2023年全球体育产业报告（英文）

RXSSG23RP RetailX 2023 全球体育部门 与： €499 2023年5月 为什么这很重要 国家对体育的投资增加已经改变了中东进入国际和本地品牌开发的成熟市场。 全球体育部门价值770亿美元 Contents Market概述3 随着一切关闭，人们开始运动和锻炼来充实自己的 日子。现在，随着世界恢复正常，销售正在放缓 在世界各地，体育在很大程度上是年轻人的游戏，Z世代占销售额的33%，千禧一代占32%，X世代占21%；在世界大 Market段8 区域概览15 -但该行业仍然有很多东西可以给予。 部分地区，体育用品的销售也是男女比例二比一的。 消费者习惯19 这是我们发现的... 关键发现 体育用品行业只占占全球电子商务总量的1.1%，但价值超 过 770亿美元-即使在低迷时期. 在封锁的推动下，该行业在2020年增长了近三分之一，但此后又回落到了较为温和的水平2022年增长率为4%。 经济放缓是由于随着世界恢复正常，人们对锻炼的兴趣减弱 ，因为 以及全球经济逆风阻碍了消费者的可自由支配支出。 中国在体育用品消费方面处于领先地位，占2022年360亿美元，远远高于美国（220亿美元）这些亚洲人的大部分支出都用于联网健身和健身应用。 70％的体育用品是典型的已购买instore，只有30%在线 。这归因于许多物品是高价值和高度个人化的购买。 在那些网上购物的人中，移动在所有市场占据近一半75%在亚洲。 服装是最大的细分市场运动用品行业的销售额占比，因此，在2022年的市场萎缩中首当其冲，从2021年的17%增长率 下降到2022年的2.2%。 5％的体育和休闲购买是基于可持续的理由2021年（男性为4.1%，女性为5%），比2019年大流行前的3.8% 和4.6%大幅上升。 这只重视欧洲体育市场的可持续发展部分2021年6亿欧元并可能击中2023年8亿欧元. 可持续性24 最大的5029 合作伙伴视角34 PROFILEAsics36 PROFILEBike24X37 简介露营世界38 PROFILEDiadora39 PROFILEGarmin40 PROFILEGymshark41 PROFILEIntersport42 PROFILEMyProtein43 配置文件新Balance44 PROFILE美洲狮45 轮廓北面46 案例研究阿迪达斯47 案例研究十项全能48 也许并不令人惊讶，Nike是体育用品中最受欢迎的品牌， 但紧随其后的是健身追踪公司Garmin-表明体育技术如何在该领域取得进展。 案例研究SportsShoes.com49 前面的路50 Figures54 结束事项56 知识合作伙伴57 市场概况 尽管全球体育用品在大流行期间得到了提振，但其增长却停滞不前，主要依靠时尚和运动服装来维持。 体育用品仅占全球电子商务的1.1%，2022年全球体育用品的在线销售额约为776亿美元，标志着它是零售业中利润丰厚的行业(图1和图2)。 然而，构成运动服和运动服的范围体育用品在不断变化。通常-为了 在这份报告中，它主要涵盖运动服装、鞋类和装备，以及 运动鞋0.3% 其他运动和户外0.2％ 运动和泳装0.3% 冬季运动装备0.1% 钓鱼用品和设备0.1% 夏季运动器材0.1% 泳装。 这也可以用更细粒度的方式来看待，包括冬季和夏季体育用品，户外服装，鞋类和设备以及钓鱼用具。体育部门中的每个细分市场都是重要的收入来源，随着消费者习惯的改变，这些细分市场在电子商务组合中变得越来越普遍 。 来源：Statista数字市场洞察力RetailX2023 2017-2022年全球体育用品电子商务收入（十亿美元） 除此之外，运动时尚服装和运动服装的日益普及，两者都是强大的类别，而且都显示出强劲的增长。这些更多的是由时尚趋势驱动，而不是由运动的吸收驱动，并且 36.9 43.848.6 62.7 75.177.6 两者对运动品牌的影响越来越大，因为他们的 2017201820192020 2021 2022 主流体育市场变得压力很大。来源：Statista数字市场洞察力RetailX2023 运动速度放慢 虽然由于公共和团队运动在封锁中停止，体育界在大流行开始时出现了暂时的放缓，但很快就反弹了（图3）。由于消费者投资运动服以结合家庭工作和个人锻炼，2020年的增长强劲，为31.7％。2021年团队运动的重新出现帮助保持了这种明显的增长，增长率为15.3％。 然而，随着大多数市场的体育使用已经恢复到大流行前的水平，全球体育部门的增长停滞不前，到2022年只有4.1%。这远低于大流行前的18%水平，并受到对 40.0 20.0 31.3% 14.3%15.3% 2.2%4.1% 体育活动恰逢生活成本危机抑制了所有零售行业的消费者支出。许多消费者已经恢复了更“正常”的生活-更频繁地通勤上班 ，并回到其他日常工作中。这已经看到许多在大流行中早期接受锻炼和运动的消费者挂上了瑜伽裤和跑鞋，然后又回到了割草的汗水。 加上生活成本的上涨和可自由支配支出的关键，体育用品市场的调整可能会持续一段时间。 无论是在线销售还是离线销售都出现了这种停滞（图4）。尽管在大流行期间和之后，在线销售的份额急剧增长， 0.020182019202020212022 来源：Statista数字市场洞察力RetailX2023 来源：Statista数字市场洞察力RetailX2023 2023年全球体育行业报告|市场概述 RXSSG23RP©2023retailx.net 增长正在放缓，并没有抵消所有类别的销售额下降。 有趣的是，针对年轻购物者的运动时尚销量的增长不太容易受到通货膨胀压力的影响。许多运动品牌看到 X，Y和Z世代是主要的时尚运动消费者，因为他们更有可能购买他们想要“流行”的东西，而不管价格如何。他们经常还使用父母的钱，减轻价格上涨的影响。因此，转向销售更多的运动时尚，以及拥抱运动服（请参阅面板），是体育用品品牌和零售商都可以采用的一种策略。 对于体育品牌来说，挑战将是保持品牌兴趣，投资于营销新的产品和服务。耐克的童鞋租赁计划是一种这样的服务，它发挥了消费者的钱包，同时也给了耐克一些在社交媒体上大声疾呼的东西。 对于体育用品零售商来说，在2023年减少多余的库存是关键的挑战，同时还要管理未来的采购成本。这是供需之间微妙的平衡行为，后者可能会在一年中的任何时候回升，或者可能进一步崩溃。 对于体育用品零售商来说，拥有使其具有吸引力的产品为管理成本和吸引新客户提供了新方法。这方面的例子包括Decathlon的设备租赁计划和CotswoldOutdoors的维修服务。 ATHLEISUREARAR和时尚运动节省了部门 大流行期间“运动服”的崛起是重塑体育和时尚领域的最显著变化之一。 近年来。运动服和休闲服的结合，运动服已经 大流行前的一个关键趋势，但工作与家庭生活平衡的模糊使其在2020年和2021年的销售额有所增长。 同样，运动服被视为时尚服装的倾向也在推动体育细分市场的销售方面发挥了作用。确实，这个子细分市场一直是体育领域的主要驱动力，可以说，这一直是保持其增长的原因，无论速度多么缓慢。它也增加了关键的运动服装品牌、时尚品牌和零售商，彼此都认为对方是对他们已经停滞不前的增长的威胁。 运动服和运动时尚的流行有几个关键驱动因素。首先，工作-家庭生活的模糊继续使其成为家庭活动中非正式工作的可接受服装形式。这表明它从纯粹的运动服品牌的保护区转变为所有时尚品牌和零售商的目标。 其次，消费者继续将健康的生活方式置于其他追求之上 ，将运动作为他们生活的一部分，并作为已经融入了他们的日常生活。现在是 在运动或骑自行车时穿着运动服参加Zoom会议是可以接受的。运动服行业已经迅速将其与服装的日益时尚的结合起来，以创造满足两种需求的服装。 在这场大流行中，数字健身应用程序和服务的兴起推动了更多的消费者在日常生活中拥抱运动服，因为他们将家庭数字锻炼纳入了他们的工作日。 其他因素已将时尚重点转移到运动服上，体育品牌的直接面向消费者的在线销售在2020年起飞并继续上升，社交媒体和社交媒体影响者的使用越来越多，并且转向营销产品更加数字化。即使是现场体育赛事的回归也促使运动服和运动服的销量增加。 目前运动服市场的领导者是耐克和阿迪达斯，前者占据主导地位。与Lllemo一样，相对较新的进入者UderArmor在市场上已经占据了强大的地位，这两者都在运动品牌时尚销售的万神殿中占据了重要的位置。一批符合道德的运动服装品牌也开始出现，诸如OrgaicBasics，Triplse，Adrea和Sdried之类的品牌开始吸引消费者对其日益增长的兴趣。 低碳和有机系列服装。 充气压力 体育增长停滞不前的原因可能是牢牢地摆在高通胀的门口 由于俄罗斯-乌克兰战争直接导致能源成本上涨的影响，世界各地的通货膨胀显着增长。 这种上升在欧洲最为明显(图 非洲亚洲欧洲北美 32 15 大洋洲南美洲 31 2119 14 12 5)，主要是由于其许多经济体依赖1010 687556757 651098 关于俄罗斯的石油和天然气。亚洲也看到了 45433 343246 通胀，2022年水平创十年新高。2223211231213 20122013201420152016201720182019202020212022 这导致消费者信心空前下降，影响了所有零售部门的支出 。英国和中国已经看到 这里的跌幅最大，都远低于全球平均水平(图6)。 所有地区的消费者支出信心都大幅下降。再加上消费者在体育上花费的时间恢复到更“正常”的水平，体育部门的销售额大幅下降。 不过，这并不是受打击最严重的行业：家庭用品，家居用品和DIY都受到了更大的打击，更广泛的时尚服装市场也受到了打击（图7）。这在很大程度上归因于对运动时尚和运动服的持续兴趣，支撑了更广泛的运动用品市场，部分是以牺牲主流和快速时尚行业为代价的[1]. 供应链问题 全球体育用品市场长期以来一直是国际供应业务，拥有许多运动 资料来源：RetailX借鉴了来自各个国家研究所的数据统计RetailX2023 2022-12 2022-11 2022-10 2022-09 2022-08 2022-07 2022-06 2022-05 2022-04 2022-03 2022-02 2022-01 2021-12 2021-11 2021-10 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 2020-10 2020-09 2020-08 2020-07 2020-06 2020-05 2020-04 2020-03 全球英国美国中国欧洲 资料来源:OECDRetailX2023 品牌转向亚洲和非洲的制造商来制造他们在国际上销售的商品。 全球通货膨胀的上升，能源价格的上涨，对可持续性的认识的提高以及材料成本的上涨，都使这种模式受到质疑。自大流行以来，原材料的供应链，以及来自远方的制成品的运输，都感受到了越来越大的压力，但这些宏观经济和地缘政治问题在大流行后加剧了它们的压力。这表明全球体育用品行业越来越希望将生产和供应方式转变为更近岸的模式。 这种转变是缓慢的，并且是由所讨论的产品决定的，但这是该行业正在酝酿的明显趋势。数据显示，75％的体育用品公司正在考虑至少部分产品[2]. 量生产的非时间敏感商品可能会继续在全球范围内生产，而那些特定于市场的、时间敏感的商品（通常在 Afashioncyclesense)andlowvolumecouldwellbeproducedmorelocally.T