2024-2043+年世界航空货运预测报告

世界航空货运预测 2024-2043 Contents 城市名称 预测 前言。。。。。。。。。。。。。。。。。。 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。区。域间 东亚-北美.7东亚- 欧洲.8欧洲-北 美.9拉丁美洲- 北美.10拉丁美洲- 欧洲......................................11非洲-东亚.. ........................................12非洲-欧洲....... ...................................13南亚-东亚............ ..............................14南亚-欧洲................. .........................15 区域 北美.16东 亚和大洋洲内部.17中国国内市 场.....................................18欧洲内部............. ................................19印度国内市场.............. ......................20货运舰队预测........................ ........21方法论与数据来源............................. 23术语表.24 附录.25 前言 《世界航空货运预测》（WorldAirCargoForecast，简称WACF）✁波音公司对航空货运行业进行的两年一度的综合概述和长期展望。它总结了全球主要的航空贸易市场，识别行业趋势，并呈现对未来市场的预测以及全球货机机队的发展前景。 这份文件为我们的客户、利益相关者和全球贸易行业提供了有价值的信息，以指导未来航空货运和全球贸易的决策。 城市名称 11 特别感谢贡献者： 莎伦·费利克斯·格雷格·吉尔德曼汤姆·霍恩·卡尔文·金·迭戈·罗德里格斯·温迪·播种者亚伦·泰勒·黛安·查基里德 下一次WACF将于2026年第四季度发布。欢迎反馈： 波音航空货运市场分析波音商用飞机邮政信箱3703,MC9U7-1 2西雅图,WA98124美国 www.boeing.com/wacfWACF焦点：卡尔文·金 货轮舰队预测焦点：AaronTayler 快速统计航空货运流量预测 4.0% >50% 25% 按流量划分的航空货运量预测 交通2023 添加流量至2043 4.0% 2.6% 2.8% 5.3% 5.5% 2.7% 2.9% 5.7% 3.5% 7.0% 3.9% 2.3% 7.0% 亚洲和北美 E亚洲和欧洲欧洲和北美洲 N美国中亚和大洋洲 DomesticChinaLAmerica&NAmerica L美洲和欧洲 Africa&EAsia非洲和欧洲 SAsia&EAsiaS亚洲和欧洲 欧洲内部DomesticIndia 4.2% CAGR 2024-2043 执行摘要 *注：由于基准年波动，WACF各版本的长期复合年增长率(CAGR)可能会发生变化 050100150 交通量(流十量亿货(十物亿吨公CT里K)) 航空货运在全球贸易中扮演着独特角色，得益于其无与伦比的可靠性和速度以及安全性。全球近99%的贸易量通过海洋运输低价值的大宗商品，如石油、金属矿石和谷物等。尽管通过航空运输的贸易量仅占不到1%，但空运货物通常为易腐、高价值或时效性强的商品，这些商品合计约占全球贸易价值的35%。 两种主要的航空货运类型✁快递和普通货运。近年来，电子商务逐渐成为第三种重要类型，往往与前两种类型存在重叠。 航空货运有几种不同的航空商业模式： •仅腹部运营商使用现有的客运网络和车队提供航空货运能力 •全货机运营商提供专用主舱货运能力，以满足通用货运、包机运营以及特殊或超大货物的需求。 •联合承运人利用专用主甲板货机以及客机的腹舱能力来服务于广泛的网络和多样化的市场。 一般货运公司 全球航空货运量的比例•82% •容量出售给货运代理 •负责将货物从机场转移到机场 •通常移动更大，笨重的货物(超过70公斤) 城市名称 航空货运产业概述航空货运产业概述 18%2023年快递运营商流量份额 2.6%2003-23年航空贸易历史增长 2.1x2043年与2023年的交易量 快递承运人 •表达快递公司运营各种规模的主舱货运飞机队，以提供从第一英里pickup到最后一英里交付的时间确定性服务，以及一般航空货运能力。 全球航空货运流量的比例•18% •包括第一英里提货和最后一英里交货 •全面控制从托运人到收货人的物流流 •优化主要和区域枢纽周围的空中网络 •广泛的地面网络 •通常移动文档和小包装 货运飞机对于全球航空货运市场至关重要。尽管宽体客机在世界主要货运流量中提供了充足的下货舱货运能力，但历史上约有54%的货运吨公里（CTKs）的全球航空货运量✁由主舱货运飞机运输的。因此，2023年运营货运飞机的航空公司产生了航空货运行业总收入的90%。 在航空货运市场中首选货机的主要原因包括： •大多数客运网络不为主要的航空货运枢纽提供服务 •宽体乘客时间表往往不能满足托运人的定时需求危险和超大货物不能在客机的下部货舱运输 •旅客飞机的有效载荷范围考虑可能会限制货物运输 城市名称 300 250 Tarfcifb(illionCTKs) 200 150 100 货轮/较低的持股份额 货机/航空货运量的较低份额 航空货运 80% 70% 60% 50% 40% 30% 新冠肺炎疫情凸显了货机在全球贸易中的关键作用。2020年至2023年间，大约有60-70%的航空货运量✁由货机承担的，这主要✁由于客运航班大幅减少。 航空货运业按航空公司商业模式划分的收入 航空带货货运机业的航收空入公司产生了90%的行业收入 航空公司商业模式 乘客仅肚皮 10% 所有货物 50 0 20002005201020152020 货运CTK下保持CTKFreightershare 20% 10% 0% 承运人 10% 组合 2023 $144 十亿 90% Express 48% 航空货运产业概述 承运人 32% 航空货运市场在2023年初面临严峻挑战，由于全球经济不确定性增强——但在下半年经历了强劲复苏，这主要✁由于中国电子商务商品需求激增，这种趋势在2024年继续。尽管过去一年显示出短期波动性，但行业展现了长期韧性。即使经历了多次衰退，该行业在过去20年里平均每年增长2.6%。 我们的全球航空货运行业预测主要受全球实际GDP增长率的驱动，预计未来20年将以每年2.6%的速度增长。南亚、中国、东南亚和非洲将引领这一增长 ，因为这些地区的经济将持续发展和成熟。全球贸易和工业生产也✁推动航空货运的重要因素，预计在同一时期分别以每年2.9%和2.2%的速度增长。 300 世界航空货运市场弹性 另一个对未来航空货运增长有重大贡献的因素✁供应链多元化。地缘政治风险的上升和COVID-19疫情暴露了单一来源供应链的脆弱性，包括劳动力、运输和制造业限制。为应对这一挑战，制造商开始将其运营和供应链多样化到亚洲其他地区。例如，自2017年以来，东南亚国家由于这些转变，显著增强了其 工业能力和全球空运出口。越来越多的多节点供应链将依赖航空货运以确保不 lCKsT1,0I0ndeed2000=100 250 200 9/11 全球欧元区中文 财务危机股灾 危机 美中战争；COVID 高通胀贸易关系； 同制造阶段之间的可靠和及时连接。 航空货运产业概述 150x Gl 50oba 0 电子商务和快递网络的增长将进一步推动航空货运需求。新进入的电子商务市场玩家在2023年下半年及2024年显著加速了航空货运的增长，突显了航空货运无可比拟的速度对于支持数字经济的重要性。全球电子商务收入预计将在2029年前每年增长约9%，其中南亚和东南亚新兴市场的增长速度最快。航空货运网络将在这一扩张中发挥关键作用。 基于这些因素，我们预测从2024年到2043年，以CTKs计量的全球航空货运量将平均每年增长4.0%。以2019年为基年，这一复合年增长率（CAGR）为3.4 %。 快递承运商占总行业流量的18%，预计将以每年5.8%的速度增长。由于快递承运商在处理快递货物、普通货物以及电商商品方面具有更大的灵活性，这些承运商有望超越整体行业的增长速度，并在2043年将其市场占有率提高到25%。然而，其他类型的承运商仍将在电商运输中发挥关键作用，尤其✁在电商发货密度逐渐增加的情况下。 全球预测 行业总计按运营商细分行业 800800 Tfafricb(illionCTKs) 600 400 200 600 4.0% CAGR Tfafricb(illionCTKs) 400 200 82% 18% 5.8% 75% 25% CAGR 3.6% CAGR 航空货运产业概述 0 2023 世界 基数低high 2043 0 :CAGR复合年增长率 2023 世界通用快递 2043 东亚-北美✁全球最大的航空货运市场，以吨公里（CTKs）计算。由于东亚地区的高度工业产出，尤预测 其✁先进科技领域的生产，以及北美庞大的消费市场，航空贸易往往呈现不平衡状态，向东飞往北美 的货物量几乎✁向西飞往东亚的两倍。8 城市名称 2023 2043 2023 2043 E亚洲到N美洲N美洲到E亚洲 3.5% CAGR 4.5% CAGR Volumes(milliontonnes) 航空贸易在这条航线中高度集中。美国占据了北美与东亚之间近90%的航空贸易份额，而中国则✁北6 美的最大航空贸易伙伴，占北美空运进口的55%和出口的37%。因此，跨太平洋市场的整体表现往往 高度依赖于这两个主要经济体之间的关系。地缘政治紧张局势和疫情期间的中断风险促使企业将供应4 链多元化，不再仅仅依赖中国，而✁转向越南、泰国和马来西亚等国家，这些国家的北美进口份额从2017年的10%上升到2023年的17%。 2 供应链多元化、东南亚地区新兴经济体的增长以及太平洋两岸电子商务的发展预计将成为推动航空贸0 易增长的动力。尽管未来方向性挑战仍将持续存在，但总体市场的货运量预计到2043年将超过翻倍。 历☎商品，2023年 技术与专业设备机电设备a 文档和小包装 纺织品、皮革和服装 化学产品 16% 8% 7% Other 机械和电气设备 化学产品 易腐物品 文档和小包装 技术与专业设备 Other 16% 23% 19% 13% 12% 11% 22% Volumes(milliontonnes) AAEaNeitoimcsr 6 4 oetANmEraacisA 2 26% 26% 基低高 复合年增长率：复合年增长率 DRIVERS •经济增长和消费需求的增长•供应链多元化增强东南亚的工业能力•太平洋两岸贸易合作不断增强 •发展中的电子商务市场 风险 •地缘政治紧张局势 •供应链中断及北美近岸生产 •东北亚国家的人口结构转变 •气象事件及气候威胁 0 201320152017201920212023 东亚-北美 21%2023年全球流量份额 1.1%2013-23年航空贸易历☎增长 2.3x2043年与2023年的交易量 首尔 E亚洲到N美洲N美洲到E亚洲 Total 棒长：2023年以吨为单位；百分比：商品在定向流动中所占份额 东亚-欧洲✁全球第二大航空货运市场（按CTKs衡量）。由于2022年俄罗斯-乌克兰战争升级后客运腹预测 舱容量减少，该区域的货运能力在过去两年几乎翻了一番。由于红海危机导致的供应链中断以及对中 国电子商务的高度需求，货运能力仍然维持在较高