中关村区块链产业联盟：全球Web3产业全景与发展趋势研究报告（2023）

全球Web3产业全景与发展趋势研究报告 （2023年） 中关村区块链产业联盟2023年12月 版权声明 本白皮书、研究报告版权属于中关村区块链产业联盟，并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本白皮书文字或者观点的，应注明“来源：中关村区块链产业联盟”。违反上述声明者，本单位将追究其相关法律责任。 编制说明 组织单位：中关村区块链产业联盟 牵头编制单位：（排名不分先后）中国信息通信研究院 参与编制单位：（排名不分先后）成都链安科技有限公司 欧科云链控股有限公司上海树图区块链研究院 编写组主要成员：（排名不分先后） 刘阳、池程、尹铃元、缪忻怡、张钰雯、孙晔、陈文曲、蒋照生、陈宛林、曾薇、孙海泳、张丰裕、杨光、谢裴媛 前言 新一代互联网框架Web3正在形成，旨在解决当前互联网行业发展中存在的平台垄断、利益分配不合理、隐私数据泄露等问题，在推动产业升级、经济转型等方面发挥愈加重要的作用。全球主要国家高度重视Web3关键技术发展和应用场景探索，试图抢占新一代互联网发展主动权，目前国内外在Web3产业发展方面已经出现明显的差异，我国亟需科学合理、常态化监测Web3产业发展状况，以便及时调整发展路径，推动本土Web3产业高质量发展。 本报告将重点从基础设施建设、技术能力、应用发展、产业生态、安全态势五个方面追踪国内外Web3产业发展状况，分析影响Web3产业发展的关键问题，洞察Web3产业的未来发展趋势，希望能够有助于产业界和学术界全面掌握Web3最新动态和关键挑战，积极探索符合我国国情的Web3发展之路。 目录 一、Web3概述1 （一）Web3发展历程1 （二）Web3典型特征2 二、Web3产业监测指标体系搭建3 （一）监测指标选取原则3 （二）监测指标体系构建4 三、Web3产业发展态势分析9 （一）Web3基础设施建设进展9 （二）Web3技术能力发展分析13 （三）Web3应用发展进展17 （四）Web3产业生态建设进展20 （五）Web3安全态势分析27 四、总结与展望30 （一）开展Web3架构研究，持续推进Web3基础设施建设31 （二）扩展Web3应用场景，搭建Web3应用示范区31 （三）探索Web3监管模式，发展原生数字经济空间32 （四）加大人才和企业培养力度，加速完善标准研制32 图目录 图1全球公有链数量增长趋势9 图2不同区块链项目节点数量对比12 图3全球Web3专利申请和论文发表数量变化趋势14 图4全球Web3月均活跃开发者数量变化趋势16 图5全球Web3应用规模变化趋势18 图6全球Web3应用日均活跃用户数量变化趋势18 图7Web3各类应用中日均活跃用户数量变化趋势19 图8Web3各个应用部署平台中应用程序数量分布19 图9Web3热门应用地域分布20 图10全球Web3企业地域分布23 图11Web3初创企业行业分布24 图12全球Web3融资规模变化趋势25 图13Web3投资机构在不同领域投资数量变化趋势25 图14加密货币行业融资地域分布26 图15Web3主要领域市值变化趋势26 图16全球Web3安全事故损失金额统计27 图17Web3各类项目因安全事件损失金额占比28 图18Web3安全事件攻击平台分布29 图19Web3安全事件攻击手法分布30 表目录 表1基础设施指标5 表2技术能力指标6 表3应用发展指标7 表4产业生态指标7 表5安全态势指标8 表6公有链和联盟链技术路径对比11 一、Web3概述 互联网已成为支撑现代社会经济发展和科技创新的最重要信息基础设施，在人类生产和生活中扮演着不可或缺的角色。随着科技革命和产业变革持续高速演进，互联网迭代变革浪潮汹涌澎湃，其中Web3作为互联网重要演进方向成为各路兵家的必争之地。总体来看，Web3是以所有权为核心的下一代互联网体系架构，利用区块链技术作为核心支撑技术，通过新协议让互联网变得更加去中心化、更加安全，让用户掌握自己的身份自主管理权、数据自主权和资产自主权，通过技术体系与经济体系协同创新，促进数实融合发展。近年来，Web3在实践过程中理念范畴不断扩大，逐渐发展为融合区块链、人工智能、元宇宙等在内的生态系统，形成包括更安全可信的数据传输网络、更沉浸式的交互生态、更智能化的价值交换网络。 （一）Web3发展历程 上世纪90年代，蒂姆·伯纳斯·李首次提出了万维网（WorldWideWeb）概念，指的是互联网资源在网页中展示并互相交互链接。随着技术的不断创新发展，互联网经历Web1、Web2阶段，逐步迭代到如今的Web3阶段。Web1作为第一代互联网，主要特点是平台作为网络资源的主要控制者和受益者，用户只能被动读取网页而无法主动参与其中，只有极少数的用户具有发布内容的权限，浏览器、信息门户网站、电子商务公司等都是Web1时期代表产物。在Web2时代，网络逐渐从静态变成动态，用户不再只是内容的被动接受者，而是由平台和用户共同创造内容和服务，用户的参与性变得更强， 但是平台仍然是主要的控制者以及受益者，在提供主要应用服务的同时获得绝大部分的利益回报，其中搜索引擎、社交网站、视频社区等成为Web2时期的代表产物。在Web3时代，互联网旨在实现智能机器的广泛参与，达成万物互联的网络。Web3依赖区块链等技术构建一套开放的协议簇，使得用户能够拥有对自己数据的控制权和所有权，并根据约定规则获得相应回报，创造共建共享的新型经济系统，打破了Web1和Web2时代中平台垄断困境，解决了价值分配不合理问题。 （二）Web3典型特征 现阶段的Web3技术逐渐呈现出四大典型特征。一是去中心化，Web3依赖区块链的分布式架构摆脱了第三方平台的控制，使得内容发布不再以共享平台为中心，而是由用户创造和主导，并让用户在互联网内容创造中获得价值，创造了用户共建、共治、共享的新型网络。二是安全可信，Web3依托智能合约、共识算法等，创造了机器信任的互联网环境，由信任人和机构转向信任算法和软件，在机器之间构建信任网络，最大限度地降低了信任门槛和成本。三是激励创作，Web3基于区块链的通证实现数据要素可确权，从而能够有效反馈内容经济的价值给创作者，摆脱了传统互联网中平台与创作者之间利益分配不均问题，充分激发人们的创作热情。四是隐私保护，Web3利用多方安全计算、同态加密、零知识证明等隐私计算技术，提供敏感数据全生命周期可靠保护，同时又不影响数据的流通和使用，实现敏感数据可用不可见。 二、Web3产业监测指标体系搭建 世界主要国家高度重视其本土Web3产业发展，争相进行战略部署，将发展Web3上升为国家战略高度。通过对我国Web3产业发展现状的研究发现，当前我国Web3产业发展与美欧英等发展领先国家相比存在明显差距，同时我国在发展方式、科技创新以及政策支持等方面均存在明显差异，亟需科学合理、常态化监测国内外Web3产业发展状况，明确我国发展Web3存在的困难和挑战，以便及时调整发展路径，助力我国Web3产业高质量、高速度发展。 （一）监测指标选取原则 为了准确、客观、全面评估全球Web3产业发展水平和关键挑战，本报告遵循以下设计原则，制定了Web3产业监测指标体系。 （1）科学性：指标体系的设计要考虑科学性，充分反映Web3产业的发展目标及其实现程度，注重Web3产业的统计范围界定与分类，既要注意产业监测边界的明确划分，也要适当包含人工智能、元宇宙等紧密相关产业与Web3融合后的创新产业生态。以目标为导向制定指标数据，选取最具代表性，并对Web3产业发展起决定性作用的核心指标，同时指标数据来源要确保权威可信，以保证统计数据的可用性和可靠性。 （2）系统性：为了准确反映Web3产业的发展态势与内在联系，指标体系需要全面覆盖Web3产业发展规划，考虑Web3产业一切活动成果的集合，涵盖Web3产业所有重要活动，既包括规模、投入、产出等数量指标，也要有结构占比、创新能力、发展潜力等相对指 标，形成一套合理的统计指标体系，客观有效反映Web3产业的发展水平。同时也需要避免指标体系过于庞大，监测效果不佳问题。 （3）可操作性：由于Web3产业是新兴战略性产业，整体还处于早期起步阶段，Web3行业统计资料获取还存在数据繁多零散、缺乏系统性等众多限制，因此指标体系中各项指标数据的可获取性显得尤为重要，设计的指标数据应满足数据来源可信易获得、采集简单且易操作。另外，为了能够常态化地监测Web3产业状况，指标数据需要满足来源固定、能够实现定期动态更新。 （4）可比性：一方面，横向可比要求指标体系实现在不同国家、不同地域在同一时间上的指标数值可比较，反应全球各个地区的Web3产业发展水平，并可以在国际间展开产业比较，明确不同地区产业发展的优劣势。因此，在设计统计指标体系时，要选取具有代表性的国家进行分类比较。另一方面，纵向可比要求能够比较同一区域在不同时间段的Web3产业发展变化，以此明确各个地区发展中存在的关键问题，客观评估Web3产业未来前景和趋势。 （二）监测指标体系构建 参考相关产业监测统计指标体系设计方式，结合Web3产业自身特点和发展阶段，从基础设施建设、技术能力、应用发展、产业生态、安全态势五个一级指标出发构建了Web3产业监测指标体系。 1.基础设施建设 基础设施为Web3产业提供计算、存储、通信、安全保护等必要底层能力，其建设水平直接影响上层应用的开发和部署难度。当 前Web3基础设施建设呈现以区块链技术为主、多种技术融合的特点，因此本报告重点关注国内外区块链建设情况，具体包含链数目、核心技术、性能表现、节点建设、用户吸引五个方面。除了监测区块链的建设发展，Web3基础设施指标体系还包括多层级算力、分布式网络存储、去中心化域名服务等其它关键技术要素的建设进展。 表1基础设施指标 二级指标 三级指标 指标说明 区块链建设 链数目 全球知名公链数目 核心技术 共识机制、扩展技术、网络技术等关键技术进展 性能表现 各链交易吞吐量、确认时延等关键性能数据 节点建设 各链节点数量、覆盖地区 用户吸引 活跃用户量 多层级算力 计算能力 算力量 分布式网络存储 存储容量 存储空间容量 去中心化域名服务 注册量 域名注册数量 覆盖范围 域名映射对象覆盖范围 2.技术能力 来源：中国信息通信研究院 Web3技术能力反映一个国家Web3产业的发展动力和未来潜力。具体地，技术能力监测涵盖知识产权、创新技术、开发生态和人才体系四个方面，其中知识产权包含Web3标准建设情况、论文发表数量和地域分布、专利申请数量和地域分布，直观反映当前Web3技术发展活跃度和成熟度等。开发生态是一个新兴平台价值创造早 期领先指标，包含Web3开发者人数、开发者地域分布等。人才体系包含开设Web3相关课程的高校数量和地域分布，人才的数量和质量决定着Web3技术发展速度和潜力。 表2技术能力指标 二级指标 三级指标 指标说明 知识产权 标准建设 全球Web3标准建设布局和制定进展 论文数量 Web3论文发表数量 论文地域分布 各个国家Web3论文发表数目占比 专利数量 Web3专利申请数量 专利地域分布 各个国家Web3专利申请数目占比 创新技术 技术发展 Web3最新技术进展 开发生态 开发者人数 Web3开发者总人数、新增开发者人数 开发者地域分布 各个国家Web3开发者人数占比 人才体系 高校数量 开设Web3相关课程的高校数量 高校地域分布 各个国家开设Web3相关课程的高校数量 3.应用发展 来源：中国信息通信研究院 Web3依托去中心化的区块链网络部署智能合约，支撑分布式应用程序(DecentralizedApplication，DApp)运行，为用户提供更加安全可信、开放自主的数字化服务，可见Web3应用是连接行业生产者与消费者的主要途径。Web3应用监测包含应用规模和应用结构两大方面，其中应用规模包含已部署的Web3智能合约数量、DApp数量 和使用的用户数量，反映Web3应用的深度和广度，体现Web