2023年上半年中国汽车行业上市龙头企业投资动态监测及分析报告

项目投资 20230731 2023年上半年中国汽车行业上市龙头企业投资动态监测及分析报告 中投产业研究院版权所有www.ocn.com.cn1 中国汽车行业上市龙头 企业投资动态监测及分析报告 （2023年上半年） 中投产业研究院2023年7月 目录 第一章中投顾问对中国汽车行业投资指数分析1 1.1投资项目数分析1 1.2投资总金额分析1 1.3项目平均投资额1 第二章中投顾问对中国汽车行业资本流向统计分析3 2.1投资流向统计3 2.2投资来源统计3 2.3投资均衡状况4 第三章中投顾问对上市公司在汽车行业投资动态分析6 3.1投资项目综述6 3.2投资区域分布6 3.3投资模式分析8 3.4典型投资案例8 图表12023年中国汽车行业投资项目数1 图表22023年中国汽车行业项目投资总金额1 图表32023年中国汽车行业项目平均投资额1 图表42023年中国汽车行业投资金额表（按省市）3 图表52023年中国汽车行业吸引投资表（按省市）3 图表62023年中国汽车行业投资均衡表（按省市）4 图表72023年A股及新三板上市公司汽车行业投资规模6 图表82023年A股及新三板上市公司汽车行业投资项目区域分布（按项目数量分）7 图表92023年A股及新三板上市公司汽车行业投资项目区域分布（按投资金额分）7 图表102023年A股及新三板上市公司汽车行业投资模式8 第一章中投顾问对中国汽车行业投资指数分析 1.1投资项目数分析 2023年6月，中国汽车行业投资项目数为15个，同比减少21.05%，环比减少16.67%。 图表12023年中国汽车行业投资项目数 日期 投资项目数 同比 环比 2023年1月 12 -33.33% -63.64% 2023年2月 28 86.67% 133.33% 2023年3月 26 8.33% -7.14% 2023年4月 31 47.62% 19.23% 2023年5月 18 -5.26% -41.94% 2023年6月 15 -21.05% -16.67% 数据来源：中投产业研究院（2023年1月-6月） 1.2投资总金额分析 2023年6月，中国汽车行业项目投资总金额为23.47亿元，同比减少69.50%，环比减少71.95%。 图表22023年中国汽车行业项目投资总金额 单位：亿元 日期 投资金额（亿元） 同比 环比 2023年1月 25.63 -82.75% -87.11% 2023年2月 73.4 66.64% 186.45% 2023年3月 103.49 0.34% 40.99% 2023年4月 101.03 -10.50% -2.38% 2023年5月 83.65 123.21% -17.20% 2023年6月 23.47 -69.50% -71.95% 数据来源：中投产业研究院（2023年1月-6月） 1.3项目平均投资额 2023年6月，中国汽车行业项目平均投资额为15644万元/宗，同比减少 61.37%，环比减少66.34%。 图表32023年中国汽车行业项目平均投资额 单位：万元/宗 日期 项目平均投资额（万元/宗） 同比 环比 2023年1月 21354 -74.12% -64.57% 2023年2月 26215 -10.73% 22.76% 2023年3月 39803 -7.37% 51.83% 2023年4月 32590 -39.37% -18.12% 2023年5月 46470 135.61% 42.59% 2023年6月 15644 -61.37% -66.34% 数据来源：中投产业研究院（2023年1月-6月） 第二章中投顾问对中国汽车行业资本流向统计分析 2.1投资流向统计 2023年1-6月，浙江省汽车行业总投资金额排第一位，为144.8亿元，面向 本省投资67.3亿元；面向外省投资77.6亿元。 图表42023年中国汽车行业投资金额表（按省市） 单位：亿元 名次 区域 总投资金额 （亿元） 总投资金额占比 向本省投资额 （亿元） 向本省投资额 占比 向外省投资额（亿元） 向外省投资额占比 1 浙江省 144.8 35.26% 67.3 37.73% 77.6 33.35% 2 广东省 61.9 15.07% 29.4 16.5% 32.5 13.96% 3 安徽省 44.8 10.9% 20.7 11.62% 24.0 10.34% 4 江苏省 44.0 10.7% 13.6 7.63% 30.4 13.05% 5 上海市 32.1 7.82% 19.9 11.18% 12.2 5.25% 6 山东省 23.5 5.72% 13.5 7.56% 10.0 4.3% 7 北京市 16.7 4.05% 0.0 0% 16.7 7.16% 8 海南省 10.0 2.43% 0.0 0% 10.0 4.3% 9 重庆市 9.0 2.19% 5.9 3.3% 3.1 1.33% 10 河北省 7.1 1.73% 0.0 0% 7.1 3.05% 11 湖南省 4.4 1.06% 4.4 2.45% 0.0 0% 12 福建省 3.7 0.91% 0.0 0% 3.7 1.6% 13 黑龙江 3.4 0.83% 0.0 0% 3.4 1.47% 14 四川省 3.0 0.72% 3.0 1.67% 0.0 0% 15 广西 1.3 0.32% 0.2 0.13% 1.1 0.47% 16 河南省 0.6 0.14% 0.3 0.17% 0.3 0.11% 17 云南省 0.5 0.12% 0.0 0% 0.5 0.21% 数据来源：中投产业研究院（2023年1月-6月） 2.2投资来源统计 2023年1-6月，浙江省汽车行业吸引投资金额排第一位，为68.4亿元，面 向本省投资67.3亿元；向外省投资1.1亿元。 图表52023年中国汽车行业吸引投资表（按省市） 单位：亿元 吸引投资 吸引投 来自本省 来自本 来自外省 来自外 区域 金额 资金额 金额 省金额 金额 省金额 （亿元） 占比 （亿元） 占比 （亿元） 占比 名次 1 浙江省 68.4 19.79% 67.3 37.73% 1.1 0.68% 2 江苏省 58.0 16.78% 13.6 7.63% 44.4 26.52% 3 安徽省 51.0 14.76% 20.7 11.62% 30.3 18.08% 4 四川省 34.6 10% 3.0 1.67% 31.6 18.87% 5 广东省 31.6 9.14% 29.4 16.5% 2.2 1.3% 6 上海市 21.6 6.26% 19.9 11.18% 1.7 1.02% 7 山东省 17.2 4.97% 13.5 7.56% 3.7 2.21% 8 天津市 13.8 3.99% 0.0 0% 13.8 8.24% 9 湖北省 7.8 2.27% 0.0 0% 7.8 4.68% 10 内蒙古 7.1 2.05% 0.0 0% 7.1 4.24% 11 重庆市 6.6 1.91% 5.9 3.3% 0.7 0.43% 12 吉林省 5.5 1.58% 0.0 0% 5.5 3.26% 13 河北省 5.1 1.47% 0.0 0% 5.1 3.03% 14 湖南省 4.4 1.27% 4.4 2.45% 0.0 0% 15 河南省 4.2 1.21% 0.3 0.17% 3.9 2.32% 16 黑龙江 3.5 1.01% 0.0 0% 3.5 2.09% 17 北京市 3.4 0.99% 0.0 0% 3.4 2.04% 18 福建省 1.1 0.3% 0.0 0% 1.1 0.63% 19 江西省 0.3 0.09% 0.0 0% 0.3 0.18% 20 广西 0.2 0.07% 0.2 0.13% 0.0 0% 21 海南省 0.2 0.06% 0.0 0% 0.2 0.12% 数据来源：中投产业研究院（2023年1月-6月） 2.3投资均衡状况 2023年中国汽车行业投资均衡情况如下： 图表62023年中国汽车行业投资均衡表（按省市） 单位：亿元 名次 区域 本省投外省 （亿元） 本省投外省占比 外省投本省 （亿元） 外省投本省 占比 资本净输出 （亿元） 资本净流入 （亿元） 1 浙江省 77.6 33.35% 1.1 0.68% 76.4 - 2 广东省 32.5 13.96% 2.2 1.3% 30.3 - 3 江苏省 30.4 13.05% 44.4 26.52% - 14.0 4 安徽省 24.0 10.34% 30.3 18.08% - 6.2 5 北京市 16.7 7.16% 3.4 2.04% 13.2 - 6 上海市 12.2 5.25% 1.7 1.02% 10.5 - 7 山东省 10.0 4.3% 3.7 2.21% 6.3 - 8 海南省 10.0 4.3% 0.2 0.12% 9.8 - 9 河北省 7.1 3.05% 5.1 3.03% 2.0 - 10 福建省 3.7 1.6% 1.1 0.63% 2.7 - 11 黑龙江 3.4 1.47% 3.5 2.09% - 0.1 12 重庆市 3.1 1.33% 0.7 0.43% 2.4 - 13 广西 1.1 0.47% 0.0 0% 1.1 - 14 云南省 0.5 0.21% 0.0 0% 0.5 - 15 河南省 0.3 0.11% 3.9 2.32% - 3.6 16 四川省 0.0 0% 31.6 18.87% - 31.6 17 天津市 0.0 0% 13.8 8.24% - 13.8 18 湖北省 0.0 0% 7.8 4.68% - 7.8 19 内蒙古 0.0 0% 7.1 4.24% - 7.1 20 吉林省 0.0 0% 5.5 3.26% - 5.5 21 江西省 0.0 0% 0.3 0.18% - 0.3 数据来源：中投产业研究院（2023年1月-6月） 第三章中投顾问对上市公司在汽车行业投资动态分析 说明：本文是从投资的角度分析的，本文仅统计A股及新三板上市公司投资金额超过1,000万元的投资项目。 3.1投资项目综述 2023年1-6月，A股及新三板上市公司共完成汽车行业投资项目130个，投 资金额总计达410.7亿元。其中，3月份投资金额最高，为103.5亿元；其次是4 月份，投资金额为101.0亿元；最少的是6月份，投资金额为23.5亿元。 图表72023年A股及新三板上市公司汽车行业投资规模 数据来源：中投产业研究院（2023年1-6月） 3.2投资区域分布 2023年1-6月，从项目数量上来看，前五个地区投资项目数量总计达到79个，占比60.8%。其中，浙江省占比16.2%；江苏省占比15.4%；安徽省占比12.3%；广东省占比10.0%；山东省占比6.9%。 2023年1-6月，从投资金额上来看，前五个地区投资项目金额总计达到243.6 亿元，占比59.3%。其中，浙江省投资金额为68.4亿元，占比16.7%；江苏省投 资金额为58.0亿元，占比14.1%；安徽省投资金额为51.0亿元，占比12.4%；四 川省投资金额为34.6亿元，占比8.4%；广东省投资金额为31.6亿元，占比7.7%。 图表82023年A股及新三板上市公司汽车行业投资项目区域分布（按项目数量分） 数据来源：中投产业研究院（2023年1-6月） 图表92023年A股及新三板上市公司汽车行业投资项目区域分布（按投资金额分） 数据来源：中投产业研究院（2023年1-6月） 3.3投资模式分析 2023年1-6月，A股及新三板上市公司汽车行业投资项目中，独立投资投资 金额最高，为358.6亿元，占比87.3%；其次是增资，投资金额为30.4亿元，占比7.4%；最少的是并购，投资金额为2.6亿元，占比0.6%。 图表102