2022年9月中国通用仓储市场动态报告

9月 物联云仓数字研究院研究及绘制©2022.950ycInc 物联云仓数字研究院研究及绘制©2022.950ycInc 目录 contents 01通用仓储需求情况 02通用仓储供应情况 03通用仓储租金与空置率分析 说明： 本文所有数据来源于国家及各地统计局、物联云仓平台内部数据。文中的一切资料及数据，可能存在滞后性，仅供参考，具体以实时数据为准。 概况 •在中国仓储与配送协会指导下，物联云仓《中国通用仓储市场动态报告》已连续发布50期。《报告》通过对物联云仓实时数据进行汇总、整理，全面反映我国32个主要物流节点城市的仓储设施平均租金水平和空置情况，体现通用仓储市场的供需动态变化，总结市场发展规律，预测市场发展趋势，为了解仓储市场发展情况、合理投资提供参考依据。 2022年9月中国通用仓储市场整体概况 38,223.2万㎡ 全国仓库总面积 6,798.1万㎡ 可租面积 2,070.1万㎡ 在建面积 8,380个 仓库园区 增加416.1万㎡1.10%增加160.1万㎡2.41% 增增加加2115.55.万0㎡万㎡8.09%增加60个0.72% 本报告指的地理分区和32个主要物流节点城市，具体包括： 东北地区：哈尔滨、沈阳、大连、长春 东部地区：北京、上海、深圳、天津、石家庄、济南、青岛、广州、东莞、佛山、嘉兴、杭州、宁波、南京、无锡、苏州 中部地区：合肥、南昌、太原、武汉、长沙、郑州西部地区：重庆、成都、贵阳、昆明、西安、兰州 Part.1通用仓储需求情况 需求情况：东部需求占比超50％，仓储需求类型以仓库租赁为主，占比超80％ 1.需求情况：东部需求占比超50％，仓储需求类型以仓库租赁为主，占比超80％ 9月全国通用仓储市场租赁需求条数占比 >10,000 9,000-10,000 7,000-7,999 6,000-6,999 5,000-5,999 4,000-4,999 3,000-3,999 2,000-2,999 1,000-1,999 0-999 5.11% 2.84% 0.57% 1.70% 5.11% 1.70% 3.98% 6.82% 14.20% 57.95% 9月全国通用仓储市场租赁需求类型占比 7.39% 2.84%2.27% 87.50% 仓库代管仓库租赁仓配一体厂房租赁 •按仓库规模划分，仓储市场中1,000㎡以下仓库租赁需求相对较多，占比57.95％；7,000-7,999㎡租赁需求相对较少，仅占0.57％。 •按需求功能划分，市场以仓库租赁为主，占 87.50％；其次为仓配一体服务，占7.39％。 •全国通用仓储市场需求主要集中在东部地区，约占全国通用仓库总需求的53.98%；其次为西部地区（20.45％）、中部地区（15.91 ％）；东北地区相对较少。 9月全国通用仓储市场租赁需求区域分布 9.66% 东北地区 15.91% 中部地区 20.45% 西部地区 53.98% 东部地区 *数据来源：物联云仓数字研究院 5/27 物联云仓数字研究院研究及绘制©2022.950ycInc Part.2通用仓储供应情况 通用仓库新增供应超46万㎡，中山、孝感、抚顺排名前三 2.供应情况：通用仓库新增供应超46万㎡，中山、孝感、抚顺排名前三 •据物联云仓数字研究院大数据平台数据显示，9月新增建成项目5起，供应面积达46.1万㎡，环比下降75.05％，较去年9月同比下降70.54%。从地区分布看，新增供应主要集中在中部地区，其次为东北地区、东部地区。从城市分布看，新增供应TOP3城市包括中山（16.1万㎡）、孝感（10.0万㎡）、抚顺（8.4万㎡）。 16.1 9月物联云仓数字研究院大数据平台新增供应收录分析 单位：万㎡ 10.0 8.4 7.1 4.5 中山市孝感市抚顺市武汉市长春市 *数据来源：物联云仓数字研究院 7/27 物联云仓数字研究院研究及绘制©2022.950ycInc Part.3通用仓储租金与空置率分析 全国通用仓储与32个重点城市通用仓租金及空置率均有所下降 3.全国与32个重点城市通用仓租金及空置率均有所下降 •全国：2022年9月全国通用仓储平均租金为23.46元/㎡·月，环比下降0.85%；空置率为15.47%，较上月下降0.12个百分点。 •32个城市：2022年9月32个重点城市通用仓储平均租金为25.71元/㎡·月，环比下降3.45%，较去年9月同比下降8.24％；空置率为11.62%，较上月下降2.08个百分点，较去年9月同比下降0.12个百分点。 2022年9月全国/32城市租金/空置率分析 4 全国平均租金（元/㎡.月）32城市平均租金（元/㎡.月）全国空置率32城市空置率 26.5924.8 26.6424.88 26.6524.90 25.8522.73 26.00 22.36 26.2723.65 25.8223.55 26.63 23.66 25.7123.46 15.61% 15.50% 15.65% 15.54% 15.59% 15.47% 12.92% 13.07% 13.41% 11.62% 11.80% 11.69% 12.30% 13.12% 13.11% 13.37% 13.52% 13.70% 2022.12022.22022.32022.42022.52022.62022.72022.82022.9 *数据来源：物联云仓数字研究院 9/27 物联云仓数字研究院研究及绘制©2022.950ycInc 3.132个重点城市整体平均租金下降，空置率下降 •租金分析：本月32个城市中，租金上涨城市有9个，其中大连租金涨幅最大，环比增长1.50%；租金下降城市有23个，其中天津降幅最大，环比降低8.42%，主要原因为市场供大于求，业主采取降租招商，使得租金持续下行。 •空置率分析：本月32个城市中，空置率上升城市有4个，其中太原升幅最大，环比上升4.73个百分点；空置率下降城市有28 个，其中宁波降幅最大，下降5.93个百分点，受中秋节日影响，仓储租赁需求增多，空置率有所下降。 合肥 昆明哈尔滨成都 青岛 西安 贵阳 太原 济南 南昌石家庄 兰州 -1.70% 0.11% 0.07% -0.07% 0.41% 0.75% 0.24% -0.06% -0.44% -0.10% -3.27% -5.93% -2.83% -2.26% -0.71% -0.45% -3.11% -2.83% 1.72% 0.16% -0.31% 1.15% -0.99% 4.73% -0.09% -0.58% -3.76% -5.29% -0.74% -3.04% -0.56% -0.15% 重庆 武汉 郑州 沈阳 环比 空置率 环比 平均租金 （元/㎡·月） 城市 2022年9月32个重点城市租金/空置率分析 城市 平均租金 （元/㎡·月） 环比 空置率 环比 43.9844.5741.4534.7430.8628.3433.5232.6029.8730.3129.3226.5719.2328.6915.8314.36 北京 上海 深圳 苏州 杭州 宁波 广州 东莞 南京 佛山 嘉兴 长沙 天津 无锡 大连 长春 *数据来源：物联云仓数字研究院 -0.35% 10.84% -3.6-1.3-0.8-4.6-0.8 8.89%6.66%5.15% 10.84%12.19% -5.9 6.98% -3.5-4.9-2.2-4.4-2.5-1.7-3.4-1.9 5.19% 10.50% 7.70% 20.07%12.97%22.52% 3.79% 25.32% -5.7 22.21% -3.4 -0.73% -0.78% -3.99% -3.02% -5.48% -4.74% -4.61% 0.46% 0.65% -1.78% -3.25% -8.42% -6.15%1.50% 0.75% 2% 7% 3% 6% 3% 3% 9% 1% 6% 1% 4% 1% 8% 3% 9% 3% 10/27 14.04%14.68%10.17%14.57% 4.24%7.36% 23.82%11.22% 9.22%6.63%6.93% 14.42%12.57%10.41%14.02% 5.68% 22.9622.6922.9318.1423.8124.6220.2122.6321.5821.8721.0917.4922.2620.7017.2618.25 物联云仓数字研究院研究及绘制©2022.950ycInc 租金空置率 3.2东北地区租金小幅上涨，其中大连涨幅最大 •东北区域重点城市平均租金中位值16.99元/㎡·月，租金区间14.73-19.69元/㎡·月。其中，哈尔滨平均租金最高，为20.21元/ ㎡·月；长春平均租金最低，为14.36元/㎡·月。大连平均租金涨幅最大，较上月上涨1.50%；沈阳平均租金降幅最大，较上月下降0.15％。 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 2022年9月租金分析-东北地区-重点城市 租金（元/㎡·月）环比 5.00% 20.21 18.14 15.83 14.36 -0.15% 0.07% 0.75% 1.50% 4.00% 3.00% 2.00% 1.00% 0.00% 0.00 大连哈尔滨沈阳长春 -1.00% *数据来源：物联云仓数字研究院 11/27 物联云仓数字研究院研究及绘制©2022.950ycInc 租金空置率 3.3东部地区13个城市租金下降，无锡、天津租金降幅超6％ •东部区域重点城市平均租金中位值30.09元/㎡·月，租金区间23.78-34.44元/㎡·月。其中，上海平均租金最高，为44.57元/㎡·月；石家庄平均租金最低，为17.26元/㎡·月。佛山平均租金涨幅最大，较上月上涨0.65%；天津平均租金降幅最大，较上月下降8.42%。 2022年9月租金分析-东部地区-重点城市 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 租金（元/㎡.月）环比 2.00% 43.98 44.57 41.45 -0.44% -0.78% 32.60 33.52 30.31 3 -3.02% -1.78% 34.74 29.3229.8728.34 28.69 22.26 -3.27% 21.58 17.26 19.23 -8.42% -3.99% -6.15% -5.48% -4.61% -4.74% -0.73% -0.35% 0.41% 0.46% 0.65% 0.00% -2.00% -4.00% -6.00% -8.00% 0.00 北京东莞佛山广州杭州济南嘉兴南京宁波青岛上海深圳石家庄苏州天津无锡 -10.00% 0.86 备注：广州、深圳、佛山、东莞四个城市租金包含公摊。 租金空置率 3.4西部地区整体平均租金有所下降，兰州租金降幅较大 •西部区域重点城市平均租金中位值22.25元/㎡·月，租金区间20.38-23.38元/㎡·月。其中，昆明平均租金最高，为24.62元/㎡·月； 兰州平均租金最低，为18.25元/㎡·月。西安平均租金涨幅最大，较上月上涨0.75%；兰州平均租金降幅最大，较上月下降5.93%。 30.00 25.00 20.00 15.00 2022年9月租金分析-西部地区-重点城市 5.00% 3.00% 1.00% -1.00% -3.00% -5.00% -7.00% 租金（元/㎡.月）环比 24.62 22.63 22.96 21.09 21.87 18.25 -5.93% -0.74% -0.07% 0.11% 0.24% 0.75% 10.00 5.00 0.00 成都贵阳昆明兰州西安重庆 租金空置率 3.5中部地区整体平均租金下降，其中长沙租金降幅最大 •中部区域重点城