2022年果酒行业蓝皮书

2022年果酒行业蓝皮书 ——2021年4月-2022年6月 博晓通科技2022年7月 www.bxtdata.com 供需市场分析 02 竞争格局 03 案例拆解 05 市场发展前景 06 CONTENT 产业背景01 互联网发展状况 04 果酒从广义上讲是指以水果为主要原料，通过发酵、浸泡等工艺制作而成的酒，以及水果风味的配制酒。因 为水果本身糖分被酵母菌发酵成为酒精，含有水果风味与酒精，也叫果子酒。 果酒是人类最早学会酿造的酒，早在6000年前苏美尔人和古埃及人已经会酿造葡萄酒了。下图是埃及6000年前葡萄酒酿造壁画。而在实际生活中通常把葡萄酒从广义的果酒中单列出来，下文中所讨论的果酒是指除葡萄酒以外的果酒。 4 果肉的液化程度高，不会在出汁这个环节上带来困难 5 有较高的自然糖度，足以发酵到易于保存的高酒精度 6 有适宜酵母的酸度，这个酸度有效的维持了发酵过程中的微生物稳定性 3 最后发酵取汁在大多数果酒的生产中也是一个难题，要么果皮太厚太苦，要么果肉太硬、太稠…… 葡萄酒最早出现和持续发展是其得益于葡萄自身优异的理化特性，而其他水果受到栽培管理和原料品种限 制，却没有发展起来。 1 葡萄产量较大，容易有富余原料用于酿酒 2 葡萄表面天然携带大量野生酵母，具备自然发酵的先决条件 3 果皮的机械强度适中，既利于运输也便于发 酵前的破碎 1 首先大多数常见水果相对葡萄来说低糖高酸，若在没有技术条件的干预下进行发酵，产生的低酒精度不利于产品的保存，发酵后凸显的高酸非常容易让酒不好喝 2 其次现有高糖水果，酸又非常疲软，使得细菌问题在发酵过程中便早早的显现出来 葡萄自身优异的理化特性：其他水果没有发展起来的原因： 除了葡萄酒之外的果酒，因为没有类似葡萄酒形成成熟完善的工艺及科研体系，不能方便酿酒师们在创作过 程中有更多精力投入到艺术表达，因此果酒还是一个健康消费品小众类目，果酒的市场化还需要更多的探索。 同时，正是因为果酒的技术还不够完善，才留给酿酒师更多值得探索的技术点；而缺少统一的标准，正是留给酿酒师们开阔的创新空间。随着储运技术的发展及更多的新技术越来越多的被应用在果酒行业，让以前的不可能成为可能。抛开固有思维的束缚在食品安全的范围内大胆探索创新，可以使得果酒产品丰富多元化。 因此果酒行业充满希望！如今在世界范围内，果酒市场也有一些亮点：日本的梅子酒、柚子酒已经开始形成自己的亚文化体系；欧美的苹果酒（Cider）和啤酒王国比利时的水果兰比克（fruitLambic）都是果酒的典范。 近年来我国水果行业政策环境良好，国家出台多项政策持续加码助力产业发展。 农业发展为水果产业提供源头保障一带一路政策促进跨境水果产业 加强农产品流通设施和市场建设，将有力破除国内 生鲜电商发展中存在的短板。加上农产品标准化生产水平的提高以及宽带普及率的上升，给生鲜行业提供了更好的源头保障 《2018年种植业工作要点》中指出实施藏粮于地战略，会同国土部门划定永久基 本农田15.5亿亩，做好上图入库、建档立册。 培肥地力、改良土壤、控污修复，提升基础地 在一带一路倡议下，中国与多国间的果蔬贸易流通 实现了互利互惠。在相关政策方针的引导和扶持下，2017年之后中国果蔬业在“走出去” 和国外优质水果“引进来”方面都取得诸多好成绩 政策 《2018年种植业工作要点》中指出选择325个重点县开展整建制创建，推进绿色高质高效创建，加快推进农机农艺融合， 分区域、分作物集成绿色高质高效标准化技 力健全耕地质量调查监测体系，加密布设监测网点， 建设覆盖不同区域、不同土壤类型的耕地质量监测网络 术模式。严格监管管理，实行主体申报制、考核验收制和竞争淘汰制，组织开展省际间、县际 间交叉督导 加强耕地质量建设强化集成创新引领 果酒目前缺乏统一的划分标准，市场上常见的果酒种类大致分为： 类似饮料的果味配制酒 类似果汁的调配果酒 类似米酒/啤酒的 在米酒/啤酒工艺的基础上，混合水果发酵而成。准确点说应该叫水果米酒 /啤酒 通常沿用果味饮料的工艺，以水、蒸馏酒、甜味剂、果味香精、食用色素等为原料调制而成。通常这类产品不含或少含果汁成分，因为有水果香味，也被普通消费者理解为果酒 复合发酵果酒 类似葡萄酒的发酵型果酒 通常沿用果汁工艺，以水、蒸馏酒、果汁为原料，水果成分不经发酵，而是通过调配或泡制获取水果风味制作而成 以一种或多种水果发酵而成，完全由水果酿造而成，是技术难度大，成本较高的一类，口味变化最丰富的一类 供需市场分析02 竞争格局 03 案例拆解 05 市场发展前景 06 CONTENT 产业背景 01 互联网发展状况 04 根据国家统计局数据显示，2021年，水果产量为29970.2万吨；同比增长率为4.45%，增速高于平均值3.845%，增速乐观。 2010-2021年我国水果产量及增长趋势 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 5.25 4.59 20,095.421,018.6 水果产量（万吨）增速（%） 24,524.624,405.225,241.925,688.4 5.24 22,091.522,748.123,302.6 5.1 2.97 2.44 -0.49 3.43 1.77 27,400.8 6.67 28,692.429,970.2 4.71 8 4.45 7 6 5 4增速平均值： 33.845% 2 1 0 -1 2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年 2014-2020年，葡萄酒产量呈下降趋势，而除葡萄酒外的其他果酒产量自2014年的17.6万吨逐年增长至 2020年的148.6万吨，复合增长率为35.7%。 2014-2020年我国果酒及葡萄酒产量增长趋势 葡萄酒产量（万吨）果酒产量（万吨） 148.6 116.2 112 113.7 120.6 100.1 96.4 62.9 52.5 45.1 36.2 41.3 25.1 17.6 2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年 随着果酒所具有的低酒度、高营养、好口感的特点正被越来越多的消费者所认同和接受。2017年中国果酒销量为16.88万吨，创近年新高，2020年中国果酒销量约为13.63万吨，同比增加14.1%。 2015-2020年我国果酒销量及增长趋势 果酒销量（万吨）增速（%） 18 16.88 80% 161412 11.72 10.58 59.5% 11.27 11.95 13.63 60%40% 10 8 6.0% 14.1% 20% 6 -9.7% 0% 42 -33.2% -20% 0 -40% 2015年2016年2017年2018年2019年2020年 供需市场分析 02 竞争格局03 案例拆解 05 市场发展前景 06 CONTENT 产业背景 01 互联网发展状况 04 2021.4-2022.6，果酒电商渠道TOP10品牌销售额 梅见 梅乃宿 俏雅猫呗 贝瑞甜心 茅台 28,717 11,950 7,572 7,255 4,883 4,872 落饮4,619 张裕3,200 三得利 蝶矢 3,116 2,686 单位：万元 果酒市场近来增长迅猛，主要得益于电商渠道等兴起，以及消费者追求个性化，促使诸多新兴品牌的产 生，目前线上提供果酒产品的品牌有2360个。 果酒还没有形成集中，品牌主要呈现分散小众的特点，根据2021.4-2022.6线上销额统计，其中排名Top10的品牌主要是梅见、梅乃宿、俏雅、猫呗、贝瑞甜心、茅台、落饮、张裕、三得利、蝶矢，呈现新老势力并举。 梅见独占明星区，份额高增速快，处于优势地位；圣雪山、五粮液、十七光年、蝶矢、狮子歌歌等品牌份额 不高但增速快，是潜力品牌；梅乃宿、俏雅、猫呗销售份额虽稳定但成长较慢，如何打破瓶颈期获得快速增 长？ 复合增长率(%) 2021.4-2022.6，头部品牌销售份额及增速分布 50% 潜力区:份额低增长快 明星区:份额高增长快 40% 圣雪山 30% 20% 10% 0% -10% -20% 五粮液十七光年 蝶矢 狮子歌歌黑雾岛苏州桥 通明山 三得利 古越龙山 张裕 落饮 俏雅 茅台 贝瑞甜心猫呗 梅乃宿 梅见销额份额(%) -30% 真露 瘦狗区:份额低增长慢 0%2% 成熟区:份额高增长慢 4%6%8%10%12%14%16% 供需市场分析 02 竞争格局 03 案例拆解 05 市场发展前景 06 CONTENT 产业背景 01 互联网发展状况04 我国果酒行业仍处于发展初期，目前人均果酒年消费量仅为1-1.5升，而全球人均消费达3.5升，欧美国家的消费量更高。因此，相较于全球市场，国内果酒市场的增长空间较大。 6 3.5 1-1.5 2020年中国、全球、欧美国家人均果酒消费量对比 6 5 4 3 2 1 0 我国全球欧美 参考平台发布的数据，2021年京东发布双十一消费报告，其中 11.11京东超市热销酒饮品类有果酒、精酿啤酒、清酒、高端白酒等多个品类。开场5分钟，果酒成交额同比增长40倍。在低线市场的订单方面，京东酒类11月11日开场10分钟，低线市场成交金额同比增长18倍。 根据博晓通商业智能平台（www.bxtdata.com）的统计，2021年4月到2022年6月，在主流电商平台（淘 宝、天猫、京东、苏宁）和垂直酒类电商酒仙网，果酒销售总额是20.3亿元，销售量累计1.97万吨。 目前果酒品类的增长同比超过101%，虽然2022年3～5月的电商规模受到疫情影响，物流配送不便，果酒的增速还是超过去年同期水平。果酒行业整体规模扩大是由量价增长驱动的。以过去12个月的月度增长变化幅度看，月度销售额复合增长率1.6%，月度销售量复合增长率1.3%。 单位：万元 2021.4-2022.6果酒销售额变化趋势 销售额 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 单位：吨 2021.4-2022.6果酒销售量变化趋势 销售量 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 产业基础稳定，政策推动有力，中国果酒发展基础利好 水果是果酒的主原料。近年来，我国的水果产量不断增长，至2021年产量达3.0亿吨。我国成为世界水果生产第一大国，在果酒产业发展领域有着天然的优势。依托果酒行业与现代农产品精加工技术，延长水果加工产业链，进而解决水果滞销问题，是受政策鼓励的发展方向。 按照日本社会观察家三浦展“第四消费”的观点，当下中国消费是处于第三世代向第四世代过渡时期，有力的产品，优质的服务，现在还要加上文化的滤镜，果酒恰好符合，并可以拥有更多的细分市场。因此预计有千亿规模的果酒赛道逐渐成为传统酒企的第二增长曲线、互联网新贵创新试验场、饮料巨头横向扩张的新战场。 果酒品牌的尽早投入和布局，才可在未来发展中 形成竞争壁垒 新果酒创业品牌大多选择ODM或OEM的代工模式，且酒精来源各不相同，这种模式对于品牌早期发展而言较为适宜，但品牌想要长远发展，还是要回归品质工艺，建立相应的质量标准。果酒创业者通常只需要参与初期酒方向和口味的定型环节。这也导致低度酒行业进入的门槛并不高，产品类型和风味口感的同质化愈来愈严重。过度依赖代加工企业的产品 研发能力和迭代速度，这种 OEM生产模式的局限性还包括：不同批次产品的稳定性不一致，生产成本的不可 控。这些因素都必将影响果酒品牌的可持续性发展。同时果酒品牌的竞争，除了单纯的味型研发技术创新外，还有专用酿酒水果的育种与改良、工艺技术的创新、柔性高效的供应链、仓储和物流等环节，都需