2022-2041年世界航空货运预测报告（英)

1 目录 前言 2 拉丁美洲和欧洲 62 执行摘要 3 拉丁美洲和北美 69 航空货运产业概述 4 中东 76 区域预测 北美 82 Africa 19 俄罗斯与中亚 90 中国国内 29 南亚 95 东亚和北美 33 货轮船队预测 101 欧洲和东亚 40 预测方法 109 欧洲和北美 46 词汇表 111 东亚和大洋洲 51 Appendix 112 欧洲内部 57 前言 波音公司的世界航空货运预测（WACF）是《商业市场展望》的两年一次的增编，重点是对航空货运市场的全面和长期看法。该预测提供了对全球航空贸易市场的深入分析，包括 趋势、区域市场发展和世界货轮船队增长。 过去两年大流行的动荡影响颠覆了人们的预期，并给长期规划和分析带来了挑战。但是，整个航空和航空航天行业仍然具有弹性，并延伸到航空货运市场。 我们做出这一预测的目的是为我们的客户、利益相关者和整个行业提供有价值的信息 ，帮助他们为未来的航空货运和全球贸易做出最佳决策。我们希望2022年WACF能够满足这一重要需求。 如果没有我们熟练的贡献者，我们无法做到这一点，他们在市场分析，趋势预测和航空货运分析方面提供了数十年的专业知识： 动漫本基兰·克里斯蒂娜·卡维罗安德鲁·庄·乔什·科林伍德汤姆·克拉布特里·金伯利·鹰莎伦·费利克斯 ·格雷格·吉尔德曼汤姆·霍恩·卡尔文·金JaydenLeeDeannaLeingangChristaRothWendySowersCarolineYoung 下一次WACF更新将出现在2024年第四季度 。我们欢迎任何问题或意见。请联系我们: 波音商用飞机 P.O.Box3707,MC21-33 Seattle,WA98124-2207USA www.boeing.com/wacf TomHoangthomas.l.hoang@boeing.com GreggGildemanngregg.gildemann@boeing.com JoshCollingwoodjoshua.collingwood@boeing.com CalvinJincalvin.t.jin@boeing.com 50% 长期份额 货轮运载的航空货运 1,600 全球货轮船队 2041年增长 顶级航空货运交通流量预测 （约占全球流量的70％） 东亚-N.美洲 AnnualGrowth 4.3% 8% 货轮份额 商用飞机机队 950 生产货轮 2041年交付 东亚-欧洲 东亚内部 北美 2.6% 4.9% 4.4% 执行摘要 4.1% 到2041年的年度航空货运量增长 1,825 到2041年货轮转换交付 欧洲-美国 中国国内 0 2021 2022–2041 5.8% 20 2.3% 40 6080100 收入吨公里（十亿美元） 120140 航空货运概 述 4 独特的价值主张 航空货运是全球货物分销网络的一部分。在所有运输方式中，托运人都要求货物按时 ，完好无损，价格合理地到达目的地，无论运输方式如何。 不同的运输方式——公路、铁路、海运和空运——通常可以运输相同的商品。在国内和区域内市场，地面 运输通常占主导地位。然而，快递和分销网络以及供应链规划者通常将空气视为网络的一部分 。 对于洲际货运，托运人通常只有两种选择：空运和海运。海运提供的主要好处是低成本 ；空运提供的好处是速度和可靠性。 海运吨位，航空货运有价 以移动的货物吨数来衡量，海上运输业远大于航空货运业。2021年，世界海运业估计为111亿吨，而航空运输量为6090万吨 货物。按重量计算，世界海运贸易的86%是原材料和其他散装物品。这些商品中的大多数，如石油、金属矿石和谷物，价值低，不对时间敏感，用专门的船只运输。这些货物不能直接与航空运输相关的高价值干货相比。然而，虽然航空货运占不到1% 这些货物的高价值意味着它占全球所有运输货物价值的35%。 世界贸易关注大宗商品 干散货 铁和其他金属，煤，谷物，水泥的矿石 液体散装 原油、石油产品、液化石油气、液化天然气、其他液体 32% 集装箱船商品消费品、机械、纺织品、水果 、蔬菜 14% 通用货物 木制品、易腐品、汽车、特种化学品 13% 空气商品 易腐品、药品、高价值电子产品 <1% 41% 来源：S&PGlobalGTA 模态竞赛 Containershipdynamicsinfluencesaircargomarketsduetomodalcompetition. Containerizedcargois 与航空货运最紧密对应的海事部门。虽然大多数海运货物是低价值的散装货物，但集装箱船携带的商品与航空货运相同，同时为不需要高速度和峰值可靠性的货物提供了低成本的替代方案。 在COVID-19大流行之前，空气 货运服务的每单位重量成本通常是集装箱船货物的10至15倍，但运输时间更短，可靠性更高。 12 增长3.2% 10 8 6 4 2 1989 1993 1997 2001 2005 2009 2013 2017 2021 集装箱船增加海运市场份额 空运的货物通常很高 价值，时间敏感和易腐，因此它们需要快速 ，可靠的运输。自疫情爆发以来，由于运输方面的运营挑战，航空与海运成本比下降了一半以上，2022年中期的航空服务费率仅比海运高4至8倍，即使空运 货物产量在大流行前的水平几乎翻了一番。 集装箱货物主要大宗商品 32 大流行发作时的尖峰 29.1 航空货运服务：比以往更具竞争力 28 24 20.4 20 空运的成本通常是集装箱船运输的10-15倍 航空货运定价更具竞争力 16.8 15.8 15.4 16 13.8 13.1 12.9 12.3 12.8 11.6 11.8 12 8 6.7 6.6 7.0 6.2 6.0 5.7 5.0 4.9 3.8 3.9 4 Jan-19 Jul- Jan-20 Jul- Jan-21 Jul- Jan-22 Jul- 负载吨(十亿) 来源：CRSL 非集装箱货物油轮货物 航空货运比率：集装箱运输定价 注：东西航空运价指数与德鲁里东西集装箱运价指数比较（换算成每公斤成本：基础4,500公斤/teu）来源：德鲁里海事研究 虽然海运和空运货物的产量都在正常化 ，因为 capacitychallengesrecede,marketyieldmayremainhighedduetoindustryconsolidation.In2000,thetop10containershipoperationshanded62%oftheworld'sshippingcapacity.In2022,thatsharereasedto86%. 要求变化，航空货运响应 不同的需求驱动一系列的航空货运服务。从最终用户的角度来看，一般货运和快递产品在商品方面相当容易区分 和时间定义。然而，从商业模式的角度来看， 最终，随着竞争服务进入市场，货物客户将受益于更多的服务选择和更低的价格。 国际快递蓬勃发展 国际快递的增长速度超过了整个航空货运市场。 2011年至2021年，国际快递市场以每 年7%的健康平均增长率增长。 国际快递流量在2020年和2021年都增长了 10%。 高于平均水平的年增长率将国际航空货运的快递份额从1992年的4.1％提高到 2008年的13.4％。 集装箱船十大合并 二十英尺当量单位(TEU)(百万) 占总容量的百分比 排名前十的领先提供商现在控制了86%的部署容量 25 90% 80% 20 70% 15 60% 10 50% 40% 5 30% 2001 2006 2011 2016 2021 前10名运营商其他运营商前10名产能份额 来源：OAG-5月时间表样本 在快递和一般航空货运之间国际快递份额保持在 继续模糊。传统提供商正在扩大其时间确定 的产品，而快递公司，货运航空公司和邮 在2008-2010年全球金融危机期间，约占 普通货运与快递比较 政当局通常提供一般的货运服务。 国际总流量的13％，但在2011年恢复了份 一般货运 Express Express 目的地收货人 一般货运 航空承运人进口 海关 托运人原产地出口海关 额增长，市场份额达到21％ 2021年。 •国际航空货运量的21% •包括第一英里取货和最后一英里交货 •从托运人到收货人的物流流程的全面控制 •主要和区域枢纽周围优化的空中网络 •广泛的地面网络 •通常是文件和小包装 •国际航空货运量的79% •运力出售给货运代理 •负责将货物从机场运送到机场 •通常是指较大，笨重的出货量（超过70公斤） 来源：OAG-5月时间表样本 一般货运保持强劲 一般货运占世界航空货运总量的大部分，包括除邮件产品外的所有空运货物。一般货运占全球收入吨公里的81%，是全球供应链的组成部分。承运人 在2021年，专门从事普通货运的业务占全球航空货运业收入的一半。 电子商务分销网络扩展 预计电子商务的快速扩张将促进航空货运的增长。电子商务的复杂物流严重依赖当地邮政系统、快递网络，在某些情况下还依赖零售商管理的广泛的内包分销网络。托运人通常不会将航空货运包裹专门识别为电子商务 ，而航空邮件运输 aretypicallybundledinbagswithassorteddocumentsandpackels.However,itisclearthate-commerceis 彻底改变客户期望和航空货运物流。全球 到2026年，电子商务收入预计将超过大流行前的两倍，达到8.1万亿美元-高于2019年的3.4万亿美元，比2015年的1.5万亿美元高五倍。虽然国内电子商务业务通常得到大型地面网络的支持，但跨境电子商务以及没有完善的邮政和地面网络的新兴市场的增长将促进航空货运的作用增加。 10 $8.1 8 $7.5 $6.9 $6.3 $5.7 6 $5.2 $4.5 4$3.4 2 2019 2020 20212022F2023F2024F2025F2026F RTKS（十亿） 全球电子商务销售额（美元） 快递承运人航空货运份额不断增长到2024年，全球电子商务收入预计将超过大流行前的两倍 250 200 150 100 50 2001 2006 2011 2016 2021 国际快递国际货运和邮件 资料来源：国际航空运输协会货运事实咨询公司，国际民航组织，美国运输部 来源：eMarketer2022年6月 虽然电子商务是一种全球现象，但市场规模和增长因国家而异。中国代表 全球最大的电子商务市场，在2013年超过美国之后，2021年，中国市场超过2万亿美元，更 美国市场的两倍，估计为9600亿美元。2021年，欧洲市场规模约为中国市场的三分之一，为6650亿美元。虽然目前规模小得多，但印度和巴西等许多新兴市场现在正实现高速增长和网络快速扩张。 航空公司商业模式各不相同 航空公司采用量身定制的商业模式 •联合航空公司利用专用的主甲板货机和广泛的客运网络的腹部容量来提供可靠的空中连接，特别是 往返于国内市场和枢纽。 •快递公司运营各种规模的主甲板货机队，以提供时间确定的服务以及一般的航空货运能力 。快递公司通常利用标准的车身和中宽体货机来支持其枢纽运营。 中国电子商务市场：全球最大 2021年电子商务收入 2,250 2,000 $2,029 1,750 1,500 1,250 1,000 $960 750 $496 500 250 $169 $144 $121 $68 $44 $19 $16 中国 美国 欧洲联盟 UK Japan 韩国 印度加拿大俄罗斯巴西 到特定的航空货运市场。航空货运运营商分为四大类: •仅腹部运营商在现有乘客网络中提供航空货运能力。 美元（十亿美 •货物专家提供专用的主甲板货机能力，用于一般货运，租船作业以及专门的装载和运输能力。 来源：OAG-5月时间表样本 货船是必不可少的 货机