从本地风能产业到全球出口中心：2023-2027 年印度风能市场展望（英文版）

来自本地风全球电源出口集线器 印度风能市场 展望2023-2027 赞助商 免责声明 版权所有©2023年8月 本文件包含前瞻性陈述。这些陈述基于当前的观点、期望、作者的假设和信息。作者及其员工和代表不保证 这项工作的数据或结论的准确性。他们不对任何不利影响、损失或损害负责由这项工作产生的方式。 权限和使用 本作品受版权保护。其内容，包括文本和图形，可以部分复制用于非商业性目的，完全归属。 归因 从本地风电到全球出口中心：印度风能市场前景2023-2027.全球风能理事会和MEC+，2023年。 Authors SidharthJain(MEC+);SwarnimSrivastava(MEC+);DishaSodani(MEC+) 赵峰(GWEC)；马丁·沙杜尔(GWEC)；弗朗西斯·贾亚苏里亚(GWEC)；安贾利·拉西加拉(GWEC)；乔伊斯·李(GWEC) 报表设计 AspireDesign,新德里 图像学分 GWEC和合作伙伴 Acknowledgements 我们感谢向以下组织提供本报告的见解和行业观点： 大法集团;丹海德拉;GE可再生能源;KK风能解决方案;Nibewind;Nissens冷却解决方案:Resolux;Rewair; 协同绿色;TPI;静脉能量;WEG;风挡可再生能源 GWEC.NET3 关于MEC+ MEC+，也称为MECMEC+与政府合作 情报，是一个专家咨询 fiRM专注于风和 过去10年的可再生能源部门年。MEC+包含一个高度熟练的顾问团队 对涡轮的深刻理解技术、整合机会 用电池、氢气、项目供应风电。海上和陆上风能的链条， 电力市场设计，fiNancing /投标/PPA结构和监管市场。 MEC+与资产所有者合作和供应链公司在他们的投资和增长决策。 提供的支撑从 构建业务计划，标识fi阳离子减轻风险，管理 创新和销售流程 客户组织。在印度，MEC+ 支持多个收购 在市场上的供应链 和资产平台。MEC+也提供投标支持和策略 印度建筑 实体打造强大的商业相关领域的理解 风力发电。使用GWEC作为印度的知识合作伙伴，MEC+发布年度风力发电 市场前景，并从事多项业务- 利益相关者讨论以促进 我们的客户包括全球最大的 风力原始设备制造商、公用事业、石油和天然气 公司，供应链参与者，股票基金和独立 服务提供商。 如需进一步查询，请访问www.mecintelligence.com 关于GWEC 全球风能理事会(GWEC)是全球贸易风力发电协会 行业。我们的使命是确保风力发电将自己确立为应对当今的能源挑战，提供实质性的环境 和经济利益fits。我们工作与各国政府关系密切， 政策制定者和国际机构给他们透明有关本子fits和 风力发电的潜力，使他们做出明智的决定国家能源政策。 GWEC的成员代表 超过1500家公司、组织和80多个机构 国家。我们的成员也都是全国风电产业贸易 协会，从两个已建立的和新兴市场，包括 全球最大的美国市场, 所有的欧洲市场，印度和中国。 GWEC积极参与 新兴市场将解锁他们的成功的风潜力 在拉丁美洲、非洲、印度和也是东南亚。GWEC也在最高的国际作品 政治层面制定更好的政策风力发电环境。工作 与UNFCCC，REN21，国际能源机构，国际fi金融机构， IPCC和IRENA，GWEC倡导者 帮助风力发电达到的政策它的全部潜力在各种各样的尽可能的市场。 印度GWEC成立于2020年作为一个单一的宣传和研究代表整个价值的身体 印度风电产业链。GWEC 印度与政府密切合作利益相关者、公司和相邻技术加速 风力发电周围的动力印度的发展和支持 国家在实现其雄心勃勃的可再生能源目标。 如需进一步查询，请访问www.gwec.net或 联系francies.jayasurya@gwec.net。 Contents 表格、数字和框8 缩写9 Definitions11 前言13 执行摘要21 1.印度的风能部门：背景25 2.印度的风力管道29 3.Wind在印度能源转型中的地位33 4.展望海上风电发展39 5.印度陆上风电前景：2023-202741 6.扩大印度出口市场的供应链45 7.上升到全球供应链的机会51 8.对决策者的结论和建议61 Appendix67 GWEC.NET 表格、数字和框 表1：2023年至2030年之间的陆上风电需求和机舱供应基准 46 表2：风力涡轮机制造的标准税-印度与中国 58 图1:2015年至2022年的陆上风能、太阳能和混合动力设施同比 26 图2：独立的陆上风电和混合动力项目-2019年至2023年的中央招标 30 图3：独立的陆上风力和混合动力-2019年至2023年之间的国家招标 31 图4：2020年至2028年间印度独立陆上风能和太阳能项目的LCoE 34 图5：2027年和2030年的陆上风电电网可用性状况 36 图6：2023财年至2027财年RPO需求总量 37 图7：印度海上风电-不同的模型和计划轨迹 40 图8：2023年至2027年印度陆上风电设施同比新增 43 图9:2015年至2022年全球风电装机同比，2023年至2027年预测 45 图10：2022年全球风电关键部件供应链概况 47 图11:2021年CY和2022年CY在印度完成的OEM明智陆上风电安装 48 图12：按预测安装量划分的前10个国家的陆上风力涡轮机全球产品技术路线图 52 图13：中国与印度陆上涡轮机的成本范围 54 方框1：美国呼吁对印度风能原始设备制造商征收反补贴税 53 方框2：陆上和海上风电材料的资本支出 55 方框3：印度和中国铸件制造业的成本差异 56 缩写 AMPC先进制造生产 FY财政年度OEM 原始设备制造商 Credit GW吉瓦瓦特 PLF 工厂负荷系数 AD反倾销税GWEC 全球风能理事会 PPA购电协议 ALMM批准的模型列表和制造商 商品及服务GU税VNL 商品和服务税 古吉拉特邦UrjaVikasNigamLimited PGCIL印度电网公司 Limited BCDCY 基本关税日历年 IPP INR 独立发电商 印度卢比 PLI与生产挂钩的激励 RoDTEP免除关税或税收 CUF容量利用率 IRA在fi中减少行为 出口产品计划 CAPEX 资本支出 IEA 国际能源署 RE可再生能源 CEA 中央电力局 IGST 州际商品和服务税 RPO 可再生能源购买义务 CTUIL印度中央输电公用事业 ISTS 州际传输系统 RFS 选择请求 CMCT C&I Limited 城市维护建设税商业和工业 kWhLATAMLCOE 千瓦时拉丁美洲 平衡能源成本 RLMM修订后的模型列表和制造商 RTC全天候 复合年增 复合年增长率SECI印度太阳能公司 长率优惠关税豁免 L1最低价格 Limited CCDC CertificateMW 兆瓦 UKUnitedKingdom COPCITCVD 缔约方大会企业所得税反补贴税 MEIS MNRE 拖把 商品从印度出口方案 新能源与可再生能源部 电力部 美国 UMCT 美利坚合众国城市维护与建设 Tax CRMA 关键原材料法 VAT增值税 DISCOMEU 分销公司欧洲联盟 NIWENTPCOW 国家风能研究所国家热电公司海上风 WTG YoY 风力发电机 YearonYear Definitions 脱碳“脱碳”往往指的是 降低“碳强度”，降低碳含量产生的温室气体排放量 燃烧化石燃料。一般来说，这涉及到降低每单位电力的CO2输出 生成的。 日历年财政年度 基本情况场景 从1月1日开始的时间段和每年12月31日结束。 FY是一个12个月的会计期间，从 每年4月1日和3月31日结束。基本情况是指基本或 用作起点的标准方案 混合项目/使用两种或多种能源的能源项目 投标书发电的来源。例如，SECI 混合项目结合使用太阳能和风能 净零完全否定数量的目标 人类活动产生的温室气体通过减少排放来实现。 或分析、决策的参考，或 评估。它代表了最可能或最现实的根据现有信息和 假设。基本案例作为基准其他场景或变体可以针对比较或评估。 RenewablePurchase 根据《2003年电力法》第86(1)(e)条和2006年国家关税政策，可再生能源 雄心勃勃的案例场景 一个雄心勃勃的案例场景是指一种情况或假设有利或积极的预测 义务(RPO)购买义务(RPO)，是一种由 有义务的实体有义务 从购买一定百分比的电力可再生能源，占 总耗电量。保守 results.Itisabest-caseorhighlypositive.It 代表了对未来的理想主义观点相信条件将是非常有利的，导致最好的结果。 保守案例场景是指一种情况或 Distribution 被许可方 授权经营和维护 配电系统，用于向 消费者在他的供应领域。 案例场景 假定不利或负面的投影 结果。它代表谨慎或怀疑的观点未来，相信情况会 供应链供应链是一个由个人和参与创建产品的公司 并将其交付给最终用户客户或其他 business. 具有挑战性，结果是最不利的结果。 管道/ 流水线 流水线是一个持续的、连续的过程哪些新指令或任务被添加到 管道和已完成的任务将在特定时间。 前言 随着温度达到历史新高今年在世界各地 正在聚集势头全球能源政府全球可再生能源 到年底，容量必须增加三倍十年至少要保持11TW 一个1.5°C的窗口活着。这要求前所未有的加速 大型风能和太阳能减轻最有害的影响气候变化。国际领导与合作将 对实现2030年目标至关重要。 清楚地理解，可再生能源 不仅是我们拥有的最佳解决方案对fi的气候变化，也对 推动可持续发展和产业政策。 全球领先的能源 过渡必须从家里开始印度。已经是第四大 世界风电市场，印度有巨大的潜力来扩大其 国内风电容量.高水平目标已设定为达到500GW的可再生能源容量 到2030年，包括140吉瓦的风力 为了实现更快的增长速度，如修改风标 反向招标机制 模型到闭合包络模型 今年早些时候，并发布了清晰的年度拍卖路线图2024年按机构和季度划分。 印度国内的实力市场将反过来决定 这个国家成为一个强国全球风能行业的参与者供应链。鉴于扩张 未来风力发电的增长，GWEC 预见全球供应链 BenBackwell 全球风能理事会首席执行官 今年，印度主持了G20能源。但是最近的年度增长约束将从2026年开始实现 最大经济体的分组占世界的85% 全球GDP和全球80% 碳排放。在这个角色中，印度可以召集周围的国家 扩大风能的共同需求 能源，已经在转变世界各地的社区 被抑制，平均1.74 GW在过去的five年里，由于网格周围的瓶颈，向下 价格压力和土地供应。 正如这份报告所表明的，政策更正可以使 超过26个雄心勃勃的场景 向前，由于两者之间的差距部门的生产能力和 预测部署管道。印度 可以在这里发挥关键作用提高风能的制造和出口为行业提供的组件 亚洲及其他地区。 清洁电力、绿色工作和 GW在下一个风力发电装置中，同时，正在进行的国际 在公共/私人资本的fi中推动经济增长。它必须是 fi到2027年。当局 已经采取了有希望的步骤 动态-地缘政治紧张局势，在fi中的环境和 从价格中吸取的教训尖峰和瓶颈 大流行-促使各国进行战略转变 支持当地可再生能源供应链.工业包装 就像美国的infi减少法案一样欧盟绿色工业协议 旨在加强当地 供应链投资和再投资岸上生产活动。对此 事件的背景下，印度有很多作为风的比较优势 行业中心，如现有的制造基础，有利 出口位置和相对 有吸引力的劳动力成本。 但是要利用印度的国内的风潜力及其成为全球的机会 供应链力量，几个关键行动将需要： 1.启用绿色开放访问C&I细分市场,以确保经济路线 能源密集型用户访问绿色电力 2.优先解决 运营和电网相关挑战与支持 ISTS和非ISTS项目由州政府通过 关键之间的双赢伙伴关系利益相关者。 3.确保