2023年上半年汽车行业分析蓝皮书（简版）

1 2023年上半年 汽车行业分析蓝皮书（简版） TheBlueBookofAnalysisontheAutomotiveIndustryintheFirstHalfof2023 星谋云M-insight 2023年7月 2 序言 2023年，历时13年的新能源车购置补贴退出市场，但购置税减免政策直接延续至2027年。表明新能源汽车迈入发展新阶段，国家支持的决心不变。未来关键一是充电基础设施的完善，二是智能网联功能的应用。 传统燃油车市场受新能源侵蚀，但目前仍占近70%份额，宝马、奔驰等豪华品牌燃油车型逆势增长、油混轻混车型同比高增。在当前阶段，燃油车仍有大量消费者拥趸。 汽车技术配置进入快速变革期，智能化成关键词。智能座舱、智能驾驶为两大主要方向，提升用户驾乘体验为核心，场景化应用尤其重要。 在汽车行业，更应坚持以用户为中心。质量/品质仍是用户吐槽热点，动力、内饰负面率攀升。新能源快速发展的同时，投诉量也高企，服务承诺、价格波动备受关注。 本报告通过星谋云大数据系统，从行业、市场、技术及 用户四大维度深入分析，洞悉汽车行业发展趋势。 目录 第一章行业篇04 1、购置税减免延长至2027年，展现国家支持新能源发展决心05 2、“最严”国六b正式实施，整体影响可控05 3、原材料下降、去库存压力，上半年汽车行业价格波动频繁06 07 4、汽车出口量持续增长，2023年将成全球出口第一大国07 5、新能源车型成为新车主力，自主八成为新能源 第二章市场篇08 1、整体市场23年1-5月销量同比上涨，但仍未及预期09 2、燃油市场，油电混动及轻混销量份额、在售车型逐步提升10 3、新能源市场整体，对燃油市场“威胁”等级提升11 4、能源类型，纯电细分布局完善，插混、增程获消费者青睐12 14 15 第三章技术篇13 1、整体市场，安全、智能和便捷的功能配置增长最快 2、新能源市场，更加智能化，关注用户体验 3、政策大力支持高层级自动驾驶的试点与普及16 4、NOA从高速向城区加速落地，2023年自动驾驶“卷”向城市NOA17 第四章用户篇18 1、品牌口碑关注度提升，外观、经济性和动力热度前三19 2、质量/品质差评为行业通病，燃油车和新能源车问题各有侧重20 3、汽车行业降价潮引发车主不满，新能源市场成重灾区21 4、新能源车投诉量不容忽视，服务和价格问题备受关注223 4 第一章行业篇 政策持续、智能网联，新能源进入发展新阶段 1、购置税减免延长至2027年，展现国家支持新能源发展决心 6月19日，财务部等三部门发布公告，新能源汽车购置税减免直接延续至2027年，其中2024~2025 年免征、2026~2027年减半征收。此次新能源汽车购置税的延长，表明国家大力扶持新能源汽车产 业的决心。可以稳定市场预期，释放消费潜力，鼓励新能源企业加大技术创新和品牌建设的投入。近两年，我国新能源汽车快速发展，新车市场渗透率已超过30%，在购置税减免政策的延续支持下，2027年新能源汽车渗透率有望突破60%。 2020年至2023年已举行连续四年的新能源汽车下乡，2023年新能源汽车下乡增加“线下+云上” 相结合形式，同时配套“百城联动”汽车节和“千县万镇”新能源汽车消费节活动，各种消费补贴，可有效推动新能源汽车在三四线城市、乡镇的销售渗透。各地方政府推出不同的新能源消费补贴政策，进一步促进新能源汽车消费需求。 图1.1新能源购置税减免及补贴政策 购置税减免 新能源下乡 6月19日，财政部等三部门发布 《关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告》：购置日期在2024~2025年免征车辆购置税； 购置日期在2026年~2027年减半 征收。 6月12日，工信部等五部门发布 《关于开展2023年新能源汽车下乡活动的通知》： 6月16日启动持续至12月，“线下＋云上”相结合形式进行，已有30余家车企、近70款车型参加 今年新能源汽车下乡活动。 2、“最严”国六b正式实施，整体影响可控 消费补贴 6月8日，商务部印发关于《组织开展汽车促消费活动的通知》。通知重点作了两项活动安排： 即“百城联动”汽车节和“千县万镇”新能源汽车消费季。 5月8日，生态环境部等5部门联合发布国六排放标准相关事宜公告，再次确认2023年7月1日起全国范围全面实施国六b排放标准。从国六a到国六b，在排放标准方面做了明显的提升，CO、THC、Nox、PM四项污染物分别下降了28.5%、50%、41.7%和33%。 虽然号称“最严”排放标准，但2016年即已发文明确国六标准的分A、B两个阶段，其中2020年7月1日实施国六a标准、2023年7月1日起实施国六b标准。因此，从政策公布和准备时间看，已给汽车行业预留充分的空间。而且已在销售流通环节的车型，允许销售至2023年12月31日。 5 图1.2国六b政策解读图1.3国六a和国六b排放指标 排放限值 第一阶段国六a 第二阶段国六b 一氧化碳CO 700mg/km 500mg/km 非甲烷烃THC 68mg/km 35mg/km 氮氧化物NOx 60mg/km 35mg/km 细颗粒物PM 4.5mg/km 3mg/km 2016年12月2023年5月 轻型汽车污染物及测量方法 （中国第六阶段） 明确要求国六标准分为A、B两个阶段： 第一阶段：2020年7月1日 起，所有销售和注册登记的轻 型汽车应符合国六a限值要求； 第二阶段：2023年7月1日 起，所有销售和注册登记的轻型汽车应符合国六b限值要 求。 关于实施汽车国六排放标准有关事宜的公告 明确实施轻型汽车国六排放标准6b阶段的安排： 一、自2023年7月1日起，全国范围全面实施国六排放标准六b阶段； 二、针对RDE试验结果“仅监测”等轻型汽车国六b车型，允许销售至2023年12月31日。 3、原材料下降、去库存压力，上半年汽车行业价格波动频繁 2023年3月，湖北率先开启优惠促销活动，部分车系降价最高达到9万元，引发全国性降价风波。此轮降价由燃油车主导，主要原因一是近年整体受新能源挤压燃油市场销量持续下滑，二是国六b即将来临，三是部分车企库存压力较大。然而，从整体看大幅降价并未带来销量明显持久的增 长。 在新能源市场，2022年受原材料上涨、国补退坡影响，经历了三轮集中性涨价。进入2023年，在市场普遍看涨情况下，受湖北降价风潮影响，此外特斯拉逆向降价，新能源汽车也出现不同程度价格下探，众多品牌车系出现不同幅度降价，坚持不降的蔚来在6月也宣布全系降价。相对于2022年的涨价潮，2023年上半年燃油及新能源汽车市场，整体均以优惠降价为主。 图1.42023年湖北部分汽车降价幅度 品牌 车系 降价幅度 东风雪铁龙 C6/C3-XR 最高9万 东风标致 408/508/2008 最高4.8万 东风日产 轩逸/天籁/奇骏等 最高6万 东风本田 CR-V/M-NV/UR-V 最高6.8万 一汽丰田 卡罗拉/荣放/亚洲龙 最高5万 上汽通用别克 君威/君越/昂科旗 最高7万 数据来源：中汽协 图1.52022年至今modelY/3价格变化 单位：万元 Model3 ModelY 31.7 28.0 28.9 26.6 26.0 23.0 26.2 23.0 26.4 23.2 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 2023 5 2023 2 2023 1 2022 10 2022 3 6 4、汽车出口量持续增长，2023年将成全球出口第一大国 近三年中国整车出口增长迅速，2021年首次突破200万，2022年突破300万。2023年出口继续保持快速增长，2023年1-5月出口量同比增长75%，3月起增幅加快。据相关机构预测，2023全年出口 量有望达到440万，将成为全球汽车出口第一大国。 图1.62019年~2023年中国整车出口趋势 单位：万辆 销量同比 -17% 35.8 32.5 38.8 42.5 43.9 2019 2020 2021 2022 2023.1 2023.2 2023.3 2023.4 2023.5 340 219102% 143% 89% 88% 124 55% 45% 6% 108 35% 5、新能源车型成为新车主力，自主八成为新能源 从上海4月车展车型看，新能源占比近6成，燃油车仅42%，新能源已成主力。新能源车中，纯电数量最多，占比总体超过4成，其次是插混12%，增程式3%。 品牌类型，自主品牌占比40%，其次是德系24%、日系12%。新能源占比，自主品牌新能源占比达到8成，德系、日系开始重视新能源市场，占比近50%。 图1.72023年上海车展车型能源类型分布图1.82023年上海车展新能源车品牌类型分布 新能源，58% 41% 12% 520% 3% 燃油车，42% 自主德系日系 38%美系 1%欧系 1%韩系 3%法系 整体新能源占比 123 80% 49%73 49%35 19%27 50%20 33%15 数据来源：乘联会7 8 第二章市场篇 豪华逆袭、混动高增，市场呈现消费分层趋势 1、整体市场23年1-5月销量同比上涨，但仍未及预期 中国汽车工业协会预计2023年汽车市场将继续呈现稳中向好发展态势，实现3%左右增长。截止 2023年5月，狭义乘用车累计销量719万，同比微增5%，但依据2019-2022年1-5月占比平均值 36.7%看，若要实现全年增长3%，1-5月预计需要达到739万辆。2023年实际仍未达预期，达成率 97%，缺口约20万辆，车市下半年仍需继续发力修复市场信心，保障稳中向好态势。 单位：万辆 图2.1年度销量趋势及2023预期 全年1-5月1-5月同比 预期：+3% 2,0701,9291,98134% 1,954 2,013 819 -26 605 % 814 683 -16 % 5% 719 20192020202120222023预期* 分月来看，1-2月由于春节较早，且22年底新能源汽车补贴、购置税补贴政策到期，新政策未及时跟上，整体销量低迷。而1月特斯拉首先官降后，消费者选择“持币观望”态度。3月“地方补贴+主机厂补贴”开打价格战，东风系“以价换量”，东风雪铁龙C6补贴后直降9万。各地方及企业纷纷跟上补贴脚步。3月起销量复苏，市场逐渐回暖。 图2.32023年1-5月分月销量趋势 图2.42023年3月环比TOP5且销量过万品牌 单位：万辆 250 200 150 100 50 0 20232022 品牌 3月销量环比 东风雪铁龙 东风风神 1018% 123% 特斯拉中国122% 上汽通用凯迪拉克78% 一汽-大众奥迪51% 图2.22023年1-5月预期vs实际 739 719 19-22年1-5月占比均值：36.7% 23年1-5月实际/全年预期：35.7% 预期 实际 1月2月3月4月5月 数据来源：星谋云9 2、燃油市场，油电混动及轻混销量份额、在售车型逐步提升 从能源市场看，新能源渗透率逐渐升高，2023年1-5月新能源份额相比2021年已翻一倍。虽然近两年新能源逐渐抢占燃油市场，新势力与自主品牌依靠新能源产品快速崛起，正在缩小与合资品牌的差距。大众汽车集团（中国）董事长兼首席执行官贝瑞德预计今年中国新能源汽车的市场份额将超过30%，到2025年这一比例将超过50%；预计到2030年，中国汽车市场年销量将增长至2800万到3000万辆，其中新能源车型占比将达74%，纯电动车型的占比将超过55%。燃油市场中的品牌及车系需加速转型。 图2.52023年1-5月燃油/新能源销量占比 燃油新能源 14%26%30% 86% 73% 69% 2021 2022 2023 燃油细分领域中，纯燃油销量占比在逐渐下滑，油电混合及轻混占比逐年提升，已经超过10%。从在售车型数量看，燃油车型同比下滑4.61%，