中重度手游全球买量创意增长密码

目CON录TENTS 01全球手游买量风向标 02头部广告主买量竞争洞察 03国产中重度手游出海竞争分析 04AppGrowing助力出海营销 全球买量风向标 海外市场手游各类别投放情况 广告量 20.1% 12.9% 17.4% 13.8% 休闲益智解谜 10.2% 10.2% 策略 5.0% 10.3% 8.2% 8.3% 7.1% 5.2% 8.5% 7.2% 5.4% 5.0% 4.7% 6.4% 角色扮演模拟动作街机娱乐场卡牌 0.8%0.7%0.2%0.1% 4.2% 冒险 3.4% 3.3% 3.2% 2.8% 1.7% 桌面文字体育竞速音乐问答聚会游戏教育 2.6% 1.5% 2.0% 1.9% 0.6%0.9%0.5%0.4% 手游数量 www.appgrowing.net 数据来源：AppGrowing国际版，2023.3.1~2023.5.31 广告量 海外市场手游各类别投放占比同比变化 休闲 +2.9pp街机 +2.4pp娱乐场 +1.6pp冒险 +1.2pp体育 +0.3pp 娱乐场 +3.4pp 休闲 手游数量 +0.9pp模拟 文字 +0.1pp 竞速 +0.1pp 模拟 +0.1pp 教育 -0.0pp 卡牌 -0.1pp 问答 -0.2pp 桌面 -0.2pp 聚会游戏 -0.2pp 策略 -0.4pp 音乐 -0.5pp益智解谜 -0.9pp 动作 -2.6pp角色扮演 -3.6pp +0.5pp 策略 +0.3pp 卡牌 +0.0pp 教育 -0.0pp 冒险 -0.1pp 音乐 -0.1pp 聚会游戏 -0.1pp 体育 -0.1pp 问答 -0.1pp 桌面 -0.2pp 文字 -0.3pp 竞速街机 -0.3pp 动作益智解谜角色扮演 -0.4pp -0.5pp-0.5pp-0.5pp www.appgrowing.net 数据来源：AppGrowing国际版，2023.3.1~2023.5.31 中国出海手游各类别投放情况 广告量 手游数量 策略,22.9% 桌面,3.4% 娱乐场,3.9% 动作,4.1% 冒险,4.4% 卡牌,5.8% 角色扮演,15.7% 模拟,8.6% 益智解谜,9.6% 休闲,13.8% 休闲,21.7% 角色扮演,14.6% 文字,… 冒险,2.9% 桌面,3.6% 动作,4.3% 娱乐场5.5% 益智解谜,11.6% 卡牌8.2% 模拟8.2% 策略,9.6% www.appgrowing.net 数据来源：AppGrowing国际版，2023.3.1~2023.5.31 头部买量竞争洞察 海外角色扮演手游月度投放趋势&主要目标市场 广告量占比在投手游数量占比 12.00% 10.00% 8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00% 东南亚 38.9% 24.8% 23.0% 北美港澳台 19.8% 17.0% 14.0% 12.7% 11.6% 11.6% 西欧日韩中欧拉美中东大洋洲 9.9% 8.7% 6.1% 5.5% 北欧南欧南亚非洲 3月4月5月东欧1.2% www.appgrowing.net 数据来源：AppGrowing国际版，2023.3.1~2023.5.31，多地区投放的广告会被重复计算，故地区占比总和大于100%。 8.7% 7.4% 海外头部角色扮演手游开发者来源地区 中国内地 越南 韩国 45.2% 54.7% 11.6% 7.8% 日本 中国台湾 美国 4.8% 4.3% 3.1% 1.7% 2.5% 3.5% www.appgrowing.net 数据来源：AppGrowing国际版，2023.3.1~2023.5.31，“头部开发者”指广告量排行前一千位的开发者 海外角色扮演手游广告投放榜 01RagnarokOriginGlobal GravityGameHub 02暮色雙城 露珠游戏 03EverSong:CổTíchNổiLoạn Funtap.vn 04EpicHeroes-SaveAnimals 冰川网络 05SummonersWar:Chronicles Com2uS 06HeroWars–FantasyBattles NEXTERSGLOBALLTD 07VampireHunter：Bloodline jjgames 08Revelation:InfiniteJourney VNGCorporation 09Knighthood-EpicRPGKnights MidokiRoleplayingGames 10KiếmThếOriginVNG VNGCorporation 11一個官人一個妻-五週年盛典 heyyogame 12CaptorClash Fireland 天游网络的MMO新游《神迹：血舞者》针对港澳台市场做高度本地化包装，展现出一种“可复制”的买量营销思路。另外，露珠游戏《暮色双城》、魔兔网络《马赛克英雄》等均为2023年的新游，上线后大力冲榜并进入投放Top20。 13戀戀清庭:邂逅 LUDOOGAMES 14MythWars&Puzzles 羯磨科技 15DemonGod 君海游戏 16神蹟：血舞者 天游网络 17馬賽克英雄 魔兔网络 18花舞宮廷 初心网络 19Bloodline:HeroesofLithas GOATGames 20NgựLongKiếm3D TMCJSC www.appgrowing.net 数据来源：AppGrowing国际版，2023.3.1~5.31，仅统计GooglePlay端，按广告数降序排列。 海外策略手游月度投放趋势&主要目标市场 广告量占比在投手游数量占比 12.00% 10.00% 8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00% 北美东南亚 32.0% 33.1% 28.2% 20.3% 18.8% 17.7% 西欧中欧中东港澳台 16.7% 15.2% 14.8% 日韩拉美大洋洲 9.9% 11.9% 9.0% 6.8% 北欧南欧非洲南亚 3月4月5月 东欧1.9% www.appgrowing.net 数据来源：AppGrowing国际版，2023.3.1~2023.5.31，多地区投放的广告会被重复计算，故地区占比总和大于100%。 1.7% 7.9% 海外头部策略手游开发者来源地区 中国内地 越南 法国 33.4% 78.8% 12.1% 3.7% 俄罗斯 美国 韩国 4.5% 4.2% 3.2% 1.1% 1.0% 3.1% www.appgrowing.net 数据来源：AppGrowing国际版，2023.3.1~2023.5.31，“头部开发者”指广告量排行前一千位的开发者 海外策略手游广告投放榜 01VikingRise IGG 02LordsMobile:KingdomWars IGG 03Doomsday:LastSurvivors IGG 04CallofDragons 莉莉丝游戏 05TheGrandMafia 友塔游戏 06LastFortress:Underground 龙创悦动 07Evony:TheKing'sReturn TopGames 08MafiaCity 友塔游戏 09Stormshot:IsleofAdventure 趣加 10RiseofEmpires:IceandFire 龙创悦动 11BeastLord:TheNewLand 星合互娱 TheAnts:Underground 12Kingdom 纵观策略类投放Top20，IGG无疑是近三个月投放力度最大的厂商，包揽了榜单前三，其中《VikingRise》和《王国纪元》双端投放量都非常大，可见买量依旧是策略类获取用户的主要方式。 值得关注的还有星合互娱的《BeastLord：TheNewLand》、点点互动的 《WhiteoutSurvival》以及壳木游戏 《WarandOrder》，均为厂商在已有成功产品基础上的同类型新探索。 星合互娱 13AgeofApes tap4fun 14WhiteoutSurvival 点点互动 15StateofSurvival:ZombieWar 趣加 16WarandOrder 壳木游戏 17ClashofClans Supercell 18Puzzles&Survival 三七互娱 19StickmanWar:StickFightArmy PercasStudio 20TopWar:BattleGame 江娱互动 www.appgrowing.net 数据来源：AppGrowing国际版，2023.3.1~5.31，仅统计GooglePlay端，按广告数降序排列。 海外冒险手游月度投放趋势&主要目标市场 东南亚 33.2% 北美 30.0% 西欧 23.9% 港澳台 20.2% 中欧 19.5% 日韩 18.3% 拉美 15.5% 大洋洲 14.2% 中东 14.1% 北欧 10.8% 非洲 9.1% 南欧 8.7% 南亚 7.2% 东欧 2.4% 广告量占比在投手游数量占比 4.50% 4.00% 3.50% 3.00% 2.50% 2.00% 1.50% 1.00% 0.50% 0.00% 3月4月5月 www.appgrowing.net 数据来源：AppGrowing国际版，2023.3.1~2023.5.31，多地区投放的广告会被重复计算，故地区占比总和大于100%。 海外头部冒险手游开发者来源地区 中国内地 越南 法国 44.0% 20.7% 10.0% 9.1% 10.4% 2.7% 以色列 日本 俄罗斯 7.0% 7.6% 6.0% 2.7% 5.0% 7.8% www.appgrowing.net 数据来源：AppGrowing国际版，2023.3.1~2023.5.31，“头部开发者”指广告量排行前一千位的开发者 2023年3~5月海外冒险手游广告投放榜 01Honkai:StarRail 米哈游 02GenshinImpact 米哈游 03RagnarokOriginGlobal GRAVITYGAME 04Survivor.io Habby 05SkyUtopia 君海游戏 06LegendofSlime:IdleRPGWar LoadComplete 07June'sJourney Wooga 08ZombieWaves FunFormula 09雲海：無限邊境 艾肯娛樂(香港)股份有限公司 10AnimalKingdom:CoinRaid InnplayLabs 11FateAngelsAdventure PengchaoDeng 12FarmLand-Farminglifegame 冒险类榜单中，最受瞩目的新品无疑是米哈游的《崩坏：星穹铁道》，上线10天营收已超过《原神》同期。 从游戏风格来看，榜单前半段二次元、混合休闲手游产品较多；榜单后半段则有两款农场主题产品上榜。 Homa 13龍與世界的盡頭 巨人网络 14SixPathsLegend TALORIAMWILSON 15RumbleHeroes PlayHard.Lab 16SpringValley PlaykotLTD 17IdleAwakening MARKDOUGLASSPUNNER 18SeekersNotes:HiddenObjects My