西南证券研报指出，2021年8月2日，军工板块大涨4.21%，位居所有板块第一。从细分板块来看，航空装备上涨5.32%，航天装备上涨4.66%，船舶制造上涨3.13%，地面兵装上涨2.31%。研报认为，在中美博弈、确保如期实现建军百年奋斗目标的大背景下，军工板块的高景气正在不断被证实。从政策面看，“确保如期实现建军一百年奋斗目标”对于军工板块情绪具有明显的提振作用。从基本面看，通过梳理军工板块目前已经发布的2021年H1中报业绩及业绩预告，我们发现板块业绩有望实现从上游向下游传导。建议关注上游新材料龙头西部超导（688122）、光威复材（300699）、西部材料（002149）；零部件厂商航宇科技（688239）、中航重机（600765）、应流股份（603308）、爱乐达（300696）；国防信息化相关标的绿盟科技（300369）、振华科技（000733）、高德红外（002414）、景嘉微（300474）；航空发动机龙头航发动力（600893）。
