2022年10月中国通用仓储市场动态报告

物联云仓数字研究院研究及绘制©2022.1050ycInc 物联云仓数字研究院研究及绘制©2022.1050ycInc 目录 contents 01通用仓储需求情况 02通用仓储供应情况 03通用仓储租金与空置率分析 说明： 本文所有数据来源于国家及各地统计局、物联云仓平台内部数据。文中的一切资料及数据，可能存在滞后性，仅供参考，具体以实时数据为准。 概况 •在中国仓储与配送协会指导下，物联云仓《中国通用仓储市场动态报告》已连续发布51期。《报告》通过对物联云仓实时数据进行汇总、整理，全面反映我国32个主要物流节点城市的仓储设施平均租金水平和空置情况，体现通用仓储市场的供需动态变化，总结市场发展规律，预测市场发展趋势，为了解仓储市场发展情况、合理投资提供参考依据。 2022年10月中国通用仓储市场整体概况 38,478.8万㎡ 全国仓库总面积 6,930.6万㎡ 可租面积 2,133.8万㎡ 在建面积 8,416个 仓库园区 增加255.6万㎡0.67%增加132.5万㎡1.95%增加2613.57万㎡3.08%增加36个0.43% 本报告指的地理分区和32个主要物流节点城市，具体包括： 东北地区：哈尔滨、沈阳、大连、长春 东部地区：北京、上海、深圳、天津、石家庄、济南、青岛、广州、东莞、佛山、嘉兴、杭州、宁波、南京、无锡、苏州 中部地区：合肥、南昌、太原、武汉、长沙、郑州 西部地区：重庆、成都、贵阳、昆明、西安、兰州 Part.1通用仓储需求情况 东部需求占比超50％，仓储需求类型以仓库租赁为主，占比超90％ 1.需求情况：东部需求占比超50％，仓储需求类型以仓库租赁为主，占比超90％ 10月全国通用仓储市场租赁需求条数占比 >10,0007.09% 9,000-10,0003.55% 7,000-7,9992.13% 6,000-6,9991.42% 5,000-5,9997.09% 4,000-4,9992.13% 3,000-3,9994.26% 2,000-2,9996.38% 1,000-1,99910.64% 0-99955.32% 10月全国通用仓储市场租赁需求类型占比 2.84%3.55% 93.62% 仓库代管 仓库租赁 仓配一体 •按仓库规模划分，仓储市场中1,000㎡以下仓库租赁需求相对较多，占比55.32％；6,000-6,999㎡租赁需求相对较少，仅占1.42％。 •按需求功能划分，市场以仓库租赁为主，占93.62％；其次为仓库代管，占3.55％。 •全国通用仓储市场需求主要集中在东部地区，约占全国通用仓库总需求的60.99%；其次为西部地区（22.70％）、中部地区 （12.06％）；东北地区相对较少。 10月全国通用仓储市场租赁需求区域分布 4.26% 东北地区 12.06% 中部地区 22.70% 西部地区 60.99% 东部地区 *数据来源：物联云仓数字研究院 5/27 物联云仓数字研究院研究及绘制©2022.1050ycInc Part.2通用仓储供应情况 通用仓库新增供应超141万㎡，天津、上海、廊坊排名前三 2.供应情况：通用仓库新增供应超141万㎡，天津、上海、廊坊排名前三 •据物联云仓数字研究院大数据平台数据显示，10月新增建成项目18起，供应面积达141.3万㎡，环比上升206.51%，较去年10月同比上升26.12%。从地区分布看，新增供应主要集中在东部地区，其次为东北地区、中部地区。从城市分布看，新增供应TOP3城市包括天津（21.5万㎡）、上海（21.2万㎡）、廊坊（15.5万㎡）。 10月物联云仓数字研究院大数据平台新增供应收录分析 单位：万㎡ 21.521.2 15.5 15.3 12.4 9.5 8.3 7.9 7.4 6.6 6.2 3.6 2.5 2.1 1.5 天津市上海市廊坊市宁波市佛山市苏州市兰州市肇庆市西安市南京市咸阳市北京市绵阳市福州市太原市 *数据来源：物联云仓数字研究院 7/27 物联云仓数字研究院研究及绘制©2022.1050ycInc Part.3通用仓储租金与空置率分析 全国与32个重点城市通用仓租金下降，空置率上升 3.全国与32个重点城市通用仓租金下降，空置率上升 •全国：2022年10月全国通用仓储平均租金为23.35元/㎡·月，环比下降0.47%；空置率为16.34%，较上月上升0.24个百分点。 •32个城市：2022年10月32个重点城市通用仓储平均租金为25.63元/㎡·月，环比下降0.31%，较去年10月同比下降8.89％；空置率为13.67%，较上月上升2.05个百分点，较去年10月同比下降1.55个百分点。 2022年10月全国/32城市租金/空置率分析 全国平均租金（元/㎡.月）32城市平均租金（元/㎡.月）全国空置率32城市空置率 26.5924.84 26.6424.88 24.90 26.65 25.8522.73 26.0022.36 26.2723.65 23.55 25.82 26.6323.66 25.7123.46 25.6323.35 15.61% 15.50% 15.65% 15.54% 15.59% 15.47% 16.34% 12.92% 13.07% 11.80% 13.41% 12.30% 13.11% 13.52% 13.12% 13.37% 13.70% 13.67% 11.62% 11.69% 2022.012022.022022.032022.042022.052022.062022.072022.082022.092022.10 3.132个重点城市整体平均租金下降，空置率上升 •租金分析：本月32个城市中，租金上涨城市有13个，其中佛山租金涨幅最大，环比增长3.89%；租金下降城市有19个，其中 长春降幅最大，环比下降6.77%，主要由于市场供大于求，空置率上升，业主通过降租策略进行招商。 •空置率分析：本月32个城市中，空置率上升城市有30个，其中苏州升幅最大，环比上升4.99个百分点，主要原因是苏州区域仓库租金水平较高，客户为降低成本，将仓储需求向周边城市迁移，导致空置率上升；空置率下降城市有2个，哈尔滨降幅最大，环比下降1.24个百分点。 2022年10月32个重点城市租金/空置率分析 租金空置率 3.2东北地区重点城市租金均有所下降，其中长春降幅最大 •东北区域重点城市平均租金中位值16.60元/㎡·月，租金区间13.83-19.63元/㎡·月。其中，哈尔滨平均租金最高，为20.13元/ ㎡·月；长春平均租金最低，13.39元/㎡·月，为平均租金降幅最大的城市，较上月下降6.77％。 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 15.08 -4.73% 2022年10月租金分析-东北地区-重点城市 4.00%3.00% 18.122.00% 1.00% -0.15%13.39 0.00% 租金（元/㎡·月）环比20.13 -0.39% 5.00% -1.00% -2.00% -3.00% -4.00% -5.00% 0.00 大连哈尔滨沈阳长春 -6.77%-6.00% -7.00% -8.00% 租金空置率 3.3东部地区8个城市租金下降，石家庄为降幅最大的城市 •东部区域重点城市平均租金中位值30.71元/㎡·月，租金区间23.80-34.54元/㎡·月。其中，上海平均租金最高，为45.22元/㎡·月；石家庄平均租金最低，为16.23元/㎡·月。佛山平均租金涨幅最大，较上月上涨3.89%；石家庄平均租金降幅最大，较上月下降 5.95%。 2022年10月租金分析-东部地区-重点城市 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 租金（元/㎡.月）环比 3.89% 44.18 3.86% 45.22 41.44 1.44% 0.46% 32.1031.4932.5230.96 0.33% 0.50% 22.37 30.4529.71 -0.56% 35.21 1.34% 3.37% 28.07 29.66 -1.53% -0.11% 21.55 -0.01% -0.93% 16.23 -1.11% -2.97% -5.95% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00% 19.02 -2.00% -4.00% -6.00% 0.00 北京东莞佛山广州杭州济南嘉兴南京宁波青岛上海深圳石家庄苏州天津无锡 -8.00% 备注：广州、深圳、佛山、东莞四个城市租金包含公摊。 租金空置率 3.4西部地区整体平均租金有所下降，贵阳租金降幅较大 •西部区域重点城市平均租金中位值21.81元/㎡·月，租金区间19.68-23.58元/㎡·月。其中，昆明平均租金最高，为24.14元/㎡·月；兰州平均租金最低，为18.11元/㎡·月。重庆平均租金涨幅最大，较上月上涨1.86%；贵阳平均租金降幅较大，较上月下降4.23%。 30.00 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 2022年10月租金分析-西部地区-重点城市 租金（元/㎡.月）环比 5.00% 22.62 24.14 23.39 20.20 20.99 18.11 1.86% -0.04% -0.77% -1.94% -4.23% -4.03% 3.00% 1.00% -1.00% -3.00% 0.00 成都贵阳昆明兰州西安重庆 -5.00% 租金空置率 3.5中部地区整体平均租金有所上涨，其中武汉租金涨幅最大 •中部区域重点城市平均租金中位值22.63元/㎡·月，租金区间19.75-24.70元/㎡·月。其中长沙平均租金最高，26.66元/㎡·月；太原平均租金最低，为17.50元/㎡·月。武汉为租金涨幅最大的城市，环比上涨0.64％；郑州为租金降幅最大的城市，环比下降2.17％。 30.00 24.04 2022年10月租金分析-中部地区-重点城市 租金（元/㎡.月）环比 26.66 5.00% 4.00% 25.00 20.00 20.50 17.50 22.84 22.43 3.00% 2.00% 15.00 10.00 5.00 0.00 0.99% -0.97% 0.05% 0.64% 0.33% 1.00% 0.00% -1.00% -2.17%-2.00% -3.00% 合肥南昌太原武汉长沙郑州 *数据来源：物联云仓数字研究院 14/27 物联云仓数字研究院研究及绘制©2022.1050ycInc 35.00% 空置率 环比 5.00% 30.00%25.00% 22.58% 24.42% 4.00%3.00% 20.00% 2.21% 2.00% 15.00%0.99%10.00% 5.00% -1.24% 15.15% 0.58% 1.00%0.00%-1.00% 0.00% -2.00% 大连 哈尔滨 沈阳 长春 *数据来源：物联云仓数字研究院 15/27 物联云仓数字研究院研究及绘制©2022.1050ycInc 租金空置率 3.6东北地区整体空置率略有上升，长春空置率升幅最大 •东北区域重点城市空置率中位值23.50%，区间17.00%-25.84%，其中，大连空置率最高，为26.31％；沈阳空置率最低，为15.15％。长春空置率升幅最大，较上月上升2.21个百分点；哈尔滨空置率降幅最大，较上月下降1.24个百分点。 2022年10月空置率分析-东北地区-重点城市 26.31% 租金空置率 3.7东部地区整体空置率有所上升，苏州空置率升幅最大 •东部区域重点城市空置率中位值11.67%，区间9.70%-16.11%，其中，天津空置率最高，为23.38％；无锡空置率最低，为3.31％。本月该地区城市空置率整体上升，其中，苏州空置率升幅最大，较上月