2023年银行监管展望报告（英文）

法规战略 2023年银行业监管展望 Contents “仍在努力”以满足核心和新兴监管期望1 加强治理和控制作为核心的一部分安全稳健8 数据治理和报告 网络和信息技术（IT）风险 银行保密法（BSA）/反洗钱（AML）和制裁消费者保护和金融包容性 扩大财务风险管理范围18 资本流动性 与气候相关的金融风险 期待积极的2023年22 尾注23 联系人26 2023年银行业监管展望 “仍在努力”以满足核心和新兴的监管期望 2022年，银行体系受到了巨大的影响，包括通货膨胀、利率上升、股本债券市场下跌，加密货币价格暴跌，后果(政治 、贸易、经济) 俄罗斯-乌克兰冲突，挥之不去的影响COVID大流行，以及- 至少在某种程度上-消费者从大流行隔离中重新崛起。 尽管存在这些挑战，但银行总体上仍保持了充足的资本和流动性水平，这表明其承受压力的潜在实力，并表明目前或即将发生银行危机。1与2021年一样，2022年没有联邦存款保险公司(FDIC)投保的存款机构倒闭。然而，对银行业系统性风险和可解决性的担忧仍然存在。2022年，监管机构恢复了“太大而不能倒”的绰号，重新关注将某些决议要求应用于那些不被视为全球系统重要性银行的大型银行。 （G-SIB）。在大型银行倒闭的情况下，为监管决策者提供“更多选择”是G-SIB要求潜在推低的催化剂，包括单点进入，总损失 吸收资本，以及与最大的非G-SIB的可分离性。2非G-SIB的系统性风险和可解决性是两个主题，也可能通过正在进行的银行合并法案的修订。3 在加密货币领域，挤兑，流动性问题和其他麻烦之间形成鲜明对比，以及银行及其附属机构的相对稳定性美国银行控股公司(BHC)内的企业提出了重要的公共政策问题。 例如，有些人会争辩说，不同的银行和非银行/加密货币之间的结果市场证明了严格的有效性银行监管范围内的监管和监督，以及需要在该范围内开展额外活动或以其他方式将其交给银行- 比如监管。4其他人会称赞银行监管机构在将加密货币和相关活动保持在该范围之外的行动（或不作为），并主张对银行和非银行互动进行进一步审查。还有一些人会引用运气，指出规模仍然相对较小和新生 加密资产市场的现状。5无论你的观点是什么，相信2022年的事件将导致额外的监管和监督，包括在银行和非银行分离的外围进一步压力，这并不是一个飞跃。6 金融科技公司和非银行希望提供一系列支付和金融服务产品在技术发展的推动下，我们看到 整个行业的竞争，以获得监管 “资产”(例如，访问支付系统和访问到FDIC保险存款)，可以推动持续返回。联邦银行监管机构继续谨慎地保护钥匙，同时还要受到国会领导人的审查。 Inthemeaning,totheextentthatbankregulatorypolicies(e.g.,regulations,supervisoryguidance)havebeenslowedbyatransitioninadministrationsandpremodityconsiderations,thosereadwindsarereturnedtofull 摇摆，在大流行期间可能发生的任何喘息之后(当监督专注于场外监控)。在陈述其监管2023年的优先事项，联邦储备委员会（FRB）表示，银行仍有“工作要做”以满足监管预期，特别是在治理和控制方面。7治理要素 和控制也强调了货币主计长(OCC)和2023年的优先目标。8OCC 对运营进行分类 将可能以这些目标为基础，制定针对单个机构的“风险提升”和“以风险为中心”的监管计划。9除了声明的优先事项和表达的期望之外，FRB、OCC、FDIC和消费者金融保护局(CFPB)可能会在正常的监管过程中评估合规性和风险管理框架。 拜登政府现在已经有了关键的政策制定者，包括新任监督副主席FRBMichaelS.Barr；最近确认了FDIC主席MartinGruenberg和全体FDIC董事；CFPB董事RohitChopra；以及积极的代理主计长 的货币MichaelHsu，他似乎与政府的优先事项完全一致。正如本展望中详细说明的那样，已经提出了重要的监管建议，预计在2023年将采取更多行动。 1 银行监管机构表现出更高的监管协作并有效地连接主题betweensupervisoryeventstodrawconclusionsandidentifyemergingrisksthroughoutthebankingsector.Thiscollaborationisdrivingever-increasingregulatoryexpectationsanda“racetothetop.” 在这种背景下，我们的2023年银行业监管展望将更深入地研究2022年的发展和2023年可能的监管行动，从核心安全和稳健到加强以下关键领域的治理和控制： •应对创新力量 •数字资产：可允许性与可建议性 •加强治理和控制，作为核心安全和稳健的一部分 •数据治理和报告 •网络和信息技术（IT）风险 •银行保密法（BSA）/反洗钱（AML）和制裁 •消费者保护和金融包容性 •扩大金融风险的范围管理 •Capital •流动性 •与气候相关的金融风险 金融科技公司和非银行希望提供一系列支付和金融服务技术发展带来的产品，我们看到整个行业的竞争 监管“资产”(例如，进入支付系统和获得FDIC保险的存款)，可以推动 持续的回报。 2 2023年银行业监管展望 3 2023年银行业监管展望 应对创新力量 联邦银行监管机构正在通过创新手段观察银行业的转型，并利用其现有的监管能力来维持银行的安全和稳健运营。最近的“关于银行组织加密资产风险的联合声明”（联合声明）抓住了FRB，OCC和FDIC对受监管银行及其参与加密相关银行活动的强硬观点。10加密资产的广泛定义，列表关键风险和关于某些可能允许但不可取的活动的警示声明是联合声明的主要组成部分。11监管机构可能会参考联合声明，以在更具规定性的监管之前扩大现有的担忧。 随着监管范围的发展以应对不断变化的竞争格局，颠覆性力量正在重塑银行业务模式，产品和服务。实际上，有几种行业趋势正在改变银行价值链，包括快速-不断增长的数字银行产品；日益增长的兴趣在数字资产中，特别是与加密货币相关的活动；银行即服务(BaaS)；以及启用AI的部署在前台和后台操作中的工具，以及融入核心银行产品和服务。 例如，人工智能(AI)可以帮助组织提高效率、降低成本、实现增长、促进差异化、管理风险、遵守法规，并升级客户体验。ChatGPT，2022年11月发布，经验丰富一开始就大量采用，五天内就有100万用户注册。12这种人工智能驱动的工具在银行业的使用预计将支持法律分析,投资研究,银行财务状况总结，更快地生成书面文件以及其他活动。随着银行寻求减少资金考虑到通货膨胀和宏观经济的影响，我们预计优化工作将是最重要的。 虽然许多组织已经在人工智能支持方面进行了投资，但这场大流行也提高了客户对数字银行的期望。13这促使许多银行，特别是那些拥有大量砖块的银行- 他们中的许多人现在需要在移动和在线平台上获得引人注目的、直观的数字体验，类似于他们从领先的电子商务公司那里获得的体验。 随着银行改变他们提供服务的方式解决不断变化的客户期望，银行-金融科技伙伴关系的数量和复杂程度都在增加。 银行正在将金融技术插入其核心平台获得领先的能力，如直观的用户界面或入职体验。在反面， 银行也是金融科技的后端，通常为客户提供FDIC保险的存款账户和支付系统，以及贷款资金和其他能力。 数字资产：可允许性与可建议性 FRB，OCC和FDIC于2023年1月3日发表的联合声明加强了先前的监管观点，并在监管情绪上明确了关于加密活动的可容许性与可建议性的界限。14中规定的加密资产的定义联合声明非常广泛，包括稳定币和其他标记化资产，以及可取性语言的内涵，声明中的信息代表了众所周知的砖墙随意参与银行。OCC是先行者在联邦银行监管机构中，建立国家银行在2021年从事新的加密相关活动之前获得OCC的反对意见的程序。152022年，FDIC（针对州非会员银行）发布了指南，FRB（针对州成员银行）也纷纷效仿。16虽 然这些通知流程并没有停止与银行加密相关的活动，它们引入了有意义的减速带，现在必须纳入寻求参与这些活动的银行的规划流程。 2023年银行业监管展望 创新与风险之间的关系变得明显，因为“加密货币冬季”(加密货币价格下降并保持低位的延长时间框架)降低了估值并导致破产重要的球员。17监管机构在很大程度上阻碍了加密行业的银行活动，隔离了一些银行免受重大损失，并防止在整个金融体系和实体中进一步蔓延经济。这区分了“加密冬天”过去重大市场中断造成的事件resultingovernmentinterventions.Thisresultwasnotpreordained.Severalfactorslimitedthespreadofmorusterinthecryptomarket.Thesefactorsincludethestillrelativelysmallsizeofthecrypto-assetecosystem,thereteculaturethrough 参与资产类别，以及银行资产负债表上没有加密资产。 当我们展望2023年时，关于监管范围应如何扩大，以应对投资者和消费者面临的已知风险，包括明确银行应如何更广泛地参与分布式账本技术和数字资产。该行业继续关注长期游戏，相信分布式账本技术和资产标记化将是市场的变革性转变。我们预计监管机构将被迫。 处理政策和监督问题，即什么是可以接受的，以及应该如何治理。我们也 expectthatenforcementandothersupervisoryactionsmayhaveunintendedconsequences.Asonerecentexample,apossibleunintendedconsequenceofthe安全与交易委员会(SEC)2022员工第121号会计公告(SAB121)可能是 将核心数字资产托管活动推向监管较少的市场参与者。18 随着业界希望在广泛的监管问题上保持清晰，相对于其他司法管辖区，美国监管体系的复杂程度在解决核心，开放方面继续构成独特的挑战问题。尽管如此，公司仍在继续探索 分布式账本技术(DLT)和令牌化的用例。 对于市场参与者，我们预计监管机构的行动将会增加，因为他们使用现有的监管工具来执行和保护美国银行体系。 我们探索以下重大行动的途径关于立法者和监管机构的数字资产 ： •银行机构执法和解释活动 •国会立法的努力 银行机构执法和解释活动 2022年的监管活动(指南、规则建议和定稿和公众咨询)州、联邦和国际层面对银行参与加密资产产生了强烈的抑制作用。 监管机构的行业参与是否会使他们能够处理请求还有待观察更有效地在2023年。同样未知的是程度监管机构的学习将为其提供信息，并导致其发布基础更广泛的法规和其他 指导。鉴于2022年的市场事件，并根据联邦立法的潜在颁布，我们预计监管机构将在2023年继续谨慎对待加密资产活动。话虽如此，我们预计联邦监管机构将在2023年采取更加协调的方法，并加强监管行动。 国会立法的努力 2022年见证了蓬勃发展和引入法案，以澄清加密资产的监管待遇。尽管人们对财政部和金融稳定机构的热情和立法呼吁 监督委员会（FSOC）通过行政命令（EO）在2022年底报告，去年没有颁布联邦立法。2022年提出的几项法案，尽管之前重大的加密交易所破产及相关2022年底的事件，概述了立法发生时可能的方法。 当专注于数字资产,银行应该考虑几个动作: •参与早期和频繁的监管对话和满意度任何适用的监管申请或 无异议程序。 •演示对现有控制框架的使用（例如，新产品批准）是针对拟议产品、服务和第三方关系所呈现的风险而量身定制的。 •确保数字资产战略的一致性与组织的整体战略和风险偏好。 •证明实际产