头豹：2022年中国元宇宙平台对比研究报告-大风起兮 元宇宙是企业

研究报告| 2022/10 元宇宙系列 观点摘要 腾讯2012年花费3.3亿美元收购美国游戏公司Epic Games40%的股份，2020年2月参投世界最大的多人在线创作游戏Roblox的G轮融资，并且独家代理Roblox中国区产品发行；百度2021年底正式发布首个元宇宙产品“希壤”，致力于打造一个元宇宙虚拟创作体验与社交空间。 本报告为元宇宙系列，选取了中国四家元宇宙布局典型企业：腾讯、华为、百度、字节跳动以及海外三家企业：Meta、高通、HTC进行相关介绍，对海内外企业布局元宇宙的差异及市场优势进行分析并对中国元宇宙行业未来发展趋势进行预测，力争为读者提供更多元宇宙行业的深度洞察，帮助投资者更清晰的了解行业的现状及发展趋势。 中国多个省市地方政府已经发布元宇宙产业相关建设规划，计划将元宇宙产业发展纳入城市发展建设重点 元宇宙概念与数字化转型高度重合，因此，国家层面和各地政府都已经针对元宇宙相关产业的政策已经开始逐步推进。截止2022年10月，国内已有9省17市地方政府相继发布元宇宙建设规划，分别是浙江、山东、江西、河南、贵州、安徽、黑龙江7省，以及北京、上海、广州、深圳、重庆、成都、沈阳、武汉、杭州、南京、厦门、合肥、南昌、无锡、海口、三亚、保定17市。 海内外企业布局元宇宙的发展路径都侧重于选择从其原有优势领域出发 腾讯和Meta等企业在社交领域具有明显优势，因此腾讯QQ上线“超级QQ秀”，打造3D立体的QQ秀虚拟形象，突出其社交属性，Meta布局虚拟居家、虚拟线上办公等多个应用场景；华为和高通等企业在通信技术领域有明显优势，华为成立了“数字现实”黑科技河图Cyberverse同时发布多款虚拟现实硬件，高通创立全球XR平台——高通骁龙平台。 元宇宙近期发展现状——中国动态 企业层面，腾讯、字节跳动、百度、B站等互联网企业是中国企业迈入元宇宙产业链的先锋代表；政府层面，中国多个省市地方政府已经发布元宇宙产业相关建设规划，计划将元宇宙产业发展纳入城市发展建设重点 中国元宇宙相关产业企业动态，2020-2022年 2020年2月，腾讯参投世界最大的多人在线创作游戏Roblox的G轮融资，并获得Roblox中国区产品发行的独家代理权。2022年10月，香港城市大学科研团队与腾讯旗下的“RoboticsX实验室”合作，成功开发出一种可穿戴的触觉渲染系统，拥有高空间分辨率和快速反应能力。 2021年3月，字节跳动入股元宇宙概念公司代码乾坤；2021年8月，以15亿美元（约97亿元）的价格收购了中国领先的VR创业公司硬件设备企业Pico； 企业动态 2021年10月，入股AR芯片公司光舟半导体。 2021年12月，百度正式发布了首个元宇宙产品“希壤”，致力于打造一个元宇宙虚拟创作体验与社交空间。 2021年12月，B站正式测试高能链，高能链是为新应用、文化、游戏以及数字资产构建的数字原生社区。 中国部分地区元宇宙相关产业政府动态，2021-2022年 地区 政府动态 2022年1月，浙江省数字经济发展领导小组办公室印发的《关于浙江省未来产业先导区建设的指导意见》中提出，要以“未来工厂”为试点，开发未来技术生产制造应用场景，搭建标准化试验验证平台，引领新一轮智能制造技术革新；3月29日，杭州余杭未来科技城XR（扩展现实）产业发展计划发布，计划提到，未来五年内，未来科技城将培育XR上市企业5家，引培XR产业相关企业300家，扶持技术攻关和场景应用项目100项。 浙江省/杭州市 2022年6月，江西省人民政府发布关于印发《江西省“十四五”数字经济发展规划》的通知，提出要依托南昌VR、电子信息等产业基础和优势，在九龙湖区域建设“元宇宙”试验区，打造数字经济创新引领区的核心引擎，构建以九龙湖区域为核心，以南昌高新技术产业开发区、南昌经济技术开发区、南昌小蓝经济技术开发区为支撑的“一核三基地”数字经济发展格局。 江西省 2022年9月，河南省发布《河南省元宇宙产业发展行动计划(2022—2025年)》，《计划》指出，河南将在工业制造、文化旅游、社交娱乐、教育、医疗等领域全面发力，打造100个元宇宙示范应用场景，使“元宇宙+”不断拓展。还将运用空天地数据获取、全息空间数据采集、二三维一体测绘等新型测绘技术，构建城市数字孪生数据基础。 河南省 2021年12月，网易与三亚市政府签署战略合作协议。网易将在三亚设立网易海南总部，建设网易元宇宙产业基地项目。该基地将被打造为集互联网技术开发、数字化内容生产、数字化版权运营和数字化产品输出为一体的国际化数字新文创中心。 三亚市 2022年3月，《厦门市元宇宙产业发展三年行动计划（2022—2024年）》出炉，计划中提出厦门将依托鼓浪屿、沙坡尾、筼筜湖等厦门地标，及金鸡奖、马拉松等城市名片，支持科研院所和企业打造具有厦门特色元素的元宇宙应用场景，同时，积极推动科研院所和企业联合打造元宇宙应用平台，推动三维数字空间、虚拟数字人和NFT数字资产在城市管理、民生服务等领域的开发应用。 厦门市 2022年4月，广州市黄埔区工业和信息化局会同区科技局制定了《广州市黄埔区广州开发区促进元宇宙创新发展办法》，《办法》中提出了要鼓励元宇宙相关企业向“专精特新”、“高精尖”方向发展，鼓励企业及机构加强元宇宙相关技术的研发及标准制定，推动元宇宙技术与实体经济和社会民生的深度融合，支持建设元宇宙知识产权公共服务平台及开展知识产权托管等多项内容。 广州市 2022年6月，上海市人民政府办公厅印发《上海市数字经济发展“十四五”规划》，提出要加快研究部署未来虚拟世界与现实社会相交互的平台，要发展人机交互技术，要鼓励打造更加丰富多元内容场景新平台，要培育虚拟演唱会、虚拟偶像、虚拟体育等数字娱乐消费新业态等多项目标；7月8日，上海市政府发布了《上海市培育“元宇宙”新赛道行动方案（2022—2025年）》，提出要重点打造面向未来的数字产业，推进Web3.0等区块链融合应用，重点以元宇宙提升传统行业效能。 上海市 中国企业元宇宙布局——腾讯 腾讯是中国布局元宇宙产业的先锋企业代表，对两大公认元宇宙雏形Roblox和Epic Games均有投资，同时在区块链、人工智能、图像处理、虚拟场景等元宇宙相关技术领域都有所积累 中国布局元宇宙典型厂商介绍之腾讯 腾讯 腾讯幻核 元宇宙平台 于2021年8月推出，幻核APP是腾讯旗下PCG事业群打造的一个数字藏品交易平台 2022年6月，腾讯光子工作室群提出打造“光子宇宙平台”的品牌目标，启用全新海外品牌名称LIGHTSPEED STUDIOS，并发布旗下“光子映像”与“光子探索实验室”两大子品牌 平台上的数字藏品由腾讯至信链提供区块链技术支持、不可篡改、永久贮藏，每份藏品在至信链上都拥有唯一标识（数字藏品ID） 元宇宙游戏 虚拟形象 音乐 元宇宙应用 2021年5月发布4款沙盒UGC游戏——《罗布乐思》、《手工星球》、《我们的星球》和《艾兰岛》 2019年通过《王者荣耀》推出了两个虚拟偶像团体 2021年《和平精英》两周年庆典与华晨宇联名在游戏内开启虚拟演唱会 2021年9月，QQ音乐与Roblox联合推出全球首款沉浸式音娱类游戏《QQ音乐星光小镇》 2022年腾讯打造3D立体的QQ秀形象，加入AI捏脸等功能 2021年跨年，腾讯音乐APP推出中国首个虚拟音乐嘉年华TMELAND 参投与元宇宙标杆游戏Roblox类型相似的《迷你玩》游戏B轮融资 参投RobloxG轮融资 投资游戏手机公司黑鲨科技 参投《迷你玩》C轮融资 投资/并购 2012 2018 2020 2021 2022 投资3.3亿美元获得美国游戏公司EpicGames 40%股份 参投Roblox 1.5亿的G轮融资 投资VR/AR性质的企业威魔纪元和元象思维 投资有“社交元宇宙”之称的Soul，持股49.9% 2021年腾讯在元宇宙领域进行了多项投资，例如进一步参投Roblox和《迷你玩》、投资VR/AR性质的企业威魔纪元和元象思维、投资有“社交元宇宙”之称的Soul等。腾讯对于布局元宇宙游戏、虚拟现实硬件设备等领域有明确的目标。 业务优势：腾讯是制作游戏和社交软件出身的企业，元宇宙的游戏属性和社交属性给腾讯带来了先天优势，从腾讯上线元宇宙游戏以及发布虚拟形象应用，亦或是打造虚拟演唱会，都看出腾讯借助其现有业务在元宇宙领域的轻松布局。 竞争亮点 商业闭环：腾讯多年以来的业务扩张使其拥有完美的商业闭环，即使不借助于外界，腾讯的元宇宙版图仍可以实现自我运转和发展。 中国企业元宇宙布局——华为 华为成立了“数字现实”黑科技河图Cyberverse，其中涵盖了3D高精度地图、全场景空间计算、强环境/物体理解、虚实世界融合渲染四项核心能力，目前已经广泛应用于智慧园区、博物馆等多个现实场景 中国布局元宇宙典型厂商介绍之华为 完整版登录www.leadleo.com 搜索《2022年中国元宇宙平台对比研究报告：大风起兮元宇宙 是企业新的落脚点吗？》 海外企业元宇宙布局——Meta 自2021年10月扎克伯格宣布将Facebook更名为Meta起，Meta全力布局虚拟现实硬件设备、虚拟社交及办公软件平台、元宇宙游戏等多个元宇宙相关领域，成为元宇宙赛道全球领先企业 海外布局元宇宙典型厂商介绍之Meta 完整版登录www.leadleo.com 搜索《2022年中国元宇宙平台对比研究报告：大风起兮元宇宙 是企业新的落脚点吗？》 海内外企业布局元宇宙侧重点及差异分析 海内外企业布局元宇宙的相同点在于都选择从其优势领域出发进行扩张；差异点在于中国企业布局方式仍偏向于投资及收购，产品研发不足，且多为对实体经济应用的布局，海外企业则更注重与通用场景相结合 海内外企业布局元宇宙侧重点 企业 优势领域 元宇宙布局 元宇宙游戏——发布多款元宇宙游戏，参投国外大型元宇宙游戏公司 游戏平台/社交平台 社交软件——上线“超级QQ秀”，打造3D立体的QQ秀形象 国内企业 综合资讯/搜索引擎 元宇宙平台——发布“希壤”元宇宙平台 元宇宙平台——发布“数字现实”黑科技平台河图Cyberverse 通信技术/虚拟现实技术 硬件——发布多款虚拟现实硬件设备 视频平台 硬件——投资收购虚拟现实技术和虚拟现实硬件设备企业 硬件——投资收购VR设备公司 社交平台 应用软件——布局社交、办公、居家等多个元宇宙应用场景 海外企业 通信技术 虚拟现实技术——创立全球XR平台，高通骁龙平台 硬件——发布多款虚拟现实设备 智能硬件/软件 元宇宙游戏——发布ViveportVR游戏平台元宇宙平台——发布Viverse元宇宙平台 海内外企业布局元宇宙差异 完整版登录www.leadleo.com 搜索《2022年中国元宇宙平台对比研究报告：大风起兮元宇宙 是企业新的落脚点吗？》 海内外企业布局元宇宙市场优势分析 元宇宙产业是分散的，不同企业在一个或多个领域占有市场优势，占有优势领域较多的企业布局元宇宙进程相对较快，在海内外企业中，Meta、腾讯以及华为是布局元宇宙进程相对较快的企业 海内外企业布局元宇宙市场优势 中国元宇宙行业未来发展趋势 在中国，未来元宇宙行业发展的大趋势仍然是和实业相结合，同时也需要发展区块链等技术层面的创新； 元宇宙概念公司主要集中在内容端及硬件端赛道，Web3.0的进场也将加速元宇宙产业的发展 中国元宇宙行业未来发展趋势 完整版登录www.leadleo.com 搜索《2022年中国元宇宙平台对比研究报告：大风起兮元宇宙 是企业新的落脚点吗？》