2023年服饰鞋靴行业发展趋势及海外品牌市场分析报

MoojingMarketW魔镜市场情报 nteigence 服饰鞋靴行业发展趋势及海外品牌市场表现分析报告一一服饰篇 SPEAKER：魔镜分析师团队 DATE：2023年2月 魔镜市场情报 市场数据说明 MKTINDEX.COM 数据来源：魔镜市场情报涉及平台：天猫 数据时间范围：2021年1月至2023年1月 时间说明：2023MAT指2022.2-2023.1，2022MAT指2021.2-2022.1 主要涉及类目：服饰配件/皮带/帽子/围巾女装/女士精品 手表男装 运动包/户外包/配件女士内衣/男士内衣/家居服 箱包皮具/热销女包/男包 涉及类目 童装/婴儿装/亲子装 运动鞋new童鞋/婴儿鞋/亲子鞋 运动服/休闲服饰女鞋 户外服饰户外/登山野营/旅行用品流行男鞋 户外鞋靴 服饰鞋靴市场大盘：市场明显下滑，主流品类份额减少，户外服装、户外鞋靴品类增长 魔镜市场情报 MKTINDEX.COM ：2022年1-12月，天猫服饰鞋靴市场累计销售额4929.6亿元，同比下滑13.8%，21年末几大行业裁员、22年初各地疫情反复、居民消费水平严重不足， 导致市场明显下滑。22年618，受国家消费券政策和商家大力营销投放刺激，表现稍好，但消费潜力被进一步透支，618后市场继续保持下滑态势。 细分类目来看，女装、男装等主流产品市场下滑严重。受疫情影响，出行受限，更多人选择在城市或近郊开拓户外运动，近一年来看，户外服饰、户外鞋 靴增长明显，销售额同比增长幅度均超过20%。 2021.1-2023.1服饰鞋靴市场线上销售额单位：亿元 5715.5亿元 销售额同比 6.5%4929.6亿元 11.0%-8.1%-6.5% -3.9% 1059.7.6%11.8%17.0%-21.5% -30.4% 831.3 432.3 269.2 458.2 405. 570.5 323.5338.0 387.1 484.6 5428 369.1 310.5 362.0 298.7 285.3 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月2023年 460.6527.4521.4 321.6 239.6 320.6 2021年2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2022年2月 2022.2-2023.1服饰鞋靴市场细分品类销售额（亿元）表现2022.2-2023.1服饰鞋靴市场细分品类销量（万件）表现 销售额同比销量同比 -22.1%22.5%20.5% 773,6-5.2%2.7% 20.5-10.9%-14.1%20.4%15.0% 378.5 -23.7%-15.4%-7.6% 29.0% -2.8%9.826.5%-16.4% -24.0% 73 -19.9%-15.8%-24.9% -10.0% 26.0%-25.8%-18.9%-18.9% %EEE- -7.3%-14.0% 0.5% 289.2 187.3186.3178.9143.8 122.8 2.9 80.76'00.81.1 0.0 数据来源：魔镜市场情报 魔镜市场情报：mktindex.com 服饰鞋靴市场大盘：各品类呈现均价上涨态势，产品高端化趋势明显 魔镜市场情报 MKTINDEX.COM ·服饰鞋靴下，各个品类均呈现均价上涨态势，在消费愈加保守、理性的情况下，产品高端化趋势愈加明显。 。随着户外运动的兴起，户外鞋服从功能性、面料进行产品升级，价格涨幅较大。 2021.1-2023.1服饰鞋靴市场均价变化 8005 90021年均价22年均价同比 34.8% 700g 600 500 4.7%5.8%6.5%7.1% 12.5% 6.8% 15.6% 8.2%3.6% 3.8% 13.6% 6.5% 504.4 11.6%19.8% 400 378.5402.8403.3 300 208.1 232.9 200 141.5 140.7 160.7 137.6 111.6 100 73.2 衣/男士内衣/家 76.6 /男包 行男鞋 49.6 手表 73.6 配件 户外鞋靴 /婴儿装 服/休闲 包/ 0 真/热销女 /惠 魔镜市场情报：mktindex.com 服饰鞋靴跨境渠道：跨境渠道销售同样下滑，天猫跨境渠道占比略有提升 M魔镜市场情报 ，淘系服饰鞋靴跨境渠道2023MAT销售额约177亿元，占整体的比重为1.67%，同比下降达-20.45%，对于多数头部海外品牌，进 口渠道以天猫自营为主。天猫自营和其他天猫店铺的占比有逐年递增趋势，且大促季表现相对突出 2023MAT跨境渠道Top海外品牌情况 品牌总销售额、贡献率及同比店铺名店铺占比渠道 淘系跨境渠道服饰鞋靴销售走势情况（亿元） 40 天猫国际自营进口超市19.13%天猫自营 35-20.45% 耐克145亿元、0.7% 天猫国际自营时尚范17.35%天猫自营 30 27.15 25 -4.7% crystal海外全球购4.50%淘宝全球购 2020.43 15 10阿迪达斯 79亿元、0.97% 天猫国际自营进口超市24.05% 天猫自营 5-10.9%天猫国际自营时尚范21.43% 天猫自营 2021年1月5月9月2022年1月5月9月2023年1月 fila海外旗舰店 50.67%天猫品牌直营 天猫国际全球探物 9.56% 天猫自营 小代日淘全球购 66.82% 淘宝全球购 珍妮海外直购店 11.59% 淘宝全球购 天猫国际自营进口超市 46.16% 天猫自营 天猫国际自营时尚范 天猫国际自营进口超市 37.41% 天猫自营 斐乐59亿元、0.50% 天猫国际探物韩国19.17%天猫自营 100% 淘系跨境渠道店铺类型占比走势+4.7% 75% 50% 25% 0% 优衣库 斯凯奇 52亿元、0.07% -20.6% 37亿元、0.83% -11.8% 2021年1月5月9月2022年1月5月9月2023年1月国内现货 2.61%天猫自营 ■天猫其他天猫自营淘宝全球购天猫国际自营时尚范18.05%天猫自营 数据来源：魔镜市场情报New29亿元、0.37% 魔镜市场情报：mktindex.com Balance+10.1% 天猫国际自营进口超市10.84%天猫自营 服饰鞋靴市场品牌竞争格局 服饰鞋靴市场海外品牌占比较高，以耐克，阿迪达斯，斐乐，优衣库等为主的知名海外品牌占据市场头部。2023MAT内，市场头 部效应加大，CR5由4.15%略微提升到4.39%。多数品牌市场表现不如上一年，南极人、花花公子等品牌跌幅较大。作为国产品 牌，专注西服男装的罗蒙，内衣品牌猫人和蕉内等在本年度逆势增长。 2023MAT服饰鞋靴市场Top20品牌排名情况 180■2023MAT销售额2022MAT销售额·同比60% 海外品牌近半40% 魔镜市场情报 12020% 0% 销售额（亿元） 60-20% -40% 60% 同比增长 数据来源：魔镜市场情报 魔镜市场情报:mktindex.com M 魔镜市场情报 MRTINDEX.COM Part1户外鞋服市场分析 户外鞋服：销量略下滑，高单价商品推动销售额增长 户外鞋服市场2023MAT线上销量达21百万件，同比下滑-6.3%；头部品牌利用主播带货，推动户外运动和服饰搭配热潮，高价单品打开销路，拉高了平均销售额。2023MAT销售额达84.6亿元，同比增长达22.2%：冲锋衣、羽绒衣等秋冬品类价位高使用寿命长，在品质和性价比的双重引导下，为应对严寒气候，多数消费者选择“双11”大促期间一步到位。 ·自2021年起，户外鞋服类赛道销量在各月有不成程度的下滑，2021年11月促销季下滑较严重，2022年9月开始销量重攀高峰。同时，由 于高单价商品愈发受欢迎，销售额在近两年能够保持正增长的态势。 2021.1-2023.1户外鞋服市场销售额走势2021.1-2023.1户外鞋服同比增长走势 魔镜市场情报 25销售额（亿元）销量（百万件） 20 15 10 4.5 4 3.5 3 2.5 2 80% 60% 40% 20% 1.5 40% 0.5 -60% 数据范围：选取“户外/登山野营/旅行用品>户外服饰”“户外/登山野营/旅行用品>户外鞋靴”类目下商品数据 数据来源：魔镜市场情报 魔镜市场情报：mktindex.com -80% 销售额同比销量同比 户外鞋服：露营等户外活动及社媒推荐助力下，头部品类增长良好 ·户外鞋服市场以冲锋衣裤，羽绒服和防晒衣等为主。近年来，多数头部品类均获得了可观的增长。随着露营等户外运动的兴起 冲锋衣作为头部细分品类，在近一年贡献了户外鞋服类29%的销售额（24.3亿元），同比增长达30.4%。防晒衣，羽绒服，户外 休闲衣裤，登山/徒步鞋等也获得了一定的增长。 魔镜市场情报 2023MAT户外鞋服细分品类销售额走势2023MAT户外鞋服各细分类目销售额占比 3080% 60%口冲锋衣裤 2540%防晒衣 口羽绒服 2020% %029% 口户外休闲衣裤 口登山鞋/徒步鞋 15 -20%口户外休闲鞋 10-40%口抓绒衣裤 口速干衣裤 -60% 口软壳衣裤 -80%■功能内衣内裤 100%10% 16% 16% ■保暖棉服 口越野跑鞋 口沙滩鞋/凉鞋/拖鞋 口潮溪鞋口滑雪服 2023年销售额（亿元）同比增长 数据来源：魔镜市场情报 魔镜市场情报：mktindex.com 户外鞋服：国内外品牌各有干秋，头部国产品牌占有份额更高，增势十足 魔镜市场情报 ·近年，户外鞋服市场头部国外品牌和国内品牌均获得良好的增长，国外品牌和国内品牌竞争不相上下，且头部国内品牌增长表现突出。骆驼和蕉下以优秀的质量，美学设计以及性价比持续吸引消费者。 ·以秋冬季服饰（冲锋衣，户外羽绒服等）为主的始祖鸟和北面拥有最高的销售单价。顾客相比过去更多地关注自我，更注重良好 的穿着体验，也更愿意购买高单价商品，头部品牌在近年销售均价出现少幅上涨。 2023MAT户外鞋服Top3国外&国内品牌销售额及同比变化2023MAT户外鞋服Top3国外&国内品牌均价变化 销售额一同比单位：亿元 2085 ■2022.1滚动年均价 ■2023.1滚动年均价 11.6 1953 8.2 110.4% 23.5% 36.3% 11.6% 63.4% 4.4 20.4% 955982 832 3.8670 3.3 2.7475 299234315 389 514 北面始祖鸟哥伦比亚骆驼蕉下探路者北面始祖鸟哥伦比亚骆驼蕉下探路者国外品牌国内品牌国外品牌国内品牌 数据来源：魔镜市场情报 魔镜市场情报：mktindex.com 户外鞋服：高价单品更受青，机能×风格仍有更多组合潜力 ：户外鞋服赛道价格总体分布较为稳定，近年来高品质高单价商品更受青，500元以下低价位段占比从41.7%下降到34.7% ·国家体育总局等部门印发的《户外运动产业发展规划（2022-2025年）》指出，截至2025年，户外运动产业需形成新的发展格局 总规模超过3万亿元。户外鞋服未来的机能将向更为专业的细分领域延伸，而风格上也将融合更多的元素。 22MAT-23MAT户外鞋服市场价格段销售额占比变化2023年户外鞋服发展趋势 魔镜市场情报 15.6% 2500+户外机能与日常场景结合 17.7%2000-2500 更多元素融入，如解构主义 6.5% 5.4% 1500-2000 6.1%1000-1500 6.8% 10.4% 500-1000 12.4%500- 19.9% 23.0% 新兴户外活动风格露营服饰衍生风格 41.7% 34.7% 2022MAT2023MAT 数据来源：魔镜市场情报 魔镜市场情报：mktindex.com A 户外鞋服一露营热度攀升助力户外服饰销售 ：根据百度指数，国内露营"关键词热度从2022年1月左右开始出现攀升。而在世界范围内，早在2015年左右，Glamping（精致露营）这一全新概 念开始广泛