2023 年美国 OTT 简报 （ 英文 ）

TheStateof OTT广告在美国 — OTT广告支出趋势与顶级广告客户分析 Introduction 美国OTT广告的现状 什么是Over-The-Top（OTT）？ Over-the-Top是指通过互联网提供电影和电视内容 ，而无需消费者订阅传统的有线或卫星付费电视服务，例如Charter，Comcast，Cox或DirecTV。 OTT内容交付发生在可以通过互联网接收视频的 任何设备上，例如移动设备，个人计算机，流媒体设备（例如Procedre，AppleTV，AmazoFireStic，Ro）和智能电视。连接到互联网的电视设备也被称为连接电视(CTV)。行业中的一些人使用CTV作为包罗万象的术语，包括智能电视、联网电视、流媒体盒/棒和游戏机。 2|©2022SensorTowerInc.-保留所有权利 OTT数据 •PathmaticsOTT数据由一组真实的OTT和CTV观众提供支持，包括代表所有智能电视品牌的数据。 •我们的OTT数据始于2021年10月，仅涵盖 美国。 •该数据打破了五个顶级OTT流媒体服务： ○Hulu ○冥王星电视 ○： ○孔雀 ○派拉蒙+ 这五项服务之外的支出被分组为其他OTT流服务。PathmaticsOTT数据不包括YouTubeTV产品之外的YouTube。 分析包括： •从2021年10月到2022年11月的OTT广告支出趋势 •广告客户、品牌或类别为其OTT广告系列投资 的广告内容持续时间 •OTT在竞争对手中的语音份额 •OTT创意策略比较 目录 04-OTT广告概述 12-旅行预订服务和旅行社16-运输 22-食品配送服务27-结论 3|©2022SensorTowerInc.-保留所有权利 OTT广告概述： 美国 — 美国OTT广告概述 OTT广告概述 美国 $3.5B Average $3.0B $2.5B $2.0B $1.5B $1.0B $500M 0 Q42021Q12022Q22022Q32022 $3.26B 季度平均OTT广告支出 150B 120BAverage 90B 60B 30B 0 Q42021Q12022Q22022Q32022 121B 季度平均OTT广告印象 14.8% 85.2% 14.8% 数字广告总支出是通过OTT （设备包括：Facebook，Instagram，Twitter，桌面和 移动视频，桌面和移动显示，OTT） 5|©2022SensorTowerInc.-保留所有权利 Note: 数据从2021年10月到2022年9月 金融服务在所有流媒体服务出版商中处于领先地位 流媒体服务出版商按美国OTT广告支出分类 Hulu ： 冥王星电视 1包装消费品12.3% 2金融服务12.0% 3Auto10.7% 4餐饮服务8.8% 5健康与保健8.7% 1金融服务14.11% 2健康与保健11.9% 3媒体11.2% 4Auto10.9% 5包装消费品7.9% 1金融服务16.6% 2消费品包装15.5% 3餐饮服务11.1% 4健康与保健9.0% 5自动8.6% 孔雀派拉蒙+ 1金融服务 15.8% 1 健康与保健 14.9% 2包装消费品 11.6% 2 金融服务 12.1% 3健康与健康 9.6% 3 包装消费品 11.3% 4自动 9.5% 4 自动 9.8% 5旅游与旅游8.5%5 食品和饮料服务 8.1% 6|©2022SensorTowerInc.-保留所有权利 Note: 2021年10月至2022年11月的数据 媒体广告商，CBS和派拉蒙网络，闯入前5名OTT广告商 美国OTT广告支出的顶级广告商 Q42021 1 宝洁 2 亚马逊 3 沃尔玛 4 元平台 5 首都一号 6 梅西百货 7 渐进性伤亡 8 LibertyMutual 9 T-Mobile 10 Geico 2022年 Q1 1Geico +9 2P&G -1 3渐进式伤亡 +4 4Yum!品牌 New 5NBC通用 New 6重量守望者 New 7福克斯广播 New 8迪士尼 New 9Liberty相互 -1 10Allstate +6 2022年 第二季度 1宝洁 +1 2Geico -1 3MetaPlatforms New 4AbbVie +11 5NBC环球公园 New 6： +8 7渐进式伤亡 -4 8欧莱雅 New 9福克斯广播 -2 10CapitalOne New Q32022 1宝洁 - 2Geico - 3NBC环球公园 +2 4亚马逊 +10 5Yum!品牌 +6 6AbbVie -2 7迪士尼 +9 8渐进式伤亡 -1 9百事可乐 New 10Verizon +7 2022年10月和11月 1宝洁 - 2Geico - 3CBS+12 4AbbVie +2 5Paramount网络 +7 6NBC环球公园 -3 7Inspire品牌 New 8亚马逊 -4 9雷克萨斯 New 10 欧莱雅 New 7|©2022SensorTowerInc.-保留所有权利 自2022年第二季度以来，CPG成为OTT广告支出的顶级类别 每月OTT广告支出前5个类别 消费品（CPG）和健康与健康的广告商今年的OTT广告支出呈相对稳定的上升趋势。相比之下，金融服务的广告商却出现了下降。在10月至11月期间 ，他们的OTT广告支出同比下降了10％，从2021 年的3.05亿美元下降到2022年的2.73亿美元。 $180M $150M 包装消费品 健康与保健 随着下降，金融服务在OTT广告支出方面已经失去了排名第一的类别。而且，自2022年第二季 $120M $90M $60M 金融服务 自动 食品和饮料服务 度以来，CPG已成为顶级类别。 随着今年微芯片供应的改善，汽车品牌在顶级类别中的同比增长尤为强劲。 与2021年同期相比，他们在2022年10月和11 月的OTT支出增加了74%。 $30M 2021年10 2021年11 2021年12 2022年1 2022年2 2022年3 2022年4 2022年5 Jun.2022 2022年7 2022年8 2022年9 2022年10 2022年11 $0 Note: 美国估计的OTT广告支出 8|©2022SensorTowerInc.-保留所有权利 Tubi是按广告支出计算增长最快的流媒体服务出版商 选定流媒体服务的季度广告支出增长 Hulu派拉蒙+孔雀冥王星TVTubi 在过去的12个月中，Hulu，PlutoTV，Paramount和Peacock的广告支出显示出类似的趋势。与Tubi不同，美国的广告客户在过去3个季度中增长相对稳定 ，假期过后，这四个流媒体服务平台的广告投资立即略有下降，下降了3％至15％。 与2021年第四季度相比，Tubi的增长最高，2022 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% Note:数据以2021年第四季度为索引， 2021年第四季度=0% Q42021Q12022Q22022Q32022 年第三季度广告支出增长了37％，达到2.36亿美元 。前五大类别（金融，健康与健康，媒体，汽车和CPG）的广告商增加了对Tubi的广告支出。CPG品牌推动了特别强劲的增长，在过去三个季度中支出增加了143％。 9|©2022SensorTowerInc.-保留所有权利 Hulu是年轻观众最受欢迎的流媒体服务 每个年龄范围内的移动应用程序下载百分比 24% 39% 36% 14% 40% 46% 15% 38% 48% 11% 38% 51% 7% 35% 58% 35岁以下35-54岁55岁以上 0%25%50%75%100% Hulu和Peacock在年轻观众中更受欢迎，分别有58 ％和51％的移动下载者年龄在35岁以下。PlutoTV 的采用者年龄偏大，55岁以上的人中有近四分之一 ，而安装了移动Hulu应用程序的人中只有7％的年龄在55岁以上。 这表明Hulu＆Peacock将成为针对年轻受众的广告的理想发布商，而PlutoTV将被推荐给针对老年受众的广告。 Note: 2022年第三季度美国AppStore数据 10|©2022SensorTowerInc.-保留所有权利 冥王星电视是体育广告的热门流媒体服务 按类别划分的流媒体服务OTT广告支出 约会 艺术与娱乐 冥王星电视 派拉蒙+孔雀 HuluTubi $50M$300M $40M $30M $20M $1000万 $0 $2.4M $180M $120M $60M $0 Hulu冥王星TVTubi孔雀派拉蒙+ $400 万 $3M Sports $200 150万美元 宗教与灵性 约会和艺术与娱乐广告商倾向于瞄准年轻受众。他们 主要在五个流媒体服务出版商（Hulu，PlutoTV，Tubi，Peacock和 派拉蒙+)。在过去的11个月中,这两个类别的广告商将 其OTT广告总支出的60%以上分配给了Hulu。 相比之下，体育和宗教与灵性广告商的OTT广告策 略不同，在PlutoTV上的支出最多。PlutoTV是体育广告商中特别受欢迎的流媒体服务发行商，在该平台上的支出约为Hulu的3倍。 Note: 2022年1月至2022年11月的数据 $2M$1M $1M$500K ： $0冥王星电视Hulu孔雀派拉蒙+$0冥王星电视HuluParamount+孔雀Tubi 11|©2022SensorTowerInc.-保留所有权利 旅行预订服务和旅行社： 美国 — 美国顶级旅游广告客户的OTT广告支出趋势综述 Priceline以近50％的SOV领先 按OTT广告支出排名的热门旅行预订服务和旅行社（TBSTA）品牌 OTT广告支出排名前5位的TBSTA品牌 $1400万 $12M $1000万 $8M $6M $400万 $200 $0 Booking.comPriceline.comExpediaHotels.comTrivago 设备故障 ExpediaPriceline Priceline和Expedia在OTT品牌排名中占据主导地位 ，由Priceline的品牌Booking.com和Priceline.com领导。在我们的研究期间，Priceline是OTT广告支出的最高TBSTA广告客户。它在OTT上投资了2450万美元，其语音（SOV）份额为48.7％。 Priceline和Expedia的数字广告预算分配给OTT的份额很高，至少占其支出的25％，而其竞争对手TripAdvisor仅将其广告预算的6％分配给OTT。 Note: 2022年1月至11月美国OTT广告支出估计 30% 25% Priceline 6% TripAdvisor Expedia OTT其他设备 （Facebook，Instagram，Twitter，TikTok，Snapchat桌面和移动视频，桌面和移动显示） 13|©2022SensorTowerInc.-保留所有权利 Expedia在2022年第三季度转向OTT广告 按平台划分的顶级旅游广告商季度广告支出细目 OTT显示和视频社交 2022年Q1 2022年第二季度 Q32022 2022年Q1 2022年第二季度 Q32022 24% 51% 26% 65% 20% 38% 35% 27% 0%25%50%75%100% 33% 40% 27% 37% 40% 22% 28% 25% 46% 0%25%50%75%100% Expedia（Expedia，Hotel.com，Trivago品牌） 在2022年第三季度将其显示和视频广告预算转向OTT。他们在OTT上的广