块链产业园区一览表91 表16全球区块链领域活跃投资机构93 表17我国区块链行业协会95 表18我国区块链专委会96 表19我国区块链行业联盟97 表20国家区块链创新应用试点名单（综合性试点）100 表21国家区块链创新应用试点名单（特色领域试点）100 表22国家重点研发计划“区块链”重点专项（2021年度）101 表23国内区块链测评机构103 表24全球区块链投融资典型案例111 摘要 区块链作为数字经济发展的重要支撑，在推动产业升级、经济转型方面发挥的协同作用愈加明显。近年来，区块链技术和产业在全球范围内快速发展，展现出广阔的应用前景。《全球区块链产业图谱报告》从区块链产业发展态势、相关政策、标准与专利、细分产业领域、投融资等维度对区块链产业进行了系统梳理和研究，对区块链产业发展面临的挑战与未来趋势进行了展望，并提出了相关的对策建议。 产业发展态势：截至2022年9月，全球共有区块链企业6900余家。中美两国区块链企业合计占比超过50%，处于全球领先水平；新加坡、英国区块链企业均超过400家，位于第二梯队；印度、加拿大、 瑞士、韩国、德国、中国香港等国家和地区区块链企业均超过100家，位于第三梯队。 区块链相关政策：全球各国高度重视区块链技术的发展，区块链在不同国家有不同的发展阶段和特点，部分国家对加密货币等持积极拥抱态度，部分国家制定了相关监管规定。我国区块链上升到国家战略层面，区块链赋能实体经济稳步推进。 区块链标准与专利：当前区块链相关标准持续推进，包括ISO等国际标准化组织、国内信标委、信息安全标委会等，相继发布多项区块链标准，同时行业、地方、团体等发布的区块链标准日趋丰富。在区块链专利方面，中国区块链专利申请数量领先全球，占比超过50%，但高质量专利占比仍需提升。 细分产业领域发展：因各国监管政策不同，国内外区块链产业发展出现差异，目前国外以公链为主，国内以联盟链为主，我国在区块链技术层面与欧美等发达国家还有一定差距，在应用层面具有场景丰富的优势，在NFT、Web3.0等区块链相关前沿应用领域，国内监管与 企业实践处于探索阶段。 区块链投融资：受加密货币爆发等因素影响，全球区块链投融资在近两年恢复增长，国内区块链投融资相对谨慎，受监管等因素影响，投资热度持续下滑。目前区块链产业融资主要集中在早期阶段，区块链相关应用领域融资事件占比持续提升，全球和中国均超过70%。 行业展望：区块链产业在快速发展过程中也面临系列问题和挑战，给行业主体创新和政府监管提出了新的要求。未来区块链产业在关键技术、应用场景等领域还需深入突破，相关的行业监管也需要跟上产业发展。区块链产业的健康持续发展，需要多方参与共建，同时政府支持仍是未来一段时间区块链产业发展的重要推动力。 一、区块链产业发展态势 区块链是一个跨领域、多学科、多技术的复杂融合体，自2008年中本聪发表论文《比特币：一种点对点式的电子现金系统》（Bitcoin:APeer-to-PeerElectronicCashSystem）以来，区块链概念在不断扩展和变化，随着场景和应用深化，新的架构不断涌现，新的算法不断形成，但距离成为一个完整、成熟的学科还需要很长的发展周期。当前，全球共有区块链企业6900余家，中美两国区块链企业合计占比超50%，新加坡、英国、印度、加拿大、瑞士、韩国等国家和地区紧随其后。受政策以及市场波动影响，全球每年新增区块链企业数量的速度整体呈现放缓态势。根据中央网信办发布的九个批次区块链服务清单，我国已有1530家主体申请备案区块链服务2159项，其中企 业1460家，主要集中北京、广东、上海等地区，第九批备案区块链服务主要集中在数字藏品领域，占比超过30%。 1.1区块链技术概念与分类 区块链（Blockchain）是一种由多方共同维护，使用密码学保证传输和访问安全，能够实现数据一致存储、难以篡改、防止抵赖的记账技术，是一种分布式账本技术（DistributedLedgerTechnology）。本质上，区块链是一种去中心化、不可篡改、可追溯、多方共同维护的分布式数据库，能够将传统单方维护的、仅涉及自己业务的多个孤立数据库整合在一起，分布式地存储在多方共同维护的多个节点上，任何一方都无法完全控制这些数据，只能按照严格的规则和共识进行更新，从而实现了可信的、多方间的信息共享和监督，避免了繁琐的人工核对，提高了业务处理效率，降低了交易成本。通过应用区块链技术，无需借助任何第三方可信机构，互不了解、互不信任的多方可实现可信、对等的价值传输。区块链作为一种在不可信环境中低成本 建立信任的新型计算范式和协作模式，凭借其独有的信任建立机制，正在改变诸多行业的应用场景和运行规则，是未来发展数字经济、构建新型信任体系不可或缺的技术之一。 按照区块链系统是否有节点准入机制，区块链可分类为许可链和非许可链。许可链中节点的加入退出需要区块链系统的许可，根据拥有控制权限的主体是否集中可分为联盟链和私有链。非许可链则是完全开放的，亦可称为公有链，节点可以随时自由加入和退出。公有链作为海外