第185期-宠物行业趋势分析宠物智能品牌调研

宠物行业&宠物智能用品品牌调研 2023年1月 张杨老师带你看品牌 解数咨询第185期报告 宠物行业&宠物智能用品品牌调研 目录 01宠物行业宏观环境分析02线上整体种草&销售总图 03淘内行业04抖音行业 05小红书行业 06热门品牌调研 小佩&霍曼&有哈 宠物行业宏观环境分析 中国宠物行业发展历程 经过30年的发展，我国宠物行业经历了启蒙期、孕育期、快速发展期，目前进入了有序增长的稳定成熟期 1 2 3 4 启蒙期 孕育期 快速发展期 稳定成熟期 •1992年，中国小动物保护协会成立，标志着国内宠物行业的形成 •1993年，玛氏、皇家等国外宠物行业巨头进入中国 •国内首批宠物店、宠物用品零售店在北京、上海等大城市出现 •1995年前后，大量“海归”将西方宠物理念带入中国 •养宠数量迅速增长 •国内开始出现宠物产品生产制造的规模化工厂，一些国内知名企业涌现 •家庭对宠物观念开始转变，“家人”、“孩子”等情感陪伴角色转变 •消费者开始意识到宠物需要吃 宠物粮食 •伴随互联网大潮，第一批线上宠物服务平台出现 •宠物医院开始发展 •宠物数量激增过过亿，小众宠物 开始兴起 •人就结构发生变化，空巢家庭、丁克家庭增多，更多陪伴需求 •互联网和电商快速发展，宠物行业井喷式增长 •消费者正式认可商品粮，宠物消 费升级，向精细化养宠转变 •国内品牌异军突起，主打性价比 •随着城镇化发展，宠物市场向低线城市渗透 •疫情作为新常态可能长期伴随人 类，刺激了人们养宠的心理 •行业逐渐发展出覆盖宠物全生命周期服务的产业链 •线上线下全渠道模式逐渐完善，市场走向成熟 •宠物食品个性化、丰富化，宠物 用品向智能化、物联化发展 •医疗和服务逐渐宽善，向区域连锁直营发展 1990-1999年2000-2010年2011-2020年2021年-至今 资料来源：艾瑞咨询 宠物经济的高粘性带动市场持续增长；线上经济蓬勃发展，淘宝/天猫线上平台体量访客持续增长 2017-2021年中国宠物市场规模（亿元）及增速 27.5% 2022中国消费者宠物消费渠道分布 2020-2022年淘系宠物行业环比趋势 24.7% 2,065 20.6% 18.5% 2.0% 1,340 1,708 2,024 2,490 线上 71% 双渠道 8% 1.76个 宠主人均消费渠道数量 线下 37% 10.78亿 9.94亿 9.98亿 393.33亿元 470.62亿元 515.14亿元 2017年2018年2019年2020年2021年 规模增速线性(规模) 2020年2021年2022年 销售额访客数线性(销售额) 数据来源：2020-2021中国宠物行业白皮书 资料来源：2022年中国宠物行业趋势洞察白皮书 数据来源：2022年中国宠物消费者调研（N=1800） 数据来源：天猫生意参谋-宠物/宠物食品及用品（一级行业）数据维度：1月-12月销售额&访客数合计（年度） 2022年中国宠物家庭规模即将破亿，渗透率达20%，渗透率虽仅为欧美市场的1/3，但宠主实体消费水平已与其它国家水平相当 中国养宠家庭户数变化（万户）中国宠物家庭户数渗透率 8,268 8,191 9,147 9,997 18% 20% 12% 13% 14% 2019202020212022E 各国家庭宠物渗透率 20182019202020212022E 各国猫狗年均单宠实体商品消费金额（元） 70% 57% 46% 20% 美国 2021 日本 2021 欧洲 2021 中国 1,840 美国 日本 中国 1,937 2,041 2022E 资料来源：2022年中国宠物行业趋势洞察白皮书 数据来源：2022年中国宠物消费者调研（N=1800） 宠物经济盛行，企业布局力度不断加大，年度注册企业数量呈大幅攀升趋势，2022年新增注册宠物相关企业36.5万家 2017-2022年我国宠物相关企业注册数量 96.01% 88.08% 40.90% 5.80% 10.4万 6.6万 20.3万 38.13% 38.2万 95.7万 132.2万 150.68% 2022年 2017年2018年2019年2020年2021年 相关企业注册数量（家）同比增速 数据来源：观研天下 持续增长的宠物行业引来政策关注；配套产业、人员、规范的进一步完善，助力行业健康发展 2022全年，农业农村部共批准新办及续展登记的进口宠食产品478各SKU。其中明确涉及猫用进口食品共234个SKU、涉及犬用进口食品 共199个SKU、涉及宠物食品添加剂/单一饲料共45个SKU。在批准的国产以及进口兽药方面，2022年农业农村部共批准了27款宠物用药，其 中包含19款犬用药、4款猫用药、4款犬猫通用药。各地政府也加强宠物相关政策，鼓励发展宠物产业、规范宠物经营行为、培养宠物专业人才。 发布时间 发布单位 政策内容 2022年1月 邢台市人民政府办公室 印发邢台市特色产业提质升级实施意见(2021-2025年)，将打造宠物产业在内的20个特色产业集群。 2022年2月 农业农村部海关总署 发布新修订的《进口兽药管理目录》，自2022年2月10日起施行。 2022年2月 北京市教委 组织专家对学校电报的2022年新增高等职业教育专业进行了综合评议并报送教育部备案审核，新增“宠物医疗技术”等44个高职专业。 2022年2月 天津市市场监管委 制定《天津市室内宠物互动体验经营规范指引》，加强对辖区室内宠物互动体验经营单位的指导规范。 2022年4月 农业农村部 发布549号公告，对兽药产品批准文号审批工作进一步实施优化服务。 2022年5月 农业农村部 制定并发布《预防类兽用生物制品临床试验审批资料要求》《治疗类兽用生物制品临床试验审批资料要求》，自2022年6月1日起施行。 2022年7月 农业农村部 修订《兽药生产许可证》《兽药经营许可证》《兽药GMP证书》样式自9月1日开始施行。 2019-2022年宠物行业融资爆发在2021年，2022年公开融资35起，获投赛道多元化，连锁宠物医院成为吸金热门 2019-2022年国内宠物行业投资项目领域分布数量 16 15 10 8 3 17 宠物医疗小宠异宠 2019年2020年2021年2022年 •据不完全统计，2022全年国内宠物行业融资35起，国外融资约20起，其中国内明确披露有过亿级别的融资有5起，分别是：山东帅克宠物在5月获得约5亿元的Pre-IPO轮融资；7月15日易宠科技获得瑞普生物数亿元融资；7月27日魔力猫盒获得2000万美元融资；9月26日鼎持生物获得B轮数亿元；未卡旗下VETRESKAFUTUREPETFOOD获得5000万美元融资。在国内33起融资事件中，仅有6起融资事件披露了明确金额。 •相比2021年，2022年融资事件减少了23起，其中宠物食品获投6起、宠物医疗获投10起、宠物用品获投8起、宠物服务（供应链、殡葬、保险、社交、电商等）获投8起，小宠异宠水族获投3起。 •从各宠物领域的融资规模来看，宠物食品领域单笔获投金额最高的是帅克宠物，Pre-IPO轮获投约5亿元；宠物用品领域中， Unipal有陪宠物获得超亿元融资；宠物医疗领域8起投资均未披 宠物食品宠物用品 宠物服务及其他宠物零售电商 数据来源：宠业家公众号 线下门店 露实际金额，但鼎持生物融资达到了数亿元。 宠物行业发展趋势 04 以玛氏、雀巢、硕腾为代表的宠物行业巨头在全球宠物市场的资本运作热度不减。 典型事件以玛氏10亿美元收购宠物食品品牌NomNom，以及收购渴望、爱肯拿母公司加拿大冠军宠物食品；而雀巢则是入股国内第一大宠物医疗集团新瑞鹏宠物医疗集团，而玛氏则在更早之前投资国内第二大宠物医疗集团瑞派宠物。一边是玛氏、雀巢接连布局中国宠物连锁医院的版图，另一边则是硕腾在中国本土化生产极具里程碑事件的“靴子落地”——硕腾中国生物制药制造基地和研发中心苏州运营，首批商业化国产猫用疫苗妙三多在苏州正式供应上市。 01 02 国内宠物公司IPO潮再度席卷而来。 其中，包括有冲刺成功的源飞宠物、天元宠物在深交所上市以及路斯股份在北交所上市；正在冲刺中的乖宝IPO过会；帅克签订上市辅导启动IPO；也有暂缓推迟的中恒宠物暂停上市等；而已经上市的中宠股份、佩蒂股份继续发挥自身的融资优势，相继发行可转换公司债券；而中宠股份、依依股份也在积极开展产业投资，与金鼎资本合作设立产业基金，而后者在国内宠物行业的投资标的已经极具规模，可谓之“宠物行业的投资猎手”。 宠物公司建厂大潮仍在继续，产能逐步释放。 03 宠物行业融资迎来多元、 细分阶段。 其中，中宠股份5.0智慧干粮工厂建成投产，福贝股份中心工厂生产基地在安徽宣城举办奠基仪式；双安科技再投2亿元建设宠物食品新工厂；嘉吉宣布在嘉兴投建宠食工厂；高爷家未来工厂植物猫砂厂、漯河维阿特宠物用品豆腐猫砂投产使用；源鲜宠食上海工厂投产使用。 2022年宠物医疗赛道扛大旗，新瑞鹏、瑞派、瑞辰纷纷拿到资本助力，背后多为知名投资机构站台；宠物消费赛道，宠物食品生产供应链、云仓、宠物食品、用品、药品、智能用品、水族、鸟类、小宠、宠物出行、宠物殡葬等均有覆盖。 疫情冲击下的宠物行业展会，在不确定性中谋生存。 2022年顺利举办的国内宠物展会为数不多：CPF广州国际宠博会、第二届TOPS它博会宠物展（延期举办、移师杭州）、第24届亚洲宠物展（延期举办、移师深圳）、第14届东西部小动物临床兽医师大会（延期举办）、第17届北京宠物医师大会（延期举办、移师杭州）等，而更多的国内宠物展会，不得不选择被迫延期至下一年的抉择，静待春暖花开。 06 08 以校企合作、设立宠物营养研究院为代表的科研力量，正在被宠物行业从业者重视起来。 其中，ADM设立中国宠物营养研究中心、新希望宠物营养与食品科创中心、佩蒂宠物健康营养研究院成立、佩达宠物营养研究中心、帅克与玛氏旗下的Kinship成立未来宠物食品研发中心；以及青岛肿瘤研究院与毛球殿下成立动物生命科学研究中心；中宠股份与中农大；疯狂小狗、小壳与浙大合作；EverClean铂钻与中国农业大学动物医学院钟友刚教授科研团队达成战略合作；纯皓与华南农业大学宠物营养研究团队合作签约仪式等。 05 跨界进军宠物行业的实力派玩家络绎不绝。 07 宠物品牌营销事件更加多频、丰富，品牌联名受到热捧。 其中就有华润成立动保公司；新华书店首家宠物主题书店开业；Gucci推出宠物生活方式系列产品；伊利进军宠食领域 （注：2023年初蒙牛也投资布局了宠物行业）等。 2022年宠物医疗赛道扛大旗，新瑞鹏、瑞派、瑞辰纷纷拿到资本助力，背后多为知名投资机构站台；宠物消费赛道，宠物食品生产供应链、云仓、宠物食品、用品、药品、智能用品、水族、鸟类、小宠、宠物出行、宠物殡葬等均有覆盖。 线上整体种草&销售额总图 需求产生 品牌/产品决策 购买下单 购后行为 消费者线上购买行为路径 据CBNData数据显示，近三年线上宠物消费受消费人数增长及笔单价驱动，消费规模增长达1.5倍，直播引导宠物消费近一年同比增长达2倍。 从细分市场情况来看，吃用基础需求体量客观，增长稳健；宠物保健、服饰和智能用品等高阶需求增长迅速；而从消费人群来看，年 轻人已成为线上宠物消费主力军。更多年轻宠物主选择品质消费，进一步推动行业消费升级。 其中，Bain咨询数据显示，Z世代已成为线上宠物市场增速的最主要贡献者，占总线上消费人群的26%，位列第一；天猫数据则表明，2022年的宠物消费人群ARPU值相较于前一年提升6-7%，Z世代ARPU值提升更是高达26%。 同时，社媒平台宠物内容热度持续上升以及宠物行业规范政策逐步完善，也为宠物电商行业整体发展注入了新的活力。此外，疫情影响下海外养宠数量也明显增加，海外市场持续恢复，远