2023中国制造企业出海现状调研报告

e-worksResearch 12023 中国制造企业 出海现状调研报告 e-works研究院2023年6月 目录CONTENT 一、调研背景与主要结论01 二、样本分析 02 三、制造企业出海的驱动因素0 市场驱动03 企业成本要素驱动04 技术驱动04 供应链链主带动05 贸易壁垒的规避05 四、中国制造企业全球化的现状06 中国制造企业出海热度不减06 多点布局分散供应链风险08 从走出去到走进去，机械装备行业扩张明显08 营销出海成为热门之选60 海外业务增长预期较乐观10 五、中国制造企业全球化机遇与排战12 中国制造企业全球化的机追12 中国制造企业全球化的挑战13 六、中国制造企业的出海建议15 行稳致远，立足企业自身发展综合考虑，建立全球化的战略15 从管理本土化到研发本土化，深耕本土市场，扎根本地运营15 注重技术研发，转向全球价值链创新16 抓住数字化转型机遇，提升自身软实力，提高全球业务洞察力16 附录17 图目录CONTENT 图1调研样本地区分布02 02 图2企业行业分布 图3企业类型（左）和企业规模分布（右）02 图4中国制造企业出海地区分布0 图5未来三年继续推进全球化的意愿06 图6出海地区排名90 图7出海目的地国家TOP1506 图8不同行业的热门目的地国家07 图9出海年限不同选择的出海地区的不同07 图10中国制造业出海跨洲情况08 图11中国制造企业出海方式选择60 图12不同行业的海外并购占比60 图13海外机构设立情况60 图142022年海外营收增长预期10 图15不同行业的海外市场增长预期10 图162022年对海外经营影响最大的事件13 图17海外运营管理痛点13 一、调研背景与主要结论 中国制造业源远流长，有着全球最完整的工业体系，成为全球供应链的重要支柱。为了实现企业的高违增长，国际化与全球化已成为不少中国制造企业的长期发展策略。在这一战略之下，近年来，中国制造业的出海热度越来越高。据商务 部统计，2022年现国对外非金韶类直接投资7859.4亿元，增长7.2%，制造业领垃投资增长22.4%。同时，从单纯依靠出口 “走出去“迈向了“走进去“的阶段，中企出海之路也越走越宽。但近年来接情的国国、地绿政治冲突、国际贸品规则的改变，也大大增加了中国制造业出海的不确定性。同时，如何融入本地市场、如何建立本地化团队、如何进行风险管控并满足不断提升的合规体系要求等海外远营管理间题也逐渐凸显， 为了解中国制造企业的出海现状，e-works对247家已出海的中国制造企业开展调研，分析近年来中国制造企业出海 的驱动因蒸、全球化现状、洞票机遇与挑战，从而形成本报告，以期为中国制造企业出海提供参考。本次调研呈现的主要结论如下： 对于出海目的地的选择，从地区来右，热门地区排名前三的是东南亚、北美和中欧；有45%的企业选择跨 洲多点布局。从国家来看，出海前十五的热门自的地国家分别是：美国、德国、印度、自本、越南、俄罗斯、韩国、印度尼西亚、马来西亚、泰国、新加坡、巴西、南非、墨西哥、菲律宾。不同行业青味的国家也路有差 异 在出海方式上，66%的企业选择通过设立海外分子公司的形式出海；在机构设置上60%的制造企业选择建立海外营销服务中心。 在经营管理上：2022年对海外经营的影响最大的是疫情影响导致的海外交流不杨；海外市场本地化运营则成为中国制造企业全球化道路上最大的难点。 对于2022年海外业务的增长预期，大部分企业较为乐观，55%的企业预计增长，34%预计持平，11%预计 下滑。 本次调研的企业中，有55%表示未来三年特绝续准进企业的国际化征程。 二、样本分析 本次调研样本来自25个省市自治区，沙及14个行业，共计腰集到247家企业的有效问卷。 从样本地区分布来石，广东、山东以及湖北地区的企业最为集中，这部分地区的企业占比34%。 其次相对集中的地区包括浙江、 江苏、北京、上海、河南，这些地区 9-10的企业总计占比为35%。其他地 区的企业占31% 调研择在地区分布 K288 从行业来看，此次调研的14个行业中，机家月电话 械装备、汽车及零部件和电子电气行业占比最 高，分别为28%.16%和12%。另外，治金化工占比8%，能源电力占比5%、航空航天占比4% 轨道交通占比4%、生命科学占比4%、家用电器占比3%、仪器仪表占比3%、船舶制造占比 速电力 3%、食品饮料占比2%、纺织服装占比1%，其他其意行业 行业占比7%。 冶业化工 图2企业行业分号 100-50从企业类型来若，民营企业占比64%， 国企占比36%。企业规模方面，年营收在1-10亿元人名币的企业占比量高，为38%，其 次是10-50亿的企业，占比24%，50-100亿 0-100g的企业占比16%，100-500亿的企业占比 15%，500亿以上的企业占比为7% 回3企业央型（差）和企业规模分布（右） 三、制造企业出海的驱动因素 尽管近年来贸易保护主义和“逆全球化”暗流涌动，但我国制造业对外资流量和存量规模仍保持高速增长，制造业 出海势头仍然稳中有进。综合来看，制造企业出海受多种因素驱动，包括： 市场驱动 随着国内产品竞争加剧，市场逐渐趋于饱和等因素，很多领先制造企业开始将目光投向海外市场，寻求第二增长曲线.例如，欧洲近年来加速向电动汽车转型，欧洲动力电池市场需求快连增长，吸引中日动力电池企业纷纷落子布局。宁 西班牙布局生产基地。 此外，海外新兴市场覆盖范国大，有若更广阅的发展空问，率先进入可以占据先入为主的优势。例如在手机产业，随 若基础设施不断完营，传音手机在2007年率先进入非洲，2019年实现了52.5%的市场占有率。在市场逐渐饱和后传音再 次进入南亚市场，在巴基斯坦和孟加拉国的智能机市场中占据了第一的位置。小米2015年在印度建立了第一条手机生产 线，本土化生产使其“性价比“优势大增，销量大规模提升，连续多个季度稳居印度手机市场第一。 从本次调研的地区分布来看，布局到越南等东南亚地区的企业数量最多，达到84家；关国、加享大所在的北关地区排 第二，达到69家；也有相当比例的企业选择布局到德国、捷克等中欧国家以及印度、巴基斯坦等南亚国家。 works 东南亚北美南亚乐亚东欧北欧南欧中亚 阳4中国制进企业出连地区分专 企业成本要素驱动 随着我国老龄化问题逐新显现，劳动力成本不断上升以及经济增长方式转变带来的土地、森林资源的成本及约束增加，中国制造企业的低成本制造优势正被不断削弱。 一方面，我国家电、纺织、钢铁化工和轻工行业已普出现了生产能力过利、产品积压、设备闲置等问题，要寻求进一步发展，就必须将这些边际产业遥新转移到仍只有优势的海外国家，通过在这些国家投资建厂，企业在持续获得订单和保持市场竞争力的同时，还可以带动国产设备、原材料以及半成品的出口。 另一方面，出海到只有成本优势的东南亚等国，不仅可以获得更低的人力/土地/水电成本，还能获取充足的适龄劳动力，可以有力承接我国劳动密集型和出口导向型企业部分产业链的转移，而国内企业则可以集中优势资源，向更高附加值的研发和设计环节迈进，技术成果还可以继续翰出到海外，形成良性循环 技术驱动 为了应对新一轮科技革命和产业变革，我国提出了高质量发展的新要求，企业要实现长远发展，需要转向依靠创新驱动来获得竞争优势，培育增长新动能。而自前：我国在高瑞装备、核心零部件、先进材料和尖端仪器方面与爱达国家仍有明显差距。从企业内部来看，产业技术的进步不仅需要自主研发投入以及不断的积累，也要充分学习和利用全球创新资源，对国外先进技术引进、消化和吸收后再创新有助于企业实现技术升级和技术缸超。国内企业一方面通过设立海外研发中心，依靠海外研发资源进行创新升级，反哺国内研发，增强企业在中高端市场的核心竞争力。另一方面，通过对海 外领先企业发起并购，获得优势技术资源。例如，海信容声在美国理立研发中心，通过研发制冷制冰技术，打玻了三呈和LG等龙头企业在制求机领规的垒断地位，获得了技未的领先地位，相应产品在海外供不应求。另一方面，海信也通过并购 东芝电视.Gorenje和ASKO等海外品牌，不新深入布局海外市场，提升品牌在全球的知名度。 供应链链主带动 作为供应链链主的配套企业或著作为海外后市场的零部件供应商，为了更加靠近海外的需求端与供应 瑞，这部分制造企业也进行了出海布局。例如，宁德时代在创牙利建造的电池工广靠近奔驰、宝马、大众等客户的整车厂，有利于更好地响应欧洲主机广的需求，进一步完善全球战略布局：冠盛集团作为主要针对海外汽车后市场的零部件供应商，在北美洲、拉丁美洲和欧洲设立多个海外仓，以更好服务于国际汽配来购商。深耕全 球汽车后市场的正裕工业也在北关等地区布点建立了海外物流中心仓储。 同时，受全球产业链重构的影响，正在引发全球第五次产业转移，多家外资企业将部分产业链迁出中国，同时也便其国内的供应商跟随其海外建广。比如，随看苹果业务的迁移，立讯精密、富士康等果的供应链们 相继开始尚越南、印度等东南亚国家广张。同时，国内链主企业的出海，也带动了部分配套企业的跟随。比如海尔、美的、格力等大型家电企业纷纷在东南亚国家设立生产基地，部分供应链企业也前往布局。例如，箱密封条企业万朗磁型依量服务海尔，美的等家电制造企业，在泰国、越南等东南亚国家设立了工厂。TCL越南新工厂 的建成也将其电视的国内配套供应商吸引到了超南。而由于海外产业集样及配套工业园区的逐渐聚集和丰 富，又不断吸引着新的企业落地布局。2022年，万和电器发布公告称将在泰国投资设厂。 贸易壁垒的规避 我国出口型企业在国外道受的贸易壁垒层出不穷，如绿色壁堂、技术性贸易壁望，进口限制等关税和非关税贸易壁，极大限制了我国出口贯易的增长。例如，美国从2012年开始针对从中国进口的光伏产品征收多轮高额反补贴和反倾销税。在轮胎行业，欧美多年的高额双反税率让中国轮胎企业的出口之路举步维艰。据Moderm TireDealer的数据，2020年，中国轮胎在关国乘用车轮胎进口销量排名中已掉出前十。 而非关税贸易壁垒相较关税望望则具有更大的针对性和灵活性。其中，绿色望垒对产品的市场准入设置了 极为严格的环保法规、要全卫生标准、绿色认证等条件，不仅针对最终产品，还包括产品的原材料、加工方法、包装 材料、使用和爱弃后对环境的影等诸多方面。技术性资易望垒名自紧多，涉及面更产，已成为构筑资易坚垒的重要手段。例如，欧盟2003年发布RoHS指令（关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令）和WEEE指令（电子与电器设备废弃物的指令），对电子电气产品中6类有害物质施行限制管理和报废回收管理， 涉及家用电器、信息和通讯设备、消费类产品、照明电器等产品2007年6月生效的欧盟REACH法规影调范由则史 序。 从企业层面来看，对贸易望垒的规避一方面促进企业提升产品质量和管理建立绿色生产体系，推进国际认 证等综合实力：另一方面也推动企业以应对贸易坚垒为奖机实行跨国经营。国内头部轮胎企业通过布局东南亚国家的海外生产基地，一方面更靠近天然橡胶主产地，另一方面通过利用这些国家与欧美国家之间更好的贸易伙伴关系，有效的规避了贸易坚望，扩大对发送国家的出口 四、中国制造企业全球化的现状 中国制造企业出海热度不减 未来三年继续推进全球化的意愿出海地区排名 Pworks LEC 160 140 120 不拉进：117,LLO H1南美容 图5末采二年握微性进全球化的意6日海地区排名 历经三年疫情，中国制造企业在出海的意愿上依然从出海目的地的地区来看，出海到亚洲地区的企业热度不减，此次调研中，55%的企业表示未来三年将继最多，达到155家，其次是欧洲地区111家；北美洲地区 续推进企业的国际化征程。83家；非洲地区52家；南美洲地区37家：大洋洲地区 14家。 出海目的地国家TOP15 在国家的选择上，出沟 前十五的热门日的地国家 4分别是：美国、德国、印度、 日本、越南、假罗斯、韩国、印度尼西亚、马来西亚、泰国、新加坡、巴