2022年中国宠物智能用品行业概览

研究目的&摘要 摘要 研究目的 —— 随着中国宠物用品行业市场规模的不断扩大，宠物智能用品行业市场规模随之上涨，预计2026年市场规模将增长至98.1亿元。 本报告为宠物行业系列报告，将梳理中国宠物智能用品市场应用及竞争情况，对整个行业发展状况做出分析。 市场现状：中国宠物数量基数逐渐扩大，宠物相关产品的需求不断增长，宠物智能用品渗透率由2019年的40.3%上涨至2021年的52.9%；宠物智能用品中，智能饮水机、智能喂食器价格较低，功能较为单一，智能猫厕所、智能烘干机价格较高，为中高端产品，同品类宠物智能用品价格较为统一，消费者对宠物智能用品接受度较高。 研究区域范围：中国地区 产业链：宠物智能用品上游原材料以芯片为核心，芯片是实现宠物用品智能化的必要原材料，除芯片外其余主要原材料产量较为充足，供货量稳定。宠物智能用品中游主要为品牌商，专业宠物智能用品品牌商产品种类多样，核心产品优势突出；传统宠物用品品牌有宠物行业经验和客户群体基础；家电企业自身用户量大，产品销售覆盖范围广泛。产业链下游主要消费者是宠物主，中国整体宠物主具有高收入、年轻化的特点，一线城市宠物主对宠物智能用品接受度最高，90后年轻宠物主最偏好宠物智能摄像头。 研究周期：2022年7月 研究对象：宠物智能用品行业 此研究将会回答的关键问题： （1）宠物智能用品行业产业链中哪个环节最为关键？ 发展趋势：中国年轻人养宠比例逐渐上升，年轻人生活节奏较快，忙于工作陪伴宠物时间少，智能伴宠机器人主要功能为陪伴宠物玩耍与监控宠物动态，是未来的发展趋势之一。给宠物看病贵是中国宠物主的一大养宠痛点，宠物健康监测设备能够实时监测宠物健康数据，预防宠物疾病，缓解给宠物看病贵的养宠痛点，是未来发展的另一大趋势。 （2）宠物智能用品行业未来的发展趋势？ （3）宠物智能用品行业品牌商布局？各自有何竞争优势？ 竞争格局：中国宠物智能用品行业企业集中度较为分散，各家宠物智能用品产品数量较为平均，各宠物智能用品品牌在细分品类竞争优势强，当前市场竞争格局呈现各自挖掘细分赛道竞争优势的局面。 名词解释 第一部分：行业综述 主要观点： p宠物智能用品是指使用自动化技术，具有计算处理能力，可以与智能终端进行数据互动的智能化宠物用设备，根据其功能性，可分为智能喂食设备、智能居住设备、智能逗宠设备及其他产品。 p宠物智能用品行业在宠物用品行业发展的基础上快速发展，随着独居家庭及年轻人养宠数量的增多，宠物用品智能化需求越来越强烈，宠物智能饮水机、智能喂食器受到消费者青睐。 p中国宠物数量基数逐渐扩大，宠物相关产品的需求不断增长，宠物智能用品渗透率由2019年的40.3%上涨至2021年的52.9%，消费者对宠物智能用品的接受度提高；宠物智能用品中，智能饮水机、智能喂食器价格较低，功能较为单一，智能猫厕所、智能烘干机价格较高，为中高端产品，同品类宠物智能用品价格较为统一，消费者对宠物智能用品接受度较高。 p随着中国宠物用品行业市场规模的不断扩大，宠物智能用品行业市场规模随之上涨，预计2026年市场规模将增长至98.1亿元。 宠物智能用品行业综述——定义与分类 宠物智能用品是指使用自动化技术，具有计算处理能力，可以与智能终端进行数据互动的智能化宠物用设备，根据其功能性，可分为智能喂食设备、智能居住设备、智能逗宠设备及其他产品 宠物智能用品行业定义与分类 宠物智能用品根据功能性可分为智能喂食设备、智能居住设备、智能逗宠设备及其他产品，其中智能逗宠及智能居住设备为中高端产品，价格较高，智能喂食设备目前使用最为普遍。 产品特点 产品示例 产品功能 产品分类 细分品类 宠物智能用品行业综述——发展历程 宠物智能用品行业在宠物用品行业发展的基础上快速发展，随着独居家庭及年轻人养宠数量的增多，宠物用品智能化需求越来越强烈，宠物智能饮水机、智能喂食器受到消费者青睐 中国宠物用品如何发展到宠物智能用品时代 中国宠物智能用品行业是在宠物用品行业发展的基础上发展起来的。1990至1999年是宠物用品行业萌芽期，中国消费者开始对养宠这一生活方式有了一定认知，宠物用品行业初具规模；2000至2009年是宠物用品发展期，宠物数量激增，本土专业化宠物产品制造商开始涌现；2010年至今，随着独居家庭及年轻人养宠数量的增多，宠物用品智能化需求越来越强烈，宠物智能饮水机、智能喂食器受到消费者青睐，宠物智能用品功能越来越多样化。 宠物智能用品行业综述——市场现状（1/2） 中国宠物数量基数逐渐扩大，宠物相关产品的需求不断增长，宠物智能用品渗透率由2019年的40.3%上涨至2021年的52.9%，消费者对宠物智能用品的接受度提高 宠物智能用品市场现状 头豹洞察 宠物智能用品行业综述——市场现状（2/2） 宠物智能用品中，智能饮水机、智能喂食器价格较低，功能较为单一，智能猫厕所、智能烘干机价格较高，为中高端产品，同品类宠物智能用品价格较为统一，消费者对宠物智能用品接受度较高 宠物智能用品主要品类价格及月销量 头豹洞察 宠物智能用品行业综述——市场规模 随着中国宠物用品行业市场规模的不断扩大，宠物智能用品行业市场规模随之上涨，预计2026年市场规模将增长至98.1亿元 中国宠物智能用品行业市场规模及预测（按销售收入计），2017-2026年预测 头豹洞察 q 随着中国宠物用品行业市场规模的不断扩大，宠物智能用品行业市场规模随之上涨，市场需求量不断增高：市场规模由2017年的9.8亿元提高至2021年的38.6亿元，年复合增长率为40.9%，预计2026年将增长至98.1亿元，年复合增长率为20.5%。 CAGR：20.5% 单位：[亿元] q 2018年，宠物犬猫用品占比激增，带动宠物智能用品市场规模上涨。2020年后受疫情及中国一人户家庭数量持续上涨的影响，宠物数量不断增长，宠物行业消费规模基数变大，宠物智能用品市场在整体行业繁荣的情况下持续增长。 q 未来在后疫情时代的作用下，宠物经济增速将进一步扩大。宠物精神陪伴作用越发明显，消费者对宠物情感需求要求变高，宠物主更愿意为宠物消费并选择更好的产品，同时更加注重陪伴、玩耍等宠物精神需求，宠物智能用品例如伴宠机器人等需求将进一步增大。科学养宠概念得到普及，宠物智能用品可以利用专业的营养知识、医疗知识等指导宠物主养宠，达到宠物成长、生活更安全健康的目的。未来宠物智能用品市场规模将持续上涨。 第二部分：行业产业链分析 主要观点： p宠物智能用品行业上游原材料以芯片为核心；中游竞争者众多，行业竞争日益激烈；下游宠物数量逐年上升，宠物智能用品市场需求旺盛。 p宠物智能用品上游原材料以芯片为核心，芯片是实现宠物用品智能化的必要原材料，除芯片外其余主要原材料产量较为充足，供货量稳定。 p宠物智能用品中游主要为品牌商，专业宠物智能用品品牌商产品种类多样，核心产品优势突出；传统宠物用品品牌有宠物行业经验和客户群体基础；家电企业自身用户量大，产品销售覆盖范围广泛。 p产业链下游主要消费者是宠物主，中国整体宠物主具有高收入、年轻化的特点，一线城市宠物主对宠物智能用品接受度最高，90后年轻宠物主最偏好宠物智能摄像头；消费者更偏好于线上购买宠物用品，中国主要宠物智能用品品牌的销售渠道以线上为主，拓展线下销售渠道是宠物智能用品品牌的布局趋势。 宠物智能用品行业产业链分析——产业链图谱 宠物智能用品行业上游原材料以芯片为核心；中游竞争者众多，行业竞争日益激烈；下游宠物数量逐年上升，宠物智能用品市场需求旺盛 宠物智能用品行业产业链图谱 宠 原材料 产业链上游原材料以芯片为核心，芯片是实现宠物用品智能化的必要原材料。其余原材料根据具体宠物智能产品进行分类，例如智能饮水机原材料包括过滤网、金属、塑料，智能猫厕所原材料包括ABS材料、硅胶等。 传统宠物用品品牌商 宠物智能用品品牌商 宠物智能用品品牌商 产业链中游竞争者众多，行业竞争日益激烈。中游参与企业分为三类，一类是传统宠物用品品牌商，从宠物食品等行业拓展到宠物智能用品领域；一类是专业宠物智能用品品牌商，专注于宠物智能用品的细分赛道；一类是家电巨头品牌商，依托企业资源，开发宠物智能家电用品。 家电品牌商 中游 中国宠物犬猫数量，2017-2021年 产业链下游消费者主要是宠物主消费者，以独居人士、年轻人群为主。宠物数量逐年上升，宠物智能用品市场需求旺盛。 线上电商平台 商超 宠物店 微信社群 宠物医院 销售渠道 单位：千万只12 宠物主消费者 下游 2017 2018 2019 2020 2021 宠物智能用品行业产业链分析——产业链上游 宠物智能用品上游原材料以芯片为核心，芯片是实现宠物用品智能化的必要原材料，除芯片外其余主要原材料产量较为充足，供货量稳定 宠物智能用品行业上游原材料构成 宠物智能用品行业产业链分析——产业链中游 宠物智能用品中游主要为品牌商，专业宠物智能用品品牌商产品种类多样，核心产品优势突出；传统宠物用品品牌有宠物行业经验和客户群体基础；家电企业自身用户量大，产品销售覆盖范围广泛 宠物智能用品中游品牌商盈利来源及销售模式 q 核心优势：专业宠物智能用品品牌的优势为产品种类多样，在核心产品的细分赛道优势突出；传统宠物用品品牌有一定的行业经验和客户群体基础，切入宠物智能用品行业更加便利；家电企业自身用户量大，产品可自产自销，销售覆盖范围广泛 q 销售模式：由于宠物智能用品品牌商多为新兴中小企业，销售渠道以线上旗舰店为主，线下门店布局较少。受宠物行业整体销售模式影响，宠物智能用品销售模式多为线上直营与线下经销相结合，线下经销商多为大型零售商超平台及宠物用品专卖店 宠物智能用品行业产业链分析——产业链下游（1/2） 产业链下游主要消费者是宠物主，中国整体宠物主具有高收入、年轻化的特点，一线城市宠物主对宠物智能用品接受度最高，90后年轻宠物主最偏好宠物智能摄像头 宠物主画像及宠物智能用品消费者偏好 宠物智能用品行业产业链分析——产业链下游（2/2） 消费者更偏好于线上购买宠物用品，中国主要宠物智能用品品牌的销售渠道以线上为主，拓展线下销售渠道是宠物智能用品品牌的布局趋势 宠物用品销售渠道 消费者购买宠物用品渠道偏好，2021年 主要宠物智能用品品牌销售渠道布局 第三部分：行业驱动因素与发展趋势 主要观点： p中国宠物数量及宠物消费金额的持续上涨为宠物智能用品行业提供庞大需求，同时情感因素是中国宠物主养宠的重要原因，宠物主愿意为宠物消费，宠物智能用品市场需求未来将持续增长。 p中国一人户家庭户数逐年上涨，独居人士规模的扩大带动了宠物数量的增长，并催生了宠物智能用品行业，90后宠物主为了便利愿意购买价格更高的宠物智能用品，刺激了宠物智能用品市场的发展。 p中国年轻人养宠比例逐渐上升，年轻人生活节奏较快，忙于工作陪伴宠物时间少，智能伴宠机器人市场需求较大，主要功能为陪伴宠物玩耍与监控宠物动态。 p给宠物看病贵是中国宠物主的一大养宠痛点，宠物健康监测设备能够实时监测宠物健康数据，预防宠物疾病，缓解给宠物看病贵的养宠痛点。 宠物智能用品行业驱动因素——基础需求庞大 中国宠物数量及宠物消费金额的持续上涨为宠物智能用品行业提供庞大需求，同时情感因素是中国宠物主养宠的重要原因，宠物主愿意为宠物消费，宠物智能用品市场需求未来将持续增长 宠物基数大、情感因素为养宠重要原因 中国宠物（以犬猫为例）数量，2017-2021年 中国宠物犬猫数量波动上升 ， 单只犬猫消费金额逐年上升 ， 宠物数量及消费 中国宠物主养宠原因占比，2021年 宠物角色认知占比，2021年 CAGR：7.8% 单位：万只12,000 11,235.0 10,084.0 9,915.0 2.3% 5.7%0.7% 5.6% 9,149.0 8,7