2022年中国大米行业蓝皮书

中国大米产业市场前景分析报告 北京博晓通科技有限公司 www.bxtdata.com 01大米行业基本状况及趋势 大米行业产销量及未来预测大米行业未来的发展趋势 www.bxtdata.com 中国是稻谷的主要生产国，2020年稻谷产量占到全球28%且近年来呈现增长态势 我国稻谷总产量从2012年的2.07亿吨增加至2021年的2.13亿吨，增幅为3.05%，年均复合增长率约0.33% 2020年度全球主要国家稻谷产量份额占比2012-2021年中国稻谷产量变化趋势 其他，15.7%单位：亿吨CAGR:0.33% 日本，1.3%中国，28.0% 束埔赛，1.5%2.072.062.102.122.112.132.122.102.122.13 菲律宾，2.5%缅甸，3.3% 泰国，4.0% 越南，5.7% 印尼，7.3% 印度，23.5% 孟加拉，7.3% *教据来源：公开资料整理数招来源：国家统计局 国内程谷产量用于大米食用消费的占比达81.8% 2020/21年度中国稻谷不同消费领域占比 工业消费，其他，0.7% 9.0% 饲用及损耗， 8.5% 数据来源：国家粮油信息中心 *最新年度为预测数据 大米食用消费 量,81.8% 中国是全球大米的第一生产国，产量占到全球29% 2021/22年度全球主要国家大米产量份额占比 其他，25.3% 中国，28.9% 缅甸，2.4% 菲律宾，2.4% 泰国，3.8% 越南，5.2% 印尼，6.6% 印度，25.2% *教据来源：公开资料整理 近年来我国大米产量整体呈现波动下降趋势而消费量却逐年增加 从产销比来看，我国大米产销比从2016/17年的95.9%上升至2020/21年的99.7%，供需趋于平衡。自2020/21年度后，需求 量略高于供给量，持续有所短缺。 2016/17-2021/22年中国大米产销情况 ■中国大米产量■中国大米消费量+产销比% 单位：千吨99.0%99.7% 95.9%95.7%96.2% 104.9% 160000 156340 155000 150000 147766 148873148490149000 146730147000 145000 141761 142509142920 145230 146500 140000 135000 130000 2016/172017/182018/192019/202020/212021/22 *数落来源：USDA前照产业研究际 *大米市场年度为当年10月至次年9月 预计未来中国高端大米产量将会平稳增长， 到2025年将达145亿吨 单位：亿吨 2019-2025年中国高端大米行业产量预测 160高端大米产品一增长率 140133 14514.0% 120 100 89 103 95 111 12112.0% 10.0% %6'6 808.4% 7.8% %0'6%0'6 8.0% 606.7%6.0% 404.0% 2.0% 20 00.0% 2019202020212022E2023E2024E2025E “数据桌源：根据公开盗料整理推算 中国大米进口量占比接近10%，自2020年开始大米进口量呈上升趋势 2020/2021年度中国大米国产&进口销量占比2013-2022年上半年中国大米进口量 单位：万吨 进口大米，9.5% 一大米进口量一增长率 600100% 500 497 %08 40360% 400338356357 30829440% 300 20% 200 0% 10020% 国产大米 90.5%2022年1 40% 广数据来源：中国海关 中国大米进口集中在印度，越南和巴基斯坦：出口仍以非洲国家为主 2021年我国首次从印度大量进口大米，主要是进口低价碎来用来加工饲料替代玉米或加工米粉食用。 2021年中国大米进口来源地进口量分布%2021年中国大米出口目的地出口量分布% 其他地区 8.1% 埃及，10.2% 泰国，12.9%印度，22.0%韩国，9.2% 塞拉利品 7.8% 缅甸，16.0% 其他地区， 59.9% 科特迪瓦， 越南，21.7%6.9% 巴布亚新几内 巴基斯坦亚,6.1% 19.4% 广数据来源：中国海关 大米消费市场现状：消费减量、 价格上升、用户年轻、品质多元化 消费减量价格上升用户年轻品质多元化 高端大米成为新 的市场蓝海。 谁捕捉到95后 需求，谁就拥有 吃饱、吃好绝不仅仅是大米的主 未来。 要功能。 吃少点、吃好点成为大米消费升级核心特征。 我国大米人均销量2011年至今，高年轻消费群体尤其面对多个群体形成直呈现被其他食端大米年复合增长95后占比进一步的大米市场，受群品挤压的态势。率高达20%，平均扩大，该群体大多体价值观左右，大 售价23.56元/KG身处一二线城市，米的新鲜、轻食上下。未来每公斤以女性为主，她们营养、品质、功能10元及以上产品将在一定程度上决定更能赢得当下核心更加主流。着大米产品末来的用户关注。 走向。 www.bxtdata.com10 随着大米人均消耗量减少，未来会呈现品牌化、品质化和运营精细化趋势 未来趋势 品牌化品质化运营精细化 www.bxtdata.com11 品牌化：大米市场的角逐逐步进入品牌竞争时代 大米品牌化之路五常--中国香米之都政府全力支持地方区域品 的必然趋势 是中国大米企业 来自优质产区赤峰 牌的打造 ·五常大米 优质产区·内蒙古大米 盘锦大米 国内大米消费结构升级，农业供给侧结构性改革引领，绿色优质、安全的消费新需求已然成型，品牌大米受市场欢迎度 东北特产 盘锦蟹田米降水充漆 越来越多的大米企■2019-2022年电商入驻大米品牌数量 业开始运营品牌3620 2207 越来越高。2980 ·2022年传统电商平台上1403 大米品牌达到3620个 呈现逐年增长趋势2019202020212022 www.bxtdata.com12 品质化：大米消费已经转向品质化、个性化的阶段 像大米这种传统品类要展现档次，首要从包装上呈现出高品质的内容和定位，让趣味代替大来的质朴属性， 星期米浦城大米素源记 该款大米包装的外包装上采用日历元素设这款大来包装的亮点是内包装的这款松花江大米的造型以不同色调计来记录大米的珍贵，内袋图案手绘中国盒型参照了大来的外形。的三角鱼身轮廓进行设计，自在突保护动物，突出了这种生态水稻的生态环出中国传统文化元素及吉祥安康的 保特性。美好寓意。 www.bxtdata.com13 运营精细化：生态米、寿司米，杂粮搭配和贡米等功能米引领大米细分市场的发展 功能米更符合消费者健康饮食的需求，对 于品类、品种这些精细化的认知也推动企业不断进行创新 生态题芽 富硒大来 微量元素 07 贡米 宜糖米-hx 长白秘境香稻贡来 富硒米 氨基酸富硒米 增强免疫力 宜杂粮米 MI杂粮米 各类功能米会覆盖到不同人群和不同场景 02大米互联网发展状况 大米互联网市场规模及消费趋势大米企业互联网声量分析 www.bxtdata.com15 在政策支持下，我国种业市场环境进一步优化，：水稻市场竞争格局有望稳中向好 2021年以来，我国密集出台相关政策文件，加大对种业的支持与保护力度：2022年国家出台的中央一号文件，提出要保障粮食供给，守住耕地红线，大力推进种源等农业关键核心技术攻关。 农业现代化 农三农 《2022年中央一号文件》 2022.2 《关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工 作的意见》2021.12 9 《农业农村部关于修改部分种业， 农业乡现村代化振兴 粮食安 乡村振 乡村振兴 规章的决定（征求意见稿）》 2021.11 2021.7 《种业振兴行动方案》 体推进农制业技机制创新体制机制创新 2021.3 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 推进农业技术三农 2021.2 2035年远景目标纲要（草案)》 《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》 近一年来，大米线上销售呈小幅上升趋势 2022年，电商平台月度销额变化趋势 单位：百万元 CAGR:1.1% 645 464 406372405396413411395 330 534. 2022年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 数据来源：京东&天猫&海宝&苏宁 受疫情影响电商平台大米近一年销售量为53.7万吨，复合增长率1.9% 2022年，电商平台大米行业月度销量变化 90,000 80,000 70,000 近1年电商平台销量60,000 83,112 CAGR:1.9% 单位：吨 58,649 53.7万吨 2022.1-2022.12 50.180 50,000 40,000 39,819 33279 41,45540,86539,35 30,000 20,000 2022年1月 A5月 载耀来源：京东&天猫&淘宝&苏宁 18 电商平台低档米(7元及以下/KG)销量近40%，但8-9元/KG中档米未来发展更值得关注 2022年，电商平台各价格段销量份额2022年，电商平台8-9元/KG中档米月度销量份额 8-9元,4.5% 7-8元，11.0% 9-10元，6.4% 行业CAGR：1.9% 9% 10-14元,12.9% 6% 4.4%4.7% 5.4% 7元及以下，3.5%3.4%3.7% 39.5%3%8-9元/KG中档米CAGR：4.2% 14-20元，13.8%0% 2022年1月 20元及以上，11.9% *载耀来源：京东&天猫&淘海宝&苏宁 19 国产米是销售主力，且进口米市场规模近一年在缩小 2022年，电商平台不同产地米销量份额2022年，电商平台进口米月度销量份额变化 进口米，5% 行业CAGR：1.9% %6 6%5.4%5.6% 进口米CAGR：-0.4% 5.0%5.2%5.3% 4.9% 54%5.4%5.2% 4.7%4.5% 3% 国产米，95% *载耀来源：京东&天疆&淘海宝&苏宁 20 中等包装（2.5-5）KG是线上销售的主流包装： 但大包装（10-20）KG增长趋势显著 2022年，电商平台各规格段销量份额2022年，电商平台（10-20）KG包装米月度销量份额变化 行业CAGR：1.9% >20KG,4.1%≤0.5KG,0.4% (10-20)KG,2.0% (0.5-1)KG,1.7% 4% 3.7% (1-2.5)KG,3.5%4% 3% 大包装米CAGR：8.5% 2.3% 2% (5-10)KG,2% 34.2%1% 1% (2.5-5)KG %0 54.1% 载耀来源：京东&天猫&淘宝&苏宁 十月稻田、金龙鱼和福临门处于线上销售头部地位 单位：元/KG 2022年，电商平台品牌竞争格局 X轴/气泡：销量份额 平均27Y轴：单价：元/KG 22 柴火大院 12 十月稻田 金龙鱼 福临门 2 0%2%4%6%8%10%12%14%销量市场份额% “数耀来源：京东&天猫&淘宝&苏宁 22 7元及以下/KG处于线上销售头部地位，8-9元/KG较去年同期增长最快 同比增长率%2022年，电商平台价格段竞争格局 20% X轴/气泡：销量份额 Y轴：同比增长率 10% 0%销量市场份额% 14-20元/KG 20元及以上 -10% -20% 30% 10-14元/KG 7元及以下/KG -40%-8元/KG 50% 0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50% 载耀来源：天猫&海宝&京东&苏宁 23 大米主要品牌在社交媒体上初步打造了自已的品牌特点 大米品牌印象（社交媒体） 十月稻田福临门五常大米五常大米 金龙鱼 da 金龙鱼柴火大院 助衣 助代农言 助 包装包装 合年社 方潮源 载据来源：主流社交（微博、微信、知乎、头条等）：贴吧论坛（百度贴吧、天避论坛运、虎扑社区、豆孵网、第色论坛、有问必答、其他论坛）：指定短视顺：抖音、快手：其他短视频（优 *社交媒体声量指标定义：指标题或内容包含品牌关