微软copilot即将正式推出，关注办公AI领域广阔前景

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金山办公作为国内办公软件龙头公司，有望追随办公AI化浪潮，提高国内业务的付费率和市占率。微软GPT赋能OFFICE带来办公领域全新变革，未来WPS+GPT有望打开新空间。金山办公长期推进相关研发、积极拥抱AI新时代，已接入WPS文字、演示、表格、PDF、金山文档等产品线，解决用户在内容生成、内容理解、指令操作等方面的日常办公难题，提升工作效率。公司上半年实现营收21.72亿元，yoy+21.25%，归母净利润5.99亿元，yoy+15.32%。我们预计公司2023-2025年净利润为14.03亿/18.67亿/24.75亿元，YOY分别为+25.59%/+33.06/+32.52%；EPS分别为3.05/4.05/5.35元，当前股价对应A股2023-2025年P/E为112/84。