2022年8月中国通用仓储市场动态报告

物联云仓数字研究院研究及绘制©2022.850ycInc 物联云仓数字研究院研究及绘制©2022.850ycInc 目录 contents 01通用仓储需求情况 02通用仓储供应情况 03通用仓储租金与空置率分析 说明： 本文所有数据来源于国家及各地统计局、物联云仓平台内部数据。文中的一切资料及数据，可能存在滞后性，仅供参考，具体以实时数据为准。 概况 •在中国仓储与配送协会指导下，物联云仓《中国通用仓储市场动态报告》已连续发布49期。《报告》通过对物联云仓实时数据进行汇总、整理，全面反映我国32个主要物流节点城市的仓储设施平均租金水平和空置情况，体现通用仓储市场的供需动态变化，总结市场发展规律，预测市场发展趋势，为了解仓储市场发展情况、合理投资提供参考依据。 2022年8月中国通用仓储市场整体概况 37,807.1万㎡ 全国仓库总面积 6,323.7万㎡ 可租面积 1,824.9万㎡ 在建面积 8,320个 仓库园区 增加601.1万㎡1.62%增加314.3万㎡4.97%增加2910.52万万㎡㎡4.94%增加82个1.00% 本报告指的地理分区和32个主要物流节点城市，具体包括： 东北地区：哈尔滨、沈阳、大连、长春 东部地区：北京、上海、深圳、天津、石家庄、济南、青岛、广州、东莞、佛山、嘉兴、杭州、宁波、南京、无锡、苏州 中部地区：合肥、南昌、太原、武汉、长沙、郑州 西部地区：重庆、成都、贵阳、昆明、西安、兰州 Part.1通用仓储需求情况 仓储需求主力集中在东部，需求面积主要以1,000㎡以下为主，仓储需求类型以租赁居多 1.需求情况：需求主力集中在东部，仓储需求类型以租赁为主 ， 8月全国通用仓储市场租赁需求条数占比 >10,0002.07% 9,000-10,0005.18% 8,000-8,9991.55% 7,000-7,9991.04% 6,000-6,9992.07% 5,000-5,9993.63% 4,000-4,9991.05% 3,000-,39994.15% 2,000-2,99911.40% 1,000-1,99921.76% 0-999 46.11% 8月全国通用仓储市场租赁需求类型占比 6.74% 1.55%5.18% 86.53% 仓库代管仓库租赁仓配一体厂房租赁 •全国通用仓储市场需求主要集中在东部地区约占全国通用仓库总需求的62.18%；其次为西部地区（18.65％）、中部地区 （12.44％）；东北地区相对较少。 •按仓库规模划分，仓储市场中1,000㎡以下仓库租赁需求相对较多，占比46.11％； 7,000-7,999㎡租赁需求相对较少，仅占 1.04％。 。 •按需求功能划分，仓储市场以租赁为主，占86.53％；其次为仓配一体服务，占6.74％ 8月全国通用仓储市场租赁需求区域分布 6.74% 东北地区 12.44% 中部地区 18.65% 西部地区 62.18% 东部地区 *数据来源：物联云仓数字研究院 5/27 物联云仓数字研究院研究及绘制©2022.850ycInc Part.2通用仓储供应情况 通用仓库新增供应超184万㎡，廊坊、天津、石家庄排名前三 2.供应情况：通用仓库新增供应超184万㎡，廊坊、天津、石家庄排名前三 •据物联云仓数字研究院大数据平台数据显示，8月新增建成项目20起，供应面积达184.8万㎡，环比增长49.76%，较去年8月同比增长56.21%。从地区分布看，新增供应主要集中在东部地区，其次为西部地区。从城市分布看，新增供应TOP3城市包括廊坊（41.1万㎡）、天津（34.0万㎡）、石家庄（25.0万㎡）。 41.1 8月物联云仓数字研究院大数据平台新增供应收录分析 单位：万㎡ 34.0 25.0 24.3 17.6 9.2 7.0 5.6 5.3 5.0 4.8 4.6 1.3 廊坊市 天津市 石家庄市 广州市 北京市 德州市 郑州市 上海市 济南市 潍坊市 厦门市 宁波市 黔南布依族… *数据来源：物联云仓数字研究院 7/27 物联云仓数字研究院研究及绘制©2022.850ycInc Part.3通用仓储租金与空置率分析 全国通用仓及32个重点城市租金均有所上涨，空置率均有所上升 3.全国通用仓及32个重点城市租金均有所上涨，空置率均有所上升 •全国：2022年8月全国通用仓储平均租金为23.66元/㎡·月，环比涨幅0.47%；空置率为15.59%，较上月上升0.05个百分点。 •32个城市：2022年8月32个重点城市通用仓储平均租金为26.63元/㎡·月，环比上涨3.91%，较去年8月同比下降5.81％；空置率为13.70%，较上月上升0.33个百分点，较去年8月同比上升0.59个百分点。 2022年8月全国/32城市租金/空置率分析 全国平均租金（元/㎡.月）32城市平均租金（元/㎡.月）全国空置率32城市空置率 26.5924.84 26.6424.88 26.6524.90 25.8522.73 26.00 22.36 26.2723.65 25.8223.55 26.63 23.66 15.61% 15.50% 15.65% 15.54% 15.59% 11.80% 11.69% 13.52%13.70% 12.92%13.07%13.41% 12.30%13.11%13.12%13.37% 2022.12022.22022.32022.42022.52022.62022.72022.8 3.132个重点城市整体平均租金上涨，空置率上升 •租金分析：本月32个城市中，租金上涨城市有24个，其中宁波租金涨幅最大，环比增长5.53%，当前宁波制造业运行活跃，仓储需求增加，平均租金有所上涨；租金下降城市有8个，其中佛山降幅最大，环比降低1.78%。 •空置率分析：本月32个城市中，空置率上升城市有18个，其中广州升幅最大，受新增供应入市且市场去存化滞后影响，使得空置率上升4.48个百分点；空置率下降城市有14个，其中南昌降幅最大，下降4.12个百分点。 2022年8月32个重点城市租金/空置率分析 租金空置率 3.2东北地区租金小幅下降，其中长春降幅最大 •东北区域重点城市平均租金中位值16.89元/㎡·月，租金区间14.59-19.69元/㎡·月。其中，哈尔滨平均租金最高，为20.19元/ ㎡·月；长春平均租金最低，为14.25元/㎡·月，且降幅最大，较上月下降0.97％；大连平均租金涨幅最大，较上月上涨0.71%。 25.00 2022年8月租金分析-东北地区-重点城市 5.00% 4.00% 3.00% 2.00% 1.00% 0.00% -1.00% -2.00% 租金（元/㎡·月）环比 20.19 18.17 15.60 14.25 0.71% -0.02% 0.17% -0.97% 20.00 15.00 10.00 5.00 0.00 大连哈尔滨沈阳长春 租金空置率 3.3东部地区13个城市租金上涨，东莞、宁波租金涨幅超4％ •东部区域重点城市平均租金中位值30.35元/㎡·月，租金区间24.20-35.94元/㎡·月。其中，上海平均租金最高，为44.90元/㎡·月；石家庄平均租金最低，为17.84元/㎡·月。宁波平均租金涨幅最大，较上月上涨5.53%；佛山平均租金降幅最大，较上月下降 1.78%。 2022年8月租金分析-东部地区-重点城市 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 租金（元/㎡.月）环比 44.14 5.53% 44.90 4.60% 34.18 3.45% 35.18 3.15% 41.77 1.84% 3.46% 36.19 30.12 31.82 29.8529.7429.98 2.67% 3.46% 30.57 0.54% 22.36 0.46% 21.491.07 -0.02% 1.07% 21.001.20% 17.84 -0.57% -1.78% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00% -2.00% % 0.00 北京东莞佛山广州杭州济南嘉兴南京宁波青岛上海深圳石家庄苏州天津无锡 -4.00% 备注：广州、深圳、佛山、东莞四个城市租金包含公摊。 租金空置率 3.4西部地区整体平均租金有所上涨，兰州租金涨幅较大 •西部区域重点城市平均租金中位值22.18元/㎡·月，租金区间20.63-23.50元/㎡·月。其中，昆明平均租金最高，为24.59元/㎡·月；兰州平均租金最低，为19.40元/㎡·月。兰州平均租金涨幅最大，较上月上涨2.11%；贵阳平均租金降幅最大，较上月下降0.30%。 30.00 25.00 20.00 15.00 2022年8月租金分析-西部地区-重点城市 租金（元/㎡.月）环比 24.59 22.65 23.13 21.04 21.71 19.40 2.11% 0.77% 0.88% 0.05%0.29% -0.30% 5.00% 3.00% 10.00 5.00 0.00 成都贵阳昆明兰州西安重庆 1.00% -1.00% 租金空置率 3.5中部地区整体平均租金上涨，其中长沙租金涨幅最大 •中部区域重点城市平均租金中位值23.23元/㎡·月，租金区间19.92-25.03元/㎡·月。其中长沙平均租金最高，为27.46元/㎡·月；太原平均租金最低，为17.50元/㎡·月。长沙平均租金涨幅最大，较上月上涨4.02%；南昌平均租金降幅最大，较上月下降1.27%。 30.00 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 0.00 2022年8月租金分析-中部地区-重点城市 27.46 24.22 23.40 4.02% 23.06 20.72 17.50 2.46% 2.11% 1.01% 0.05% -1.27% 租金（元/㎡.月）环比 合肥南昌太原武汉长沙郑州 5.00% 4.00% 3.00% 2.00% 1.00% 0.00% -1.00% -2.00% *数据来源：物联云仓数字研究院 14/27 物联云仓数字研究院研究及绘制©2022.850ycInc 租金空置率 3.6东北地区整体空置率略有下降，沈阳空置率降幅最大 •东北区域重点城市空置率中位值23.87%，区间16.79%-29.74%，其中，大连空置率最高，为31.11％；沈阳空置率最低，为15.02 ％。长春空置率升幅最大，较上月上升2.34个百分点；沈阳空置率降幅最大，较上月下降3.13个百分点。 2022年8月空置率分析-东北地区-重点城市 35.00% 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% 31.11% 空置率环比 5.00% 22.10% 25.64% 2.34% -0.09% 15.02% -1.04% -3.13% 4.00% 3.00% 2.00% 1.00% 0.00% -1.00% -2.00% -3.00% -4.00% 大连哈尔滨沈阳长春 *数据来源：物联云仓数字研究院 15/27 物联云仓数字研究院研究及绘制©2022.850ycInc 租金空置率 3.7东部地区整体空置率有所上升，12个城市空置率上升 •东部区域重点城市空置率中位值11.89%，区间9.88%-16.95%，其中，天津空置率最高，为26.00％；无锡空置率最低，为5.72％。广州空置率升幅最大，较上月上升4.48个百分点；宁波空置率降幅最大，较上月下降2.68个百分点。 30.00% 4.48% 2022年8月空置率分析-东部地区-重点城市 空置率环比 26.00% 5.00% 4.00% 25.00% 20.00% 3.65% 22.61% 1.62% 18.12% 1.32% 3.14% 3.98% 3.00% 2.0