2022年度ESG 影响力报告

国投创益2022“ESG+”影响力报告 国投创益2022“ESG+”影响力报告 目录 总经理致辞01 01 打造新能源产业链， 推进欠发达地区资源开发69 促进医疗服务发展， 服务乡村居民健康生活75 治财厚生，惟才正德： 走进国投创益03 创益概览05 创益大数据11 创益管理体系21 04 79 行胜于言，履践致远：自身ESG运营 02 坚守初心，不断创新： 投资发展历程43 投资特色45 历史探索47 未来方向49 03 聚焦重点，深耕乡村： 稳健治理81 环境保护86 回馈社会88 05 以研促投，协同发展： 打造领先品牌93 研究驱动95 行业交流98 典型投资案例51 强化农业科技支撑， 推动现代农业发展53 推动一二三产业融合， 多元服务乡村振兴61 未来展望101 附录103 总经理致辞 ——卓越投资创造美好生活 国投创益2022“ESG+”影响力报告 2022年，是党的二十大胜利召开之年，是“十四五”规划实施的重要一年。党的二十大报告指出，全面 建设社会主义现代化国家，最艰巨最繁重的任务仍然在农村。要坚持农业农村优先发展，坚持城乡融 合发展，畅通城乡要素流动；要加快建设农业强国，扎实推动乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴。 国投创益秉持“为国而投、为民创益”的理念，坚持市场化运作，紧紧围绕乡村振兴战略开展影响力 投资，持续引导资金投入欠发达地区，以产业兴旺引领乡村全面振兴。 大道同行，服务国家战略 国投创益心怀“国之大者”，始终坚持探索影响力投资服务乡村振兴战略，持续聚焦关键核心领域，充分 发挥国有资本引领作用，以卓越投资创造更美好的生活。过去一年，国投创益不断积累经验、探索创新， 在原有产业基金管理模式十个方面的基础上，升级打造了“一本两基四梁八柱”的战略框架，推动构建机 制好、业绩优、赋能强、影响大的一流影响力产业投资平台。同时，国投创益积极践行联合国17项可持续 发展目标，于2022年正式成为联合国负责任投资原则 （PRI）签署方，促进投资项目的经济效益与社会效益 有机兼容。截至2022年末，国投创益受托管理欠发达地区产业发展基金、中央企业乡村产业投资基金等9只 基金，募资规模483.63亿元，投资项目233个，投资规模583.32亿元，覆盖了全国29个省份、14个原集中连 片特困地区和“三区三州”等原深度贫困地区。国投创益的影响力投资成效获得广泛认可，过去一年里， 入选清科2022年中国私募股权投资机构100强、保险资管业协会2022年度A类基金管理人、“中国碳中和产业 最佳投资机构TOP30”和“中国影响力投资向光奖影响力投资人TOP5”等榜单，荣获《财经》杂志长青奖·可持续发展普惠奖等多个奖项。 驰而不息，助力乡村振兴 民族要复兴，乡村必振兴。国投创益始终坚持推动乡村振兴目标不动摇，持续以产业基金服务乡村振兴， 聚焦农业科技、资源开发、新型城镇化发展等投资主题，重点投资于清洁能源、现代农业、先进制造、新 能源应用、矿产资源等投资领域，因地制宜推动被投企业为乡村振兴贡献力量，助力农业高质高效、乡村 宜居宜业、农民富裕富足。国投创益助力稳住农业基本盘，投资杭州瑞丰等生物育种企业和汇通达等数字 乡村企业；推动乡村产业融合发展，积极布局中旅德天、茶卡盐湖等乡村旅游项目和天地壹号等农产品加 工企业；着眼欠发达地区资源开发，投资青海黄河等清洁能源企业和盛新锂能等新能源材料企业；立足农 村医疗供给短板，投资了达康医疗、百济神州等一批医疗企业。2022年，国投创益投资案例先后入选《中 国乡村振兴之路白皮书（2021）》和《2021-2022年度ESG投资优秀案例集锦》，在乡村振兴产业基金领域形成有力话语权。 行稳致远，强化自身运营 治财厚生，惟才正德。国投创益恪守“合法合规、专 业审慎、发展共赢、忠诚尽责”的核心价值观，将ESG理念融入公司自身运营实践，持续为股东、员工、 社会等利益相关方创造价值。国投创益以风控文化与数智化建设为双效支撑，对风险管理体系进行全面升 级，持续建立健全内部合规制度，开展70多例廉洁教育案例。国投创益秉承“两山”理念，服务“双碳” 目标，不断加大环境管理力度，向绿色经营和绿色投资迈出坚实步伐。国投创益充分发挥党建工作对公司 治理的引领作用，2022年全年践行“第一议题”20余次，组织党员各类集中交流学习共71次，推动构建投 资企业“党建指导圈”。厚植人本文化，保障员工权益，提供丰富活动，打造学习型组织，2022年累计举 办了23期培训。不断创新公益模式，通过消费帮扶、公益捐赠、党团公益、被投企业等多种方式，向善温 暖社会。2022年底，参与“县域卫生健康高质量发展产业联盟”的首个落地项目“百诚牵县”，有效推动优质医疗资源向县域下沉。 研究驱动，铸造品牌价值 博学之，明辨之，笃行之。国投创益作为国家级基金管理人，不断总结实践经验、推进行业交流与合作， 前瞻探索服务乡村振兴、促进共同富裕的有效路径，现已成为国资央企服务乡村振兴战略的重要载体和国 投集团的特色品牌。一年来，国投创益圆满完成了乡村振兴背景下实现双碳目标投资机会、共同富裕与乡村振兴等7项重要课题研究，累计编发了一百多篇研究 专告和周报，将高质量研究打造成基金投资的压舱石。获北京市人社局批准设立了博士后创新实践基地，为 培养及壮大乡村振兴领域的人才力量、打造一流企业智库奠定基础。积极参加“2022中国种子大会暨南繁 硅谷论坛”、“全国农业创新工作会议”等行业活动并介绍相关经验，力争实现成功模式输出，不断扩大 行业影响力，在全社会树立国资央企服务乡村振兴和国家重大民生战略的品牌形象。 2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是优化实施“十四五”规划承上启下的关键之年。 国投创益将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，按照国投 集团高质量可持续发展的要求，努力实现质的有效提升和量的合理增长，为全面推进乡村振兴贡献国投力量。 让我们携手，为乡村建设添砖加瓦，向共同富裕奋楫扬帆！ 国投创益产业基金管理有限公司总经理 王维东 0102 治走财进厚国生投，创惟益才正德： 国投创益2022“ESG+”影响力报告 创益概览 公司情况管理基金荣誉奖项大事记 创益大数据 影响力效益数据经济效益数据整体投资分布 创益管理体系 “一本两基四梁八柱”战略框架“ESG+乡村振兴”影响力投资管理体系 创益概览 公司情况 公司简介 国投创益产业基金管理有限公司成立于2013年，为国家开发投资集团有限公司 全资企业。公司为国内管理规模最大的影响力投资机构，致力于通过市场化运 作巩固脱贫攻坚成果，服务乡村振兴战略。作为国家开发投资集团有限公司全 资企业和专业私募股权投资业务平台，运用股权投资、并购重组等方式，通过 2013年 9 成立于 受托管理中央企业乡村产业投资基金等只基金 公公公公 产业培育能力品牌打造能力人才发展能力 □公公公 □公公公 卓越投资创造美好生活 □公公公 治财厚生惟才正德 公公公公公 守法合规专业审慎发展共赢忠诚尽责 资源整合、资本运作等多种赋能手段，助推投资企业健康可持续发展。现受托 管理中央企业乡村产业投资基金等9只基金。 成为一流的影响力投资机构 0506 管理基金 管理基金概况 国投创益产业基金管理有限公司现受托管理欠发达地区产业发展基金、中央企业乡村产业投资基金、大同贫困地区产业能源发展基金、安康乡村科技振兴发展基金、创益 盛屯新能源产业投资基金、影响力产业基金、影响力种业基金、影响力新能源产业基金、海南穗达股权投资基金共9只基金，规模483.63亿元，现为国内管理规模最大的影响力投资机构。 荣誉奖项 国投创益2022年度荣誉汇总 其他管理基金大同贫困地区产业能源发展基金海南穗达股权投资基金 影响力种业基金 影响力新能源产业基金 影响力产业基金安康乡村科技振兴发展基金 创益盛屯新能源产业投资基金 2022年12月 清科2投02资2年机中构国10私0强募股权2022年中国国资机构50强 2022年中国新材料领域投资机构10强 2022年1月 长青奖·可持续发展普惠奖 《财经》杂志 碳中和投资机构TOP20 《2022年3月》 母基金周刊 2022年6月 中国碳中和产业最佳投资机构TOP30 投中2021年度 欠发达地区产业发展基金 2014年6月，经国务院批准，由财政部、中国烟草总公司、国投共同发起设立，基 的欠发达地区产业发展基金，以股权投资为主要形式，投向欠发达地区的种植业、 金规模28亿元，是我国第一只具有政府背景、市场化运作、独立运营、自负盈亏 养殖业、农副产品加工业、旅游业、林业、清洁能源、节能环保、现代物流、高 新科技、文化创意、健康医疗、资源等产业。 投资机构软实力排行榜（GP榜）TOP100 《2022年9月》 母基金周刊 社会责任排行榜TOP20 中央企业乡村产业投资基金 2016年10月17日，根据《中共中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》，经国 务院批准，由国务院国资委牵头、财政部参与发起，有关中央企业共同出资设立。 产业园区建设、新型城镇化发展等，适当投资养老、医疗、健康等民生产业。优 目前，由96家中央企业参与出资，募集资金337.43亿元。主要投资于资源开发、 先考虑吸纳就业人数多、带动力强、乡村振兴效果好的项目。未来根据国家政策 经济社会建设，服务国家需要。 要求，适时调整基金投向和区域，在更大范围、更深程度支持参与相对落后地区 2022年11月 可持续金融“金钥匙·荣誉奖” 《可持续发展经济导刊》 保险资管业协会2022年度 2022年12月 A类基金管理人 中国影响力投资向光奖影响力 2022年12月 及影响力投资最佳实践TOP5 投资人TOP5 LP 智库私募股权投资机 2022年12月 TOP50 构 0708 大事记 2月11日 国投创益ESG投资案例入选 《中国乡村振兴之路白皮书 (2021)》，取得的社会效益受到了社会各界广泛认可 6月28日 央企乡村投资基金第二届监事会第四次会议、第二届董 事会第七、第八次会议和2021年年度股东大会在京召 开，至此，央企乡村投资基金规模达到337.43亿元 7月28日 “2022中国种子大会暨南繁硅谷论坛” 在海南三亚隆重召开，国投创益总经理王维东受邀参加，并做主旨发言 8月4日 国投创益7家被投企业入选农业农村部公布的国家种业阵型企业名单的6个阵型 8月23日 央企乡村投资基金与国家开发银行正式签署《全面推进乡村振兴战略合作协议》 国投创益2022“ESG+”影响力报告 12月6日 获评保险资管业协会2022年 度A类基金管理人 正式成为联合国负责任投资原则 （PRI）签署方 2月18日 举行首部ESG+影响力报告发布会 7月15日 国投创益3家被投企业被中国上市公司协会评为“上市公司乡村振兴优秀实践案例” 8月16日 全国农业科技创新工作会议在江苏省南京市召开，国投创益总经理 王维东受邀参加并为时任副总理介绍了生物育种产业联盟情况 8月25日 0910 影响力效益数据 社会效益 国投创益2022“ESG+”影响力报告 国投创益2022“ESG+”影响力报告 创益大数据 500 就业人数超 万人次 1,000 缴纳税费超 工资总额超 5,000 亿元 3,500 累计撬动社会资本超 经济效益数据 28 2022年投资项目个数 233 个 ALL 2022年投资金额 54.04 亿元 累计投资金额 ALL 亿元亿元 *以上为截至2022年底累计统计数据 累计投资项目个数 个 583.32亿元 环境效益 累计回收资金 X 投资回报倍数（MOC） 投资组合收益率（IRR） 清洁能源规划装机总量达 万吨 相当于节约标煤 万吨 减少二氧化碳排放 159亿元 1.35 13.89% 1万千1瓦,327 *以上为2022年度统计数据 11 5,242 14,200 *MOC与IRR均为累计值，以上累计数据均截至20