2024年数字贸易蓝皮书-全球数字贸易规模测度与数据分析报告（简版）

本报告版权归属鼎韬咨询所有，未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、刊登。 I 本报告版权归属鼎韬咨询所有，未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、刊登。 I 前言：数字贸易里程碑的一年 2023年对于数字贸易而言是里程碑的一年。 在定义分类上，2023年7月28日，世界贸易组织（WTO）、经济合作组织（OECD）、国际货币基金组织（IMF）和联合国贸发会议 （UNCTAD）联合发布了《数字贸易测度手册》（第二版）（《HandbookonMeasuringDigitalTrade》(secondedition））（以下简称《手册》），在2019年《手册》第一版的基础上，全面总结衡量和统计数字贸易中涉及的各方面问题，进一步明确了数字贸易的定义、分类和统计方法。标志着多年来关于数字贸易宽窄口径的争论终于尘埃落定，全球数字贸易统一到一个共同的标准和基础上，从而为产业的发展和研判提供了必要的条件。 在贸易发展上，数字贸易对于促进经济和贸易增长的积极作用日 趋明确。WTO、OECD等在2023年的一系列研究成果显示，数字贸易价值每增长1%，一个经济体的人均实际国内生产总值（GDP）的增长率就将上升0.8个百分点。数字连接（Digitalconnectivity）增加1%，将促进国内贸易增长2.1%，成�减少0.3%；同时将促进国际贸易增长1.5%，成�则降低0.1%。 在规则制定上，全球统一的数字贸易规则呼之欲出。2023年12 月20日，世贸组织电子商务谈判宣布，包括中美欧在内的90个世贸组织成员实质性结束了部分全球数字贸易规则谈判，各参加方已就电子签名和认证、在线消费者保护、无纸贸易、电子交易框架、电子合 同等13个议题形成基�共识，全球数字贸易规则有望在2024年全面结束谈判。 在统计测度上，2024年4月12日WTO发布了全新的“全球服务 贸易数据平台”，其中对数字交付贸易进行了专门统计，提供了完整的从2005年到2023年的基于模式一的数字贸易分项和规模统计数据库。这标志着使用“可数字化交付的服务贸易”数据作为数字交付贸易数据时代的结束，数字交付贸易统计有了明确的数据来源。 因此，研判全球数字贸易规模和发展的核心关键就是数字订购贸易如何统计。鉴于目前全球仅有少部分国家（包括中国在内共10个国家）发布过跨境电商的规模数据，或者跨境电商占�国全部电子商务的比例数据（UNCTAD,2023）。因此对于数字订购贸易规模，就需要采用测度的方法进行统计，主要可采用的方法包括第三方数据法和比例测度法等。但各种方法均存在着自身的局限性，单纯采用一种方法会造成颗粒度过高、数据偏差较大等情况。而OECD在2023年10 月发布了2020年的全球数字贸易规模的测度数据，这就为数字订购贸易规模测度提供了官方科学的基础。 鼎韬以OECD主要方法和结论为基础，以比例测度为核心，结合WTO、UNCTAD和全球跨境电子商务等主要第三方机构的相关研究，构建出全球和国别不同模型、多重比例测度交叉验证、专家判断赋予不同权重的方法体系，对全球数字订购贸易规模开展测度，并在数字订购贸易规模测度的基础上，依据WTO数据库提供的数字交付贸易数据，进一步测度得出全球数字贸易规模数据。 �报告作为全球首次对数字贸易整体规模开展的系统测度研究，不足之处在所难免。鼎韬将继续跟踪数字贸易行业的最新发展，持续完善数字贸易规模测度的模型和方法论，以期更为精准地测度和反映全球数字贸易的发展情况。 鼎韬产业研究院 2024年7月 一、全球数字贸易规模和市场格局 1.2023年全球数字贸易规模和结构 根据鼎韬产业研究院发布的数据显示，2020年全球数字贸易规模为4.99万亿美元，2023年全球数字贸易规模增长到6.67万亿美元，三年时间增长了33.67%；占全球商品和服务贸易出口总额的比重达到21.3%，年度复合增长率（CAGR）达到10.16%，超过了商品出口 （5.6%）和服务出口（5.57%）增速的80%以上。 其中数字交付贸易从2020年的3.21万亿美元增长到了2023年的4.25万亿美元，复合年增长率（CAGR）为9.81%，占全球数字贸易规模的比重为63.72%；数字订购贸易从2020年的1.78万亿增长到 了2023年的2.42万亿，年度复合增长率（CAGR）达到10.78%，略高于数字交付贸易增长，占全球数字贸易规模的比重为36.28%。 图1全球数字贸易规模测度：2020-2023年（单位：万亿美元） 数据来源：WTO鼎韬产业研究院 2.全球数字贸易前十名国家 2023年，美国以12986.35亿美元的规模排名全球数字贸易第一，也是全球数字贸易规模唯一超过万亿美元规模的国家。英国和爱尔兰位居全球第二和第三位，数字贸易规模分别达到8446.8亿美元和 7292.04亿美元。中国以7043.54亿美元的规模位列全球第四位。 德国、荷兰、印度、新加坡、法国和日本分列全球第五至十位， 2023年数字贸易规模分别达到6649.9亿美元、4654.28亿美元、 4297.37亿美元、4069.3亿美元、3628.38亿美元和3403.69亿美元。全球前十名国家的数字贸易规模总计占全球数字贸易规模的比 重达到46.85%，体现出较高的市场集中度。同时从前十名国家的地区分布看，除美国外，其他国家均分布在欧洲（英国、爱尔兰、法国、德国和荷兰）和亚洲（中国、印度、新加坡、日本），即全球数字贸易格局呈现出美国一枝独秀，欧洲和亚洲领先发展的区域特征。 图22023全球数字贸易规模前十名国家 数据来源：WTO鼎韬产业研究院 （1）数字交付贸易前十名 根据WTO数据，美国是全球唯一一个数字交付贸易规模超过万亿美元的国家，数字交付服务规模达到10266.37亿美元。2023年数字交付服务总规模位居全球第二至六名的国家分别是爱尔兰、英国、德国、荷兰和印度，数字交付服务规模分别为6803.91亿美元、6490.24亿美元、4885.29亿美元、3823.13亿美元和3676.64亿美元。中国数字交付贸易总规模位居全球第七位，达到3666.07亿美元。位居全球数字交付贸易总规模第八到十位的国家分别是新加坡、法国和日本，数字交付贸易总规模分别为3391.3亿美元、3329.6亿美元和2665.86亿美元。 图32023全球数字交付贸易规模前十名国家 数据来源：WTO鼎韬产业研究院 （2）数字订购贸易前十五名 2023年，中国以3377.47亿美元的规模位列全球数字订购贸易排名首位，占全球数字订购贸易总规模的13.96%，与美国（15.28%）在数字交付贸易领域的行业地位基本相当。美国以2719.98亿美元名列第二，中美两国合计占到全球数字订购贸易总规模的25.2%，比重超过四分之一。英国和德国名列第三和第四位，分别达到1956.56亿 美元和1764.61亿美元，数字订购贸易规模均超过千亿美元。 荷兰、日本、加拿大、新加坡、意大利和韩国名列第五至十位，数字订购贸易规模均超过600亿美元，分别为831.15亿美元、737.83亿美元、722.25亿美元、678亿美元和667.93亿美元。 印度、墨西哥、爱尔兰、巴西和法国名列第十一至十五位，数字订购贸易规模均超过400亿美元，分别为620.73亿美元、516.12亿美元，488.13亿美元，307.9亿美元和298.78亿美元。 图4全球数字订购贸易规模前十五名国家 数据来源：WTO、OECD、UNCTAD鼎韬产业研究院 二、中国数字贸易规模和结构特征 1.中国数字贸易规模位居全球第四位 根据鼎韬产业研究院发布的数据，中国数字贸易规模从2020年 的5258.52亿美元增长到2023年的7043.54亿美元，三年时间增长了34%，年度复合增长率（CAGR）达到10.23%，略高于全球（10.16%）增长速度。数字贸易占货物贸易和服务贸易进出口总额的比重为10.26%。2023年中国数字贸易规模仅次于美国、英国和爱尔兰，位居全球第四位。 图5中国数字贸易规模2020-2023单位：亿美元 数据来源：WTO、商务部、中国海关、鼎韬产业研究院 2.中国数字贸易结构较为均衡 与全球排名前十的其他数字贸易大国不同，中国数字贸易内部结构更加均衡。2023年中国数字贸易内部结构对比，数字交付贸易与数字订购贸易的规模比值为1.1:1，即数字交付贸易规模是数字订购贸易规模的1.1倍，二者规模非常均衡，好于全球数字交付贸易与数字订购贸易的比值（1.8:1）。 其他主要数字贸易国家均呈现数字交付贸易远高于数字订购贸易的情况，其中英国、美国、荷兰、新加坡、印度和日本基本集中在3-6倍，新加坡、法国、英国、印度、德国等达到6-10:1，爱尔兰和 法国高达10倍以上。 图6全球主要国家数字贸易内部结构比较 数据来源：WTO鼎韬产业研究院 3.中国数字交付服务出口份额不断提升，增速全球领先 根据WTO数据，自2005年至2023年，中国数字交付服务出口从144.47亿美元增长到2023年的2070.07亿美元，年度复合增长率达到15.94%，是全球同期数字交付服务出口增速（8.19%）接近两倍。中国数字服务出口占全球的份额角度，从2005年的1.4%增长到2023年的4.87%，市场份额增长了2.48倍；其中2022年达到了5.09%，近三年一直维持在5%左右。 图7中国数字交付服务规模与增速 数据来源：WTO鼎韬产业研究院 4.中国数字订购贸易实现两个全球领先 数字订购贸易就是跨境电子商务。中国是全球最大的跨境电商出口经济体，也是全球极少数通过海关监测平台采集跨境电商贸易额的国家之一，在数字订购贸易领域居于全球领先的地位。海关统计数据显示，2023年，我国跨境电商进出口总额2.38万亿元，增长15.6%。其中，出口1.83万亿元，增长19.6%；进口5483亿元，增长3.9%。占全球数字订购贸易总规模的13.96%，是全球排名第二的美国的1.24倍。 图82020-2023中国跨境电商进出口总额 资料来源：《数字中国发展报告（2023）》 -鼎韬简介- 鼎韬是中国数字贸易、服务贸易与服务外包领域的权威研究咨询机构，也是行业标准的制定者，创新发展的领航者以及行业资源集成平台。多年来，鼎韬秉承“思想整合产业，平台聚集资源”的发展理念，坚持“知行合一，精勤实践”的价值主张，聚焦数字技术加速融合下的产业新发展，将全球视野与中国实践相结合，致力于提升中国服务的全球竞争力。 鼎韬被全球科技与服务协会授予“最受全球客户信赖的中国咨询机构”奖项；是国家发改委、商务部、工信部、科技部等多个国家部委的产业智库单位；“一带一路”GOSA发起机构及秘书长单位、中国服务国际合作联合会发起机构；联合国项目事务署的中国唯一常年咨询服务机构和战略合作伙伴。鼎韬业务及影响力遍及全球40多个国家、60多个城市，100多家国家级协会，100位意见领袖及10000家头部企业，是最受全球买家信赖的中国咨询机构。 鼎韬中国总部设在天津，全球总部设在美国纽约，并在北京、上海、南京、合肥等国内城市，以及澳大利亚、印度、欧洲、拉美等地建立了包括4个子公司， 5个地区代表处和35家合作伙伴在内的全球业务和资源网络体系。鼎韬全球拥有100+高级咨询顾问，研究领域覆盖IT、制造、生物医药、金融、物流、文化等50多个垂直和细分行业，平均从业经验超过20年。 近年来，鼎韬深入数字贸易领域研究分析，先后发表了《全球化4.0：数字贸易时代的到来》《以管窥豹：数字贸易统计与测度研究》《七步成诗：系统构建区域数字贸易发展体系研究》《全面对接数字经济伙伴关系协定的对策研究》《跬步千里数字贸易统计测度的最新实践和思考等多个专题研究报告，填补了 数字贸易定义、统计、发展路径和国际规则对接等领域的研究空白。同时，鼎韬深度参与商务部关于数字贸易的相关研究成果，并先后承接了东部沿海以及中西部多个省市地区的数字贸易研究咨