宠物行业&宠物智能用品品牌调研

宠物行业&宠物智能用品品牌调研 2023年1月 张杨老师带你看品牌 解数咨询第185期报告 宠物行业&宠物智能用品品牌调研 目录 01宠物行业宏观环境分析02线上整体种草&销售总图 03淘内行业 04抖音行业 05小红书行业 06热门品牌调研 小佩&霍曼&有哈 宠物行业宏观环境分析 经过30年的发展，我国宠物行业经历了启蒙期、孕育期、快速发展期，目前进入了有序增长的稳定成熟期 1 2 3 4 启蒙期 孕育期 快速发展期 稳定成熟期 1990-1999年2000-2010年2011-2020年2021年-至今 •1992年，中国小动物保护协会成立，标志着国内宠物行业的形成 •1993年，玛氏、皇家等国外宠物行业巨头进入中国 •国内首批宠物店、宠物用品零售店在北京、上海等大城市出现 •1995年前后，大量“海归”将西方宠物理念带入中国 •养宠数量迅速增长 •国内开始出现宠物产品生产制造的规模化工厂，一些国内知名企业涌现 •家庭对宠物观念开始转变，“家人”、“孩子”等情感陪伴角色转变 •消费者开始意识到宠物需要吃宠物粮食 •伴随互联网大潮，第一批线上宠物服务平台出现 •宠物医院开始发展 •宠物数量激增过过亿，小众宠物开始兴起 •人就结构发生变化，空巢家庭、丁克家庭增多，更多陪伴需求 •互联网和电商快速发展，宠物行业井喷式增长 •消费者正式认可商品粮，宠物消费升级，向精细化养宠转变 •国内品牌异军突起，主打性价比 •随着城镇化发展，宠物市场向低线城市渗透 •疫情作为新常态可能长期伴随人类，刺激了人们养宠的心理 •行业逐渐发展出覆盖宠物全生命周期服务的产业链 •线上线下全渠道模式逐渐完善，市场走向成熟 •宠物食品个性化、丰富化，宠物用品向智能化、物联化发展 •医疗和服务逐渐宽善，向区域连锁直营发展 资料来源：艾瑞咨询 宠物经济的高粘性带动市场持续增长；线上经济蓬勃发展，淘宝/天猫线上平台体量访客持续增长 2017-2021年中国宠物市场规模（亿元）及增速 2022中国消费者宠物消费渠道分布 2020-2022年淘系宠物行业环比趋势 24.7% 2,490 2,024 2,065 20.6% 1,708 18.5% 1,340 2.0% 515.14亿元 470.62亿元 10.78亿 393.33亿元 9.94亿 9.98亿 线上71% 双渠道8% 1.76个 宠主人均消费渠道数量 线下37% 27.5% 2017年2018年2019年2020年2021年 规模增速线性(规模) 2020年2021年2022年 销售额访客数线性(销售额) 数据来源：2020-2021中国宠物行业白皮书 资料来源：2022年中国宠物行业趋势洞察白皮书 数据来源：2022年中国宠物消费者调研（N=1800） 数据来源：天猫生意参谋-宠物/宠物食品及用品（一级行业）数据维度：1月-12月销售额&访客数合计（年度） 2022年中国宠物家庭规模即将破亿，渗透率达20%，渗透率虽仅为欧美市场的1/3，但宠主实体消费水平已与其它国家水平相当 中国养宠家庭户数变化（万户） 9,147 8,1918,268 9,997 中国宠物家庭户数渗透率 12% 13% 14% 18% 20% 2019202020212022E 各国家庭宠物渗透率 20182019202020212022E 各国猫狗年均单宠实体商品消费金额（元） 70% 57% 2,041 1,937 1,840 美国 日本 中国 46% 20% 美国2021 日本2021 欧洲2021 中国2022E 资料来源：2022年中国宠物行业趋势洞察白皮书 数据来源：2022年中国宠物消费者调研（N=1800） 宠物经济盛行，企业布局力度不断加大，年度注册企业数量呈大幅攀升趋势，2022年新增注册宠物相关企业36.5万家 2017-2022年我国宠物相关企业注册数量 132.2万 38.13% 2022年 150.68% 95.7万 96.01% 88.08% 40.90% 38.2万 20.3万 6.6万 10.4万 5.80% 2017年2018年2019年2020年2021年 相关企业注册数量（家）同比增速 数据来源：观研天下 持续增长的宠物行业引来政策关注；配套产业、人员、规范的进一步完善，助力行业健康发展 2022全年，农业农村部共批准新办及续展登记的进口宠食产品478各SKU。其中明确涉及猫用进口食品共234个SKU、涉及犬用进口食品共199个SKU、涉及宠物食品添加剂/单一饲料共45个SKU。在批准的国产以及进口兽药方面，2022年农业农村部共批准了27款宠物用药，其 中包含19款犬用药、4款猫用药、4款犬猫通用药。各地政府也加强宠物相关政策，鼓励发展宠物产业、规范宠物经营行为、培养宠物专业人才。 发布时间 发布单位 政策内容 2022年1月 邢台市人民政府办公室 印发邢台市特色产业提质升级实施意见(2021-2025年)，将打造宠物产业在内的20个特色产业集群。 2022年2月 农业农村部海关总署 发布新修订的《进口兽药管理目录》，自2022年2月10日起施行。 2022年2月 北京市教委 组织专家对学校电报的2022年新增高等职业教育专业进行了综合评议并报送教育部备案审核，新增“宠物医疗技术”等44个高职专业。 2022年2月 天津市市场监管委 制定《天津市室内宠物互动体验经营规范指引》，加强对辖区室内宠物互动体验经营单位的指导规范。 2022年4月 农业农村部 发布549号公告，对兽药产品批准文号审批工作进一步实施优化服务。 2022年5月 农业农村部 制定并发布《预防类兽用生物制品临床试验审批资料要求》《治疗类兽用生物制品临床试验审批资料要求》，自2022年6月1日起施行。 2022年7月 农业农村部 修订《兽药生产许可证》《兽药经营许可证》《兽药GMP证书》样式自9月1日开始施行。 2019-2022年宠物行业融资爆发在2021年，2022年公开融资35起，获投赛道多元化，连锁宠物医院成为吸金热门 2019-2022年国内宠物行业投资项目领域分布数量 17 16 15 10 8 3 2019年2020年2021年2022年 •据不完全统计，2022全年国内宠物行业融资35起，国外融资约20起，其中国内明确披露有过亿级别的融资有5起，分别是：山东帅克宠物在5月获得约5亿元的Pre-IPO轮融资；7月15日易宠科技获得瑞普生物数亿元融资；7月27日魔力猫盒获得2000万美元融资；9月26日鼎持生物获得B轮数亿元；未卡旗下VETRESKAFUTUREPETFOOD获得5000万美元融资。在国内33起融资事件中，仅有6起融资事件披露了明确金额。 •相比2021年，2022年融资事件减少了23起，其中宠物食品获投6起、宠物医疗获投10起、宠物用品获投8起、宠物服务（供应链、殡葬、保险、社交、电商等）获投8起，小宠异宠水族获投3起。 •从各宠物领域的融资规模来看，宠物食品领域单笔获投金额最高的是帅克宠物，Pre-IPO轮获投约5亿元；宠物用品领域中， 宠物医疗小宠异宠 宠物食品宠物用品 宠物服务及其他宠物零售电商 数据来源：宠业家公众号 线下门店 Unipal有陪宠物获得超亿元融资；宠物医疗领域8起投资均未披 露实际金额，但鼎持生物融资达到了数亿元。 宠物行业发展趋势 以玛氏、雀巢、硕腾为代表的宠物行业巨头在全球宠物市场的资本运作热度不减。 典型事件以玛氏10亿美元收购宠物食品品牌NomNom，以及收购渴望、爱肯拿母公司加拿大冠军宠物食品；而雀巢则是入股国内第一大宠物医疗集团新瑞鹏宠物医疗集团，而玛氏则在更早之前投资国内第二大宠物医疗集团瑞派宠物。一边是玛氏、雀巢接连布局中国宠物连锁医院的版图，另一边则是硕腾在中国本土化生产极具里程碑事件的“靴子落地”——硕腾中国生物制药制 01造基地和研发中心苏州运营，首批商业化国产猫用疫苗妙三多在苏州正式供应上市。 国内宠物公司IPO潮再度席卷而来。 其中，包括有冲刺成功的源飞宠物、天元宠物在深交所上市以及路斯股份在北交所上市；正在冲刺中的乖宝IPO过会；帅克签订上市辅导启动IPO；也有暂缓推迟的中恒宠物暂停上市等；而已经上市的中宠股份、佩蒂股份继续发挥自身的融资优势，相继发行可转换公司债券；而中宠股份、依依股份也在积极开展产业投资，与金鼎资本合作设立产业基金，而后者在国内宠物行业的投资 宠物行业融资迎来多元、细分阶段。 02标的已经极具规模，可谓之“宠物行业的投资猎手”。 2022年宠物医疗赛道扛大旗，新瑞鹏、瑞派、瑞辰纷纷拿到资本助力，背后多为知名投资机构站台；宠物消费赛道，宠物食 03品生产供应链、云仓、宠物食品、用品、药品、智能用品、水族、鸟类、小宠、宠物出行、宠物殡葬等均有覆盖。 宠物公司建厂大潮仍在继续，产能逐步释放。 其中，中宠股份5.0智慧干粮工厂建成投产，福贝股份中心工厂生产基地在安徽宣城举办奠基仪式；双安科技再投2亿元建设宠物食品新工厂；嘉吉宣布在嘉兴投建宠食工厂；高爷家未来工厂植物猫砂厂、漯河维阿特宠物用品豆腐猫砂投产使用；源鲜宠 04食上海工厂投产使用。 以校企合作、设立宠物营养研究院为代表的科研力量，正在被宠物行业从业者重视起来。 其中，ADM设立中国宠物营养研究中心、新希望宠物营养与食品科创中心、佩蒂宠物健康营养研究院成立、佩达宠物营养研究中心、帅克与玛氏旗下的Kinship成立未来宠物食品研发中心；以及青岛肿瘤研究院与毛球殿下成立动物生命科学研究中心；中宠股份与中农大；疯狂小狗、小壳与浙大合作；EverClean铂钻与中国农业大学动物医学院钟友刚教授科研团队达成战略合作；纯 疫情冲击下的宠物行业展会，在不确定性中谋生存。 05皓与华南农业大学宠物营养研究团队合作签约仪式等。 2022年顺利举办的国内宠物展会为数不多：CPF广州国际宠博会、第二届TOPS它博会宠物展（延期举办、移师杭州）、第24届亚洲宠物展（延期举办、移师深圳）、第14届东西部小动物临床兽医师大会（延期举办）、第17届北京宠物医师大会（延期举 06办、移师杭州）等，而更多的国内宠物展会，不得不选择被迫延期至下一年的抉择，静待春暖花开。 宠物品牌营销事件更加多频、丰富，品牌联名 受到热捧。 2022年宠物医疗赛道扛大旗，新瑞鹏、瑞派、瑞辰纷纷拿到资本助力，背后多为知名投资机构站台；宠物消费赛道，宠物食 品生产供应链、云仓、宠物食品、用品、药品、智能用品、水族、鸟类、小宠、宠物出行、宠物殡葬等均有覆盖。 跨界进军宠物行业的实力派玩家络绎不绝。 07 其中就有华润成立动保公司；新华书店首家宠物主题书店开业；Gucci推出宠物生活方式系列产品；伊利进军宠食领域 08（注：2023年初蒙牛也投资布局了宠物行业）等。 线上整体种草&销售额总图 需求产生 品牌/产品决策 购买下单 购后行为 消费者线上购买行为路径 据CBNData数据显示，近三年线上宠物消费受消费人数增长及笔单价驱动，消费规模增长达1.5倍，直播引导宠物消费近一年同比增长达2倍。 从细分市场情况来看，吃用基础需求体量客观，增长稳健；宠物保健、服饰和智能用品等高阶需求增长迅速；而从消费人群来看，年轻人已成为线上宠物消费主力军。更多年轻宠物主选择品质消费，进一步推动行业消费升级。 其中，Bain咨询数据显示，Z世代已成为线上宠物市场增速的最主要贡献者，占总线上消费人群的26%，位列第一；天猫数据则表明，2022年的宠物消费人群ARPU值相较于前一年提升6-7%，Z世代ARPU值提升更是高达26%。 同时，社媒平台宠物内容热度持续上升以及宠物行业规范政策逐步完善，也为宠物电商行业整体发展注入了新的活力。此外，疫情影响下海外养宠数量也明显增加，海外市场持续恢复，远超疫情前水平。“淘宝同款”宠物用品在海外