光伏产业周报2024年第35期

期货研究报告|光伏周报2024-09-01 光伏产业周报2024年第35期 研究院新能源&有色组 研究员 报告摘要： 陈思捷 021-60827968 2024/8/19 2024/8/26 变化 chensijie@htfc.com 光伏价格指数 综合价格指数（点）13.56 13.46 -0.1 从业资格号：F3080232 光伏价格指数 多晶硅价格指数（点）22.29 22.29 0 投资咨询号：Z0016047 光伏价格指数 硅片价格指数（点）14.74 14.74 0 师橙 光伏价格指数 组件价格指数（点）15.42 15.2 -0.22 021-60828513 光伏价格指数 电池片价格指数（点）6.68 6.58 -0.1 shicheng@htfc.com 光伏经理人指数 全行业指数（点）123.26 125.26 2.00 从业资格号：F3046665 光伏经理人指数 中上游制造业指数（点）193.90 197.29 3.39 投资咨询号：Z0014806 光伏经理人指数 下游发电站（点）52.61 53.22 0.61 穆浅若 2024/8/23 2024/8/30 变化 021-60827969muqianruo@htfc.com 库存 工业硅国内社会库存（万 47.6 47.9 0.3 库存 LME铜库存（万吨）31.97 31.43 -0.54 光伏产业链相关数据 吨） 从业资格号：F03087416 库存 铜国内社会库存（万吨） 28.34 27.91 -0.43 联系人 库存 LME铝库存（万吨） 87.445 85.215 -2.23 王育武 库存 铝国内社会库存（万吨） 80.3 81.1 0.80 021-60827969 库存 LME锌库存（万吨） 25.69 24.48 -1.21 wangyuwu@htfc.com 库存 锌国内社会库存（万吨） 11.69 0 -11.69 从业资格号：F03114162 库存 LME锡库存（吨） 4470 4630 160 高中 库存 锡国内社会库存（吨） 12535 12756 221 021-60827969gaozhong@htfc.com 库存 Comex白银库存（百万盎司） 69.81 76.94 7.14 库存 光伏玻璃国内厂库（万吨） 6.27 5.73 -0.54 从业资格号：F03121725 注：由于各个品种库存公布时间不同，故此部分品种所示库存为就近日期的情况数据来源：WindSMM华泰期货研究院 投资咨询业务资格：证监许可【2011】1289号 请仔细阅读本报告最后一页的免责声明 目录 报告摘要：1 8月12日当周光伏产业链消息与动态4 产业政策与动态4 企业动态5 光伏产业链相关品种价格7 相关有色金属价格及行情综述9 工业硅9 铜10 铝10 锌11 锡11 白银12 光伏玻璃13 图表 图1:光伏行业综合价格指数：全行业丨单位：点7 图2:光伏行业综合价格指数：多晶硅丨单位：点7 图3:光伏行业综合价格指数：硅片丨单位：点7 图4:光伏行业综合价格指数：电池片丨单位：点7 图5:光伏行业综合价格指数：组件丨单位：点7 图6:周平均价：晶硅光伏组件丨单位：美元/片7 图7:多晶硅（156×156）周平均价丨单位：美元/片8 图8:单晶PERC电池片丨单位：元/瓦8 图9:单晶硅片丨单位：元/瓦8 图10:单晶PERC组件单面丨单位：元/瓦8 图11:光伏经理人指数：中上游制造业丨单位：点8 图12:光伏经理人指数：下游电站丨单位：点8 图13:光伏经理人指数：全行业丨单位：点9 图14:硅国内社会库存丨单位：万吨9 图15:工业硅企业开工率丨单位：%9 图16:LME库存丨单位：万吨10 图17:国内社会库存（不含保税区）丨单位：万吨10 图18:LME库存丨单位：万吨11 图19:国内社会库存丨单位：万吨11 图20:LME库存丨单位：万吨11 图21:国内社会库存丨单位：万吨11 图22:LME库存丨单位：吨12 图23:国内社会库存丨单位：吨12 图24:COMEX库存丨单位：百万盎司12 图25:金交所白银库存丨单位：千克12 图26:光伏玻璃在产日容量丨单位：吨13 图27:光伏玻璃库存天数丨单位：天13 8月26日当周光伏产业链消息与动态 产业政策与动态 1、上海市发改委：2024启动规模不低于1GW的海上光伏项目竞配 8月26日，上海市发改委公开关于印发《上海市“风光同场”海上光伏开发建设方 案》的通知。文件明确，2024年，启动首轮海上光伏项目竞争配置，规模不低于100万千瓦。首轮竞争配置项目作为上海市保障性并网项目，纳入上海市可再生能源年度开发建设方案，由市电力公司保障并网消纳，鼓励投资主体按需配置储能。（来源：上海市发改委） 2、十部门发文：探索光热发电与风电、光伏发电联营的绿电稳定供应模式 8月24日，中央网信办、国家发改委、工信部、自然资源部等十部门联合印发《数字化绿色化协同转型发展实施指南》。文件提出，整合调节资源，提升算力与电力协同运行水平，提高数据中心绿电占比，降低电网保障容量需求。探索光热发电与风电、光伏发电联营的绿电稳定供应模式。打造低碳生活社区。鼓励社区建设涵盖分布式光伏、多元储能、充电桩等设施的智慧微网。 3、国家金融监管总局：将风电光伏、光热发电纳入金融租赁公司业务发展鼓励清单 8月23日，国家金融监督管理总局发布《关于印发金融租赁公司业务发展鼓励清单、负面清单和项目公司业务正面清单的通知》。文件提出，鼓励清单以国家战略需求为导向，将农林牧渔、新能源、医药、船舶和海洋工程等27个产业中的农业机械、风电光伏、光热发电、医药研发、船舶等重要设备和重大技术装备纳入鼓励范围。 4、首批25个试点区域名单出炉！广东推进县域“光伏+建筑”应用试点工作 8月24日，《广东省推进县域“光伏+建筑”应用试点工作方案》印发。文件提出，综 合考虑光伏产业集聚、电网承载能力等因素，遴选25个县（市、区，东莞为镇）作为广东省首批县域“光伏+建筑”应用试点区域。具体包括：广州花都区和从化区、深圳坪山区和深汕特别合作区、珠海金湾区和斗门区、汕头濠江区、佛山顺德区、韶关南雄市、河源东源县、梅州丰顺县和蕉岭县、惠州博罗县、汕尾陆河县、东莞道滘镇、中山火炬开发区、江门鹤山市、阳江阳西县、湛江雷州市、茂名高州市、肇庆四会市、清远连州市、潮州饶平县、揭阳惠来县、云浮新兴县。 5、推动光伏、风电跃升发展！国务院《中国的能源转型》白皮书全文 8月29日，国务院新闻办公室发布《中国的能源转型》白皮书。白皮书指出，推动风电、光伏发电跃升发展。中国风能、太阳能资源丰富，风电、光伏发电成为清洁能源的主力军。有序推进大型风电光伏基地建设，以库布其、乌兰布和、腾格里、巴丹吉林沙漠为重点，规划建设4.5亿千瓦大型风电光伏基地项目。积极推进分布式新能源发展，开展“千乡万村驭风行动”“千家万户沐光行动”，推广农光互补、渔光互补、牧光互补等“光伏+农业”新模式，打开了农村新能源发展的广阔空间。 企业动态 8月30日，凯盛新能披露2024年半年报。2024年上半年，公司实现营业总收入约 29.79亿元，同比增长7.2%；归母净利润亏损约5478.18万元，同比减少142.55%。凯盛新能称，营业收入变化主要由于本报告期光伏玻璃销量同比增加。2024年上半年，凯盛新能光伏玻璃产品产量1.96亿平方米，销量1.94亿平方米，同比分别增长27%及31%；光伏玻璃原片总成品率提升约2个百分点。 8月30日，特变电工发布公告称，截至2024年6月末，公司电站装机容量为 6,529.95MW，其中：煤电3,020MW（含新特能源股份有限公司自备电厂装机700MW、新疆众和股份有限公司自备电厂装机300MW），占比46.25%，风电自营电站2,234.50MW，占比34.22%，光伏发电自营电站1,275.45MW，占比19.53%。 2024年半年度，公司电站发电量1,246,637.88万千瓦时，其中煤电发电量 829,450.58万千瓦时；风电自营电站发电量315,624.80万千瓦时；光伏发电自营电 站发电量101,562.50万千瓦时。上网电量共计1,156,846.31万千瓦时。 8月29日，龙源电力发布半年报。根据报告，上半年该公司实现营业收入188.83亿元，同比减少4.94%；实现归母净利润38.27亿元，同比减少22.86%；扣非后归母净利润37.46亿元，同比减少23.48%。 据悉，上半年，龙源电力新增投产项目47个，控股装机容量228.67万千瓦。包含风 电项目7个，控股装机容量59.5万千瓦；光伏项目40个，控股装机容量169.17万千 瓦，其中收购项目7个，控股装机容量49.54万千瓦。截至报告期末，控股装机容量 总计3788.04万千瓦，其中风电控股装机容量2834.939万千瓦，光伏等其他可再生能 源控股装机容量765.601万千瓦，火电控股装机容量187.5万千瓦。 8月28日，广东建工发布公告称，公司下属子公司韶关市粤水电能源有限公司（以下 简称“韶关粤水电”）拟投资建设韶关市浈江区花坪镇犁市镇398MW地面分布式光伏项目,项目动态总投资184,603万元。该项目占地面积约7870亩，直流侧装机容量465.47136MWp，交流侧容量394.88MW，容配比1.18。项目动态总投资184,603万元，资本金不少于动态总投资的20%约36,921万元，由东南粤水电对韶关粤水电进行增资，韶关粤水电将根据该项目进展情况，利用自有资金和金融机构贷款等进行投资。 8月27日，正泰安能与越秀资本签署越秀融泰投资基金合作协议，意味着将有15亿基金规模投入户用光伏市场，总装机容量2.1GW，共8.3万户。 8月27日，创维集团发布了2024年半年报。上半年，公司整体营业额为301.53亿元，同比下降6.6%。其中新能源业务收入录得人民币90.15亿元，较去年同期减少25.7%。 具体来看，上半年新增运营且并网发电的户用光伏电站超过8.6万户，累计建成并网运营的户用光伏电站超过52.8万座；户用分布式光伏设备及工商业分布式光伏设备装机量合共超过2.8吉瓦。 8月27日，广东建工发布关于投资建设粤水电兰州新区二期300MW集中式光伏发电项目的公告。 公告表示，公司拟由全资子公司广东水电二局集团有限公司（以下简称“广东水电二局”）的全资子公司新疆粤水电能源有限公司（以下简称“新疆粤水电”）的全资子公司兰州粤水电投资建设粤水电兰州新区二期300MW集中式光伏发电项目。该项目占地面积约11800亩，直流侧装机容量304MWp，交流侧容量300MW，容配比1.014。项目动态总投资83,866万元，资本金不少于动态总投资的20%约16,773万元，由新疆粤水电对兰州粤水电进行增资，兰州粤水电将根据该项目进展情况，利用自有资金和金融机构贷款等进行投资。 光伏产业链相关品种价格 图1:光伏行业综合价格指数：全行业丨单位：点图2:光伏行业综合价格指数：多晶硅丨单位：点 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 2018/06/062020/06/062022/06/062024/06/06 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2018/06/062020/06/062022/06/062024/06/06 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图3:光伏行业综合价格指数：硅片丨单位：点图4:光伏行业综合价格指数：电池片丨单位：点 60 50 40 30 20 2018/06/062020/06/062022/06/062024/06/06 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 2018/06/06202