中国RPG角色扮演游戏行业报告

RPG角色扮演游戏行业分类 根据游戏操作类型的不同，RPG游戏主要可分为两类：大型多人在线角色扮演游戏（MMORPG）、回合制 RPG、动作角色扮演游戏（ARPG）以及其他RPG游戏。 RPG游戏分类 MMORPG英文全称为Massive Multiplayer Online Role-Playing Game，中文翻译为大型多人在线角色扮演游戏。MMORPG与传统单机RPG游戏不同点在于，它是必须使用网络，而且需要多人在线进行游戏。 大型多人在线角色扮演游戏（MMORPG） MMORPG游戏形式多样，包含竞技对战、卡牌对战、经营策略等。MMORPG其中较具代表性的作品有魔兽世界和最终幻想14等。 回合制RPG游戏属于最简单的RPG游戏种类，游戏局内操作采用一来一回的规则，即在一方发动攻击后，对方才可以攻击，区别于即时战斗的RPG游戏。 回合制RPG RPG角色扮 海外下载量大且收入高 中国RPG游戏海外下载量排名靠前，日本、美国和韩国海外收入占据中国RPG游戏海外收入主要份额。 2022年全球RPG手游下载量前10名的游戏中，由中国发行商发行的游戏有两个，分别为由网易发行的梦幻 西游以及由三七互娱发行的Puzzles&Survival。在2022年前三个季度全球RPG手游发行商收入排行榜中，中国发行商表现良好，网易、三七互娱和腾讯分别凭借《梦幻西游》、《Puzzles&Survival》以及《火影 忍者》排名第2、3和9名，其中《Puzzles&Survival》在2022年前三季度海外收入为4.5亿美元，位列中国RPG手游海外收入榜首，其发行商三七互娱也凭借超过6亿美元的RPG游戏海外收入继续保持中国RPG手游 发行商海外收入冠军的位置，积极出海不仅是三七互娱的重要收入来源，也是中国RPG游戏市场的主要发 展方向。 中国市场份额下滑 亚洲是RPG手游最大的市场的市场，其中中国市场份额连续三年全球排名第二，但近年来全球占比逐年下滑。 日本、中国以及韩国的RPG手游收入全球排名前三，三个国家的市场份额总和从2020年到2022年均超过70%，是全球RPG手游收入的主要来源。中国三年来蝉联第二，2022年前三季度的总收入为31亿美元。但 由于疫情政策等因素的影响，中国游戏产业面临生产、消费和投融资等多个方面的困难，整体规模缩减，2022年中国占全球市场份额为20%，相较2020年下降15%。 萌芽期 在上世纪70年代的美国，玩战棋游戏是美国青年的一大爱好，当时《魔戒》在欧美也颇受欢迎，这些 因素共同推动了RPG游戏的诞生。《魔戒》玩家加里·吉盖克斯把一些新元素融入战棋游戏，并在 1971年推出了一套名为《链甲》（Chainmail）的战棋规则。 随后经过戴维·阿纳森的改良，1974年 《龙与地下城》（DND）正式推出。 该阶段RPG游戏被玩家视作一种新型的战棋游戏，RPG游戏的历史正式开启，此时在桌上使用纸笔来 进行的RPG游戏被称为TRPG（T指Table，桌面RPG），与后来诞生的电子游戏有所区别。 启动期 1980~1989 随着计算机的发展与普及，DND规则被引入计算机游戏中。1980年，理查德做出了《创世纪》；受该游戏影响，1978年安德鲁·格林伯格和罗伯特·伍德海德创造了欧美三大RPG之一的游戏《巫术》， 并在1981年由Sirotek兄弟成立的Sir-tech公司发行；90年代末，日本买走了《巫术》的开发权； 1986年12月，由Jon Van Caneghe制作的《魔法门》发售。 该阶段RPG游戏的形象彻底改变，开始使用图形的表现方式来呈现游戏界面，无论是从游戏表现还是乐趣门槛都有了革命性的变化。 高速发展期 1990~至今 1994年第五代主机世嘉土星（Sega Saturn）和索尼PlayStation的面市，标志着游戏主机开始正式 进入三维立体的时代；1996年Voodoo显卡的出现；1994年和1996年，Bethesda先后推出了《上古卷轴》系列第一二两部作品，开创了RPG中的一个新流派即开放世界型RPG。；1997年， Interplay开发了末日废土题材的RPG游戏《辐射》，该游戏创新地采用了无职业的设计，玩家只在能力和装备上区分不同的特长；同年。Square发布了三维立体化的《最终幻想》：FF7，在叙事和剧 情推进中均引入了三维计算机图形（3DCG）动画的表现形式，让剧情沉浸感和临场感上升到一个全 新的维度；1998年，三大RPG游戏之一的《魔法门》推出了第六代：天堂之令。 该阶段长期缺乏资金支持的欧美游戏业裹足不前，面临被日本游戏远超的困境，以三大RPG系列为代 表的传统欧美RPG开始走下坡路，欧美厂商率先开始了RPG游戏设计的探索和进化，多种类型的RPG游戏竞相发展；同时3D技术日渐成熟对RPG类型产生重大影响，各大厂商推出三维立体的RPG游 戏。 RPG角色扮演游戏产业链分析 RPG游戏产业链上游包括IP拥有方，IP拥有方分为自创与授权两种。授权IP的优势在于其本身自带知名度， 一些跨界的IP合作能够在宣发期提供流量，因此授权IP目前仍是各大游戏厂商的主要选择。RPG游戏产业链上游包括游戏开发商，其中包含独立游戏开发商和综合游戏厂商。RPG游戏产业链上游包括游戏引擎开发商。Unity 与Unreal为目前游戏引擎开发商中两大主流引擎。RPG游戏产业链中游为游戏发行商，发行商主要负责游戏的市场推广与运营。游戏产业呈现出研运一体化的发展趋势。产业链下游为终端游戏玩家，目前年轻人是中国移动游 戏的主流玩家，但移动游戏也正在被更为广泛年龄段群体接受。 RPG游戏发行流程主要可以分为调研、研发、测试运营、营销与推广几个方面，其中线上广告是移动游戏的 主要宣传方式。2022年，中国港澳台手游广告在RPG游戏上的投放量占比为38%，在多种游戏中占比排名第 一。在不同RPG的子品类游戏中以《Lineage W》为代表的MMORPG游戏、《赛⻢娘》为代表的组队类RPG游 戏和以《怪物弹珠》为代表的解谜类RPG游戏营收规模较大，较受欢迎。2022年，这三类RPG子品类游戏总共 为RPG游戏贡献了80%的收入，其中解谜类RPG游戏的收⼊份额从2020年的14%提升⾄2022年前三季度的 16%。 上 产业链上游 生产制造端 IP拥有方 上游厂商 深圳市腾讯计算机系统有限公司 网易（杭州）网络有限公司 上海米哈游网络科技股份有限公司 查看全部 产业链上游说明 RPG游戏产业链上游包括IP拥有方，IP拥有方分为自创与授权两种。授权IP的优势在于其本身自带知名度，一些跨界的IP合作能够在宣发期提供流量，因此授权IP目前仍是各大游戏厂商的主要选择。 2021年，自创类IP的数量占比为41%，同比增长5%，IP未来将具有更大的发展空间。 生产制造端 上游厂商 上海可那信息科技有限公司 深圳市游科互动科技有限公司 武汉铃空网络科技有限公司 产业链上游说明 RPG游戏产业链上游包括游戏开发商，其中包含独立游戏开发商和综合游戏厂商。游戏开发商的游戏研发投入增长迅速，2021年中国市值排名前十的游戏公司研发投入占比同比增长超过30%，高级研 发人员需求量巨大。 生产制造端 游戏引擎开发商 上游厂商 优美缔软件（上海）有限公司 上海艺铂软件设计咨询有限公司 产业链上游说明 RPG游戏产业链上游包括游戏引擎开发商。Unity与Unreal为目前游戏引擎开发商中两大主流引擎， 其中Unity主要服务于轻量级游戏例如王者荣耀等手游的开发，Unreal则主要用于重量级游戏的开发，如和平精英等。 中 产业链中游 品牌端 RPG游戏发行商 中游厂商 上海米哈游网络科技股份有限公司 三七互娱网络科技集团股份有限公司 网易（杭州）网络有限公司 查看全部 产业链中游说明 RPG游戏产业链中游为游戏发行商，发行商主要负责游戏的市场推广与运营。游戏产业呈现出研运一 体化的发展趋势，腾讯、网易和三七互娱等头部游戏公司在研发和发行环节均具有相对完善的布局； Bilibili、TapTap等平台企业正在组建内部自有研发团队；米哈游、莉莉丝等研发型企业也正在布局游 戏发行环节。 游戏发行流程主要可以分为调研、研发、测试运营、营销与推广几个方面，其中线上广告是移动游戏 的主要宣传方式。2022年，中国港澳台手游广告在RPG游戏上的投放量占比为38%，在多种游戏中占比排名第一。在不同RPG的子品类游戏中以《Lineage W》为代表的MMORPG游戏、《赛⻢娘》 为代表的组队类RPG游戏和以《怪物弹珠》为代表的解谜类RPG游戏营收规模较大，较受欢迎。 2022年，这三类RPG子品类游戏总共为RPG游戏贡献了80%的收入，其中解谜类RPG游戏的收⼊份 额从2020年的14%提升⾄2022年前三季度的16%。 下 产业链下游 渠道端及终端客户 终端玩家 渠道端 游戏玩家 产业链下游说明 产业链下游为终端游戏玩家，年轻人是中国移动游戏的主流玩家。截至2022年底，中国移动端游戏玩 家数量为6.5亿，同比下降0.2%，其中35岁以下移动游戏玩家占中国移动端玩家总数的68.1%，25岁 以下玩家数量占比为30.1%。目前中国移动端游戏的玩家规模已呈现缓慢增长甚至下降趋势。未来随着移动游戏类型的丰富以及人群结构的变化，RPG游戏需要拓宽其游戏受众人群的范围，以争取更多 在移动游戏中的市场份额。 [5] 1：https://finance.sin… 2：中国音数协游戏工委，… [6] RPG角色扮演游戏行业规模 RPG角色扮演类游戏作为中国游戏的一个重要种类，近年来市场规模也在不断扩大：中国RPG游戏的市场规 模由2018年的717.1亿元上涨至2022年的1,404.7亿元，复合年化增长率为18.3%，预计2027年将增长至2,026 亿元，复合年化增长率为7.6%。 2018至2022年，中国游戏玩家数量持续增长。2022年中国游戏玩家总数为6.6亿人，相较于2018年增长 6.1%，不断扩大的中国游戏用户规模使得2018年至2022年的RPG游戏市场规模不断攀升。2022年，全球女性 玩家数量约为3亿人。随着未来女性向RPG游戏数量的增多，女性玩家数量将进一步增加。 2023年至2027年，由于游戏技术的迭代、各大游戏公司对精品游戏研发运营投入的加大、海外市场需求的不断上涨等因素影响，中国整体游戏市场正在加速变革，中国游戏企业将有更多的发展机会，中国RPG游戏行业 市场规模也将不断扩大。中国RPG游戏行业市场规模预计从2023年的1,511.5亿元增长至2027年的2,026亿元，年复合增长率为7.6%。RPG游戏种类繁多，在游戏中加入RPG元素正在成为趋势，专注打造精品化游戏的公司例 如网易、米哈游等公司，不断深耕打磨游戏的画风、操作流畅度、人物属性的多样化、系统的自由度，使得市场上涌现出质量更高，可玩性更强的RPG游戏，中国RPG游戏行业市场规模也在众多竞争者的推动下不断增长。多 数中国上市游戏公司也不断加大研发投入力度，如中手游、网易、腾讯2022年的研发投入占比同比增长均超过 30%，各大游戏公司对于高质量RPG游戏的追求将从根本上推动中国游戏的特效、美工、建模、光影、音效配乐 的发展，从而为玩家提供更优质的游戏体验，提高中国玩家对于国产RPG游戏的粘性。 中国RPG角色扮演游戏市场规模2018-2027E 政策名称 颁布主体 生效日期 影响 《推动对外文化贸易高质量发展的 商务部等27部门 2022-07 意见》 聚焦推动文化传媒、网络游戏、动漫、创意设计等领域发展，开展优化审批流程改革试点，扩大网络游戏 政策内容 审核试点，创新事中事后监管方式。探索设立市场化运作的文物鉴