世茂集团2022年报

2022 ANNUALREPORT年报 (IncorporatedintheCaymanIslandswithlimitedliability)(于开曼群岛注册成立之有限公司) StockCode股份代号:813 目录 2公司资料 3五年财务概要 4总裁报告 7管理层讨论与分析 16董事会报告 28企业管治报告 43董事及高级管理层简介 46股东资料 47独立核数师报告 49综合损益及其他全面收入报表 50综合财务状况表 52综合权益变动表 54综合现金流量表 56综合财务报表附注 公司资料 董事会执行董事许荣茂（主席） 许世坛（副主席及总裁） 汤沸谢琨 非执行董事 吕翼叶明杰 独立非执行董事 吕红兵林清锦冯子华 审核委员会 冯子华（委员会主席）吕红兵 林清锦 薪酬委员会 吕红兵（委员会主席）林清锦 冯子华 提名委员会 林清锦（委员会主席）吕红兵 冯子华 公司秘书 林绮薇 核数师 中汇安达会计师事务所有限公司 香港主要营业地点 香港 金钟道89号力宝中心第一座38楼 电话：(852)25119968 传真：(852)25110287 互联网址：www.shimaogroup.hk 注册办事处 CricketSquareHutchinsDrive P.O.Box2681 GrandCaymanKY1-1111CaymanIslands 股份过户及登记香港分处 卓佳证券登记有限公司香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 主要股份过户登记处 ConyersTrustCompany(Cayman)LimitedCricketSquare HutchinsDrive P.O.Box2681 GrandCaymanKY1-1111CaymanIslands 上市地点 香港联合交易所有限公司股份代号：813 投资者及传媒关系 投资者关系部 电邮：ir@shimaogroup.com 五年 财务概要 2022年 人民币千元 2021年 人民币千元 2020年 人民币千元 2019年 人民币千元 2018年 人民币千元 收入销售成本 63,040,148 (57,758,774) 107,797,269 (105,179,409) 135,352,755 (95,685,488) 111,516,981 (77,386,427) 85,512,704 (58,563,625) 毛利 5,281,374 2,617,860 39,667,267 34,130,554 26,949,079 投资物业的公允价值（亏损）╱收益 (631,445) (601,614) 397,539 2,335,257 1,910,251 其他收入╱其他收益－净额 3,561,859 132,360 1,029,335 351,639 297,280 营销及市场推广成本 (2,813,377) (5,376,840) (4,416,344) (2,824,871) (2,023,438) 行政开支 (5,718,667) (6,002,605) (5,498,682) (4,381,122) (3,429,512) 金融资产减值亏损（拨备）╱拨回 (318,703) (4,360,195) (482,918) (70,375) 25,529 无形资产减值亏损 – (2,533,022) – – – 其他运营开支 (1,661,053) (2,391,803) (503,530) (337,635) (520,488) 经营（亏损）╱利润 (2,300,012) (18,515,859) 30,192,667 29,203,447 23,208,701 融资（成本）╱收入－净额 (15,118,417) (2,768,337) 3,315,459 (284,920) (337,027) 可转换可赎回优先股公允价值变动 – – (75,860) – – 可转换债券公允价值变动 57 144,746 – – – 按权益法入账之应占联营公司及 合营企业业绩 (131,724) (432,927) 159,320 96,825 (233,469) 除所得税前（亏损）╱利润 (17,550,096) (21,572,377) 33,591,586 29,015,352 22,638,205 所得税开支 (3,109,210) (6,804,501) (14,129,120) (12,635,387) (10,327,273) 年度（亏损）╱利润 (20,659,306) (28,376,878) 19,462,466 16,379,965 12,310,932 本公司权益持有人应占年度 （亏损）╱利润 (21,492,478) (27,092,790) 12,627,679 10,897,600 8,834,790 非流动资产 131,010,397 138,221,256 134,194,728 117,528,198 88,748,017 流动资产 485,200,542 489,882,813 455,558,422 353,925,869 288,848,834 总资产 616,210,939 628,104,069 589,753,150 471,454,067 377,596,851 非流动负债 91,177,398 132,671,890 117,162,151 97,399,453 84,421,747 流动负债 445,528,456 381,432,496 320,096,247 257,350,428 187,894,927 总负债 536,705,854 514,104,386 437,258,398 354,749,881 272,316,674 资产净值 79,505,085 113,999,683 152,494,752 116,704,186 105,280,177 本公司权益持有人应占权益 36,525,481 57,817,957 88,002,060 66,254,881 59,234,206 非控制性权益 42,979,604 56,181,726 64,492,692 50,449,305 46,045,971 总权益 79,505,085 113,999,683 152,494,752 116,704,186 105,280,177 总裁报告 致各位股东： 本人谨代表世茂集团控股有限公司（“世茂集团”、“世茂”或“本公司”）及其附属公司（统称“本集团”），提呈本集团截至 2022年12月31日止全年业绩。 市场和展望 2022年，对于房地产行业是不平凡的一年。这一年，中国房地产行业经历了前所未有的挑战，处于深度调整阶段。在多重超预期因素影响下，销售去化艰难、拿地投资低迷、信用风险频发、市场观望情绪浓厚、行业信心严重不足，给本集团的平稳发展和正常经营带来了巨大挑战。 房地产市场方面，需求端和供给端政策齐发力。中央多次强调支持刚性和改善性住房需求，需求端政策优化贯穿全年。从上半年多地松绑楼市调控，到下半年保交楼纾困基金，供给端政策进入全面支持阶段。但2022年，房地产市场景气度仍在惯性下降，整体形势仍不乐观。 展望2023年，行业政策面的宽松趋势有望延续，房地产行业有望温和回暖。但短期内，居民对购买力与收入预期恢复的信心尚不坚定，金融机构对于信贷投放依然保持谨慎态度。政策效果显现和信心修复仍需时间，行业当前依旧面临着很大压力。 经营策略 面对前述的市场压力与挑战，世茂不断进行反思与总结，砥砺前行，多管齐下应对行业变局，以提质增效、价值链重塑作为核心目标，为战略转型做准备。本集团锚定“大飞机”发展战略不动摇，以可持续发展为导向，充分发挥出本集团旗下世茂服务、商业、酒店等多元的协同优势，做好资产经营，做好运营服务，形成企业长期韧性。 2022年，本集团主动调整经营策略，暂停补充土地的获取，加大了对现有项目的精细化管控。本集团于2022年实现合约销售额人民币865.2亿元，累计合约销售总面积为537.4万平方米。 生产经营方面，本集团不遗余力落实稳保交付的工作重点，成立专项交付小组，做好全周期精细化工程管理，保障高质量达成交付任务。2022年，世茂步履不停，克服巨大压力和重重困难，全年累计实现73座城市、193个项目批次的交付。未来，本集团将一如既往坚持“以产品为核，以用户为先”的企业理念，兼程前进，持续履行交付之责。 总裁报告 财务管理方面，本集团积极应对流动性困难，多措并举保障各项生产经营活动正常开展。在日常经营中，本集团以收定支，大幅缩减费用，提升经营能力及提高本公司面对财务风险的应变能力。此外，除项目资金外，各项目亦积极申请保交付专项借款，以确保项目的顺利竣工交付。在化解债务危机方面，本公司将争取企业境内外存量融资的平稳过渡作为核心重点工作，积极推进本集团境内外债务重组工作，并持续与各类债权人进行建设性对话，旨在稳定局势、缓解当前流动资金事宜及寻求实施一个能公平对待债权人并保障所有相关方利益的重组方案。在各方面支持下，本集团于2023年上半年完成了境内公开债的重组工作，境外重组工作亦在稳步推进过程中。 资源统筹方面，本集团在变局中作出适应性调整，着力于存量资产再挖掘，对所有资产进行梳理及分析，制定最优化措施进行资源盘活，推进大宗资产处置。2022年，本集团通过股权转让的方式，成功出售上海黄浦路土地、广州亚运城项目、上海北外滩茂悦大酒店、北京分钟寺项目等资产，以切实缓解资金困难。 多元业务协同发力 2022年本集团锚定“大飞机”发展战略不动摇。物业、商业、酒店等聚焦发展、协同发力，着力形成“发展新模式”。 物业管理业务方面，世茂服务控股有限公司（“世茂服务”）坚定信心，奋勇拼搏，凭藉自身实力，实现业务独立发展，成绩亮眼。2022年全年实现收入人民币8,636.8百万元，同比上升3.5%。在管建筑面积实现261.6百万平方米，同比上升8.8%；合约建筑面积实现341.3百万平方米，同比上升10.8%。毛利润实现人民币1,943.0百万元，毛利率为22.5%，保持行业领先水平。2023年，世茂服务将聚焦现金流管理、盈利能力升级、市场发展、业务能力精进、运营体系升级能力升维、数字化能力突破以及组织团队优化，通过业务的全面覆盖，收购后一体化及全生命周期管理和全组织层级参与来实现全面高质量发展。 商娱业务方面，2022年在管商办项目均处于非正常经营状态，受线下消费市场受到极大限制且使日常经营活动无法正常开展影响，报告期内上海世茂股份有限公司（“上海世茂”）在管商业项目客流同比下滑24%，出租率同比下降约4个百分点，其次，由于市场参与主体普遍缺乏信心，品牌租户停止拓店、新租工作艰难、租赁条件随行就市调整等事项亦会影响到项目中长期收入规模的稳定增长。此外，写字楼方面，截至2022年底，上海世茂在管写字楼项目的出租率较2021年同期下降5个百分点。面对较为严峻的市场形势，上海世茂积极开展各项自救举措，未来，上海世茂将始终坚持 “地产开发与销售+商业经营与管理”双轮驱动的发展模式，进一步发挥自身在商业管理方面的突出优势，逐步将其升级为驱动未来业务发展的主动轮。同时，上海世茂将继续加大在轻资产领域的投入，加速推动本公司向轻资产模式转型升级的步伐。 总裁报告 酒店业务方面，世茂酒店突破疫情桎梏，稳固布局一线城市，大胆开拓下沉市场。继上半年西咸文创世御酒店的开业，下半年又陆续迎来兰州中山林茂御酒店、绍兴柯桥睿选酒店、青岛栈桥世御酒店的顺利启幕。上海畲山茂御臻品之选酒店更被遴选为“2022年上海进博会唯一指定的外国使节下�酒店”，以东方待客之道，树立大国外交典范。在新的一年，世茂酒店将持续力拓轻资产版图，在全国多个迷人目的地为旅行者营造舒适难忘的旅居空间，打造结合目的地特色的别样体验。 社会责任 2022年，世茂融责任于血脉，积极投身于节能环保、抗疫防疫和乡村振兴等多个领域，为推动慈善