北京首都机场股份2023中期业绩报告

北京首都国际机场股份有限公司 （于中华人民共和国注册成立的外商投资股份有限公司）股份编号：00694 中期业绩报告 2023 1北京首都国际机场股份有限公司 北京首都国际机场股份有限公司（“本公司”）董事会（“董事会”）公布本公司二零二三年上半年之运营情况、经本公司审核与风险管理委员会（“审核与风险管理委员会”）审阅之未经审计财务业绩及二零二三年下半年展望如下： 财务业绩概要 （单位：除每股亏损外，人民币千元） 截至六月三十日止六个月 二零二三年 二零二二年 变化 收入经营费用 未计利息、税项、折旧及摊销前的亏损 股东应占亏损每股亏损（基本及摊薄） （人民币元） 1,985,073 1,101,321 80.2% (2,757,714) (2,764,795) -0.3% (83,066) (973,928) -91.5% (1,041,495) (1,404,644) -25.9% (0.227) (0.307) -26.1% （未经审计） 于二零二三年六月三十日 （未经审计） 于二零二二年十二月三十一日 （经审计） 变化 总资产 33,055,646 33,483,400 -1.3% 总负债 17,487,621 16,878,480 3.6% 股东权益 15,568,025 16,604,920 -6.2% 中期业绩报告20232 管理层讨论与分析 航空性业务概述 二零二三年上半年，国内航空市场逐步恢复，国际航空市场持续受国际环境及地缘政治等因素影响，恢复相对缓慢，北京首都机场航空交通流量稳健恢复。 二零二三年上半年，北京首都机场国内（除港澳台地区）航空交通流量稳定回升；国际航空交通流量方面，受益于旅行限制不断放开及国际流动性的持续加强，国际飞机起降架次较上一年同期小幅增长，同时，因去年同期国际货运航班基数较大，而本期国际货运需求减少，客运需求增加，使得国际旅客吞吐量较上一年同期增速远超国际飞机起降架次的增速；港澳台地区的航空交通流量方面，同样受益于港澳台地区飞机起降架次及旅客吞吐量的恢复，港澳台地区飞机起降架次及旅客吞吐量较上一年同期均有明显回升。 综合来看，北京首都机场的飞机起降架次累计达175,937架次，较上一年同期增长约133.4%，旅客吞吐量累计达23,100,384人次，较上一年同期增长约318.3%，货邮吞吐量累计达473,326吨，较上一年同期减少约16.5%，详细资料如下表： 3北京首都国际机场股份有限公司 二零二三年 二零二二年 变化 飞机起降架次（单位：架次） 175,937 75,387 133.4% 国内 161,577 62,748 157.5% 其中：港澳台地区 4,391 2,575 70.5% 国际 14,360 12,639 13.6% 旅客吞吐量（单位：人次） 23,100,384 5,522,779 318.3% 国内 21,353,013 5,441,237 292.4% 其中：港澳台地区 586,827 80,214 631.6% 国际 1,747,371 81,542 2,042.9% 货邮吞吐量（单位：吨） 473,326 566,975 -16.5% 国内 289,150 274,110 5.5% 其中：港澳台地区 33,288 36,309 -8.3% 国际 184,176 292,865 -37.1% 截至六月三十日止六个月 航空性业务收入 未经审计 二零二三年 人民币千元 二零二二年 人民币千元 变化 飞机起降及相关收入 514,511 258,278 99.2% 旅客服务收入 395,560 90,584 336.7% 航空性业务收入合计 910,071 348,862 160.9% 截至六月三十日止六个月 二零二三年上半年，得益于北京首都机场航空交通流量的稳定恢复，本公司的航空性业务收入增长明显，合计为人民币910,071,000元，较上一年同期增长约160.9%。 中期业绩报告20234 二零二三年上半年，本公司的飞机起降及相关收入为人民币514,511,000元，较上一年同期增长约99.2%，主要得益于本期北京首都机场飞机起降架次的回升。但同时，根据《关于国际客运航班机场收费有关问题的通知》（民航函[2023]297号），自2023年5月1日至2023年12月31日，暂停一、二类机场中外航空公司的国际客运航班起降费收费标准上浮10%政策。受此政策影响，本公司飞机起降及相关收入增幅小于飞机起降架次的增幅；旅客服务收入为人民币395,560,000元，较上一年同期增长约336.7%，与旅客吞吐量增幅基本一致。 非航空性业务收入 未经审计 二零二三年 人民币千元 二零二二年 人民币千元 变化 特许经营收入 597,260 350,835 70.2% 其中：广告 309,727 264,959 16.9% 零售 155,442 39,074 297.8% 贵宾 47,408 – 100% 餐饮 42,356 24,191 75.1% 停车服务 24,413 7,101 243.8% 特许其他 17,914 15,510 15.5% 租金收入 414,906 359,172 15.5% 资源使用收入 56,971 33,345 70.9% 其他 5,865 9,107 -35.6% 非航空性业务收入合计 1,075,002 752,459 42.9% 截至六月三十日止六个月 5北京首都国际机场股份有限公司 二零二三年上半年，与北京首都机场航空交通流量相关性较为密切的非航空性业务呈现回升态势，本公司的非航空性业务收入为人民币1,075,002,000元，较上一年同期增长约42.9%。 二零二三年上半年，本公司的特许经营收入为人民币597,260,000元，较上一年同期增长约70.2%。其中，广告收入为人民币309,727,000元，较上一年同期增长约16.9%，主要是北京首都机场旅客吞吐量增长、国际航班恢复以及部分广告合约到期后未续约的综合影响所致；零售收入为人民币155,442,000元，较上一年同期增长约297.8%，主要是由于本期国际旅客吞吐量回升，使得本期零售销售收入随之增长；贵宾服务收入为人民币47,408,000元，较上一年同期增长100%，主要是由于本公司于二零二二年八月起新增常旅客付费会员业务，根据合同确认相关收入；餐饮收入为人民币42,356,000元，较上一年同期增长约75.1%，主要是由于旅客吞吐量增长，餐饮收入随之上升，且去年同期因减免政策导致基数较小所致；停车服务收入为人民币24,413,000元，较上一年同期增长约243.8%，主要是由于旅客流量上升，停车收入相应增加；特许其他收入为人民币17,914,000元，较上一年同期增长约15.5%，是由于与旅客量相关的其他特许经营业务随之增加所致。 中期业绩报告20236 二零二三年上半年，本公司的租金收入为414,906,000元，较上一年同期增长约15.5%，主要得益于本期北京首都机场航班起降架次的增长，使得部分相关租金收入相应增加。 二零二三年上半年，本公司的资源使用收入为人民币56,971,000元，较上一年同期增长约70.9%，主要是由于北京首都机场旅客量逐步恢复，零售及餐饮开店率和开店面积有所提升，使得资源使用收入有所增长。 二零二三年上半年，本公司的其他收入为人民币5,865,000元，较上一年同期减少约35.6%，主要是由于污水处理相关业务调整，导致相关收入减少。 7北京首都国际机场股份有限公司 经营费用 未经审计 二零二三年 人民币千元 二零二二年 人民币千元 变化 折旧及摊销 775,654 778,866 -0.4% 航空安全及保卫费用 423,980 435,738 -2.7% 修理及维护 400,053 384,947 3.9% 员工费用 242,523 246,654 -1.7% 水电动力 229,784 262,779 -12.6% 运行服务费 212,363 205,550 3.3% 特许经营委托管理费 141,513 78,381 80.5% 绿化及环卫费用 136,830 138,698 -1.3% 房产税及其他税费 113,816 118,222 -3.7% 其他成本 81,198 114,960 -29.4% 经营费用 2,757,714 2,764,795 -0.3% 截至六月三十日止六个月 二零二三年上半年，本公司的经营费用为人民币2,757,714,000元，较上一年同期下降约0.3%。 二零二三年上半年，本公司的航空安全及保卫费用为人民币423,980,000元，较上一年同期下降约2.7%，主要是本公司推进降本增效措施，使得航空安保相关费用减少。 中期业绩报告20238 二零二三年上半年，本公司的修理及维护费用为人民币400,053,000元，较上一年同期上涨约3.9%，主要是由于业务量上升，部分生产运行设备使用频次增多，使得设备及系统维护费用有所增加。 二零二三年上半年，本公司的水电动力费用为人民币229,784,000元，较上一年同期下降约12.6%，主要是由于供暖费收费标准调整，取暖费用相应减少。 二零二三年上半年，本公司的运行服务费用为人民币212,363,000元，较上一年同期上涨约3.3%，主要是由于旅客量恢复，北京首都机场航站楼内相关运行服务需求增加，运行服务费用有所增长。 二零二三年上半年，本公司的特许经营委托管理费用为人民币141,513,000元，较上一年同期上涨约80.5%，主要是由于旅客量恢复，广告、零售和餐饮等业务的特许经营收入相应回升，使得按比例提取的委托管理费用相应增加。 二零二三年上半年，本公司的房产税及其他税费为人民币113,816,000元，较上一年同期减少约3.7%，主要是由于从租计征部分的房产税是以本公司上一年租金收入为基数计算，而北京首都机场二零二二年上半年租金收入较二零二一年同期有所减少，使得本期房产税较上一年同期下降。 9北京首都国际机场股份有限公司 二零二三年上半年，本公司的其他成本为人民币81,198,000元，较上一年同期减少约29.4%，主要是有关疫情防控的投入大幅减少所致。 其他全面收益表项目 于截至二零二三年六月三十日止六个月期间，本公司扣除财务收益后财务成本净额为人民币173,209,000元，较上一年同期增加1.2%，一方面是因为本期新增部分借款，使得利息支出有所增加；另一方面是因为本公司从母公司承接的欧洲投资银行借款以六个月的伦敦银行同业拆借利率(LIBOR)加0.4%计息，本期利率大幅提高，导致利息支出较去年同期增加；同时，二零二三年上半年美元兑人民币汇率上升，使得以美元计价的欧洲投资银行借款产生汇兑损失。由于美元兑人民币汇率自二零二二年起持续上涨，经综合考虑人民币债务成本低于美元贷款利率，以及持续的汇率波动给本公司带来的不利影响等因素，本公司已于二零二三年六月十五日提前完成偿还全部剩余部分的欧洲投资银行借款。 中期业绩报告202310 下半年展望 二零二三年上半年，国内经济回升向好，民航市场明显回暖。但因国际航班恢复相对缓慢，迭加大兴机场转场分流，本公司生产经营仍然面临较大压力。步入下半年，随着国民经济恢复速度加快，民航恢复发展进入增量提质关键期。北京首都机场将奋力把握航空运输市场需求持续改善的契机，推动落实重点任务，进一步夯实发展基础。 二零二三年下半年，本公司将坚持“安全第一”不动摇，确保运行安全顺畅。持续推动落实重大安全隐患专项排查整治，加强相关方安全管理，优化智慧安全管理系统，完善相关方风险隐患共享、安全监督检查等功能。优化安保业务管理模式，推动安检通道品牌标杆建设，探索智慧安检新举措。不断提升风险识别管控能力，夯实安全发展根基，以高水平安全促进高质量发展。 二零二三年下半年，本公司将确保“品质运行”见实效，切实提升旅客乘机效率。