世茂集团2021年报
2021 ANNUALREPORT年报 (IncorporatedintheCaymanIslandswithlimitedliability)(于开曼群岛注册成立之有限公司) StockCode股份代号:813 目录 2公司资料 3五年财务概要 4总裁报告 7管理层讨论与分析 18董事会报告 32企业管治报告 47董事及高级管理层简介 51股东资料 52独立核数师报告 54综合损益及其他全面收入报表 55综合财务状况表 57综合权益变动表 59综合现金流量表 61综合财务报表附注 公司资料 董事会执行董事许荣茂（主席） 许世坛（副主席及总裁） 汤沸谢琨 非执行董事 吕翼叶明杰 独立非执行董事 吕红兵林清锦冯子华 审核委员会 冯子华（委员会主席）吕红兵 林清锦 薪酬委员会 吕红兵（委员会主席）林清锦 冯子华 提名委员会 林清锦（委员会主席）吕红兵 冯子华 公司秘书 林绮薇 核数师 中汇安达会计师事务所有限公司 香港主要营业地点 香港 金钟道89号力宝中心第一座38楼 电话：(852)25119968 传真：(852)25110287 互联网址：www.shimaogroup.hk 注册办事处 CricketSquareHutchinsDrive P.O.Box2681 GrandCaymanKY1-1111CaymanIslands 股份过户及登记香港分处 卓佳证券登记有限公司香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 主要股份过户登记处 ConyersTrustCompany(Cayman)LimitedCricketSquare HutchinsDrive P.O.Box2681 GrandCaymanKY1-1111CaymanIslands 上市地点 香港联合交易所有限公司股份代号：813 投资者及传媒关系 投资者关系部 电邮：ir@shimaogroup.com 五年 财务概要 2021年 人民币千元 2020年 人民币千元 2019年 人民币千元 2018年 人民币千元 2017年 人民币千元 收入销售成本 107,797,269 (105,179,409) 135,352,755 (95,685,488) 111,516,981 (77,386,427) 85,512,704 (58,563,625) 70,425,874 (48,996,361) 毛利 2,617,860 39,667,267 34,130,554 26,949,079 21,429,513 投资物业的公允价值（亏损）╱收益 (601,614) 397,539 2,335,257 1,910,251 679,484 其他收入╱其他收益－净额 132,360 1,029,335 351,639 297,280 545,095 营销及市场推广成本 (5,376,840) (4,416,344) (2,824,871) (2,023,438) (1,461,804) 行政开支 (6,002,605) (5,498,682) (4,381,122) (3,429,512) (2,989,871) 金融资产减值亏损（拨备）╱拨回 (4,360,195) (482,918) (70,375) 25,529 – 无形资产减值亏损 (2,533,022) – – – – 其他运营开支 (2,391,803) (503,530) (337,635) (520,488) (523,702) 经营（亏损）╱利润 (18,515,859) 30,192,667 29,203,447 23,208,701 17,678,715 融资（成本）╱收入－净额 (2,768,337) 3,315,459 (284,920) (337,027) 1,328,414 可转换可赎回优先股公允价值变动 – (75,860) – – – 可转换债券公允价值变动 144,746 – – – – 按权益法入账之应占联营公司及 合营企业业绩 (432,927) 159,320 96,825 (233,469) (315,376) 除所得税前（亏损）╱利润 (21,572,377) 33,591,586 29,015,352 22,638,205 18,691,753 所得税开支 (6,804,501) (14,129,120) (12,635,387) (10,327,273) (8,121,060) 年度（亏损）╱利润 (28,376,878) 19,462,466 16,379,965 12,310,932 10,570,693 本公司权益持有人应占年度 （亏损）╱利润 (27,092,790) 12,627,679 10,897,600 8,834,790 7,840,494 非流动资产 138,221,256 134,194,728 117,528,198 88,748,017 85,027,201 流动资产 489,882,813 455,558,422 353,925,869 288,848,834 222,531,472 总资产 628,104,069 589,753,150 471,454,067 377,596,851 307,558,673 非流动负债 132,671,890 117,162,151 97,399,453 84,421,747 75,334,749 流动负债 381,432,496 320,096,247 257,350,428 187,894,927 135,477,127 总负债 514,104,386 437,258,398 354,749,881 272,316,674 210,811,876 资产净值 113,999,683 152,494,752 116,704,186 105,280,177 96,746,797 本公司权益持有人应占权益 57,817,957 88,002,060 66,254,881 59,234,206 57,634,683 非控制性权益 56,181,726 64,492,692 50,449,305 46,045,971 39,112,114 总权益 113,999,683 152,494,752 116,704,186 105,280,177 96,746,797 总裁报告 致各位股东： 本人谨代表世茂集团控股有限公司（“世茂集团”、“世茂”或“本公司”，及其附属公司统称“本集团”），提呈本集团截至 2021年12月31日止全年业绩。 市场和展望 2021年，面对复杂严峻的国内外市场环境和新冠疫情持续散发等多重考验，党中央统揽全局，坚持稳中求进工作总基调，在持续巩固拓展疫情防控成果的同时，扎实做好“六稳”工作及全面落实“六保”任务，国民经济持续恢复发展，全年国内生产总值同比增长8.1%，实现“十四五”良好开局。 房地产市场方面，2021年是政策大年。“房住不炒”和“稳地价、稳房价、稳预期”的三稳基调不变，多个部门协同监管，从融资端、需求端、供给端对房地产行业进行了全方位调控，政策发布的密集程度史无前例，行业销售出现先扬后抑的态势，全国商品房销售额同比增长由上半年38.9%大幅收窄至全年的4.8%。2021年下半年以来，市场环境发生变化，房企销售去化及回款压力增加，行业整体投资收缩，全国商品房销售持续下行，行业整体利润空间被进一步压缩。 世茂策略 房地产行业经营逻辑正从“规模”转向“品质”，只有做好产品与服务，才是企业长远致胜之道。为此，本集团对管理架构进行了优化调整，聚焦核心经营目标，持续增强组织敏捷性，提升运营效率，全面加强产品质量和创新，坚定实践 “以产品为核，以用户为先”的理念。 面对前述的市场变局与挑战，世茂不畏缩，积极应对。2021年，本集团根据市场走势，调整供货节奏，减少库存积压，全年累计实现合约销售额人民币2,691.1亿元，合约销售面积1,528.6万平方米，平均售价为每平方米人民币17,605元。在投资方面，受“两集中”供地政策及市场明显降温的双重影响，本集团补充土地更趋谨慎，年内于深圳、杭州、南京、宁波等核心城市增加土地储备416万平方米（权益前），力求稳踏节奏，持续深耕粤港澳大湾区、长三角、海峡西岸等重点战略区域。 2021年，房地产行业融资环境不断收紧。随着行业持续下行，自2021年四季度开始，世茂在融资端、资金端、销售端面临前所未有的压力。凭藉本公司内部高效的经营协同系统，以及相关政府部门的支持，世茂积极通过强化销售及回款、加大资产处置力度、增效降本、争取金融机构融资安排等多项措施，缓解流动性压力，取得一定实效。2022年，世茂继续通过积极抓回款、合理处置资产、主动调整经营策略以及妥善安排存量债务结构等措施，以缓解流动性压力，全力保障正常生产经营，同时将风险防范置于重中之重。 总裁报告 多元业务持续发展 2021年，多元业务持续发展，物业管理、商业运营、酒店经营及其他业务的总收入为人民币133.1亿元，占收入总额的 12.3%，较2020年增长44.3%。面对房地产市场的波动，多元业务不仅提升了世茂在穿越市场周期的竞争力，也为实现可持续发展不断注入内驱力。 物业管理业务方面，2021年世茂服务控股有限公司（“世茂服务”）在管建筑面积和合约建筑面积均取得增长，截至2021年12月31日，世茂服务在管项目达到830个，覆盖全国107个城市，在管建筑面积及合约建筑面积为240.5百万平方米及308.0百万平方米，分别同比增长64.6%及至53.2%。此外，第三方竞标外拓成绩斐然，新增第三方竞标外拓面积达61.6百万平方米，同比大幅增长162.1%。2022年，世茂服务将继续大力拓展市场，获取更多第三方项目，继续夯实能力，全面升级策略，持续提升战斗力。与此同时，世茂服务将积极拓展多种业态增值服务，向学校、医院、产业园等多种非住宅类项目提供种类丰富多样的增值服务，重点关注高潜力赛道，打造核心竞争能力。 商娱业务方面，上海世茂股份有限公司在管商业项目2021年的销售和客流均较去年录得显着增长。世茂广场产品的旗舰项目，成都世茂广场和厦门集美世茂广场于年内相继开业，两个项目开业招商率均达100%。此外，世茂多座办公楼已进入稳定经营状态，全年出租率保持在90%以上。过去两年新开业的深圳世茂前海中心和长沙世茂环球金融中心也保持良好的上升势头，先后迎来多家知名企业入驻，其中深圳世茂前海中心2021年末出租率达85%。未来，世茂商业将贯彻落实“轻重并举”的发展导向，在持续深耕优质商业项目的同时，依托精细化运营和专业化管理能力，加速推动轻资产商业管理业务的发展。 酒店业务方面，世茂酒店持续品牌国际化道路与轻资产输出战略。2021年，长沙世茂希尔顿酒店和世茂成都龙泉驿睿选酒店正式开业。2022年，世茂酒店将继续以多元化业态共同发展，夯实酒店业生态圈，赋能输出管理酒店项目，并迎来了西咸文创世御酒店、兰州中山林茂御酒店、绍兴柯桥睿选酒店、青岛栈桥世御酒店等4家新开业酒店，覆盖以一、二线城市为主的经济和旅游发展强劲的精彩目的地。 总裁报告 社会责任 2021年，世茂初心不改，心系家国。在实现企业发展的同时，坚守社会责任。2021年7月，河南省面对有纪录以来史上最强降雨，多地发生特大水灾，世茂第一时间捐赠2,000万港元，为支援河南省防汛抢险和灾后重建工作贡献力量。2021年10月，世茂再次向世茂爱心医院捐赠救护车、肠胃镜等二十余项各类医疗设备，在多年的坚守下，世茂已援建 100多家爱心医院，遍布四川、云南、甘肃、陕西、河北等9个省，守护着乡民们的健康。二十多年来，世茂积极投身公益领域，累计捐款超过人民币17.5亿元，公益项目覆盖人口超过2,200万。 绿色生态是城市可持续发展的保证，世茂积极发展绿色建筑，截至2021年底，世茂所建绿色建筑累计总面积达7,897万平方米，同比增长22%，其中LEED金级建筑7座。随着绿色产业不断发展，实现绿色增长已成为现今
