快速取消收费季度回顾 - KSA 和共联快速取消收费行业销指南 （ 汉 ）

快速消费品季度回顾 KSA和阿联酋快速消费品行业营销 指南 家庭购买行为和策略 联系了解更多见解 快速消费品季度回顾 营销人员导航沙特快速消费品行业指南 在家购买行为和策略第三季度，2022年报告 KantarWorldpanelDivision 2022年12月 KSA面板详细信息 2022年第三季度，品牌所有者和零售商对沙特阿拉伯快速消费品零售动态的主要阅读 资料来源: KSA中的家用面板 3,000家庭* 85%人口 数据根据2022年第三季度更新3 *从2022年10月开始，我们的面板增强计划将增加到5,000户 宏观经济背景 石油价格和原油产量使沙特经济处于强势地位。控制通货膨胀是一项关键挑战，而投资和改革仍在继续对于日常购物者来说，商品价格上涨大幅缩水了实际收入 经济进展继续非石油部门扩张通货膨胀吞噬了实际收入 围绕愿景2030的新计划 投资400亿瑞士法郎，在11个城市开发当地基础设施项目。与阿联酋达成关于使用数据和人工智能的新协议。PIF为清洁能源提供资金的新绿色债券授权。 石油带来的意外之财提高了GDP和政府预算平衡 由于油价上涨和原油产量上涨，政府预算平衡预计将在2022年大幅改善至GDP盈余的7.3%。 私营部门的刺激和妇女的参与增加 尽管全球经济担忧迫在眉睫，政府仍致力于促进增长政策。妇女在劳动力中的参与率高达33.4％。 8月PMI指数升至57.7，24日 连续一个月高于50大关。业务活动，产出和投入采购的增长支持了这一增长。 PMI显示非石油经济强劲改善 9月份通货膨胀率达到15个月高点，因为它 从第二季度的相对平稳状态中回升。它正在影响家庭的实际收入，从长远来看可能会对房地产和金融市场造成压力。 过去1年的通货膨胀趋势： 3.03.1 2.7 2.32.22.3 2.0 1.6 1.11.21.2 0.60.8 sep21 oct- nov-21 dic- ene-22 2月22 3月22 abr-22 5月22 jun- jul- ago-22 sep-22 在我们的家庭购买数据中，我们看到本季度的价格上涨了13.5%，而 SPLY 来源：牛津经济国家经济预测报告，2022年9月https://tradingeconomics.com/saudi -arabia/indicators4 快速消费品的主要趋 购物者限制了他们的购买，因为花费缺口越来越大 在斋月后的一段时间里，支出异常向上逆转，而交易量下降的时间低于COVID前的时间。 KSA快速消费品月度KPI|与2019财年平均值相当 Spends Volumes 150 133 132 121123 127 122 6 116 117 108 114 114 109 111 105 106104 94 9393 97 99 98 101 11 125 123 116 增值税提高到15% COVID19 俄罗斯乌克兰 战争开始 150 140 130 120 110 100 2019财年 平均 Jan20 2月20 3月20 Apr20 5月20 Jun20 Jul20 8月20 Sep20 Oct20 11月 12月 Jan21 2月21 Mar21 4月21 5月21 Jun21 Jul21 8月21 Sep21 Oct21 11月 12月 Jan22 2月22 3月22 4月22 22-5月 22-Jun 22- 8月22 22-Sep 90 斋月2020（4 暑假 办公室和公共场所逐 斋月2021 暑假 斋月2022 月和5月） 步重新开放 Covid冲击开始宵禁解除 回到学校 学习生活在更高的增值税 回到学校 基于我们目前在KSA，Worldpanel部门，Kantar跟踪的77个快速消费品类别 *为了查看整体快速消费品销量的趋势/波峰和波谷，我们已经删除了瓶装水的贡献，该贡献约占整体销量的55％，并且随着时间的推移波动不大5 通货膨胀的影响使人们感到不安；购物者计划减少购物旅行 每次旅行的花费甚至比两年前的斋月还要高 KSA快速消费品月度KPI|与2019财年平均值相当 Spends 频率 每次旅行花费 150 132 128 141 128 122 127 124 121 119 118 123 116 117 114 102 10099 92 9393 90 92 95 98 96 97 100 111 108 117 113 116 119 121 123 131 133 120 125 123 增值税提高到15% COVID19 俄罗斯乌克兰 战争开始 150 140 130 120 110 100 Jan20 2月20 3月20 Apr20 5月20 Jun20 Jul20 8月20 Sep20 Oct20 11月 12月 Jan21 2月21 Mar21 4月21 5月21 Jun21 Jul21 8月21 Sep21 Oct21 11月 12月 Jan22 2月22 3月22 4月22 22-5月 22-Jun 8月22 22-Sep 90 2019财年 平均 22- 斋月2020（4 月和5月） 暑假办公室和公共场所逐步重新开放 斋月2021暑假斋月2022 COVID影响开始宵禁解除 回到学校学习生活在更高的增值税 回到学校 基于我们目前在KSA，Worldpanel部门，Kantar跟踪的77个快速消费品类别6 毫不奇怪，快速消费品的下降与价格上涨相关 短期内增加支出和数量赤字；消费者对价格上涨反应强烈 季度快速消费品|增长率与销售百分比*季度快速消费品|业绩驱动因素 花费Volume 4.5 3.9 -1.2 2.6 3.1 -0.7 -1.2 10.410.5 Q3'21Q4'21Q1'22Q2'22Q3'22 -9.0 穿透频率 总HH000's 平均价格SR/KG/Ltr。花费 000的SR *为了查看整体快速消费品销量的趋势/波峰和波谷，我们已经删除了瓶装水的贡献，该贡献约占整体销量的55％，并且随着时间的推移波动不大7 段深潜 所有细分市场的平均购物者放弃消费 购物者的行为如何改变？ 季度%变化9月22日vs.SPLY价值体积平均价格 快速消费品 Food饮料乳制品 个人护理 家庭护理 -0.8 3.9 5.7 8.1 -8.4 -9.9 -8.8 -0.9 9.8 13.5 15.2 18.8 -3.3 -3.6 -10.1 -8.6 5.7 6.3 为了查看整个快速消费品销量的趋势/波峰和波谷，我们已经删除了瓶装水的贡献，该贡献约占总销量的55％，并且随着时间的推移波动不大8 促销和优惠 促销驱动的购物达到2019年以来的最高水平之一 利用有利于底线的品牌资产的智能促销策略至关重要 121 122 105 106 100 101 101 102102104 104 98 9898 100 94 93 93 106 105 116 增值税提高到15% COVID影响 俄罗斯-乌克兰战争开始 KSA整体快速消费品水平的数字 16045 150 14040 130 35 120 11030 100 Jan20 2月20 3月20 Apr20 5月20 Jun20 Jul20 8月20 Sep20 Oct20 11月 12月 Jan21 2月21 Mar21 4月21 5月21 Jun21 Jul21 8月21 Sep21 Oct21 11月 12月 Jan22 2月22 3月22 4月22 5月22 Jun22 7月22 8月22 Sep22 9025 2019财年平均 每月促销支出百分比（总贸易）金额**（2019财年指数） 促销支出的百分比*所有快速消费品MAT9月20日MAT9月21日MAT9月22日斋月开始结束 贸易总额 34.3 37.5 38.2 2020/21 4月中旬 5月中旬 现代贸易 63.9 68.8 69.8 2022 April April 基于我们目前在KSA中跟踪的所有快速消费品类别，瓶装水，WorldpanelDivision，Kantar *请注意，报告由小组成员记录的促销活动，因此这包括制造商和零售商驱动的促销活动9 **为了查看整体快速消费品销量的趋势/波峰和波谷，我们已经删除了瓶装水的贡献，该贡献约占整体销量的55％，并且随着时间的推移波动不大 主要观察与结论 SaudiFMCG市场第三季度的购物行为受到抑制。MT的城市购物活动拖累了品牌增长。品牌需要通过一致性和耐心保持接近其核心 随着支出的飙升，更多计划中的旅行 •花费缺口增加，购物者限制交易量 •购物频率低于covid前水平 •更谨慎的购物表现为每次旅行的体积较低 ，每个买家的篮子尺寸较小，包装尺寸较小。 复兴城市购物是当务之急 •大城市的每位买家数量下降给品牌带来了困难的消息 •大型零售商遭受下跌，但并非出于类似原因 •需要更多的购物者连接，因为他们限制了他们访问的频道数量 保持战略一致性是品牌增长的关键配方 •投资于了解购物者的行为，品牌建设和沟通对于长期成功很重要 •在车间，进行试验并满足购物者的期望是至关重要的 •然后通过将品牌扩展到新的场合和地区来扩展购物者基础，这将有助于品牌的增长目标 2022年第二季度与SPLY，世界面板部，Kantar10 快速消费品季度回顾 营销人员导航阿联酋快速消费品行业 的指南 在家购买行为和策略第三季度，2022年报告 KantarWorldpanelDivision 2022年12月 阿联酋小组详细信息 2022年第三季度，品牌所有者和零售商对阿联酋快速消费品零售动态的主要阅读 资料来源: 阿联酋的家用面板 3,000家庭 83%人口 数据根据2022年第三季度更新，Worldpanel部门，Kantar12 宏观经济背景 阿联酋经济强劲，可抵御全球衰退的担忧。较高的借贷成本和石油产量增长放缓可能会拖累GDP增长 经济强劲增长 石油部门：更高的石油收入支持盈余，尽管石油产量放缓可能会影响整体GDP增长。 非石油部门：非石油部门的PMI为 8月56.7，坚定地处于扩张性领土。 资本市场上涨预示着福音 阿布扎比和迪拜一直在推动资本市场的增长。IPO的流动应保持当地股票市场相对强劲的表现。 旅游和房地产价格坚挺 旅游:占阿联酋GDP约16％的旅行和旅游业正在蓬勃发展。 房地产:房地产价格同比上涨8.8%，住宅租金同比上涨24.8%。 实际国内生产总值增长：阿联酋股票价格阿联酋：住宅房价（AED/平方米） 13 来源：牛津经济国家经济预测报告，2022年9月https://tradingeconomics.com/saudi -arabia/indicators 快速消费品的主要趋 自最大年度下降以来，过去几个月消费恢复 高于前COVID时代的增长表明钱包压力增加 阿联酋快速消费品月度KPI|与2019财年平均水平相当 Spends Volumes* 110 109 108 110 105 102103 104 104 104 105108 107 98 101100101 98 99 98 104 97 95 95 98 9697 9291 89 89 96 96 96100 95 98 102 俄罗斯乌克兰 战争开始 COVID19 120 110 100 90 80 2月19 3月19 4月19 5月19 Jun19 Jul19 8月19 Sep19 Oct19 11月 12月 Jan20 2月20 3月20 Apr20 5月20 Jun20 Jul20 8月20 Sep20 Oct20 11月 12月 Jan21 2月21 Mar21 4月21 5月21 Jun21 Jul21 8月21 Sep21 Oct21 11月 12月 Jan-22 2月22 3月22 Ap