2022洁面品类趋势报告

洁面品类超势报告 供需趋势●品类发展●品牌布局趋势展望 会：谢 .1r:32-3 美业颜究院全球领先美业大数据服务平台 数据说明 美业颜究院 数据求源：美业就究浣数据大间 洁面品炎包括洁面乳、洁面菜斯、洁面膏、洁面波洁题？、洁面泥、洁面嗜哩、洁颜粉、洁面湿巾其他洁面产品、洁面会，洁面书、洁颜豆，洁面亲、洁面喷羿，法面球、法面苎以及面部洁洁凸） 销告数范围：MAT2020（2020.04-2021.03），MAT2021（2021.04-2022.03）演宝，天平台关品 类铛甘数·居 备案数据范同：2014-2021年国家食品药品监驾管理月备案数据 ·报告设计品牌分资说明：国际大牌、国内大牌、国内新锐 1）国际大：进口品牌，综合参考维度和扫际包括司品类品牌年应销告额排名前5（沪肽，彩妆、洗护、洲 涤）：第三方机构公布的世异差妆品牌榜单，天猫差妆旗划古铺非行等7）国内大牌：国内品牌，综合卷考姓盒和指标包同品类品牌年销售额排名前1（肤、彩妆洗护，流涤），品牌年龄（成立时间早于2017年），天猫美妆期间店铺排行等3】国内新锐：四内品牌，款合参考鲜度和指标包括同品炎品牌年废销告额排名前1心【护肤、彩妆，洗护、流 涤】，品牌年龄（成立时间2017年及之后】，品牌在告商品5PU数量（旗视店）≥5，半年每月有销量【店铺人驻后月均俏五≥1万件），季度销五增长环比超过一级关月，辅助指标还包括品牌融资，商业定位和模式（社交媒亿流量！产量、秘域运营、品牌文化创新）等 Welcome BeautyData! 美业颜究院 数据获取路径 大盘市场数据品类机会大盘备案数据备案趋势 1精军产品社品品类分布 +xa: PIRA nsan 1.8亿#e 2OXET 20.93t: PLHA 5/±(a) 11 a 数据获取路径 品类发展概况：品牌分析品类机会品类发展概况：细分品类、价格带分析蓝海探索 sar HEAR 2524%I商品领量民美分布 +31 +54 +N:BF 12/ 数据获取路径 美业颜究院 品类消费偏好品类机会 市场分行200+415-11244 R 面热门效排行 LiTM(M) 172+ 34 测显(牛) 1n2+产品店2,500)h THWE1.500万 + 6.6355*5.7395+5,4287+ fif 5.1157-2,21773/01671,015万+ 1,r 2021-042221-282021-402C21-1D221-122022-02 #6 HiT 产比 1 美业颜究院 报告核心观点 市场&备案大盘 •洁面市场扩张但购买热度下降，洁面线上市场销告额从MAT2020的98.2亿上升到MAT2021的104.3忆：洁面线上市场销以MAT2020的1.26亿下滑到 MAT2021的1.23亿： •，2021年品牌数司比培速达到10%，品牌数的不断扩张，并没有在销量上得到进一步的是升，市场端品牌竞争愈加激烈？ •，2017年至2021年，备案数同比速以41%下滑至6%，且2019年至2021年备案数都维持在2万左右，备案规模趋近“饱和”；同对2021年市境端销=司比为-2%，该现象进一步到逼备案端更加谨慎： ：•工厂数同比增逗呈波动上升均势，在2021年同比速达到245，面对备案数规模将近“饱和”，工厂端竞争更加激然。 销告趋势 •洁面乳为洁面品类第一大品类，销告额超过70%；H中洁面液（销y0y+52.9%/销告额y0y+31%）以及洁面蕊斯（销左y0y+23.3%/销告额yo +22.5%双塔速均高于洁面市场水平，更具有发展潜力； •在近两年中国线上各别品牌销告额占比分布中，只有中国，法国以及英国为正增长，分别塔长变化为1.66%（中国），0.18%（法国）、口.08%：（英国），其中拉高中国品牌销额占比是主于新锐品牌的强势入局，销告额从MAT2020的6.88忆提升至MAT2021的12.62亿； • •线上洁面币场趋于分数党手型币，CR4/810均有下滑：垒本，A0E0以及优时额等新说品牌友展“不可限量”，对比MAT2020与网AT2021销售额占 额销告额占比变化为1.91%，品牌排名上升36名至总排行第六名； ：•洁面线上品类平日销量明显下滑，以MAT2020年的86.46亿下滑至MAT2021年的82.86亿：至本、A0E0以及珂润在平日以及大促销立司比都为正增长， 美业颜究院 报告核心观点 消费偏好 •，洁面整体线上市场消费升级，洁面整体线上五场均价提升8.6，井且答纽分品装价带邀回51-1元这个区间聚裁 •洁面仍以基础功效为主，但整休都为负增长；而消费者对于进阶功效的诉求正在加强，其中洁面后肤感，针对肌肤问题以及美肤诉求无为明显，如舒缓 （销空yo+40】：平衡水油（销空yoy+22」以及改善沉（销空yoy+63路」等; •具备舒缓功效的成分（氢某载、山茶花、大米、累苏等）在线上洁面市场成分中名列前录，其中氨酸市场体单占据主导也位，并且在备案端氨其酸成 分皆为两位数正增长，备案端充满信心；水杨酸销兰年同比为387%，正以极快的速度渗逐市场。抗氧化以及美白祛班增速快速，天然成分也在加速对于 洁面市场的渗透； ，•消费者追求不同肤质专刃、分人群专用，肌肤问题专用的洁面产品，其中男士专用以及较滋肌专用宽道崛起， 超势展望 •包装形态变小，消费者追求便指，小剂里一次性取用，锁鲜，卫生，满足出行场景需求， •质地形态更加多样化，针对男士肌肤有爱出油以及较为粗糙等特征，市场为解决此类新需求研发新质地推出新产品；在于洁洁毛孔需要更加细试的泡沫，品牌纷纷研发各和质地达到该效采： ，•洁面功效多合一，主要有洗御合一以及须泡洁面二合一， 美业颜究院 目录 1.市场销售与备案基本面 大错注宁：正星类销售证况 2.品类发展概况 一分有状 3.品类消费偏好 价卒节分二山效两成分系探念 4.趋势展望 包核形念缩小 成比彩念出加多烂化 三三功效密台 美业颜究院 01. 市场销售与备案基本面 法直民美备案记 ".T~:fpr.ik 洁面市场消费升级但购买热度下降，主要是平销期表现不及预期 洁百品美超势计究丨包美业颜究院12022.1 对比近两年淘宝天猫洁面品类销售情况，洁面市场销售额持续扩张，规模超过104亿元且增速为正（+6.17%」：相反地，消费 者购买热情渐冷，销量相较去年减少约3万件，说明洁面品类可能已经达到销量"阅值”。与父级品类面部护理对比，两者销售同比趋势一致但洁面销量跌帽更小，销售额、销量的背道而驰也意味着市场消费升级； 洁面的平销期销量占比更大（67%）且相比20年销量下滑360万件，而大促销量至增加70万件，没有起到“护盘”作用，故平 销期购买热情下降导致洁面全年销量下跌。 • • MAT2020-MAT2Q21 MAT2020与MAT2021洁面线上销售额&销量 颜究院 126 154.3亿 市场端 洁面线上销量大促&非大促占比变化 新（7元） 销量（百万牛） 美业颜究院 92.2么 123 360万 MAT2020年平日销：8646万件 MAT2021年平日销三：8296万件 MA1202U MA125≥1 32% 68% MAT2020VSMAT2021 洁面 面部护翌 内圈为MAT2020 外圈为MAT2021 70万 MAT2020年大促销兰：4028万件 MAT2021年大促销三：4097万件 销售敬同比增速 6.17% 5.28% 销量同比增速 -2.29% -7.35% 颜究业颜究网 .业买：M1，M1231： 1-3.7725:.1i57257:.2 :7*3-1111:*+-+175 1/.14 userid:414195,docid:137269,date:2023-08-22,sgpjbg.com 洁面备案端趋于“饱和”，洁面乳备案数“傲视群雄” 洁百品美超势计究1包美业颜究院12022.1 从2017年-2021年洁面品类备案趋势可知，备案趋势持续上涨，而同比增速波动下滑，从2019年-2021年，备案规模趋近"饱和"，备案数都维持在2万左右：2021年销虽同比为-2%，这也意味着市场端需求也逐渐趋向"饱和”，这一现象也会更进一步到逼备案端愈加谨慎： 从近8年洁面细分品类备案趋势可知，洁面乳属于第一细分品类，备案规模明显高于其他细分品类，并且差距持续扩大。此外，洁面蒙斯备案规模也在持续上升。而反观洁面膏，在2019年面临转折点，备案数从上升转为下滑。 • • 2D14年-2D,21年洁面细分品类备案产品数趋势变化 2017年-2021年洁面备案趋势 密京效止增速（% 消量司比增速（%） 455 21745 203c6 176.54 15846 23 224: 21-1:2 美业颜究 14000 12000 1O0D0 5000 5000 40D0 2000 2U17年 2U18午 2U1$午 2020年 2021 20°年 2D15年 2U16年 许扮 2017牛 2C19C 2020年 2321年 201 备案端 洁面市场端“供过于求”。备案端品牌“退避三舍” 洁可品美超势计究丨包美业颜究院12022.1 对比近两年市场端品牌数，2021年增速为10%，市场端竞争激烈程度进一步加剧，2022年第一季度品牌数为2822家，新品牌1 数为197家，占2022年第一季度品牌数约10%，其中销在第一季度突破一万的新品牌数只有5家，品牌数的不断扩张，并没有 在销量上得到进一步的提升，导致出现“供过于求”的脱节现象； 对比2021年市场端品牌数同比（10%）以及备案端品牌数同比（6%），虽然两端同比都为正增长，但正因洁面市场"供过于求" 的现象，导致备案端品牌入局更加谨慎。 • 2017年-2021年备案品牌数及同比情况 品牌数 • 2020年-2022年第一季度市场端品牌数情况 品库效E尚比 美业颜究院 究院品 市场格局 3310 140CO 170C0 其中新品牌数为197家 80Co 25% 30%8 connl. 销过万品牌有5家。 20Co 6GO 103% 2322 UCO 美业颜究院 0 DZU 2021年 2.27=01 2017.$ 201年 2G1= 2020年 :242::二r上4.±F1r1 洁百品美超势计究丨包美业颜究院丨2022.1 工厂端数量维持正增长，备案端竞争格局愈加激烈 美业颜究院美业颜究院i 洁面工厂同比增速虽呈现波动趋势，但整体维持正增长，并且趋势向上：由于洁面整体备案数规模趋近“饱和”，工厂间竞争关系态加激烈 • • 2017-2021年洁面工厂敬量及增速 究院aia 19% 16 21% 工厂款 同速 300C 750C 2014-2021年T0P10工厂备案产品数 ！州委化妆印有限公司广东百爱牛物科技股份自限公司广州爱连化收品自限公司 美业10S5颜究院ia 200C 科丝美法（中国：化妆品有限公司 小美 广州市照神化收有限公司 35 612 3DSI, 广州宝生学化收品有限公司 172 100G 50C 2D17年 2U18年 201$午 2U2C年 2021 锁究院 广州市瑞共化收品有限公司 一州联顺化收有限公司 广州准纯化妆品制造有限公司 广州市南化收有限公司 452 4.51 449 417 美业颜究院o 工厂端 收k5=:$:7,20::1221:12:31.:-.:-=. 美业颜究院 02. 洁面品类发展状况 细分民类发展状记5.分布状况 .T:frrik 市场分析