招金矿业二零二三年中期报告

(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)(股份代号：1818) 中期报告 2023 *仅供识别 目录2公司资料 4管理层讨论与分析 12其他资料 23中期简明综合损益表 24中期简明综合全面损益表 25中期简明综合财务状况表 27中期简明综合权益变动表 29中期简明综合现金流量表 32中期简明综合财务报表附注 公司资料 公司名称 招金矿业股份有限公司 公司英文名称 ZhaojinMiningIndustryCompanyLimited* 法定代表人 姜桂鹏先生 执行董事 姜桂鹏先生（董事长） 翁占斌先生（董事长）（于2023年3月24日辞任）段磊先生（执行总裁）（于2023年3月24日获委任）王立刚先生（副总裁兼董事会秘书） 陈路楠先生（副总裁） 非执行董事 龙翼先生（副董事长） 李广辉先生栾文敬先生 独立非执行董事 陈晋蓉女士 蔡思聪先生魏俊浩先生申士富先生 监事会成员 冷海祥先生（监事会主席） 胡进先生赵华女士 董事会秘书 王立刚先生 公司秘书 吴嘉雯女士 授权代表 姜桂鹏先生 段磊先生（于2023年3月24日获委任）翁占斌先生（于2023年3月24日辞任） 董事会辖下委员会 审计委员会成员 陈晋蓉女士（审计委员会主席）蔡思聪先生 魏俊浩先生 战略委员会成员 姜桂鹏先生（战略委员会主席）（于2023年3月24日获委任）翁占斌先生（战略委员会主席）（于2023年3月24日辞任）龙翼先生 李广辉先生 提名与薪酬委员会成员 蔡思聪先生（提名与薪酬委员会主席）王立刚先生 陈路楠先生陈晋蓉女士魏俊浩先生 地质与资源管理委员会成员 魏俊浩先生（地质与资源管理委员会主席）李广辉先生 申士富先生 安全环保委员会成员 段磊先生（安全环保委员会主席） （于2023年3月24日获委任） 姜桂鹏先生（安全环保委员会主席） （于2023年3月24日辞任） 栾文敬先生申士富先生 *仅供识别 2 二零二三年中期报告 公司资料 审计师 国际审计师 安永会计师事务所 香港鲗鱼涌 英皇道979号太古坊一座27楼 中国审计师 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京市东城区 东长安街1号东方广场 安永大楼16层 法律顾问 中国法律顾问 金杜律师事务所 中国上海市 淮海中路999号 上海环贸广场写字楼一期17层邮编：200031 香港法律顾问 天元律师事务所（有限法律责任合伙） 香港中环 康乐广场1号 怡和大厦33楼3304-3309室 注册办事处 中国 山东省招远市 温泉路118号 香港主要营业地点 香港 铜锣湾 勿地臣街1号 时代广场二座31楼 香港H股股份过户登记处 香港中央证券登记有限公司 香港湾仔 皇后大道东183号 合和中心17楼1712-16号铺 主要往来银行 中国银行 中国山东省招远市 府前路78号 中国农业银行 中国山东省招远市 温泉路298号 公司网址 www.zhaojin.com.cn 股份代号 01818 3 招金矿业股份有限公司 管理层讨论与分析 一、主要业务 截至二零二三年六月三十日止六个月（“本期间”），招金矿业股份有限公司（“本公司”）及其附属公司（统称“本集 团”）的主要业务是在中华人民共和国（“中国”）进行勘探、开采、选矿、冶炼及销售黄金以及其他金属产品，主要产品为“9999金”及“9995金”两种成色的“招金”牌标准金锭等黄金产品。 二、中期业绩 收入 于本期间，本集团共实现收入约人民币3,446,912,000元（二零二二年同期：约人民币3,535,654,000元），较去年同期下降约2.51%。 净利润 于本期间，本集团净利润约为人民币365,360,000元（二零二二年同期：约人民币209,817,000元），较去年同期增长约74.13%。 产品产量 于本期间，本集团共完成黄金总产量约为11,768.81千克（约378,375.76盎司），比去年同期下降约12.93%，其中：本集团矿产黄金为8,419.27千克（约270,685.69盎司），较去年同期下降约2.69%，冶炼加工黄金约为3,349.54千克（约107,690.07盎司），比去年同期下降了约31.14%。于本期间，本集团共完成铜总产量约为2,648吨（其中：矿产铜229吨，冶炼铜2,419吨），比去年同期增长约7.51%。 母公司股东应占溢利 于本期间，母公司股东应占溢利约为人民币252,858,000元（二零二二年同期：约人民币107,780,000元），较去年同期增长约134.61%。 每股盈利 于本期间，母公司普通股股东应占每股基本及摊薄盈利约为人民币0.04元（二零二二年同期：约人民币0.03元），较去年同期增长了约33.33%。 4 二零二三年中期报告 管理层讨论与分析 每股净资产 于二零二三年六月三十日，每股综合净资产约为人民币6.43元（二零二二年六月三十日：约人民币6.02元），于本期间，净资产收益率约为1.74%（二零二二年同期：约1.07%）。 三、中期股息 董事会不建议派发截至二零二三年六月三十日止六个月之中期股息（二零二二年同期：无）。 四、业务回顾 二零二三年上半年，在市场对美联储将在上半年结束加息周期且年内打开降息的预期下，国际现货黄金价格一 路上行，创历史新高至2,081.82美元╱盎司，后因美国通胀居高不下，美联储货币政策持续收紧，同时市场修正年初对美国经济衰退的预期，国际现货黄金价格承压回落。上半年，国际现货黄金价格波动性较高并保持在高位运行，价格自1,822.79美元╱盎司开盘，至1,919.36美元╱盎司收盘，平均价格为1,934.02美元╱盎司，同比增长3.09%。 上半年，面对全球经济复苏缓慢、国内经济下行压力加大、安全监管政策趋严趋紧等诸多挑战以及金价高位运行的机遇，本集团不断提升风险预判和机遇把握能力，通过扎实有效的工作，有效化解各种风险和挑战，取得了来之不易的发展成绩。 聚焦发展目标，生产经营形势保持良好态势 上半年，本集团上下团结一心，克服国内外各类不稳定不确定因素，在各领域全方位开展“争先创优、达产达标、降本增效”等活动，生产经营持续向好，共完成黄金总产量11,768.81千克（约378,375.76盎司），其中矿产金8,419.27千克（约270,685.69盎司）。同时，本集团不断强化探矿增储工作，夯实生产的根基。上半年，共完成地质探矿投资人民币0.54亿元，探矿新增金金属量13.92吨、铜金属量573吨。 5 招金矿业股份有限公司 管理层讨论与分析 聚焦发展后劲，“双重点”项目扎实稳步推进 上半年，本集团把握国内外宏观政策及行业机遇，加快推进“双重点”项目。其中，瑞海矿业采选工程、金亭岭矿业草沟头矿区改扩建工程等重点项目全部启动。通过强化科技创新，本集团的科研实力显着提升。本公司累计投入人民币0.58亿元，在国家制造业创新中心建设、重点科研项目实施及验收、科技政策争取及管理等方面取得佳绩，新增认定和复审通过高新技术企业3家；获批省级专精特新中小企业2家；实施技术创新项目27项，新申请专利67项，授权专利44项，荣获省部级科技进步奖6项。 聚焦安全管理，安全生产形势平稳 上半年，面临全国安全环保形势趋紧趋严、极端天气诱发灾害风险等多重复杂因素，本集团严格开展矿山安全生产综合整治和重大事故隐患专项排查整治行动，投入安措资金人民币9,093万元，以全员责任落实、重大风险管控、安全培训创新、信息化管理平台建设、“四化”建设等为主要工作内容，确保了本集团安全生产形势平稳。 五、财务及业绩分析 收入 于本期间，本集团的收入约为人民币3,446,912,000元（二零二二年同期：约人民币3,535,654,000元），较去年同期下降约2.51%。于本期间，收入下降的主要原因是本集团黄金销量减少所致。 净利润 于本期间，本集团净利润约为人民币365,360,000元（二零二二年同期：约人民币209,817,000元），比去年同期增长约74.13%。净利润增长的主要原因是本集团管理费用及所得税开支减少所致。 6 二零二三年中期报告 管理层讨论与分析 综合克金成本 于本期间，本集团综合克金成本约为人民币214.67元╱克（二零二二年同期：约人民币193.98元╱克），比去年同期上升了约10.67%。综合克金成本上升的原因是安全费用提取标准上升、电子雷管推广使用及工程款上升所致。 销售成本 于本期间，本集团的销售成本约为人民币2,102,505,000元（二零二二年同期：约人民币2,203,163,000元），较去年同期下降约4.57%。下降的主要原因是本集团黄金销量减少所致。 毛利及毛利率 于本期间，本集团的毛利约为人民币1,344,407,000元，较去年同期的人民币1,332,491,000元增长约0.89%。本集团的毛利率由去年同期的约37.69%上升至本期间约39.00%。毛利增长的主要原因是本集团黄金销售价格上升所致。 其他收入及收益 于本期间，本集团的其他收入及收益约为人民币296,248,000元（二零二二年同期：约人民币305,189,000元），较去年同期下降约2.93%。该下降的主要原因是本集团原材料销售收入减少所致。 销售及分销开支 于本期间，本集团的销售及分销开支约为人民币15,248,000元（二零二二年同期：约人民币17,436,000元），较去年同期下降约12.55%。该下降的主要原因为本集团黄金销售交易费用减少所致。 行政开支及其他经营开支 于本期间，本集团的行政开支及其他经营开支约为人民币865,568,000元（二零二二年同期：约人民币 1,024,222,000元），较去年同期下降约15.49%。该下降的主要原因为本集团研发费用减少所致。 7 招金矿业股份有限公司 管理层讨论与分析 财务成本 于本期间，本集团的财务成本约为人民币311,238,000元（二零二二年同期：约人民币280,267,000元），较去年同期上升约11.05%，相关上升主要由于有息负债总额增加所致。 流动资金及资本资源 本集团所需的营运资金及资本主要来自经营现金流量及借贷，而本集团的资金乃主要用于支持资本开支、经营活动及偿还借贷。 于二零二三年六月三十日，本集团持有现金及现金等价物约为人民币6,342,573,000元，较二零二二年十二月三十一日的约人民币3,583,213,000元增加约77.01%。该增加主要由于储备货币资金用于本公司发展需求。 于二零二三年六月三十日，本集团持有的现金及现金等价物余额以港元列值的金额为人民币34,715,000元（二零二二年十二月三十一日：人民币33,612,000元），以美元列值的金额为人民币88,665,000元（二零二二年十二月三十一日：人民币124,484,000元）。以澳元列值的金额约为人民币4,972,000元（二零二二年十二月三十一日：人民币10,930,000元）。以坚戈列值的金额约为人民币零元（二零二二年十二月三十一日：人民币3,000元），以英镑列值的金额约为人民币45,000元（二零二二年十二月三十一日：人民币311,000元）。其他所有本集团持有的现金及现金等价物以人民币列值。 根据中华人民共和国外汇管理条例及结汇、售汇及付汇管理规定，本集团可以通过有权进行外币业务的银行将人民币兑换成其他货币。 借贷 于二零二三年六月三十日，本集团共有人民币14,069,695,000元（二零二二年十二月三十一日：人民币11,480,514,000元）的未偿还银行贷款、其他借贷及黄金租赁融资（为本集团从银行借入黄金后于上海黄金交易所（“上海黄金交易所”）进行销售所募集资金），其中人民币10,278,695,000元（二零二二年十二月三十一日：人民币9,322,514,000元）须于一年内偿还，人民币3,791,000,000元（二零二二年十二月三十一日：人民币2,158,000,000元）须于