2023年中报点评：业务领域拓展，储备项目充足

七一二公司发布了2023年半年报，实现了营收13.80亿元，同比增长0.65%；归母净利润为2.08亿元，同比增加1.32%；基本每股收益、稀释每股收益为0.27元/股、0.27元/股，同比持平、增长1.32%。毛利率为45.56%，较去年同期提高1.18pct，净利率为15.79%，较去年同期提高0.81pct。军用通信领域业务持续拓展，产品得到广泛认可。在手订单充足，未来业绩增量确定性强。我们预计公司2023-2025年营业收入分别为47.07/56.20/68.81亿元，归属母公司净利润分别为9.54/11.21/13.56亿元，EPS分别为1.24/1.45/1.76元，PE分别为22/19/16倍。给予公司“增持”评级。

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