2022-2041年世界航空货运预测报告

1 2022-2041年世 界航空货运量预测 目录 前言 2 拉丁美洲和欧洲 62 执行摘要 3 拉丁美洲和北美 69 航空货运业概览 4 中东 76 区域预测 北美 82 非洲 19 俄罗斯和中♘ 90 中国国内 29 南♘ 95 东♘和北美 33 全货机预测 101 欧洲和东♘ 40 预测方法 109 欧洲和北美 46 词汇表 111 东♘和大洋洲内部 51 附录 112 欧洲内部 57 前言 波音的世界航空货运预测(WACF)是商业市场展望的两年一次增补，侧重于航空货运市场的全面和长期观点。该预测对全球航空贸易市场进行了深入分析，包括 趋势、区域市场发展和世界全货机的增长。 过去两年大流行的动荡影响超出了预 期，并给长期规划和分析带来了挑战。然而，整个航空航天业仍保持弹性， 航空货运市场也是如此。 我们做出此预测的目的是为我们的客户、我们的利益相关者和整个行业提供有价值的信息，帮助他们为航空货运和全球贸易的未来做出最佳决策。我们希望2022WACF能够满足这一重要需求。 如果没有我们技术娴熟的贡献者，我们不可能做到这一点，他们在市场分析、趋势预测和航空货运分析方面提供了数十年的专业知识： 日本动漫BenkiraneCristinaCaveroAndrewChuangJoshCollingwoodTomCrabtreeKimberlyEagleSharonFelixGreggGildemannTomHoangCalvinJin 杰登·李DeannaLeingang克里斯塔·罗斯WendySowersCarolineYoung 下一次WACF更新将出现在2024年�四季度。我们欢迎任何问题或意见。请联系我们： 波音商用飞机 邮政信箱Box3707,MC21- 33Seattle,WA98124-2207 USAwww.boeing.com/wacf 汤姆黄thomas.l.hoang@boeing.com格雷格·吉尔德曼 gregg.gildemann@boeing.com 乔什科林伍德 joshua.collingwood@boeing.com 卡尔文金 calvin.t.jin@boeing.com 50% 长期份额 货机运载的航空货运量 1,600 全球货机队 到2041年的增长 顶级航空货运流量预测 4.3% 4.4% 4.9% 2.6% 2.3% 5.8% 0 20 40 60 80 100 120 140 （约占全球流量的70%） 东♘-北美 年增长率 8% 货机份额商业机队 950 生产货轮 到2041年交付 东♘-欧洲 东♘内部 北美 执行摘要 4.1% 到2041年的年度航空货运量增长 1,825 到2041年货机转换交付 欧洲-北美 中国国内 2021 2022–2041 收入吨公里（十亿） 空运货物 独特的价值主张 航空货运是全球货物配送网络的一部分。在所有模式中，托运人都希望货物准时、完好无损地以合理的价格到达目的地，无论运输方式如何。 不同的运输方式——公路、铁路、海运和空运——通常可以运送相同的商品。在国内和区域内市场，地面 运输通常占主导地位。然而，快递和配送网络以及供应链规划人员通常将空气视为网络的一部分。 对于洲际货运，托运人通常只有两种选择：空运和海运。海运的主要好处是成本低；空运具有速度和可靠性的优势。 海运吨位，航空货运价值 以运输的货物吨数来衡量，海运业比航空货运业大得多。2021年，世界海运 业载运量估计为111亿吨，而空运量 为6090万吨 货物。按重量计算，世界海上贸易的86%是原材料和其他大宗商品。这些商品中的大多数，例如石油、金属矿石和谷物，价值低，对时间不敏感，并且使用专门的船只运输。这些货物不能直接与与空运相关的高价值干货进行比较。然而，虽然航空货运占不到1% 世界贸易吨位，这些货物的高价值意味着它约占全球所有运输货物价值的35%。 世界贸易聚焦大宗商品 干货 铁和其他金属矿石、煤、谷物、水泥 液体散货 原油、石油产品、液化石油气、液化天然气、其他 液体 32% 集装箱商品 消费品、机械、纺织品、水果、蔬菜 14% 普通货物 木制品、易腐烂物品、汽车、特种化学品 13% 航空商品 易腐品、药品、高价值电子产品 <1% 41% 资料来源：标普全球GTA 模态竞赛 由于模式竞争，集装箱船动态影响航空货运市场。集装箱货物是 与航空货运最密切对应的海运部门。虽然大多数海运货物是低价值的散装货物，但集装箱船运载的商品与空运货物相同，同时为不需要高速和最高可靠性的货物提供低成本替代品。 在COVID-19大流行之前，空气 集装箱船增加海运市场份额 12 增长3.2% 10 8 6 4 2 1989 1993 1997 2001 2005 2009 2013 2017 2021 装载吨数（十亿） 货运服务每单位重量的成本通常是集装箱船货物的10到15倍，但它提 集装箱货物 非集装箱货物 供更短的运输时间和更高的可靠性。 主要大宗商品 油轮货物 空运的货物通常价格很高资料来源：CRSL 价值、时效性和易腐烂性，因此它们需要 快速、可靠的运输。由于自大流行开始以 来航运的运营挑战，空运与海运的成本比率下降了一半以上，2022年中期空运服务费率仅比海运高4到8倍，即使是空运 货物收益率几乎是大流行前水平的两倍。 航空货运服务：比以往更具竞争力 32 大流行开始时激增 29.1 28 24 20.4 20 空运的成本通常是集装箱运输的10-15 倍 空运定价更具竞争力 16.8 15.8 15.4 16 13.1 13.8 12.3 12.8 12.9 11.6 11.8 12 8 6.7 6.6 7.0 6.2 6.0 5.04.9 5.7 3.83.9 4 1月19 7月19 1月20 7月20 1月21 7月21 1月22 7月22 空运货物比率：集装箱运输定价 注：东西空运价格指数与德鲁里东西方集装箱运价指数的比较（换算成每公斤成本：basis4,500kgperteu）来源：DrewryMaritimeResearch 虽然海运和航空货运收益率都在正 常化 产能挑战消退，海运收益率可能因行业整合而保持高位。2000年，前10大 最终，随着竞争服务进入市场，货运 客户将受益于更多的服务选择和更低的价格。 集装箱船Top10Consolidate 前10大领先供应商现在控制着86%的已部署容量 25 90% 80% 20 70% 15 10 60% 50% 40% 5 30% 2001 2006 2011 2016 2021 二十英尺当量单位(TEU)（百万） 集装箱船运营商处理了世界62%的运力。国际快递蓬勃发展 占总容量的百分比 到2022年，这一比例上升到86%。 要求各不相同，航空货运响应 不同的要求推动了一系列的航空货运服务。从最终用户的角度来看，普通货运和快递产品在商品方面很容易区分 和时间确定性。然而，从商业模式的角度来看， 国际快递的增长速度超过了整个航空货运市场。 2011年至2021年，国际快递市场 以每年7%的健康平均增长率增长。 国际快递运输量在2020年和2021年均增长了10%。 高于平均水平的年增长率将快递在国际航空货运中的份额从1992年的 4.1%提高到2008年的13.4%。 前10名运营商其他运营商前10名的容量份额 资料来源：OAG–5月时间表样本 快递和普通航空货运之间 继续模糊。传统供应商正在扩展他们 的限时产品，而快递公司， 货运航空公司和邮政当局通常提供普通货运服务。 国际快递份额维持在 约占国际总流量的13%普通货运与快递相比 2008-2010年全球金融危机期间 表达 目的地收货人 航空承运人进口 海关 出口海关 起源 托运人 一般货运 危机，但份额增长在 2011年，市场占有率达到21% 2021年。 表达 •~21%的国际航空货运量 •包括�一英里取件和最后一英里交付 •从托运人到收货人的物流流程全程管控 •优化主要和区域枢纽周围的航空网络 •广泛的地面网络 •通常是文件和小包裹 一般货运 •~79%的国际航空货运量 •运力卖给货运代理 •负责将货物从一个机场运到另一个机场 •通常指体积较大、笨重的货物（超过70 公斤） 资料来源：OAG–5月时间表样本 一般货运保持强劲 电子商务分销网络扩大 彻底改变客户的期望和航空货运物流。全 一般货运占世界航空货运总量的大部分，预计电子商务的快速扩张将推动航空球的 包括除邮件产品以外的所有空运货物。普通货运占全球收入吨公里的81%，是全球供应链不可或缺的一部分。运营商2021年，专门从事普通货运的公司创造了全球航空货运业收入的一半。 货运增长。电子商务的复杂物流在很大程度上依赖于当地的邮政系统、快递网络，在某些情况下，还依赖于由零售商管理的广泛的内部分销网络。空运包裹一般不会被托运人具体标识为电子商务，空运包裹 通常与各种文件和包裹捆绑在袋子里。但是，电子商务显然是 到2026年，电子商务收入预计将比大 流行前的水平增加一倍以上，达到8.1 万亿美元，高于2019年的3.4万亿 美元，是2015年支出的1.5万亿美元的五倍。虽然国内电子商务业务通常受到以下因素的支持大型地面网络、跨境电子商务的增长以及没有完善的邮政和地面网络的新兴市场，将促进航空货运发挥更大的作用。 实时吨公里（十 快递航空货运份额增长到2024年，全球电子商务收入预计将比大流行前增加一倍以上 250 200 150 100 50 2001 2006 2011 2016 2021 10 $8.1 8 $7.5 $6.9 $6.3 6 $5.7 $5.2 $4.5 4$3.4 2 2019 2020 20212022F2023F2024F2025F2026F 全球电子商务销售额（万亿美元） 国际快递国际货运和邮件 资料来源：CargoFactsConsulting、IATA、ICAO、美国交通部 资料来源：eMarketer2022年6月 虽然电子商务是一种全球现象，但市场规模和增长因国家/地区而异。中国代表 2013年超越美国，成为全球最大的电子商务市场。2021年，中国市场规模超过2万亿美元，超过 美国市场的两倍多，估计为9600亿美 元。到2021年，欧洲市场的规模约为 中国市场的三分之一，达到6650亿美元。虽然目前规模小得多，但印度和巴西等许多新兴市场现在都出现了高增长和快速的网络扩张。 航空公司的商业模式各不相同 航空公司采用适合特定航空货运市场的商业模式。航空货运运营商分为四大类： 美元（十亿） •机腹运营商在现有客运网络内提供航空货运能力。 •货运专家提供专门的 用于一般货运、包机业务以及专业装载和运输能力的主甲板货船能力。 •联合承运人利用专用的主甲板货轮和广泛的客运网络的腹舱容量来提供可靠的空中连接，特别是 往返国内市场和枢纽。 •快递承运人经营各种规模的主甲板货船机队，以提供限时服务和一般航空货运能力。快递公司通常使用标准机身和中型宽体货机来支持其枢纽运营。 中国电子商务市场：全球最大 2,250 $2,029 2,000 1,750 1,500 1,250 $960 1,000 750 $496 500 $169 $144 $121 $68 $44 250 中国 美国 欧洲联盟 英国 日本 韩国 印度 加拿大 $19 俄罗斯 $16 巴西 2021年电子商务收入 资料来源：OAG–5月时间表样本 货机不可或缺 货机对于航空公司在航空货运市场上的竞争至关重要。虽然世界上近一半的航空货运历来都是在客机的机腹内运输的，但货机是许多航空货运客户需要的定制调度和运营灵活性的关键组成部分。 因此，拥有主舱货机的航空公司赚取了航空货运业90%的收入。 虽然能力越来越强的宽体客机在疫情爆发前的十年帮助航空货运业发展，但